連日來，A股光伏板塊集體回暖，部分個股甚至呈現(xiàn)大幅上漲。
對此，業(yè)界普遍認(rèn)為，其與國家能源局日前組織召開的關(guān)于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會上所透露出的相關(guān)內(nèi)容有關(guān)。
據(jù)《證券日報》記者了解并梳理，上述國家能源局組織召開的會議釋放了較為明確的光伏“十三五”裝機(jī)規(guī)劃上調(diào)信號；此外，為了促進(jìn)光伏應(yīng)用從依賴補(bǔ)貼向市場化的平價上網(wǎng)平穩(wěn)過渡，會議還透露了“仍將每年保證一定的補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模，并推進(jìn)補(bǔ)貼強(qiáng)度的進(jìn)一步下降，在2020年之前陸續(xù)去補(bǔ)貼。同時，要對工商業(yè)分布式和戶用分布式采取不同的管理方式甚至制定不同的補(bǔ)貼支持政策”等信息。
根據(jù)目前業(yè)界流傳的版本，此次會議商討的“十三五”光伏裝機(jī)規(guī)模，可能較此前增長一倍有余。不過，對此，某券商分析師向《證券日報》記者表示，“這一目標(biāo)裝機(jī)規(guī)模還要根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)實際發(fā)展情形再做商定?，F(xiàn)階段的猜測并不嚴(yán)謹(jǐn)。”
盡管如此，《證券日報》記者采訪的有關(guān)光伏業(yè)界人士普遍認(rèn)為，“此次會議透露出的相關(guān)內(nèi)容，是就此前管理層展現(xiàn)出的對光伏產(chǎn)業(yè)的支持態(tài)度的明確以及具體落實。而可期的光伏政策環(huán)境迎來邊際改善，將有效扭轉(zhuǎn)此前‘531新政’帶來的市場對光伏產(chǎn)業(yè)的悲觀預(yù)期，從而增強(qiáng)銀行等金融機(jī)構(gòu)的信心，待相關(guān)政策細(xì)化后，其有望重新激發(fā)下游應(yīng)用端的投資熱情?！?/p>
基于穩(wěn)定發(fā)展原則
“十三五”新增裝機(jī)目標(biāo)將提高
管理層較為突然地頒布降補(bǔ)貼、限規(guī)模的“531新政”，對光伏產(chǎn)業(yè)造成了一定的沖擊。上述分析師向《證券日報》記者介紹，“根據(jù)我們的調(diào)研，在‘531新政’發(fā)布至今的將近六個月時間里，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格降低了30%-40%，產(chǎn)能利用率也出現(xiàn)了明顯的下滑，主要企業(yè)的盈利在第三季度同比大幅下滑?！?/p>
“在這一背景下，除硅料和電池片環(huán)節(jié)外，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴(kuò)張的速度已經(jīng)減緩，而基于未來政策邊際改善的預(yù)期，可預(yù)見的需求保持平穩(wěn)并回升，使得產(chǎn)業(yè)鏈價格的下行空間也比較有限，企業(yè)庫存降低和產(chǎn)能利用率提升將會成為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要支撐?！痹摲治鰩熣J(rèn)為。
不過，關(guān)于“十三五”全國光伏裝機(jī)規(guī)劃究竟上調(diào)至多少，目前仍是未知。根據(jù)相關(guān)媒體報道，此次會議上，負(fù)責(zé)政策制定支持工作的電力規(guī)劃設(shè)計總院在按照210GW匯報后，與會領(lǐng)導(dǎo)表示可以更積極。隨后，參與企業(yè)普遍建議上調(diào)至250GW至270GW。
對此，有參會企業(yè)人士表示，“考慮到政策初衷之一是‘穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)預(yù)期’，可以理解為至少保證每年行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)，那么‘十三五’目標(biāo)上調(diào)到250GW至270GW的目標(biāo)區(qū)間，即未來兩年年均增長40GW至50GW也是合理的?！?/p>
根據(jù)2016年12月份發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為105GW、光熱發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為5GW。但是截至2018年9月份，中國光伏發(fā)電累積裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到165GW，遠(yuǎn)超“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)。
2018年我國光伏新增裝機(jī)
或?qū)⑦_(dá)到44.5GW左右
事實上，據(jù)《證券日報》記者了解，無論上述透露出的管理層對于“十三五”裝機(jī)目標(biāo)是否對今年光伏新增裝機(jī)產(chǎn)生影響，目前，業(yè)界普遍認(rèn)為，今年全國光伏新增裝機(jī)都不會大幅低于去年，此外，考慮海外市場，中國光伏企業(yè)，尤其是一、二線企業(yè)的生存狀況并不會像外界想象中那般糟糕。
根據(jù)國家能源局10月30日的發(fā)布會數(shù)據(jù)，我國今年第三季新增光伏并網(wǎng)量為10.21GW，其中4890MW為分布式光伏，5320MW為大型地面電站。2018前三季度共新增34.54GW，其中分布式光伏占17.14GW，大型地面電站為17.4GW。
不過，第三季度有明確補(bǔ)貼指標(biāo)的僅有2017年度的領(lǐng)跑者計劃(應(yīng)用領(lǐng)跑者5GW)以及“十三五”第一批光伏扶貧指標(biāo)(約4.2GW)。基于此，相關(guān)機(jī)構(gòu)在一份報告中給出判斷：由于領(lǐng)跑者計劃已有部分項目在9月份并網(wǎng)，而分布式光伏則以扶貧為主，即我國今年第三季新增10.21GW并網(wǎng)裝機(jī)中，獲得補(bǔ)貼覆蓋的規(guī)模低于4GW，也就是其中有至少6GW是在無國家補(bǔ)貼的情況下安裝的。
此外，根據(jù)我國2018前三季度共新增光伏裝機(jī)34.54GW，以及各企業(yè)積極推動無補(bǔ)貼電站的投建以及市場存在部分依靠地方補(bǔ)貼甚至先行施工的項目，上述機(jī)構(gòu)判斷，我國今年第四季新增裝機(jī)規(guī)模將在10GW左右，而2018年全年則可能達(dá)到44.5GW左右，與2017年新增光伏裝機(jī)53GW間存在的落差并不很大。
對此，東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏向《證券日報》記者表示，如果確實有6GW是在無國家補(bǔ)貼的情況下安裝的，這說明，在無補(bǔ)貼的情況下，光伏產(chǎn)業(yè)的生命力也仍然頑強(qiáng)。而管理層此次對光伏補(bǔ)貼和規(guī)模的保證，意味著光伏市場的未來仍然值得期待，只是除了國家出臺光伏總指導(dǎo)方針，各個地方也要根據(jù)自身情況，出臺針對自己的政策，不管是土地政策，還是補(bǔ)貼都需要明細(xì)。
晉能科技總經(jīng)理楊立友博士向《證券日報》記者表示，目前我國光伏發(fā)電正在經(jīng)歷從依靠補(bǔ)貼到平價上網(wǎng)的過渡期，雖然離平價上網(wǎng)只有一步之遙，但是光伏行業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性會直接影響到項目和企業(yè)的融資；可再生能源補(bǔ)貼缺口依然很大，希望配額制政策能夠盡快落實、推行，減輕可再生能源補(bǔ)貼壓力、促進(jìn)可再生能源消納。
此外，他還介紹，“531”之后，晉能科技走向海外市場的目標(biāo)將更加明確。截至今年上半年，晉能科技海外出貨量較去年有大幅增長，占總出貨量約30%，目前已成為印度市場主要的海外組件供應(yīng)商之一，預(yù)計2018年印度出貨量達(dá)600MW。
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