2024年歐洲市場儲能系統(tǒng)大儲裝機跟蹤

　　歐洲2023儲能總體裝機17GWh，其中大儲裝機3.6GWh，僅占比21%

　　2024年歐洲大儲裝機將達到7.4GWh，同比增約104%。其中英國3GWh，占比約50-60%，并且意大利開始貢獻明顯增量。2025年預計儲能裝機14.6GWh，同比增98%，英國將繼續(xù)高增，意大利、西班牙等放量

　　1. 英國

　　2024上半年并網(wǎng)444MW，環(huán)比6%，二季度大儲新增并網(wǎng)179MW，環(huán)比降32%。截至6月底，累計并網(wǎng)量2.5GW。預計2024年全年新增并網(wǎng)超1.5GW，同比增30-40%，對應儲能容量3GWh+

　　在建工程：二季度在建大儲規(guī)模4.4GW，較一季度末新增1GW，較年初大增1.8GW，可支持未來2-3年高增。備案量23.8GW，較一季度末新增1.4GW。目前英國依然存在并網(wǎng)項目較慢問題，但2023年英國國家電網(wǎng)特批19GW儲能加速并網(wǎng)，后續(xù)有望提速

　　2. 愛爾蘭

　　2023年再生能源發(fā)電比重46%，其中風電占比85%

　　2024年氣候行動計劃的目標是到2030年底80%的電力來自可再生能源，包括5GW海風、9GW陸風、8GW光伏

　　2018年愛爾蘭國家電網(wǎng)運營商Eirgrid推出DS3系統(tǒng)服務，啟動第一次容量招標采購140MW儲能，儲能開始發(fā)展

　　根據(jù)Solar Media數(shù)據(jù)，2023年末愛爾蘭儲能累計并網(wǎng)0.7GWh

　　2024年二季度末在建項目2.2GWh，已獲批準5.3GWh，已提交申請3.7GWh，預申請0.45GWh。預計2024年有望新增 并網(wǎng)0.5GWh，2025年60%增長達到0.8GWh

　　Fluence在2020年與歐洲最大可再生能源發(fā)電商Statkraft交付愛爾蘭第一個儲能項目，并供應愛爾蘭150MWh最大的儲能項目，已于2023年11月投運。此外借助西門子資源，新增項目多

　　3. 希臘

　　2023年可再生能源發(fā)電占比57%，可再生能源2030年裝機目標23.5GW，發(fā)電占比提升至80%，儲能目標為3.1GW，峰值需求為10GW

　　2023年7月希臘開始1GW的獨立儲能招標，項目分3段，400/300/300MW

　　一期拍賣中標412MW，配儲時長不低于2h，投資補貼200歐/KW(相當于epc成本25%)，實際加權平均中標價為50歐/KW/年，2025年前建成

　　二期中標容量300MW，配儲時長2h，投資補貼降低至100歐/KW，實際加權平均中標價為48歐/KW/年

　　三期2024年9月啟動， 配儲時長4h，此前7月希臘環(huán)境與能源部長提到儲能將從補貼轉向市場化

　　希臘國家招標2.2GWh儲能項目將支持未來三年高增，此外目標在建2GW。希臘招標一期0.8GWh將于2025年前全部并網(wǎng)，二期0.6GWh預計2025年前全部并網(wǎng)，三期1.2GWh預計2027年全部并網(wǎng)。因此預期2025年并網(wǎng)規(guī)模將超過1GWh

　　4. 意大利

　　2023年12月歐盟批準了意大利177億歐元的儲能計劃，以援助該國建設超過9GW/71GWh的儲能設施，以長時儲能為主，形式主要為氫能、空氣壓縮儲能

　　2023年意大利大儲裝機僅0.2GWh，2024年上半年達到1.2GWh，其中二季度并網(wǎng)0.9GWh，預計全年有望達到1.5-2GWh

　　截至2024年一季度末，意大利環(huán)境和能源安全部已核準45個儲能項目合計2.7GW已審批通過，另有199個項目合計19.4GW正在審批中。且一季度前容量拍賣2.1GW，僅0.12GW投入使用，約50%并網(wǎng)推遲至今明年

