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競逐海上風(fēng)電

中國經(jīng)營報發(fā)布時間:2020-06-08 10:51:27  作者:宋琪 吳可仲

  海上風(fēng)機(jī)容量的競爭如火如荼。

  5月下旬,國際整機(jī)龍頭西門子歌美颯發(fā)布海上直驅(qū)風(fēng)機(jī)(SG14-222DD),該機(jī)組單機(jī)容量可擴(kuò)展至15MW。目前,除了西門子歌美颯之外,GE、三菱維斯塔斯等國際巨頭也接連推出10MW+海上風(fēng)機(jī),我國的風(fēng)電整機(jī)廠商金風(fēng)科技(002202.SZ)、明陽智能(601615.SH)、上海電氣(601727.SH)等同樣不甘示弱,加緊布局海上風(fēng)電競爭版圖。

  “整機(jī)商容量的競爭更多的是一種市場戰(zhàn)略。”龍源電力原總經(jīng)理謝長軍告訴《中國經(jīng)營報》記者,海上的風(fēng)機(jī)并非越大越好。對于我國來說,現(xiàn)在成熟的機(jī)型還是4MW—6MW的機(jī)組,更大的海上風(fēng)機(jī)如果要投入商用,必須經(jīng)過幾年的運(yùn)行試驗才能確保其可靠性。

  容量競爭如火如荼

  在海上風(fēng)電逐漸走向平價,更加注重度電經(jīng)濟(jì)性的背景下,機(jī)組大型化成為全球共同的技術(shù)追求。

  謝長軍告訴記者,在海上,風(fēng)電機(jī)組不論是施工難度還是投資額度均遠(yuǎn)高于陸上,若規(guī)劃相同規(guī)模風(fēng)場,機(jī)組單機(jī)容量的增加可以減少機(jī)組數(shù)量,從而有效降低單位投資,減少成本。明陽智能方面向記者表示,在降本提效的要求下,風(fēng)機(jī)單機(jī)功率增大已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。單機(jī)功率增加可以顯著降低風(fēng)場的非風(fēng)機(jī)成本。

  與此同時,海上風(fēng)電在全球風(fēng)電市場中的角色重要性也日漸顯現(xiàn)。全球風(fēng)能理事會(GWEC)發(fā)布的《全球風(fēng)電市場——供應(yīng)側(cè)報告2019》顯示,2019年,全球風(fēng)電新增裝機(jī)量超過63GW。其中,海上風(fēng)電的新增裝機(jī)約6.4GW,同比增長48.83%,占總裝機(jī)容量的10%。

  在這樣的背景下,海上風(fēng)電的誘惑性使得越來越多的整機(jī)商開始向著這一市場摩拳擦掌。

  目前,國際風(fēng)電整機(jī)三大巨頭都已研發(fā)出10MW級別的海上風(fēng)電機(jī)組。中國的風(fēng)電整機(jī)廠商同樣加緊了海上風(fēng)電的布局。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上海電氣、金風(fēng)科技、明陽智能、東方電氣等都相繼發(fā)布了10MW海上風(fēng)電機(jī)型。

  金風(fēng)科技方面告訴記者,目前其正在開發(fā)新一代海上風(fēng)電產(chǎn)品,推動國內(nèi)海上風(fēng)電度電成本進(jìn)一步下降。明陽智能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司計劃建設(shè)的汕尾海洋工程基地(陸豐)項目海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園工程將進(jìn)行12MW~15MW級海上風(fēng)電機(jī)組開發(fā),預(yù)計投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)海上大型風(fēng)機(jī)整機(jī)設(shè)備300套。

  全球風(fēng)能理事會首席執(zhí)行官Ben Backwell表示:“風(fēng)能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面獨樹一幟,近年來風(fēng)機(jī)功率的快速增加就是很好的證明。2019年全球新增裝機(jī)的平均功率已超過2.75MW,與十年前相比,單機(jī)平均功率增長了72%,這主要得益于全球風(fēng)電的技術(shù)進(jìn)步以及行業(yè)的日趨成熟。”

  步伐太快存隱憂

  “實際上,相比技術(shù)進(jìn)步和市場需求的自然驅(qū)動,當(dāng)前整機(jī)商對于海上大風(fēng)機(jī)的研發(fā)更多是從市場戰(zhàn)略層面考慮的。”謝長軍分析稱,“目前來看,國內(nèi)海上風(fēng)電的主力機(jī)型仍是4MW—5MW的機(jī)組,6MW機(jī)型也基本成熟,但對于7MW機(jī)組則至少要經(jīng)過2年可靠運(yùn)行的考驗才能投入市場。至于10MW以上機(jī)型,目前不論是國際還是國內(nèi)都處于研發(fā)和試運(yùn)行階段,并不具備商業(yè)化的條件。”

  “這就意味著,對于海上風(fēng)電,風(fēng)機(jī)并不是越大越好。”謝長軍補(bǔ)充道,“在選擇海上風(fēng)機(jī)時,除了經(jīng)濟(jì)性,機(jī)組的可靠性是首要考慮因素。”

  眾所周知,海上風(fēng)機(jī)運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜惡劣,海上鹽霧會造成機(jī)體腐蝕、浪潮增加載荷、風(fēng)高浪大的極端天氣又使運(yùn)維成本成倍增加,同時,由于海上風(fēng)電配套的海纜、機(jī)組及建安費(fèi)用的投資成本更高,一旦已經(jīng)投運(yùn)的風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障,大容量風(fēng)機(jī)成倍的電量損失及高額的維修費(fèi)用將直接抵消幾年內(nèi)該機(jī)組的發(fā)電收益,造成無法挽回的損失。

