本網(wǎng)訊 5月21日，中國華電成功發(fā)行5億美元高級永續(xù)5年內(nèi)不可贖回境外債券，票面利率4.00%，最終認(rèn)購倍數(shù)近13倍。盡管近期國際金融市場波動，但本次發(fā)行得到了投資者的高度認(rèn)可，市場反應(yīng)熱烈，賬簿質(zhì)量、投資者分布、認(rèn)購倍數(shù)均位于市場同類發(fā)行的前列。本次發(fā)行將在港交所上市并納入新興市場債券指數(shù)（EMBI）。
5月16日至20日，由中國華電黨組成員、總會計(jì)師邵國勇帶隊(duì)赴香港、新加坡和東京進(jìn)行路演，與近70家國際高質(zhì)量投資者進(jìn)行面對面交流，并通過投資者午餐會及全球投資者電話會議等方式進(jìn)行發(fā)行推介，充分展示了集團(tuán)公司經(jīng)營績效和發(fā)展成果。路演期間便持續(xù)收到投資者積極的意向訂單反饋。
5月21日定價(jià)當(dāng)日宣布初始價(jià)格指引后，建簿過程動能強(qiáng)勁，宣布交易僅一個(gè)小時(shí)訂單規(guī)模突破40億美元。截至北京時(shí)間14:00亞洲賬簿關(guān)閉，訂單規(guī)模達(dá)到80億美元，峰值超過90億美元，最終價(jià)格指引收窄50個(gè)基點(diǎn)，最終定價(jià)較二級市場公允價(jià)值實(shí)現(xiàn)負(fù)發(fā)行溢價(jià)近40個(gè)基點(diǎn)。本次發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)、最終價(jià)格收窄幅度、負(fù)發(fā)行溢價(jià)水平等方面創(chuàng)出近期市場多項(xiàng)記錄，更好樹立了中國華電國際市場品牌和形象。
本次發(fā)行受到國際投資者廣泛追捧，近300位國際投資者提供意向訂單，地域分布覆蓋香港、新加坡、馬來西亞、日本、韓國、卡塔爾、英國、德國、法國、比利時(shí)、瑞士、丹麥等全球17個(gè)國家和地區(qū)。最終訂單內(nèi)地占比28%，香港、澳門及臺灣地區(qū)占38%，新加坡16%，歐洲8%，日本7%，其他地區(qū)占比3%，投資者分布理想。
中國華電境外美元永續(xù)債券首發(fā)成功，是集團(tuán)公司踐行“一帶一路”倡議的重大舉措，也是對國際資本市場又一次成功探索，標(biāo)志著中國華電境外資本市場融資步入常態(tài)化。本次發(fā)行向國際資本市場充分展示了中國華電卓越的市場影響力，對于樹立海外形象、密切與國際投資者深度合作意義重大。
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