　　5. 西班牙

　　2022年底儲能市場總量約10.8GW(包括抽水蓄能、電池、熱、電或機械系統(tǒng))，其目標為到2030年底共部署22GW的儲能項目

　　2023年光伏裝機5.6GW，累計25.5GW，占發(fā)電總容量20%，2023年中西班牙計劃將2030年光伏裝機目標從37GW提升至76GW，從而拉動儲能需求

　　政策方面2022年12月，西班牙政府將為獨立儲能項目提供1.5億歐元的補助，為混合儲能項目提供1.5億歐元的補助，每個項目最高獲得1500萬歐，覆蓋投資成本40%，申請期為23年1-3月

　　大型電池儲能系統(tǒng)BESS目前已獲得并網(wǎng)許可的有6.5GW，還有5GW的新并網(wǎng)申請正在處理中，第一個大型電池儲能項目2024年開建，預計2025年末或2026年初投入運用使用。2024年規(guī)模仍較小，2025年達到1GWh，2026年高增

　　6. 波蘭

　　2023年新能源發(fā)電比重達到21%，電網(wǎng)波動加大

　　2018年引入容量拍賣，2022年大儲容量拍賣取得突破，2017年的容量合約授予5個大儲合計165MW，2023年授予30個項目，合計1.7GW，中標價為244.9茲羅提/KW/年(54歐)，并且《能源法》修正后，儲能預24年6月起可以參與 調頻服務

　　2024年5月政府考慮將2024年儲能容量市場拍賣的降級系數(shù)從96.1%下調至57.6%，意味著容量市場收入將下降，或影響2024年4h的招標規(guī)模

　　2024年6月Pacific Green已同意收購波蘭兩個均為50MW/200MWh的儲能項目，計劃參與2024年容量招標，若推動并網(wǎng)。另外7月波蘭最大的電力生產(chǎn)商PGE集團宣布在阿諾維茨建造263MW/900MWh的電池儲能設施的招標。預計2025年起，波蘭大儲并網(wǎng)放量，有望達到0.4GWh，2026年實現(xiàn)翻番.

　　7. 德國

　　2021年德國聯(lián)邦啟動創(chuàng)新招標，計劃到2028年計劃累計采購5.5GW新能源和4GWh儲能。該招標計劃為新能源發(fā)電商提供20年的饋網(wǎng)固定溢價合同

　　2022年招標認購嚴重不足，2023年提高報價上限后，地面光伏招標超購，而光伏配儲招標價提高25%至9.18歐分/kwh，投資情緒依然偏淡。核心原因為儲能系統(tǒng)必須由新能源資產(chǎn)充電，并且需具備aFRR服務資質才可參與輔助市場，因而收益僅來著上網(wǎng)溢價

　　2023年12月德國聯(lián)邦經(jīng)濟事務和氣候保護部提交了《電力儲能戰(zhàn)略》，提出取消儲能電網(wǎng)雙重收費(目前適用于2029年前并網(wǎng)項目)，單獨核算存儲的非可再生能源電力，從而避免存儲電力中有灰電而無法可再生能源電力補貼

　　2023年德國大儲裝機0.3GWh，同比-36%，2024年前7月裝機0.14GWh，同比降3%，預計全年持平。2024年7月，德國大儲在建2.9GWh，其中2025年擬并網(wǎng)2GWh，預計2025年大儲有望翻番增長至0.7GWh，2026年維持50%+增長

　　8. 法國

　　核電占整體電力結構70%+，2024年1月法國《能源主權法案》重申對核能的承諾，計劃建6-14個新反應堆，而并未提及光伏、風電裝機目標。若該法案通過，法國放棄此前政府預期的到2030年可再生能源占比達到40%，或影響大儲爆發(fā)

　　2023年底鋰電儲能裝機容量為0.7GW，其中0.4GW為運營商NW France持有的分布式，單體容量1MW左右，通常與EV充電結合。第二大運營商為道達爾能源，其建設0.1-0.2GW。2025年冬季，法國最大的200MWh的Cheviré項目將投運，由特斯拉供應電池。疊加法國aFRR引入延后，總體法國儲能爆發(fā)彈性較小。但法國運營商ENGIE將在比利時建800MWh儲能，分兩期建設，計劃于2025年9月和2026年1月投入使用.