隨著全國儲能容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼等政策的不斷加持，儲能裝機(jī)成本下降，各地峰谷價(jià)差不斷拉大帶來的收益持續(xù)提升，工商業(yè)儲能正迎來發(fā)展黃金期，2023年也被譽(yù)為工商業(yè)儲能的發(fā)展“元年”。
起點(diǎn)研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度中國工商業(yè)儲能新增裝機(jī)1.8GW，預(yù)計(jì)2023年全年裝機(jī)將達(dá)2.5GW。到2025年中國新增工商業(yè)儲能將達(dá)9.3GW。
目前，工商業(yè)儲能賽道已經(jīng)吸引了大型儲能、戶儲、電網(wǎng)企業(yè)等其他細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)百玩家入局，2023年也成為工商業(yè)儲能新品爆發(fā)年。
一方面，目前，大型儲能市場尤其國內(nèi)內(nèi)卷嚴(yán)重，普遍存在“增收不增利”的現(xiàn)狀，大儲玩家轉(zhuǎn)戰(zhàn)工商業(yè)儲能賽道，試圖實(shí)現(xiàn)彎道超車。
另一方面，海外戶儲大降溫，去庫存壓力下，戶儲玩家擴(kuò)展延伸工商業(yè)儲能業(yè)務(wù)，欲開拓第二增長曲線。
隨著布局工商業(yè)儲能企業(yè)逐步增多，推出的相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量逐步增多，儲能系統(tǒng)產(chǎn)品一體化、模塊化、集成化趨勢明顯。
從電池廠的角度來看，工商儲電池產(chǎn)線可與大儲相互切換，電池企業(yè)大容量電池有望兼顧工商業(yè)儲能與大型儲能的需求。
在大容量儲能專用電芯占據(jù)了大儲市場后，工商業(yè)儲能也開啟280Ah電芯時(shí)代，且隨著今年年底300Ah、314Ah、320Ah等大容量電芯的陸續(xù)投產(chǎn)，300Ah以上的電芯也將逐步成為工商業(yè)儲能電芯的發(fā)展趨勢。
從電芯類型來看，目前磷酸鐵鋰電芯是絕對主要電芯類型，隨著鈉電池相關(guān)技術(shù)逐步進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，由于其低成本、低溫性能好等優(yōu)勢，將進(jìn)一步提升工商業(yè)儲能經(jīng)濟(jì)性，鈉電池有望替代部分磷酸鐵鋰空間。
在工商儲發(fā)展如火如荼的同時(shí)，行業(yè)也正面臨著交易模型復(fù)雜、運(yùn)行工況嚴(yán)苛等痛點(diǎn)。如何在壽命、可靠性、安全性、運(yùn)營、服務(wù)和成本六大方面提高產(chǎn)品競爭力，是工商業(yè)儲能服務(wù)商突圍賽道的關(guān)鍵。
可以看到，為打造差異化競爭優(yōu)勢，不斷發(fā)揮企業(yè)在軟件、硬件、服務(wù)等方面的能力，各大電池企業(yè)相繼推出了百花齊放的工商業(yè)儲能解決方案，加速儲能技術(shù)產(chǎn)品的迭代升級。
寧德時(shí)代
今年5月，寧德時(shí)代戶外液冷儲能電柜EnerOne斬獲2022年度國際電池儲能獎(jiǎng)(ees AWARD)的明星產(chǎn)品，具有長壽命、高集成和高安全的特點(diǎn)。
其采用280Ah磷酸鐵鋰電芯，循環(huán)壽命可達(dá)10000次;溫差可達(dá)3攝氏度以內(nèi)，較業(yè)內(nèi)大于5-8攝氏度溫差有大幅提升;占地面積僅1.69平方米，減少35%占地面積;適配工作電壓范圍廣泛，能夠兼容600V到1500V之間的逆變器。
同時(shí)，模塊化的靈活設(shè)計(jì)可使產(chǎn)品應(yīng)用于從工商業(yè)到大型儲能的各種應(yīng)用場景，且便于項(xiàng)目的靈活增補(bǔ)。
比亞迪儲能
11月1日，比亞迪發(fā)布儲能一站式工商業(yè)新品 MC-I。該系統(tǒng)采用 CTS一體化設(shè)計(jì)，將350Ah的刀片電池通過無模組、無 PACK 直接集成到系統(tǒng)。
據(jù)介紹，MC-I是集成了電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲能變流器、變壓器的一站式工商業(yè)儲能系統(tǒng)，其電芯到系統(tǒng)一體化的設(shè)計(jì)將調(diào)試安裝效率提升了80%。
同時(shí)，為保障工商業(yè)用戶用電安全，該款儲能系統(tǒng)搭載了比亞迪自主研發(fā)的刀片電池，系統(tǒng)內(nèi)置泄壓閥、排氣閥以及感煙探測器、溫度探測器、可燃?xì)怏w探測器，多維度預(yù)警及防護(hù)，保障系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。
國軒高科
