中國(guó)已建立具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建了全球最完善的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，全球60%以上的風(fēng)電部件和整機(jī)在中國(guó)生產(chǎn)制造。風(fēng)電領(lǐng)域的“中國(guó)智慧”和“中國(guó)方案”競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，但出海廣度和深度較家電、工程機(jī)械等領(lǐng)域仍有差距，具備較大的挖潛空間。
“今年上半年風(fēng)機(jī)價(jià)格有所回升，但境內(nèi)外市場(chǎng)均未走出價(jià)格內(nèi)卷的局面。”金風(fēng)科技總工程師翟恩地近期在行業(yè)會(huì)議上說(shuō)。
風(fēng)電出海跑出加速度，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)卻成為發(fā)展的絆腳石。據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，2022年至2023年，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商收獲了16GW海外訂單，正在陸續(xù)交付，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)品出口進(jìn)入持續(xù)增長(zhǎng)期。不過(guò)，在價(jià)格內(nèi)卷影響下，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)增收不增利現(xiàn)象明顯。
國(guó)家能源局10月9日召開(kāi)會(huì)議提出，對(duì)新能源發(fā)展的新業(yè)態(tài)新模式加大創(chuàng)新和支持力度，體現(xiàn)新能源綠色價(jià)值，滿(mǎn)足綠色產(chǎn)品出口需要。專(zhuān)家認(rèn)為，風(fēng)電企業(yè)出海需從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向差異化競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，依法規(guī)制企業(yè)價(jià)格行為，促進(jìn)風(fēng)電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)亟待扭轉(zhuǎn)
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已成為影響風(fēng)電企業(yè)發(fā)展的雙刃劍。
一方面，中國(guó)企業(yè)的海外市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，今年前三季度，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口同比增長(zhǎng)73.9%。9月底舉行的2024德國(guó)漢堡國(guó)際風(fēng)能展是風(fēng)電行業(yè)頂級(jí)展會(huì)之一，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)參展數(shù)量較上一屆增加了8倍，超過(guò)90家整機(jī)及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參展。
另一方面，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)阻礙風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，風(fēng)電企業(yè)增收不增利趨勢(shì)顯著。彭博新能源財(cái)經(jīng)今年2月發(fā)布了2023年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商排名，前七名企業(yè)分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能、三一重能、東方電氣和電氣風(fēng)電。在這七家企業(yè)中，除去未上市的遠(yuǎn)景能源，有5家公司今年上半年?duì)I收實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中僅有明陽(yáng)智能和金風(fēng)科技凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。金風(fēng)科技2024年半年報(bào)顯示，風(fēng)機(jī)及零部件銷(xiāo)售毛利率為3.75%，相比去年底下滑2.66個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖在署名文章中提到，目前，風(fēng)電項(xiàng)目機(jī)組招投標(biāo)中，標(biāo)價(jià)明顯偏低。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)不利于開(kāi)發(fā)高質(zhì)量風(fēng)電項(xiàng)目，傷及風(fēng)電制造企業(yè)生存基礎(chǔ)，制約風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
“7月30日召開(kāi)的中共中央政治局會(huì)議指出，要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)。”秦海巖認(rèn)為，未來(lái)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，依法規(guī)制企業(yè)價(jià)格行為。
風(fēng)電企業(yè)創(chuàng)新破局
本地化限制、盈利需求等因素促使風(fēng)電企業(yè)從海外價(jià)格戰(zhàn)中抽身轉(zhuǎn)型。伍德麥肯茲發(fā)布的報(bào)告顯示，截至2023年底，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商海外累計(jì)裝機(jī)容量中近一半位于歐洲，中國(guó)企業(yè)超過(guò)80%的海外風(fēng)電資產(chǎn)通過(guò)收購(gòu)行為實(shí)現(xiàn)，然而通貨膨脹、原材料價(jià)格上漲、地緣政治以及對(duì)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量的擔(dān)憂導(dǎo)致西方供應(yīng)鏈企業(yè)產(chǎn)能不足，西方供應(yīng)鏈企業(yè)面臨的盈利壓力也使得中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)新產(chǎn)能變得困難。
