儲(chǔ)能電池正成為產(chǎn)業(yè)界的“必爭(zhēng)之地”，作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，占據(jù)儲(chǔ)能價(jià)值鏈60%-70%份額，掌握電池在一定程度上掌握了儲(chǔ)能降本的“密碼”。另外，在光儲(chǔ)融合趨勢(shì)下，儲(chǔ)能電池關(guān)乎新能源發(fā)電能否發(fā)揮更大價(jià)值，助力新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。伴隨儲(chǔ)能電池的價(jià)值性和重要性雙升，入局儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量和種類(lèi)，也達(dá)到了史無(wú)前例的規(guī)模。
包括海辰儲(chǔ)能、楚能新能源等在內(nèi)的儲(chǔ)能電池新勢(shì)力，成為2022年以來(lái)儲(chǔ)能電池賽道上引人關(guān)注的“風(fēng)景線”。分析人士指出，其一，在于驚人的增速，其二在于，大手筆“撲入”鋰電池。據(jù)相關(guān)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，“新勢(shì)力們”已經(jīng)規(guī)劃了890GWh儲(chǔ)能電池產(chǎn)能，此外還有幾家主要是來(lái)自其他關(guān)聯(lián)行業(yè)的龍頭企業(yè)。寶豐能源于2022年投資200GWh儲(chǔ)能電池，已開(kāi)工尚未投產(chǎn)。三一鋰能是三一重工控股企業(yè)，亦于2022年入局鋰電，儲(chǔ)能電池尚未投產(chǎn)。
但蓬勃發(fā)展的背后同樣暗流涌動(dòng)，一場(chǎng)激烈的價(jià)格戰(zhàn)吹響，市場(chǎng)洗牌開(kāi)啟。近日，楚能新能源董事長(zhǎng)代德明公開(kāi)表示，到今年底，280Ah儲(chǔ)能鋰電池將以不超過(guò)0.5元/Wh的價(jià)格(不含稅)銷(xiāo)售，同比降本約40%。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，0.5元/Wh的不含稅價(jià)格對(duì)于部分電池廠來(lái)說(shuō)是虧本的。目前市場(chǎng)上多家頭部電池廠商已經(jīng)先行一步，以0.5元/Wh(折合含稅價(jià)格0.565元/Wh)開(kāi)始銷(xiāo)售。而且采購(gòu)量大的話，還能再打折扣。顯然，楚能新能源降價(jià)的舉措已經(jīng)擾動(dòng)了整個(gè)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)。2023年是新增電池產(chǎn)能開(kāi)始釋放的元年，業(yè)內(nèi)人士還表示，目前市場(chǎng)上儲(chǔ)能電芯的產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)在路上了。
儲(chǔ)能電池軍備賽“打響” 四方勢(shì)力“短兵相接”
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正加速發(fā)展，數(shù)萬(wàn)家企業(yè)爭(zhēng)先涌入賽道掘金。機(jī)構(gòu)GGII將儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的玩家簡(jiǎn)單分為了四大類(lèi)，一類(lèi)是動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)軍“儲(chǔ)能電池賽道”。兩者在制造工藝上有著相似之處;第二類(lèi)是光伏玩家跨界入局造儲(chǔ)能電池。第三類(lèi)是新崛起的儲(chǔ)能電池“新勢(shì)力”企業(yè)，包含了海辰儲(chǔ)能、寶豐集團(tuán)、楚能新能源、盛虹動(dòng)能、三一鋰能等，其中不少都是有實(shí)力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)從其他能源賽道跨界而來(lái);第四類(lèi)則是一些儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的“老兵”，它們較早入局儲(chǔ)能領(lǐng)域，并逐漸將儲(chǔ)能電池上升為主營(yíng)業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示，在2022年，儲(chǔ)能電池出貨量前十名中，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力等均歸屬于動(dòng)力電池陣營(yíng)。除了上述企業(yè)之外，中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、蜂巢能源、力神電池、拓邦股份、正力新能等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電芯出貨;而孚能科技、天能電池、星恒電源等則發(fā)布了儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品?？梢钥吹降氖?，動(dòng)力電池前十企業(yè)幾乎全面進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。根據(jù)鑫欏鋰電，2022年全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)量近140GWh，其中寧德時(shí)代產(chǎn)量46.2GWh，占比33%，行業(yè)CR3接近50%。
以龍頭電池企業(yè)寧德時(shí)代為例，近日其發(fā)布的半年報(bào)顯示，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)毛利率較去年增長(zhǎng)14.89%，是所有產(chǎn)品中毛利率增長(zhǎng)幅度最大的。從側(cè)面反映出儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｖ档米⒁獾氖?，盡管動(dòng)力電池企業(yè)大都采取動(dòng)儲(chǔ)雙產(chǎn)線，但對(duì)于布局儲(chǔ)能電池的動(dòng)力電池企業(yè)，技術(shù)的差異性正在逐步加大，依舊需要投入研發(fā)力量，生產(chǎn)出符合儲(chǔ)能賽道需求的產(chǎn)品。分析人士指出，動(dòng)力電池企業(yè)加碼儲(chǔ)能賽道，在下游客戶來(lái)看，跟動(dòng)力領(lǐng)域重疊度不高，所以動(dòng)力電池廠家入局儲(chǔ)能電池的短板亦在于出貨渠道。當(dāng)前，電池廠商可從參與集采、框采，或者與儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同進(jìn)擊儲(chǔ)能市場(chǎng)。
