最近，包括上海儲(chǔ)能展、世界儲(chǔ)能大會(huì)等多個(gè)儲(chǔ)能相關(guān)論壇、展覽密集登場(chǎng)，告別無(wú)序擴(kuò)張、壓縮低端產(chǎn)能成為當(dāng)下行業(yè)的主要呼聲。
11月8日，正在珠海舉辦的2023能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，“內(nèi)卷”成為業(yè)內(nèi)討論的熱詞，特別是在儲(chǔ)能招標(biāo)報(bào)價(jià)一再打破底線的背景下，行業(yè)正彌漫著緊張情緒。甚至有企業(yè)負(fù)責(zé)人斷言，大批儲(chǔ)能企業(yè)明年將消失，“強(qiáng)烈呼吁行業(yè)同仁理性競(jìng)爭(zhēng)”。
即便如此，尋求新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍然是業(yè)內(nèi)共識(shí)，面向分布式場(chǎng)景的工商業(yè)儲(chǔ)能、戶儲(chǔ)被普遍看好，業(yè)內(nèi)認(rèn)為分布式儲(chǔ)能將復(fù)制此前分布式光伏裝機(jī)超過(guò)集中式裝機(jī)的路徑。此外，在各地新建大量產(chǎn)業(yè)園等背景下，配電側(cè)儲(chǔ)能的機(jī)遇也被看好。
企業(yè)面臨生存考驗(yàn)
近年來(lái)，儲(chǔ)能投融資異?；馃幔苍斐少Y本助推下的魚(yú)龍混雜;一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，過(guò)去一年新成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)超過(guò)3萬(wàn)家，現(xiàn)有儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)超過(guò)4萬(wàn)家，大量企業(yè)涌入儲(chǔ)能賽道，繼而造成嚴(yán)重的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與行業(yè)內(nèi)卷。
從近期行業(yè)招標(biāo)情況看，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)已下探至0.66元/Wh甚至更低，雖然這一報(bào)價(jià)并未中標(biāo)，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這一價(jià)格水平下整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都無(wú)法盈利，這種狀態(tài)也不具有持續(xù)性。
無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王燕清提供的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前儲(chǔ)能電芯集采價(jià)格在0.3~0.5元/Wh，儲(chǔ)能系統(tǒng)為1元/Wh，已經(jīng)觸及極大部分儲(chǔ)能電池企業(yè)的底線。“我們認(rèn)為，這樣的競(jìng)爭(zhēng)格局一部分原因是歐洲、北美市場(chǎng)因能源、經(jīng)濟(jì)投資環(huán)境變化而出現(xiàn)庫(kù)存積壓和波動(dòng)，更重要的原因是儲(chǔ)能市場(chǎng)出現(xiàn)了高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張的問(wèn)題。”
在本次會(huì)議期間，多位儲(chǔ)能企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，行業(yè)剛準(zhǔn)備迎來(lái)蓬勃發(fā)展，卻不料第一輪洗牌已經(jīng)開(kāi)始，從業(yè)者首先要思考企業(yè)如何活下去。“明年會(huì)有一大批儲(chǔ)能企業(yè)消失，我們強(qiáng)烈呼吁行業(yè)同仁理性競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格不要卷得太厲害，這對(duì)整個(gè)行業(yè)都是不利的。”
在天合儲(chǔ)能戰(zhàn)略管理與投資部?jī)?chǔ)能業(yè)務(wù)總監(jiān)李秉文看來(lái)，中國(guó)是全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，出現(xiàn)當(dāng)前窘境的最大癥結(jié)在于機(jī)制，特別是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能商業(yè)模式、電價(jià)機(jī)制有待進(jìn)一步完善。
