新型儲能行業(yè)洗牌期近在眼前。
新型儲能賽道愈發(fā)火爆，但在行業(yè)內(nèi)，焦慮情緒卻在蔓延，擔(dān)憂不斷膨脹的熱情、熱望會將這一剛剛步入發(fā)展快車道的產(chǎn)業(yè)推向彎路。
今年以來，與儲能相關(guān)的展會、峰會、研討會大大小小不下百個，會議熱度逐漸升溫的同時，與會業(yè)內(nèi)人士的情緒卻有降溫跡象。在10月17日-19日舉辦的2023中國國際新型儲能發(fā)展峰會(INES2023)上，有亮眼的產(chǎn)業(yè)成績單和宏偉藍(lán)圖，但在討論、交流中，也有不少企業(yè)表現(xiàn)出了對“產(chǎn)能過剩”和“價格戰(zhàn)”的無奈，而關(guān)于“未來究竟走哪條技術(shù)路線”“如何建立有效的盈利模式”等關(guān)鍵性問題則眾說紛紜，難有共識。
行業(yè)內(nèi)卷下的擴產(chǎn)、降價“大混戰(zhàn)”
所謂新型儲能，目前泛指除抽水蓄能外，以輸出電力為主要形式的儲能技術(shù)，包括名氣最大的鋰離子儲能，也包括近來引發(fā)諸多關(guān)注的液冷儲能、氫儲能等。
根據(jù)艾瑞研究院的梳理，儲能產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是電池材料的原材料供應(yīng)商和制造商;中游則是系統(tǒng)建設(shè)環(huán)節(jié)，包括基礎(chǔ)技術(shù)、系統(tǒng)集成安裝和系統(tǒng)運維三大部分，市場中最知名的寧德時代、億鋰緯能、陽光電源、天合光能等都處于中游;下游則是發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的應(yīng)用及服務(wù)。
與其他新能源產(chǎn)業(yè)類似，新型儲能規(guī)模化發(fā)展的背后是國家政策的推動，2021年7月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出2025年實現(xiàn)新型儲能裝機容量3000萬千瓦以上，2030年實現(xiàn)全面市場化的目標(biāo)，資本、企業(yè)由此加速入場布局。
2022年初《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》發(fā)布，多個省份提出新能源項目上網(wǎng)需配套儲能的要求(即“強制配儲”)，進(jìn)一步推升了賽道熱度，產(chǎn)業(yè)繼而進(jìn)入規(guī)?；咚僭鲩L階段，相關(guān)投融資事件一年翻了近5翻，新注冊公司倍數(shù)級增長，根據(jù)企查查相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日，我國儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過了12萬家，其中超過80%都是近兩年新注冊的，五糧液、美的、黑芝麻等明星企業(yè)也紛紛跨界入局，就在上文提到的INES2023舉辦地深圳，儲能相關(guān)企業(yè)多達(dá)9000家。
站上新風(fēng)口的新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈，去年一度面臨緊缺情況，其中最主要的是優(yōu)質(zhì)人才和產(chǎn)品供應(yīng)的緊缺。關(guān)于前者，有業(yè)內(nèi)人士對鈦媒體App稱，曾親眼見證儲能企業(yè)老總帶著HR總監(jiān)在行業(yè)展會現(xiàn)場挖人的“奇葩盛況”，招聘平臺上以超過4萬的月薪招聘儲能工程師的案例也并不罕見。
