事件：9月30日國(guó)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布2019年第四批信息化設(shè)備、信息化服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目
本次招標(biāo)中：調(diào)度類(lèi)硬件、調(diào)度類(lèi)軟件、信息化硬件、信息化軟件招標(biāo)數(shù)量分別為10655/110/15264/604件，合計(jì)招標(biāo)設(shè)備數(shù)量26633件；其中信息化硬件中包含江蘇省網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)示范項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)。
泛在招標(biāo)大幅增長(zhǎng)，后續(xù)增量可期。本批次信息化設(shè)備招標(biāo)數(shù)量同比2018年第四批信息化設(shè)備招標(biāo)大幅增長(zhǎng)46.3%，相對(duì)2019年新增信息化設(shè)備招標(biāo)環(huán)比大幅增長(zhǎng)38.6%?？紤]到 1)2019年國(guó)網(wǎng)已開(kāi)展五次信息化設(shè)備招標(biāo)(第一至四批次+新增批次)，合計(jì)招標(biāo)量11.78萬(wàn)件，距離2018年全年國(guó)網(wǎng)信息化設(shè)備的19.21萬(wàn)件招標(biāo)量(共開(kāi)展了七次招標(biāo)，第一至五批次+第二批次補(bǔ)充+預(yù)安排批次)仍有較大增長(zhǎng)空間；2)當(dāng)前已有江蘇、寧夏、天津三省電力公司開(kāi)啟泛在電力物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)招標(biāo)，其他網(wǎng)省公司有望陸續(xù)跟進(jìn)，后續(xù)招標(biāo)增量空間廣闊。
國(guó)電南瑞優(yōu)勢(shì)凸顯，市場(chǎng)集中度較高。在信息化設(shè)備方面、從中標(biāo)金額來(lái)看，2019年前三批信息化設(shè)備招標(biāo)中，國(guó)電南瑞、岷江水電(重組后)與信產(chǎn)集團(tuán)(重組后)占據(jù)市場(chǎng)份額前三名，整體份額分別為46.3%/10.6%/8.6%，合計(jì)份額達(dá)66%，國(guó)電南瑞份額優(yōu)勢(shì)凸顯。在信息化服務(wù)方面、從中標(biāo)包數(shù)來(lái)看，岷江水電(重組后)、信產(chǎn)集團(tuán)(重組后)、國(guó)電南瑞份額分別為39%/33%/24%，合計(jì)份額達(dá)96%，市場(chǎng)高度集中。
泛在拐點(diǎn)持續(xù)到驗(yàn)證，信息化訂單爆發(fā)在即。三季度以來(lái)，泛在建設(shè)拐點(diǎn)已經(jīng)多次驗(yàn)證：8月底數(shù)據(jù)中臺(tái)與云平臺(tái)等競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)、9月中下旬新增信息化設(shè)備與服務(wù)招標(biāo)顯著放量、9月底第四批信息化設(shè)備同比大幅增長(zhǎng)；隨著泛在建設(shè)全面提速，各網(wǎng)省公司專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)陸續(xù)開(kāi)啟，四季度至明年相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來(lái)訂單爆發(fā)。
泛在投資與建設(shè)全面提速，四季度至明年將進(jìn)入訂單爆發(fā)階段，我們繼續(xù)推薦電網(wǎng)智能化與信息化龍頭國(guó)電南瑞，同時(shí)建議關(guān)注“云網(wǎng)融合”全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋者岷江水電(重組后)、國(guó)網(wǎng)電商入駐打造的泛在戰(zhàn)略平臺(tái)遠(yuǎn)光軟件等。
