鋰電池板塊本周領漲電新熱門板塊,《動力電池規(guī)范目錄》第四批名單有望在本月中下旬出臺,相關產(chǎn)業(yè)補貼政策亦有望于近期出臺刺激板塊行情。繼續(xù)推薦新能源物流車產(chǎn)業(yè)鏈的核心標的,看好行業(yè)內(nèi)新進電池企業(yè)的機會。重點推薦關注濕法隔膜優(yōu)質(zhì)標的勝利精密(公司本周漲幅6.8%,看好其隔膜領域的龍頭地位);推薦主業(yè)穩(wěn)定、動力電池業(yè)務超預期以及積極開展儲能商業(yè)化運營的南都電源(順利通過新國標檢測,有望進入第四批名單);推薦關注智慧能源(電纜主業(yè)穩(wěn)步推進,國內(nèi)特斯拉汽車充電樁(站)指定電纜提供商,控股子公司遠東福斯特順利通過動力電池新國標檢測,有望進入第四批名單);推薦積極切入新能源專用車領域,動力電池業(yè)務迅速放量的金杯電工。
電氣設備與新能源行業(yè)從兩個維度來說由長期持續(xù)發(fā)展,電力市場改革與制造業(yè)升級。電改帶動能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,持續(xù)不斷落實中,繼云南、貴州和山西之后,廣西省成為我國第四個電改綜合試點。而此前,已經(jīng)有20家省級電網(wǎng)加入輸配電價改革試點和售電側改革試點,電力交易也在持續(xù)推進,部分企業(yè)有望直接受益。目前南方電網(wǎng)的改革力度相對較大,重點關注南方電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)參與標的,重點關注智光電氣,北京科銳;持續(xù)關注炬華科技、林洋能源、關注中恒電氣、紅相電力、新聯(lián)電子。儲能方向推薦南都電源、推薦關注陽光電源;新能源方向重點關注隆基股份,關注福能股份;智能制造重點推薦宏發(fā)股份,正泰電器、關注良信電器、金卡股份;充電設施領域,國網(wǎng)第二次充電設備招標在5月23日截止接收投標文件,后續(xù)進入評標環(huán)節(jié)。持續(xù)關注新能源充電設施板塊相關標的,關注中恒電氣、和順電氣、北巴傳媒,許繼電氣;關注通合科技。
