10月24日，國(guó)家電投成功定價(jià)雙批次共計(jì)8億美元高級(jí)無抵押S規(guī)則債券交易。募集資金將全部用于置換巴西圣西芒項(xiàng)目部分并購(gòu)過橋貸款。
本次債券發(fā)行主體是國(guó)家電投所屬國(guó)家電力投資集團(tuán)海外投資有限公司，由集團(tuán)公司提供維好協(xié)議，惠譽(yù)債項(xiàng)評(píng)級(jí)A-，兩筆債券最終定價(jià)T+135和T+170，票面利率分別為4.25%和4.65%，最終發(fā)行規(guī)模分別為三年期3億美元及五年期5億美元。
本次交易是國(guó)家電投繼2016年首次12億美元高級(jí)債發(fā)行后第二次亮相國(guó)際資本市場(chǎng)。本次交易定價(jià)時(shí)段正值全球資本市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，在主要國(guó)家地區(qū)股指大幅下跌、全球投資人轉(zhuǎn)向避險(xiǎn)資產(chǎn)的情況下，交易仍然達(dá)到3.6倍認(rèn)購(gòu)并實(shí)現(xiàn)良好投資人分布。兩個(gè)批次均為今年至今非金融類企業(yè)相同結(jié)構(gòu)下的最窄息差，也是今年中資發(fā)電行業(yè)中的最大美元發(fā)行規(guī)模，其中3年期是今年所有中資央企自身信用發(fā)行相同年期債券的最窄息差。
此次發(fā)行成功標(biāo)志著國(guó)家電投整體綜合實(shí)力得到國(guó)際資本市場(chǎng)一致認(rèn)可，同時(shí)也為國(guó)家電投國(guó)際化戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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