  此時,若想保證機(jī)組的可靠性,最好的檢驗工具就是時間。然而,現(xiàn)實的條件似乎沒有為我國大兆瓦海上風(fēng)機(jī)的運(yùn)行留下足夠的驗證時間。

  地方政府對于海上大風(fēng)機(jī)的落地顯得有些急切。目前,江蘇、廣東和福建是我國發(fā)展海上風(fēng)電的主要省份。記者查詢?nèi)⊥菩械暮I巷L(fēng)電競爭配置辦法后發(fā)現(xiàn),廣東和福建都通過為大容量機(jī)型設(shè)置高分的方式,設(shè)置了海上機(jī)組中標(biāo)門檻。其中,廣東將單機(jī)容量加分門檻設(shè)置為5兆瓦以上,而福建則直接將門檻提高至8兆瓦。

  遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍在全球海上風(fēng)電大會線上會議上表示,目前,除江蘇以外,我國其他的海上區(qū)域基本上以6兆瓦以上風(fēng)機(jī)為主。

  記者查詢近期海上風(fēng)電項目招標(biāo)公告時發(fā)現(xiàn),部分海上風(fēng)電項目采用的風(fēng)機(jī)單機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到7MW。

  “目前7MW以上風(fēng)機(jī)投入商業(yè)化運(yùn)行是存在風(fēng)險的。”謝長軍告訴記者?,F(xiàn)在國內(nèi)海上風(fēng)電項目建設(shè)比較密集,再加上地方政府對風(fēng)機(jī)大型化的要求比較迫切,國內(nèi)大兆瓦樣機(jī)推向市場的節(jié)奏有些急。而在這樣的節(jié)奏下一旦出現(xiàn)風(fēng)險,受損失不僅是開發(fā)商和整機(jī)商,更是我國好不容易發(fā)展起來的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。

  正視差距和短板

  “我對于我國海上風(fēng)電的擔(dān)憂并不在于大兆瓦風(fēng)機(jī)的研發(fā)和技術(shù)迭代,而在于海上大風(fēng)機(jī)投產(chǎn)的節(jié)奏。事實上,我國海上風(fēng)電的探索開發(fā)比歐洲晚了十年,因此在產(chǎn)業(yè)上存在一定差距,但這個差距并不是一天兩天就能縮小的,我們得一步步趕。對于差距,我們得認(rèn)賬,更得理性對待。”謝長軍進(jìn)一步解釋稱。

  在談到未來海上風(fēng)電發(fā)展時,田慶軍表示:“在海上風(fēng)電領(lǐng)域,我們并不缺勇氣和信心,我們真正缺的是實事求是的理性精神。”

  2018年,歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)平均功率為7MW。全球風(fēng)能理事會預(yù)測,到2020年,歐洲平均單機(jī)裝機(jī)功率將進(jìn)一步增大至8MW。2025年,其平均單機(jī)容量或可達(dá)10MW。

  “但必須指出的是,對我國來講,海上機(jī)組從6MW到8MW的跨越是個坎。”謝長軍指出,隨著單機(jī)容量的擴(kuò)大,關(guān)鍵零部件的供應(yīng)難度隨之加大。目前,我國供應(yīng)鏈能力還無法匹配8MW以上風(fēng)機(jī)需求,其中葉片和主軸承的瓶頸尤為明顯。

  相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,隨著風(fēng)電葉片長度的加大,配套葉片的月度產(chǎn)能將依次降低。其中,針對150米、171米、191米等級的風(fēng)輪,每套模具對應(yīng)的月度產(chǎn)能為4︰2︰1。金風(fēng)科技方面向記者表示,“目前國內(nèi)90米以上超長葉片的設(shè)計經(jīng)驗不足,部分部件或材料依賴進(jìn)口,是制約國內(nèi)海上大型機(jī)組增效降本的關(guān)鍵因素。”

  大風(fēng)機(jī)所配套的大尺寸主軸承供應(yīng)是另一道難題。田慶軍曾表示,目前3米以上主軸承的產(chǎn)量是主流尺寸產(chǎn)量的八分之一,更重要的是,在國際市場中,只有舍弗勒(FAG)、斯凱孚(SKF)等少數(shù)幾家廠商擁有大型軸承的生產(chǎn)能力。從2020年來看,這些廠家大型軸承的總產(chǎn)能大約只有600套,而這些產(chǎn)能需要在全世界范圍內(nèi)分配。

  盡管如此,謝長軍仍對我國海上風(fēng)電的未來充滿信心。他認(rèn)為,在我國海上風(fēng)電市場,國內(nèi)本土的整機(jī)企業(yè)仍占上風(fēng)。相比國際整機(jī)企業(yè),國內(nèi)企業(yè)不僅在運(yùn)維及售后服務(wù)方面存在天然優(yōu)勢,更重要的是,目前我國海上風(fēng)機(jī)更具經(jīng)濟(jì)性,“國外的設(shè)備單位成本大約比國內(nèi)高15%~20%,這是個不小的數(shù)目。”

  謝長軍表示,“目前,我國的整機(jī)制造技術(shù)與國外龍頭相比,差距已經(jīng)越來越小。未來隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展及國家配套產(chǎn)業(yè)鏈能力的提升,我們很快就會趕上歐洲,就像當(dāng)初陸上風(fēng)電那樣。”

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