福建福能股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂《福能華潤（惠安）風(fēng)電有限公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（關(guān)聯(lián)交易）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
至本次關(guān)聯(lián)交易止，過去12個月內(nèi)福建福能股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別以發(fā)行208,540,956股人民幣A股普通股和19.88億元現(xiàn)金收購的方式，購買福建省能源集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“福能集團”）持有的福建寧德核電有限公司10%股權(quán)和神華福能發(fā)電有限責(zé)任公司49%股權(quán)。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2020年12月24日，公司第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于控股股東變更重大資產(chǎn)重組時部分承諾的議案》，針對參股的福建惠安泉惠發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡稱“惠安泉惠”），公司控股股東福建省能源集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“福能集團”）承諾按國資監(jiān)管要求對外轉(zhuǎn)讓持有的惠安泉惠全部股權(quán)，公司可以按市場化原則參與受讓（詳見公司公告：2020-058）。截至目前，福能集團已在福建省產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)披露惠安泉惠50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)公告。經(jīng)福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“福建省國資委”）批準，公司全資子公司福建省福能新能源有限責(zé)任公司與惠安泉惠簽訂附生效條件的《福能華潤（惠安）風(fēng)電有限公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》）,擬現(xiàn)金收購其持有的福能華潤（惠安）風(fēng)電有限公司（以下簡稱“惠安風(fēng)電”或“目標(biāo)公司”）60%股權(quán)（以下簡稱“目標(biāo)股權(quán)”）。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
公司控股股東福能集團持有惠安泉惠50%股權(quán)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，惠安泉惠為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。至本次關(guān)聯(lián)交易止，過去12個月內(nèi)公司分別以發(fā)行208,540,956股人民幣A股普通股和19.88億元現(xiàn)金收購的方式購買福能集團持有的福建寧德核電有限公司10%股權(quán)和神華福能發(fā)電有限責(zé)任公司49%股權(quán)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
惠安泉惠系福能集團與華潤電力投資有限公司按照各50%的出資比例共同組建，惠安泉惠分別持有福建潤福熱電有限公司100%股權(quán)和惠安風(fēng)電60%股權(quán)?；莅踩莺藴式ㄔO(shè)泉惠石化工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項目61.5萬千瓦，截至目前，項目尚未投產(chǎn)。
（一）基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼：913500006784640281
法定代表人：鄭建誠
公司類型：有限責(zé)任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)
注冊資本：54,000萬人民幣
住所：惠安縣小岞鎮(zhèn)政府
成立日期：2008年8月12日
營業(yè)期限：自2008年8月12日至2038年8月11日
經(jīng)營范圍：火力發(fā)電廠、風(fēng)力發(fā)電廠、熱力生產(chǎn)與銷售、碼頭、海水淡化項目的建設(shè)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
（二）最近一年主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并報表口徑）
2020年12月31日，惠安泉惠未經(jīng)審計的總資產(chǎn)97,641.86萬元，凈資產(chǎn)53,767.17萬元；2020年，營業(yè)收入3,429.79萬元，凈利潤-1,121.70萬元。
三、關(guān)聯(lián)交易目標(biāo)公司基本情況
惠安風(fēng)電由惠安泉惠與惠安建設(shè)開發(fā)有限公司按照60%、40%的出資比例共同組建，惠安風(fēng)電建設(shè)運營惠安尖峰風(fēng)電場項目。根據(jù)2020年12月2日福建省發(fā)展和改革委員會《關(guān)于惠安尖鋒風(fēng)電場項目建設(shè)規(guī)模變更的批復(fù)》（閩發(fā)改網(wǎng)審能源[2020]203號）文件，鑒于相關(guān)機場凈空控制等原因，惠安風(fēng)電建設(shè)運營的惠安尖峰風(fēng)電場項目建設(shè)規(guī)模由4.6萬千瓦變更為2.6萬千瓦。截至目前，惠安尖峰風(fēng)電場項目2.6萬千瓦已全部并網(wǎng)發(fā)電，并按要求完成航空障礙物標(biāo)志整改。
（一）交易標(biāo)的
