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電網(wǎng)投資加速帶動(dòng)行業(yè)景氣度提升 產(chǎn)業(yè)鏈公司有望迎來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

證券日?qǐng)?bào)發(fā)布時(shí)間:2024-09-09 09:42:56  作者:舒婭疆

  近日,中國(guó)西電、平高電氣等上市公司中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)采購(gòu)項(xiàng)目的消息受到了市場(chǎng)關(guān)注。

  2024年以來(lái),隨著我國(guó)電網(wǎng)投資提速推進(jìn),行業(yè)景氣度提升,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司被認(rèn)為正在持續(xù)受益。根據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),包括長(zhǎng)高電新、宏盛華源、大連電瓷、通達(dá)股份、萬(wàn)勝智能、東方鐵塔、創(chuàng)元科技等在內(nèi)的多家A股公司于年內(nèi)相繼披露中標(biāo)、預(yù)中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)項(xiàng)目的相關(guān)公告,中標(biāo)金額從幾千萬(wàn)元至十幾億元不等。

  中國(guó)城市專(zhuān)家智庫(kù)委員會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)林先平向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,隨著可再生能源的占比逐漸提高,電力系統(tǒng)需要更強(qiáng)大的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)其進(jìn)行有效整合和管理,同時(shí),數(shù)字化和智能化技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用還將持續(xù)增強(qiáng),這些積極因素將助力產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訂單增長(zhǎng)和收入提升,并迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。

  從行業(yè)來(lái)看,我國(guó)電網(wǎng)投資持續(xù)邁上新臺(tái)階。根據(jù)公開(kāi)信息,國(guó)家電網(wǎng)在7月份曾表示,2024年全年電網(wǎng)投資將首次超過(guò)6000億元,同比新增711億元,投資增速創(chuàng)2015年來(lái)新高,其中,新增投資主要用于特高壓交直流工程建設(shè)、加強(qiáng)縣域電網(wǎng)與大電網(wǎng)聯(lián)系、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級(jí)等。南方電網(wǎng)亦在7月份表示,正全面推進(jìn)電網(wǎng)設(shè)備大規(guī)模更新,預(yù)計(jì)2024年至2027年,大規(guī)模設(shè)備更新投資規(guī)模將達(dá)到1953億元。

  在投資驅(qū)動(dòng)下,特高壓、配網(wǎng)、電網(wǎng)數(shù)字化等領(lǐng)域受到市場(chǎng)關(guān)注。

  華金證券認(rèn)為,加強(qiáng)網(wǎng)架建設(shè)尤其是特高壓建設(shè),可有效解決中國(guó)高比例可再生能源并網(wǎng)、跨省跨區(qū)大范圍調(diào)配的難題。今年5月份,國(guó)家電網(wǎng)披露5交9直特高壓儲(chǔ)備項(xiàng)目,特高壓項(xiàng)目推進(jìn)提速明顯,項(xiàng)目可研、招標(biāo)等持續(xù)落地,將有效支撐特高壓未來(lái)景氣度。同時(shí),配電網(wǎng)建設(shè)也將提速,全國(guó)超過(guò)370個(gè)縣出現(xiàn)低壓承載力紅色區(qū)域(截至7月份),分布式光伏接入受限,配電網(wǎng)大規(guī)模升級(jí)改造迫在眉睫。

  對(duì)于電網(wǎng)投資與建設(shè)的持續(xù)加碼推進(jìn),產(chǎn)業(yè)鏈上市公司們積極參與,并表示出樂(lè)觀期待。

  根據(jù)中國(guó)西電9月5日披露的中標(biāo)公告,公司下屬12家子公司為國(guó)家電網(wǎng)有限公司2024年第五十五批采購(gòu)(輸變電項(xiàng)目第四次變電設(shè)備(含電纜)招標(biāo)采購(gòu))的相關(guān)中標(biāo)人,總中標(biāo)金額為12.97億元,而中國(guó)西電2023年度營(yíng)業(yè)收入為208.48億元。公司表示,相關(guān)項(xiàng)目簽約后,其合同的履行“將對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生積極的影響”。

  金冠電氣在近期的投資者調(diào)研中透露,近三年,公司特高壓避雷器產(chǎn)品在國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)的交直流特高壓工程中,中標(biāo)份額占比33%。2024年,隨著電網(wǎng)投資將首次超過(guò)6000億元,公司核心業(yè)務(wù)避雷器“有望繼續(xù)提升”。

  特變電工在近期與投資者交流時(shí)表示,2024年上半年公司輸變電業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)簽約金額增長(zhǎng)超過(guò)20%。而隨著新的特高壓項(xiàng)目的陸續(xù)招標(biāo),公司預(yù)計(jì)今年特高壓市場(chǎng)簽約(額)仍有增長(zhǎng)。

  “電網(wǎng)投資提速將有助于推動(dòng)我國(guó)電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)和升級(jí),提高電網(wǎng)的覆蓋率和穩(wěn)定性,在滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的電力需求的同時(shí),也將提升相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī),電氣設(shè)備制造商、施工企業(yè)以及相關(guān)服務(wù)類(lèi)企業(yè)等都將受益。”林先平說(shuō)。

  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)記者 舒婭疆


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