其中包括國(guó)家層面宏觀規(guī)劃有待進(jìn)一步完善，標(biāo)準(zhǔn)體系不健全;備案和并網(wǎng)管理流程不明確不規(guī)范，建設(shè)和調(diào)度運(yùn)行不銜接不協(xié)調(diào);電網(wǎng)側(cè)缺乏理清計(jì)價(jià)機(jī)制，補(bǔ)償機(jī)制缺乏穩(wěn)定性和可持續(xù)性;削峰填谷是用戶側(cè)儲(chǔ)能目前最典型應(yīng)用場(chǎng)景之一，但盈利方式較為單一。
對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)而言，若想在這輪洗牌后繼續(xù)留在牌桌上，毫無(wú)疑問(wèn)需要在技術(shù)方面尋求突破。李秉文提到了幾點(diǎn)情況，分別是儲(chǔ)能電芯的長(zhǎng)壽命、低成本以及規(guī)?；?。王燕清也提到，企業(yè)應(yīng)尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，“當(dāng)所有企業(yè)都在做儲(chǔ)能的時(shí)候，高端差異化才是贏得客戶的保障，低端無(wú)成本優(yōu)勢(shì)、無(wú)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的電池是沒(méi)有未來(lái)的。”
從國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)角度而言，李秉文建議，當(dāng)前背景下，儲(chǔ)能企業(yè)可以更多的考慮抱團(tuán)出海，搶占海外市場(chǎng)，“海外基礎(chǔ)電價(jià)是國(guó)內(nèi)的2~3倍以上，給儲(chǔ)能留出了足夠盈利空間，此外，海外現(xiàn)貨交易市場(chǎng)比較完善，儲(chǔ)能峰谷電價(jià)差較大，建設(shè)儲(chǔ)能電站的收益率也較高。”
“我們海外業(yè)務(wù)不錯(cuò)，80%的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)都來(lái)自于海外，海外市場(chǎng)更看重全生命周期綜合度電成本。”拓展海外市場(chǎng)的建議也獲得陽(yáng)光電源戰(zhàn)略大客戶解決方案總監(jiān)尹保明的積極回應(yīng)。
安全標(biāo)準(zhǔn)亟待補(bǔ)位
除了行業(yè)過(guò)剩問(wèn)題以外，如何在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等方面提升儲(chǔ)能安全性及可靠性也是業(yè)內(nèi)熱議的話題。
“從終端客戶與集成商的角度來(lái)看，安全性問(wèn)題從來(lái)都是關(guān)注的重點(diǎn)。同時(shí)，傳統(tǒng)電力系統(tǒng)加速向新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)換，電力系統(tǒng)發(fā)電側(cè)的電力電子化速度加劇，對(duì)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)的慣量支撐性要求更高。”在廈門科華數(shù)能科技有限公司副總裁鄭阿軍看來(lái)，儲(chǔ)能系統(tǒng)各環(huán)節(jié)存在“盲人摸象”的問(wèn)題，單一維度安全并不等于系統(tǒng)安全。
他舉例，目前標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范嚴(yán)重滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，系統(tǒng)級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)考慮不夠，系統(tǒng)各部件關(guān)注自身安全標(biāo)準(zhǔn)，各自為戰(zhàn)，單維度考慮缺失系統(tǒng)安全思維。此外，集成環(huán)節(jié)多，問(wèn)題定位主體不明確，多因素綜合形成問(wèn)題黑盒子。
事實(shí)上，本次大會(huì)發(fā)布的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告中也提出，要提升新型儲(chǔ)能安全水平. 重點(diǎn)發(fā)展電池本質(zhì)安全控制、故障診斷和預(yù)警、高效滅火、儲(chǔ)能電站整體安全性設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù);加快完善新型儲(chǔ)能安全標(biāo)準(zhǔn)體系，建設(shè)儲(chǔ)能電站安全監(jiān)管平臺(tái), 加強(qiáng)行業(yè)統(tǒng)籌和規(guī)范管理。