今年4月，國軒高科展出Power Ocean、Power Star、Power Smart三大儲能產(chǎn)品系列及易佳電智能移動(dòng)儲能產(chǎn)品，全面覆蓋集中式、分布式、戶用等儲能應(yīng)用場景。
其中，Power Star 高集成度工商業(yè)液冷儲能產(chǎn)品系列，可廣泛應(yīng)用于城市園區(qū)、 樓宇、社區(qū)、低壓臺區(qū)等應(yīng)用場景。
該系列產(chǎn)品采用模塊化設(shè)計(jì)，支持多機(jī)并聯(lián)，方便系統(tǒng)拓展，高效靈活;安全性方面，采用耐火設(shè)計(jì)、分區(qū)安全隔離和主動(dòng)安全預(yù)警，確保系統(tǒng)安全可控;智能化方面，可實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)控、故障預(yù)警和故障定位，實(shí)現(xiàn)智能運(yùn)維，同時(shí)支持自動(dòng)并離網(wǎng)切換。
欣旺達(dá)
10月29日，欣旺達(dá)新一代Super工商業(yè)儲能系統(tǒng)發(fā)布。
Super家族系列搭載12000循環(huán)次數(shù)的314Ah電芯，其能量密度提升≥12%，度電成本降低≥15%，可滿足15年使用壽命，將大大提升經(jīng)濟(jì)效益。這是行業(yè)首次將新型大容量電芯應(yīng)用于工商儲領(lǐng)域。
除了全球率先將314Ah大容量、長壽命儲能電芯應(yīng)用于工商業(yè)場景，還創(chuàng)新性地提供了虛擬電廠(VPP)和數(shù)字孿生平臺。
其中，虛擬電廠平臺可支撐工商業(yè)儲能系統(tǒng)參與需求側(cè)響應(yīng)、電力輔助服務(wù)和電力現(xiàn)貨交易等服務(wù)，為客戶提供峰谷套利以外的盈利增長點(diǎn);數(shù)字孿生平臺可對全生命周期電芯狀態(tài)進(jìn)行跟蹤與評估，做到提前預(yù)警，減少電池故障風(fēng)險(xiǎn)，提升安全性能，延長儲能站運(yùn)行年限。
截止目前，欣旺達(dá)儲能系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)9.8GWh，年產(chǎn)能規(guī)劃20GWh以上。
鵬輝能源
今年，鵬輝能源以產(chǎn)品專家的角色切入工商業(yè)儲能領(lǐng)域，希望通過提供高度標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品+可定制化的解決方案賦能不同客戶群體，最大限度提升客戶價(jià)值。
目前，鵬輝能源在GREAT系列已推出GREAT ONE液冷儲能柜、GREAT COM儲能集裝箱、GREAT E智慧云平臺等安全、智能、綠色的工商儲產(chǎn)品方案。Great系列工商業(yè)儲能產(chǎn)品，為客戶打造了極致的安全系統(tǒng)，鵬輝能源從電芯到模組、系統(tǒng)，共采取200多項(xiàng)安全設(shè)計(jì)技術(shù)，1300多個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)。在系統(tǒng)能效方面，實(shí)測數(shù)據(jù)≥90%，標(biāo)準(zhǔn)工況下實(shí)現(xiàn)運(yùn)行壽命達(dá)15年。
目前已在全國如廣東、江蘇、浙江、河南、廣西等省份數(shù)百個(gè)工業(yè)園區(qū)、智慧園區(qū)、商超等安裝落地。
鵬輝能源GREAT系列將由中國人保安全承保，如發(fā)生安全問題，將單次賠償限額1000萬，累計(jì)賠償限額2000萬。這是業(yè)界首次將保險(xiǎn)引入到工商業(yè)儲能領(lǐng)域。
鵬輝能源今年的目標(biāo)將沖擊工商業(yè)儲能供應(yīng)商領(lǐng)域前三名，預(yù)計(jì)出貨 5000臺工商業(yè)儲能產(chǎn)品，出貨量約為1GWh。鵬輝認(rèn)為，工商業(yè)儲能真正的元年在2024年，明年賽道將會迎來更快速的發(fā)展。
正力新能
11月，正力新能以覆蓋陸?？盏?ldquo;LISA-321”全應(yīng)用場景產(chǎn)品+研發(fā)戰(zhàn)略，攜多款覆蓋全場景的儲能新品亮相SNEC展會，從多維度展現(xiàn)其高效安全的全領(lǐng)域一站式儲能解決方案。
正力新能314Ah大容量磷酸鐵鋰儲能產(chǎn)品采用預(yù)鋰化技術(shù)，有效提升電池能量密度，同時(shí)電池循環(huán)壽命超過12000次，更好匹配風(fēng)電、光伏系統(tǒng)產(chǎn)品全生命周期應(yīng)用，在行業(yè)率先實(shí)現(xiàn)“光儲同壽”，極大提升了儲能場景的經(jīng)濟(jì)效益。