而產(chǎn)品端，緊缺的主要是儲能電池(電池通?？煞譃橄M電池、動力電池和儲能電池，前二者分別適用于手機等電子產(chǎn)品和電動車，儲能電池則主要用于電力領(lǐng)域)，去年四季度甚至一度上演上游“電芯荒”，導(dǎo)致中游儲能系統(tǒng)廠商被迫暫停接單。當(dāng)然，全行業(yè)也因此受到了需求量前景的巨大鼓舞，進(jìn)一步加快了擴產(chǎn)步伐。
但今年以來，尤其下半年，局勢漸漸“反轉(zhuǎn)”。
就像曾在鋼鐵、光伏等行業(yè)無數(shù)次上演過的“劇本”一樣，“蜂擁而上”的擴產(chǎn)潮催生了產(chǎn)能過剩，而“繼續(xù)擴產(chǎn)才能保證市占率，讓自己存活下來”的“內(nèi)卷”邏輯深入人心，行業(yè)無序競爭風(fēng)險加劇，產(chǎn)業(yè)洗牌的引爆計時器開始啟動。根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計，截至今年上半年，我國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模超過1733萬千瓦，其中今年上半年就貢獻(xiàn)了863萬千瓦，相當(dāng)于此前歷年累計裝機規(guī)模的總和。
這種增長速度不僅遠(yuǎn)快于上文提及的《指導(dǎo)意見》的規(guī)劃，看樣子也大大超出了需求的規(guī)模和增速。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)提供的數(shù)據(jù)，儲能電池的整體產(chǎn)能利用率已經(jīng)從2022年的87%下降到了2023年上半年的不足50%，龍頭寧德時代今年上半年的半年報顯示，該公司在加碼新型儲能的同時，整體產(chǎn)能利用率下降了22.9%。
雖然產(chǎn)能過剩仍無阻資本、跨界玩家持續(xù)涌入，但市場上的“價格戰(zhàn)”“生存難”已經(jīng)實實在在地傳導(dǎo)到了企業(yè)頭上。
受到原材料碳酸鋰價格振蕩走低、市場供給快速增加、各地電價峰谷價差拉大等因素影響，今年儲能產(chǎn)業(yè)鏈價格一直處于下行走勢中。尤其下半年，在產(chǎn)能釋放壓力下，“價格戰(zhàn)”愈演愈烈，到了四季度初，儲能電池、儲能系統(tǒng)價格的同比降幅都超過了30%。
INES2023會上，天合儲能總裁孫偉展示了一張該公司今年的儲能投標(biāo)價格走勢圖，就在這半年多的時間里，其投標(biāo)價格已經(jīng)下降了三分之一。有企業(yè)高管對此評論稱，市場上產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，想要多拿訂單，只能犧牲利潤“卷”價格。
“行業(yè)內(nèi)分蛋糕的企業(yè)數(shù)量太多了，競爭勢必越來越嚴(yán)峻”，星球儲能所觀察人士鄭威廉接受鈦媒體App采訪時表示，“現(xiàn)在無論是鋰電還是系統(tǒng)集成賽道，馬太效應(yīng)都很明顯，頭部企業(yè)強者俞強，中小型企業(yè)則越來越難獲得市場空間。而企業(yè)想要做到頭部，就算明知產(chǎn)能過剩，也依舊要開足馬力，繼續(xù)‘卷’下去”。鄭威廉還提到，行業(yè)普遍認(rèn)為，未來幾年新型儲能賽道會有一大批企業(yè)倒下，在場外“躍躍欲試”的企業(yè)應(yīng)該客觀看待自身與潛在競爭對手在技術(shù)和規(guī)模上的差距，認(rèn)識到“儲能賽道也有門檻”這一事實。
近來，行業(yè)內(nèi)降薪裁員、破產(chǎn)出清、“妖股”爆雷、安全事故增多、跨界企業(yè)退市等傳言或案例已經(jīng)越來越多，局內(nèi)人舉步維艱地備戰(zhàn)“淘汰賽”，但放眼未來，即便活過了“洗牌期”的“贏家”，就真能到達(dá)心目中的那個新型儲能“應(yīng)許之地”嗎?