1.基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼：91350521MA2XUTRG6U
法定代表人：鄭建誠
公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資）
注冊資本：16,780萬人民幣
住所：福建省泉州市惠安縣泉惠石化工業(yè)區(qū)泉惠發(fā)電公司辦公樓
成立日期：2016年12月15日
營業(yè)期限：自2016年12月15日至2046年12月14日
經(jīng)營范圍：風(fēng)力發(fā)電項目開發(fā)與建設(shè)，風(fēng)電生產(chǎn)及銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
2.最近一年主要財務(wù)指標(biāo)
2020年12月31日，惠安風(fēng)電未經(jīng)審計總資產(chǎn)29,690.17萬元，凈資產(chǎn)11,730.62萬元；2020年，營業(yè)收入3,429.79萬元，凈利潤1,296.78萬元。
3.目標(biāo)股權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，亦不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。目標(biāo)公司股東惠安建設(shè)開發(fā)有限公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
（二）關(guān)聯(lián)交易價格確定的一般原則和方法
經(jīng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司（以下簡稱“中企華評估”）出具的資產(chǎn)評估報告（中企華評報字（2020）第4751號），并經(jīng)福建省國資委備案同意的評估價值作為本次關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)。本次評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，評估基準日為2020年8月31日，惠安風(fēng)電所有者權(quán)益賬面值為人民幣10,719.53萬元，評估值為10,733.25萬元，增值額為13.72萬元，增值率為0.13%。其中目標(biāo)股權(quán)評估賬面值6,431.72萬元，評估值為人民幣6,439.95萬元，增值8.23萬元，增值率0.13%。
截至目前，上述評估報告正在履行福建省國資委備案程序。
四、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容和履約安排
（一）交易主體
甲方：福建惠安泉惠發(fā)電有限責(zé)任公司
乙方：福建省福能新能源有限責(zé)任公司
（二）目標(biāo)股權(quán)、交易方式、定價依據(jù)和交易價格等
1.目標(biāo)股權(quán)：甲方擬向乙方轉(zhuǎn)讓其所持有的惠安風(fēng)電60%的股權(quán)。
2.交易方式：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式為經(jīng)福建省國資委批準之協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。
3.定價依據(jù)：經(jīng)甲、乙雙方確認，以北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估且經(jīng)福建省國資委備案的對目標(biāo)公司的評估凈資產(chǎn)價值（評估基準日2020年8月31日）乘以60%作為本次目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價格的定價依據(jù)。
4.交易價格：經(jīng)雙方協(xié)商，目標(biāo)股權(quán)的交易價格為經(jīng)福建省國資委備案的目標(biāo)股權(quán)評估值減去甲方自評估基準日之后從目標(biāo)公司獲取的現(xiàn)金分紅（如有）。
5.過渡期損益：目標(biāo)股權(quán)在資產(chǎn)評估基準日至交割日（完成目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)屬變更登記之日）之間的損益歸乙方享有和承擔(dān)。
6.稅費承擔(dān)：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更及過戶過程中產(chǎn)生的稅費按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定由由甲、乙方各自承擔(dān)。
（三）支付方式
1.乙方自轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日起10個工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式將目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付至甲方指定賬戶。
2.甲方應(yīng)在乙方履行相應(yīng)付款義務(wù)并收到乙方通知后10個工作日內(nèi)，配合乙方及目標(biāo)公司向市場監(jiān)督管理機關(guān)申請辦理本協(xié)議項下目標(biāo)股權(quán)變更登記至乙方名下的相關(guān)手續(xù)。
（四）違約責(zé)任與救濟
1. 若乙方未能根據(jù)本協(xié)議約定支付當(dāng)期應(yīng)付款項，該方應(yīng)當(dāng)就延遲支付金額按每日萬分之五的比例向甲方支付違約金。乙方逾期三十日仍未能支付當(dāng)期應(yīng)付款項的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金，如甲方因解除本協(xié)議遭受損失的，乙方還應(yīng)向甲方支付賠償金。但因非乙方原因造成乙方遲延支付的，乙方不承擔(dān)違約及賠償責(zé)任。