談及新型電力系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn)，鄭阿軍認(rèn)為，新能源輸出具有隨機(jī)性和波動(dòng)性，電力系統(tǒng)剛性弱，在需求高峰期對(duì)電力系統(tǒng)平衡及資源充足性存在挑戰(zhàn)，大量分布式電力電子裝備給電力系統(tǒng)帶來(lái)低慣量挑戰(zhàn)，導(dǎo)致電網(wǎng)可靠性與穩(wěn)定性降低，繼續(xù)通過(guò)儲(chǔ)能加大對(duì)電網(wǎng)的支撐。
目前，主要的儲(chǔ)能方式包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能以及電化學(xué)儲(chǔ)能等，其中，鋰電池儲(chǔ)能在新型儲(chǔ)能中占比超過(guò)90%，但鋰電池的安全性也一直是隱患之一，為此，業(yè)內(nèi)正在研發(fā)多種路線的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)。
北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張劍輝表示，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中，安全是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵, 固態(tài)電池從本質(zhì)上解決液態(tài)磷酸鐵鋰電池的安全風(fēng)險(xiǎn), 目前，半固態(tài)電池已具備產(chǎn)業(yè)化條件。
張劍輝認(rèn)為，大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)集成需要全面的核心技術(shù)融合, 保障系統(tǒng)的高安全、長(zhǎng)壽命、低成本、高可靠;大數(shù)據(jù)智能化分析技術(shù), 將成為助力儲(chǔ)能大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù), 該技術(shù)的發(fā)展需要儲(chǔ)能產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)的打通。在儲(chǔ)能規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用方面，他提到，共享儲(chǔ)能市場(chǎng)交易機(jī)制助力行業(yè)快速發(fā)展, 大規(guī)模儲(chǔ)能電站建設(shè)推廣，儲(chǔ)能系統(tǒng)多種核心技術(shù)融合為重要基礎(chǔ);同時(shí)，固態(tài)電池示范應(yīng)用效果良好, 安全性能為突出優(yōu)勢(shì)。
“長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)存在較大缺口，是儲(chǔ)能技術(shù)的重要發(fā)展方向。” 中國(guó)科學(xué)院院士趙天壽提到，電化學(xué)流體電池易模塊化、時(shí)長(zhǎng)靈活、安全、無(wú)地理限制，適合于長(zhǎng)時(shí)、大規(guī)模儲(chǔ)能，突破其技術(shù)瓶頸就將迎來(lái)爆發(fā)期，是搶抓儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)的關(guān)鍵。
據(jù)趙天壽透露，液流電池不同于鋰電池，沒(méi)有爆炸和燃燒的可能性，安全性高且功率易拓展、壽命有優(yōu)勢(shì)，目前的瓶頸在于成本與能量密度。“我們的主要精力放在全礬液流電池上，也是最接近商業(yè)初期應(yīng)用的，我們的思路也非常清晰，主要是通過(guò)提高電流密度來(lái)提高電堆功率密度，降低電堆成本，從而使整體成本進(jìn)一步降低。”他說(shuō)。
分布式儲(chǔ)能前景看好
2022年是儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展元年，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)2023年后儲(chǔ)能裝機(jī)將進(jìn)入爆發(fā)期;與此同時(shí)，美國(guó)ITC補(bǔ)貼、歐洲補(bǔ)貼以及中國(guó)強(qiáng)制性配儲(chǔ)等政策紛紛出臺(tái)。一項(xiàng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023~2030年儲(chǔ)能新增裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)27%，到2030年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將超過(guò)900GWh。