透支今天，賭一個不確定的未來
隨著新型儲能的關(guān)注度不斷增加，也有不少專家、觀察者為之“出謀劃策”，減產(chǎn)、出海、上下游協(xié)作、堅守長期主義、開發(fā)共享模式等等不一而足，動力電池、光伏已經(jīng)經(jīng)歷或正在經(jīng)歷的問題都被拿來當(dāng)作先例。INES2023會上，中國電池工業(yè)協(xié)會理事長劉寶生就提示新型儲能應(yīng)“吸取動力電池產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)，尤其警惕資本過熱導(dǎo)致低端產(chǎn)能盲目擴張”。
但是，新型儲能未來的不確定性，可能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于被拿來類比的動力電池和光伏。
從儲能電池未來的技術(shù)路線來看，目前分歧要大于共識。
在INES2023會上，有認(rèn)為儲能領(lǐng)域固體電池沒未來，應(yīng)主攻以綠色甲醇為代表的低碳液體燃料的觀點，也有堅定站隊固體電池的擁躉。與會專家們還紛紛提出了自身看好的硫-鋰離子、全釩液流、寬溫域鋁基、氫儲能等諸多新型技術(shù)，雖然每種技術(shù)背后的可能性都令人興奮，但對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說，花樣繁多的選擇可能也意味著不確定性高企的隱患。
而從商業(yè)角度來說，目前盈利模式、投資回報模式并不清晰，投資風(fēng)險明顯高于動力電池、光伏產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)財新網(wǎng)此前的專題報道，新能源“強制配儲”在實踐過程中就遭遇過不少反對聲音，一名五大發(fā)電集團人士例舉其增加成本、造成資源浪費等明顯拉低項目收益率的問題。即使從長期來看，項目回報周期過長、輔助服務(wù)和現(xiàn)貨市場政策導(dǎo)向不明朗、不同地區(qū)和場景標(biāo)準(zhǔn)差別大等種種因素也都制約著其商業(yè)方面的前景。另一方面，如何合理控制產(chǎn)能、降低成本也是產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展面臨的瓶頸。鄭威廉指出，儲能不是奢侈品，而是要面向普羅大眾的實際應(yīng)用，充沛的產(chǎn)能、低廉的成本才是實現(xiàn)“能源自由”的根基。
而最重要的一點，則是新型儲能在未來的新型電力系統(tǒng)中到底能扮演多重要的角色，發(fā)揮多大的作用。
新型儲能之所以成為眾人熱捧的風(fēng)口，最基本的一條底層邏輯就是其能夠作為新型電力系統(tǒng)的“壓艙石”，起到平抑風(fēng)電光伏上網(wǎng)后的波動性的作用。中國科學(xué)院院士趙天壽曾算過一筆賬，在碳中和前景下，以風(fēng)、光發(fā)電按20%-30%配儲的比例計算，儲能裝機規(guī)模會遠(yuǎn)超目前煤電的裝機總量，產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值將超過萬億元人民幣。
此等前景當(dāng)然誘人，但業(yè)界、學(xué)界還存在另一種認(rèn)為“儲能被高估了”的主張。
“潑冷水”的聲音中，影響力最大的當(dāng)屬工程院院士劉吉臻的觀點。劉吉臻曾多次提示過“儲能不是萬能的”，在今年9月份舉辦的2023全球能源轉(zhuǎn)型高層論壇上，他通過《新型儲能與新型電力系統(tǒng)》報告，再次旗幟鮮明地表示“在將來以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中，儲能要發(fā)揮作用，但作用十分有限”。
演講中，他還具體提到電力的儲存難度、流動總量之大與可實現(xiàn)的存儲量差距懸殊;解決新型電力系統(tǒng)波動性的問題，講“源網(wǎng)荷”的平衡、靈活運作就夠了，“儲”只是配角，放在哪個環(huán)節(jié)都是起到一個輔助作用;現(xiàn)在多地強推的“風(fēng)光配儲”路徑不可行，忽視經(jīng)濟高效、安全充裕的原則必然難以長久。
劉吉臻曾在2001年至2016年這15年間擔(dān)任華北電力大學(xué)校長，目前任中國新型儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟專家委員會主任委員，其觀點很有分量，又由于他的主張與業(yè)界熱衷的宏遠(yuǎn)愿景并不完全一致，所以也具有一定爭議性。
但隨著產(chǎn)業(yè)冒出非理性苗頭，主張重估新型儲能價值、地位的言論進(jìn)來也愈發(fā)受到重視。包括中國南方電網(wǎng)公司專家委專職委員鄭耀東、中國可再生能源學(xué)會綜合系統(tǒng)專委會主任許洪華等都提示過應(yīng)正確看待新型儲能的作用和角色。就在上文提到的INES2023會上，南方科技大學(xué)清潔能源研究院院長劉科也表示，電“好輸不好儲”，電網(wǎng)儲能就像“用一萬個塑料桶裝長江水”，其可行性尚需觀察。
在角色定位、價值評估存在爭議，發(fā)展前景不夠明朗的情況下，整個行業(yè)都仿佛是在進(jìn)行一場“賭局”，一刻不敢松懈地緊盯手中牌的局內(nèi)人，或許已無暇思考劉吉臻等提出的“千軍萬馬大家浩浩蕩蕩都在做儲能，這到底行不行”這種問題了。
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