2.若甲方未能根據(jù)本協(xié)議約定履行或怠于履行配合乙方向工商登記機關(guān)辦理目標(biāo)股權(quán)的變更記載、登記事宜，每逾期一日，該方應(yīng)按照目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的萬分之五的比例向乙方支付違約金。甲方逾期三十日仍未能配合乙方向工商登記機關(guān)辦理目標(biāo)股權(quán)的變更記載、登記事宜的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還乙方已支付的目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款并支付違約金，如乙方因解除本協(xié)議遭受損失的，甲方還應(yīng)向乙方支付賠償金。但因非甲方原因造成甲方未能及時履行上述義務(wù)的，甲方不承擔(dān)違約及賠償責(zé)任。
3.若一方未能根據(jù)本協(xié)議約定向另一方返還或支付任何款項，每逾期一日，違約方應(yīng)當(dāng)就延遲支付金額按每日萬分之五的比例向守約方支付違約金。
4.如由于任何一方在本協(xié)議中所作的任何陳述或保證不真實、不準確或不完整，或未履行其在本協(xié)議項下的承諾，則守約方有權(quán)就其因此受到的損失要求違約方作出賠償。
（五）生效、變更、解除及終止
1.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后成立，在以下條件全部成
就后生效：
（1）甲方及其控股股東相關(guān)決策機構(gòu)同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，且目標(biāo)公司其他股東同意放棄目標(biāo)股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
（2）本次目標(biāo)公司的評估備案完成并經(jīng)福建省國資委批準同意本次股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜。
（3）乙方及其控股股東福能股份董事會決策同意受讓目標(biāo)公司股權(quán)。
（4）目標(biāo)公司應(yīng)于2020年12月31日之前獲得福建省發(fā)改委關(guān)于目標(biāo)公司運營風(fēng)電項目容量變更批復(fù)（即46兆瓦變更為26兆瓦）。
（5）其他依據(jù)行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門以及雙方《章程》要求的條件（如有）。
2.本協(xié)議的任何變更或解除均應(yīng)經(jīng)各方簽署書面補充協(xié)議后方可生效。
3.本協(xié)議的變更及解除不影響本協(xié)議各方當(dāng)事人要求損害賠償?shù)臋?quán)利。因變更或解除協(xié)議致使協(xié)議一方遭受損失的，除依法可以免除責(zé)任的以外，應(yīng)由責(zé)任方負責(zé)承擔(dān)或
賠償損失。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易完成后，公司將持有惠安風(fēng)電60%股權(quán)，增加公司裝機規(guī)模，進一步強化公司的競爭優(yōu)勢，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司和股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易完成后，惠安風(fēng)電將列入公司合并財務(wù)報表范圍，該公司無對外擔(dān)保、委托理財?shù)惹闆r。根據(jù)評估報告，預(yù)計惠安風(fēng)電每年發(fā)電量達6,436萬千瓦時。
六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司董事會審計委員會2021年第一次會議審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂<福能華潤（惠安）風(fēng)電有限公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>（關(guān)聯(lián)交易）的議案》，除關(guān)聯(lián)審計委員周必信先生回避外，其他過半數(shù)審計委員認為：公司全資子公司福建省福能新能源有限責(zé)任公司與公司關(guān)聯(lián)方福建惠安泉惠發(fā)電有限責(zé)任公司簽訂附生效條件的《福能華潤（惠安）風(fēng)電有限公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則，不存在損害公司及股東利益的情形，同意將上述議案提交董事會審議。
公司于2021年1月20日召開第九屆董事會第二十八次臨時會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂<福能華潤（惠安）風(fēng)電有限公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>（關(guān)聯(lián)交易）的議案》，關(guān)聯(lián)董事周必信先生對此議案回避表決。
公司獨立董事對此發(fā)表獨立意見認為：公司全資子公司福建省福能新能源有限責(zé)任公司與公司關(guān)聯(lián)方福建惠安泉惠發(fā)電有限責(zé)任公司簽訂附生效條件的《福能華潤（惠安）風(fēng)電有限公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,遵循了關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事周必信先生對該議案回避表決，該議案的審議、表決程序合法、規(guī)范，我們同意該議案。
七、風(fēng)險提示
標(biāo)的資產(chǎn)未來經(jīng)營可能受風(fēng)況、全生命周期合理利用小時、機組運維等因素影響。
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事會
2021年1月21日
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