分散布局已成為中國(guó)風(fēng)電企業(yè)參與海外差異化競(jìng)爭(zhēng)的著力點(diǎn)。伍德麥肯茲中國(guó)新能源研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，目前，除中國(guó)、印度以及南美洲以外，其他區(qū)域的風(fēng)電本土產(chǎn)能均無(wú)法滿(mǎn)足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，中國(guó)風(fēng)電供應(yīng)鏈企業(yè)迎來(lái)出海機(jī)會(huì)。
國(guó)信證券電新行業(yè)首席分析師王蔚琪表示，全球陸上風(fēng)電開(kāi)發(fā)集中在中國(guó)、歐洲和北美洲，海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)集中在中國(guó)和歐洲。非洲等地域風(fēng)電開(kāi)發(fā)占比很低，但從電力需求和資源稟賦看，具有良好的發(fā)展?jié)摿Γ袊?guó)制造的風(fēng)機(jī)正逐步掌握相關(guān)市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。
部分企業(yè)已在積極開(kāi)拓新市場(chǎng)。比如，金風(fēng)科技在2024年中期業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司在摩洛哥、菲律賓、格魯吉亞、納米比亞等市場(chǎng)取得業(yè)務(wù)突破，業(yè)務(wù)遍及全球六大洲，42個(gè)國(guó)家。截至2024年上半年，金風(fēng)科技在北美洲、大洋洲、亞洲(除中國(guó))及南美洲的裝機(jī)量均已超過(guò)1GW。
風(fēng)電企業(yè)還在積極探索盈利新模式，增強(qiáng)企業(yè)的長(zhǎng)鏈服務(wù)能力。王蔚琪稱(chēng)，風(fēng)電作為綠色電力，不僅具有資源屬性，而且隱含綠電溢價(jià)，這也使得風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和電站轉(zhuǎn)讓成為盈利能力較強(qiáng)的業(yè)務(wù)模式，多家風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)正在向制造、開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)讓雙輪驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型。部分企業(yè)還在探索多種新能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的路徑。明陽(yáng)智能在2024年半年報(bào)中介紹，公司正在持續(xù)加大對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)、電力電子儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)和氫能產(chǎn)業(yè)的投入，提高能源整體利用效率和電網(wǎng)的穩(wěn)定性。
此外，技術(shù)要求更高的海上風(fēng)電成為風(fēng)電企業(yè)角逐的目標(biāo)?；鄄┳稍?xún)發(fā)布的報(bào)告顯示，海上風(fēng)電目前在全球風(fēng)電裝機(jī)中占比較小，而2022年中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)全球占比高達(dá)57.6%，中國(guó)將引領(lǐng)全球海上風(fēng)電的發(fā)展。今年8月，明陽(yáng)集團(tuán)研發(fā)的全球單體容量最大的漂浮式風(fēng)電平臺(tái)“明陽(yáng)天成號(hào)”前往廣東陽(yáng)江明陽(yáng)青洲四海上風(fēng)電場(chǎng)，其翼型雙塔筒、雙主機(jī)、雙風(fēng)輪的設(shè)計(jì)，以及拉索系統(tǒng)的應(yīng)用均為全球首創(chuàng)，彰顯中國(guó)海上風(fēng)電的技術(shù)實(shí)力。
海上風(fēng)電市場(chǎng)蘊(yùn)含著較大發(fā)展?jié)摿?。全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布的《全球海上風(fēng)電報(bào)告2024》預(yù)測(cè)，未來(lái)十年全球?qū)⑿略龀?10GW的海上風(fēng)電裝機(jī)容量，其中的三分之二將在2029年至2033年完成。
政策頻出助力挖潛
秦海巖表示，中國(guó)已建立具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建了全球最完善的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，全球60%以上的風(fēng)電部件和整機(jī)在中國(guó)生產(chǎn)制造。風(fēng)電領(lǐng)域的“中國(guó)智慧”和“中國(guó)方案”競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，但出海廣度和深度較家電、工程機(jī)械等領(lǐng)域仍有差距，具備較大的挖潛空間。
“十四五”以來(lái)，風(fēng)電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》均提出要重點(diǎn)發(fā)展深遠(yuǎn)海、漂浮式海上風(fēng)電裝備等技術(shù)，風(fēng)電向海、提升技術(shù)水平將成為風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的重要方向。
今年以來(lái)落地的《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》《2024年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》等文件從宏觀和細(xì)節(jié)層面確定了能源結(jié)構(gòu)發(fā)展的目標(biāo)以及新能源建設(shè)與消納工作的標(biāo)準(zhǔn)。
多家機(jī)構(gòu)對(duì)于中國(guó)風(fēng)電企業(yè)出海持樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為中國(guó)將持續(xù)成為風(fēng)電行業(yè)的領(lǐng)跑者。伍德麥肯茲發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)十年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到1763GW，其中中國(guó)將新增915GW。華夏經(jīng)緯發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，2024年至2025年是“十四五”期間海上風(fēng)電裝機(jī)高峰期。
評(píng)論