然而，當(dāng)行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的“內(nèi)卷”，對(duì)市場(chǎng)前景的預(yù)判也越來(lái)越理性。“儲(chǔ)能特別是大儲(chǔ)在過(guò)去兩年都是翻倍增長(zhǎng)，今年又將實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，但是到了明年，會(huì)不會(huì)繼續(xù)翻倍增長(zhǎng)存在巨大的疑問(wèn)，未來(lái)可能不會(huì)再有這么快的增速，為什么?一方面，整個(gè)市場(chǎng)需求沒(méi)有那么強(qiáng)勢(shì)，另一方面成本還是太高，不能充分滿足行業(yè)需求。”一位儲(chǔ)能企業(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō)道。
在當(dāng)前背景下，尋求新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)已成業(yè)內(nèi)共識(shí)，除了面向集中式電站的大儲(chǔ)，面向工商業(yè)與戶用場(chǎng)景的工商業(yè)儲(chǔ)能、戶儲(chǔ)被普遍看好，業(yè)內(nèi)認(rèn)為分布式儲(chǔ)能將復(fù)制此前分布式光伏裝機(jī)超過(guò)集中式光伏裝機(jī)的路徑。
當(dāng)然，這一判斷要成為現(xiàn)實(shí)還有一些難題要解決，多位儲(chǔ)能企業(yè)負(fù)責(zé)人都談到了工商業(yè)儲(chǔ)能現(xiàn)有的障礙。其中，李秉文表示，企業(yè)主安裝工商業(yè)儲(chǔ)能后，對(duì)其而言，能夠?qū)嶋H獲得的收益分成還是較為有限，需要整個(gè)行業(yè)進(jìn)一步降本，提高產(chǎn)品安全性和經(jīng)濟(jì)性。
保碧新能源科技有限公司副總裁曾傳龍持有類似觀點(diǎn)，他談到，今年可能是工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的元年，但看到機(jī)會(huì)的同時(shí)還應(yīng)看到挑戰(zhàn)。
一方面，跟工商業(yè)主推廣儲(chǔ)能更加類似于2C模式。另一方面，對(duì)于工商業(yè)企業(yè)主而言，通過(guò)能源管理模式投建儲(chǔ)能電站，分享到的收益絕對(duì)額還比較少，即便是一些高耗能的鋼鐵、化工企業(yè)投建用戶側(cè)儲(chǔ)能，也更多是受到政策引導(dǎo)的影響，當(dāng)前還處在示范階段。
關(guān)于戶儲(chǔ)，李秉文提到，戶儲(chǔ)過(guò)去兩年也呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。特別是在海外，能源危機(jī)催化了戶儲(chǔ)發(fā)展, 需求前景向好;屋頂光伏系統(tǒng)的用戶會(huì)選擇加裝儲(chǔ)能, 戶用光儲(chǔ)配比呈上升趨勢(shì)。
不過(guò)，他也提示，歐美日澳是目前戶用儲(chǔ)能的主要市場(chǎng)，銷售受本土品牌因素影響，安裝商環(huán)節(jié)有強(qiáng)烈地域?qū)傩?。此外，今年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)遇冷，大量庫(kù)存積壓，出貨量受較大影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,，毛利率下降進(jìn)入紅海。“全球市場(chǎng)集中度高, 前六名廠商占比超65%，國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能企業(yè)有明顯外向出口特征, 頭部企業(yè)較多，可著力開(kāi)辟美國(guó)、南非、東南亞等市場(chǎng)。”
李秉文認(rèn)為，可關(guān)注配電側(cè)儲(chǔ)能機(jī)遇，并提到三點(diǎn)觀察：一是分布式光伏裝機(jī)大幅增長(zhǎng), 且裝在配電和用電上, 對(duì)原有電網(wǎng)產(chǎn)生較大挑戰(zhàn)，隨著光伏整縣推進(jìn), 整縣配儲(chǔ)是趨勢(shì);二是大量新建產(chǎn)業(yè)園建設(shè)需要上新的配電網(wǎng)，園區(qū)要能滿足大量電動(dòng)汽車的使用，光儲(chǔ)充一體化的零碳智慧園區(qū)是大趨勢(shì);三是隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的發(fā)展，在智慧城市、分布式能源等領(lǐng)域誕生了大量的應(yīng)用需求，對(duì)用電設(shè)備提出了“應(yīng)用升級(jí)靈活便捷”的發(fā)展需求。（證券時(shí)報(bào)記者 劉燦邦）
評(píng)論