新一代更高容量儲能專用電芯可全面適配402KWh/418 KWh儲能戶外柜、5MWh儲能集裝箱等體系產(chǎn)品，有效提升系統(tǒng)體積能量密度，帶來更高容量;通過模塊化設(shè)計(jì)，可靈活布置擴(kuò)容，系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化更高，廣泛適應(yīng)更加復(fù)雜多樣化的應(yīng)用場景，更好滿足儲能產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)的多元化新模式市場需求;而在安全性方面，結(jié)合新型液冷設(shè)計(jì)、智能熱管理技術(shù)，全面掌控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)及風(fēng)險(xiǎn);高速調(diào)度響應(yīng)，系統(tǒng)壽命提升約10%。
天合儲能
10月24日，天合儲能發(fā)布了新一代柔性液冷電池艙Elementa 2和工商業(yè)儲能系統(tǒng)新品Potentia藍(lán)海。
針對新型能源多場景下的應(yīng)用，天合新一代工商業(yè)儲能一體機(jī)Potentia采用A極優(yōu)+超高轉(zhuǎn)化效率電芯(RTE≥95%)，助力分布式光儲融合發(fā)展。
天合儲能在全棧產(chǎn)品自研過程中，建立了從電芯本質(zhì)安全，到PACK級獨(dú)創(chuàng)液冷設(shè)計(jì)、配以pack級消防預(yù)警，最后到儲能系統(tǒng)艙級全淹沒式消防措施等一站式四層安全防線。
天合工商業(yè)儲能電池柜采用更高效的液冷熱管理方式，加嚴(yán)了電池和pack級的溫差管控，保證艙內(nèi)溫差在3℃以內(nèi)，且系統(tǒng)級效率高達(dá)90%以上，遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)平均水平。
此外，天合儲能還出爐了“天合查3.0”小程序，新增了工商業(yè)儲能測算板塊，將每日運(yùn)營數(shù)據(jù)、投資回報(bào)率等儲能價(jià)值數(shù)據(jù)更直觀的展現(xiàn)給用戶。
派能科技
近期，該公司負(fù)責(zé)人表示，歐洲部分市場仍處于去庫存階段，受下游企業(yè)去庫存和戶儲市場需求階段性放緩影響，公司產(chǎn)品銷售量較去年同期有所下降，第三季度營收下降。
派能科技規(guī)劃將加強(qiáng)拓展國內(nèi)工商儲市場。面對國內(nèi)日益興起的工商業(yè)儲能市場，公司推出基于長壽命大容量鋁殼儲能電池的一體化儲能系統(tǒng)，并已實(shí)現(xiàn)商用。
2023年上半年，該公司鈉離子電池產(chǎn)品已通過德國萊茵TV、美國UL、國際IEC等權(quán)威認(rèn)證，目前正加速實(shí)現(xiàn)戶用儲能、工商業(yè)儲能產(chǎn)品示范。
南都電源
南都電源是最早入局工商業(yè)儲能的企業(yè)之一，早在2013年便開啟示范性項(xiàng)目。2016年，公司開始與用電側(cè)的大型企業(yè)和園區(qū)落地工商業(yè)儲能。
目前，南都電源完成314Ah單體大容量鐵鋰電芯開發(fā)以及新一代液冷儲能系統(tǒng)開發(fā)。all in one分布式液冷儲能系統(tǒng)一體柜將電芯、BMS、PCS 和EMS集成在戶外機(jī)柜，可通過交流側(cè)直接并聯(lián)，方便快捷地實(shí)現(xiàn)積木式搭建，目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工商業(yè)客戶。
結(jié)語
就行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，工商業(yè)儲能賽道目前尚處于發(fā)展初期，競爭格局并不穩(wěn)固，爭壁壘尚不明顯，未來新進(jìn)入者可以通過資本融資、差異化市場開發(fā)、銷售渠道和品牌建設(shè)等來實(shí)現(xiàn)彎道超車。
總的來看，215kWh，233kWh，372kWh似乎成為目前市面上主流工商業(yè)儲能系統(tǒng)產(chǎn)品主要電量規(guī)格，占比可達(dá)80%以上。出口海外的工商業(yè)儲能多以300+kWh產(chǎn)品為主。總體產(chǎn)品電量規(guī)格范圍從60kWh擴(kuò)大至5MWh甚至10MWh。
起點(diǎn)鋰電認(rèn)為，隨著全國各地區(qū)峰谷價(jià)差拉大、增設(shè)尖峰電價(jià)的政策下，工商業(yè)儲能的經(jīng)濟(jì)性已顯著增強(qiáng)，IRR大幅提高，各方企業(yè)紛紛布局。目前各儲能企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，同時(shí)為爭搶市場份額，價(jià)格戰(zhàn)成為常態(tài)，未來兩年市場競爭將進(jìn)一步加劇。誰家產(chǎn)品能在市場站穩(wěn)腳跟，有待時(shí)間檢驗(yàn)。
來源：起點(diǎn)鋰電
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