第二類(lèi)跨界玩家包括天合光能、晶科能源、阿特斯等光伏組件企業(yè)，以及上游硅料協(xié)鑫集團(tuán)均大舉進(jìn)軍儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。光伏企業(yè)盡管深諳一體化操作，但鋰電池是資金、技術(shù)“雙密集”行業(yè)。而相較于光伏產(chǎn)業(yè)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈更長(zhǎng)。知情人士表示，對(duì)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，涉足鋰電池制造意味著，在硅料價(jià)格波動(dòng)之外，也將承受鋰礦等原材料價(jià)格震蕩帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下降、商業(yè)模式不清晰、新能源配儲(chǔ)利用率不高等諸多問(wèn)題，且多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)尚處在盈利邊緣掙扎。光伏企業(yè)此時(shí)入局鋰電池制造，在提前卡位賽道獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，前期的巨大投入也將使企業(yè)承受更大的營(yíng)收壓力。但從下游客戶來(lái)看，光伏下游終端與儲(chǔ)能下游終端重疊性比較強(qiáng)。這亦是眾多光伏企業(yè)布局儲(chǔ)能的重要初衷。
第四類(lèi)大舉聚焦儲(chǔ)能領(lǐng)域的南都電源、鵬輝能源、派能科技、贛鋒鋰電等企業(yè)，亦是鋰電池行業(yè)“老兵”，并將在2025年形成超200GWh產(chǎn)能規(guī)劃。業(yè)內(nèi)人士表示，總體來(lái)看，較早專(zhuān)注儲(chǔ)能賽道的“老兵”不僅在技術(shù)上有一定的積累，而且與儲(chǔ)能領(lǐng)域的重要客戶形成了綁定關(guān)系。但相較于動(dòng)力領(lǐng)域，其在大規(guī)模制造方面，仍整體弱于動(dòng)力電池企業(yè)。除了上述主流勢(shì)力外，還有消費(fèi)電池龍頭紛紛布局儲(chǔ)能電池。其中德賽電池儲(chǔ)能電池已于5月投產(chǎn);珠海冠宇儲(chǔ)能電池已小規(guī)模供貨;寧德新能源目前儲(chǔ)能電池已小規(guī)模供貨。儲(chǔ)能TWh時(shí)代即將到來(lái)，儲(chǔ)能電池正在成為多方勢(shì)力爭(zhēng)奪的“高地”，新產(chǎn)業(yè)格局正加速到來(lái)。
儲(chǔ)能電池將迎來(lái)行業(yè)洗牌 熬過(guò)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩才有機(jī)會(huì)
今年以來(lái)，盡管?chē)?guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)的裝機(jī)量都實(shí)現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)，但儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能增幅更大，從而造成了儲(chǔ)能電池產(chǎn)能的階段性供應(yīng)過(guò)剩。分析人士指出，市場(chǎng)需求趕不上擴(kuò)產(chǎn)的速度，今年有新增產(chǎn)能的廠商，銷(xiāo)售壓力都比較大。另外，過(guò)剩的一個(gè)直觀的表現(xiàn)是，目前國(guó)內(nèi)電池企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍不高。機(jī)構(gòu)GGII的數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極，當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲(chǔ)電池產(chǎn)能利用率連3成都不到。
目前，因?yàn)楦黝?lèi)硬性成本的限制，一二三線廠商之間的價(jià)格差并不大，彼此之間不到10%。分析人士指出，儲(chǔ)能電池產(chǎn)品同質(zhì)化特別嚴(yán)重，大大小小的廠商產(chǎn)品幾乎都是一個(gè)模樣，已經(jīng)完成全產(chǎn)業(yè)鏈布局或全國(guó)產(chǎn)能提升的企業(yè)相對(duì)安全，但新銳廠商及小廠在品牌知名度、技術(shù)積累等不及傳統(tǒng)龍頭企業(yè)的情況下，在下游客戶環(huán)節(jié)的接受度不高;新增產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)的廠商急迫需要消化產(chǎn)能。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，四面八方的新玩家不斷涌入，老玩家們的產(chǎn)能還在不斷擴(kuò)張。在產(chǎn)能過(guò)剩的大背景下，市場(chǎng)洗牌的風(fēng)險(xiǎn)也在醞釀。在此背景下，熬過(guò)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩才有機(jī)會(huì)，儲(chǔ)能電池的過(guò)剩是階段性過(guò)剩，這與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩在本質(zhì)上有很大不同。作為一個(gè)有著潛在萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)空間的新興賽道，儲(chǔ)能市場(chǎng)仍在快速成長(zhǎng)當(dāng)中，且具有巨大的成長(zhǎng)潛力——今年上半年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能(主要是以鋰電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能)的新增裝機(jī)量接近過(guò)去10年裝機(jī)量的總和。業(yè)內(nèi)人士亦表示，儲(chǔ)能市場(chǎng)正處在投入期，現(xiàn)在還不是追求利潤(rùn)的時(shí)候。新能源的下半場(chǎng)是儲(chǔ)能，未來(lái)行業(yè)格局穩(wěn)定后利潤(rùn)是自然而然的事情，當(dāng)務(wù)之急是盡快在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。
來(lái)源：財(cái)聯(lián)社 作者：笠晨
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