中國大型儲能市場占比高、增長迅速，是儲能行業(yè)的主戰(zhàn)場。2023年，中國新增電網(wǎng)側(cè)儲能裝機(jī)容量42.9GWh，同比增長339%，占全球新增裝機(jī)容量的45%。對于儲能企業(yè)而言，誰能在競爭激烈的國內(nèi)大型儲能市場站穩(wěn)腳跟，誰就有望獲勝，在全球市場占據(jù)更大份額。
與短期內(nèi)快速擴(kuò)張的中國市場不同，海外儲能市場或?qū)⒊尸F(xiàn)相對溫和但更持久的增長趨勢，盡管儲能企業(yè)出海需要較長的培育期，但盈利能力明顯高于國內(nèi)。
獨立儲能是大趨勢，2024年或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)洗牌的關(guān)鍵一年
隨著容量租賃機(jī)制的推出，大儲能應(yīng)用場景由強(qiáng)制配儲向獨立儲能轉(zhuǎn)變趨勢明顯，電網(wǎng)側(cè)獨立儲能約占2023年新增儲能裝機(jī)規(guī)模的54%，2024年上半年完成設(shè)備采購的獨立儲能規(guī)模達(dá)到37.4GWh，占比55%。
完善市場調(diào)度機(jī)制提高利用率，項目競價要求不斷完善。例如，山東開展儲能轉(zhuǎn)獨立儲能試點，河北明確要求新能源項目不再建設(shè)100MW/200MWh以下儲能，甘肅允許獨立儲能自調(diào)度參與實時現(xiàn)貨市場。隨著電力市場和獨立儲能調(diào)度機(jī)制不斷完善，2024年上半年我國新能源儲能利用率大幅提升，等效利用小時數(shù)同比增長100%。
當(dāng)儲能真正投入使用時，業(yè)主對系統(tǒng)設(shè)備的要求會不斷提升，行業(yè)或?qū)⒏鎰e過去只講“量價”的狀態(tài)。具備產(chǎn)品、研發(fā)、運維、售后優(yōu)勢的企業(yè)有望脫穎而出，24年將是儲能行業(yè)洗牌的重要一年。
三大環(huán)節(jié)：系統(tǒng)集成、儲能單體、PCS
儲能系統(tǒng)中，電池單體和PCS是成本占比最高的兩項，隨著2024年碳酸鋰價格的大幅下滑，中國2H磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)均價跌至0.59元/Wh，同比下降近半成。電池和PCS是儲能系統(tǒng)的兩大核心部件，目前儲能電池均價約0.32元/Wh，儲能PCS升壓一體機(jī)均價約0.10元/Wh。
系統(tǒng)集成是儲能產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，向上需對接上游設(shè)備商，向下服務(wù)下游業(yè)主，并負(fù)責(zé)項目運維、售后、安全等。系統(tǒng)的整體設(shè)計、各類設(shè)備的集成、電池片一致性的控制等都會直接影響產(chǎn)品的性能，集成商需在保證產(chǎn)品高性能的同時合理控制成本。
儲能電池片是系統(tǒng)成本占比最高的部件，價值量占比約54%，直接影響儲能電站的安全性和經(jīng)濟(jì)性。質(zhì)量可靠的電池片是儲能的安全基礎(chǔ)，而電池片的壽命關(guān)系到系統(tǒng)全生命周期的循環(huán)次數(shù)，是LCOS儲能的關(guān)鍵變量。
儲能PCS是連接儲能系統(tǒng)與電網(wǎng)的橋梁，雖然價值量占比只有16%，但對整個系統(tǒng)的運行效率、安全穩(wěn)定性、電能輸出質(zhì)量等起著關(guān)鍵作用。隨著新能源滲透率的不斷提高，電網(wǎng)對儲能電站的要求越來越高，這就需要對PCS環(huán)節(jié)進(jìn)行升級改造，使儲能電站形成建網(wǎng)能力，并逐步具備同步電機(jī)的發(fā)電特性，保障電網(wǎng)的穩(wěn)定性。
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