編者按
2016年，光伏行業(yè)蓄力起航，政策扶持力度加碼,企業(yè)競爭愈發(fā)激烈，產業(yè)整合速度加快。面對未來將是由需求側和供給側共同驅動的市場,光伏行業(yè)在這一年不僅上演了新一輪罕見搶裝潮，光伏企業(yè)也更加關注技術創(chuàng)新和成本下降，產品質量和效率成為企業(yè)的發(fā)展核心。
值此2016年本報最后一期，讓我們一起回顧光伏行業(yè)這一年的重要事件， 以期更好地展望未來。
1 規(guī)劃目標下發(fā)
6月3日，國家能源局正式下達《2016年光伏發(fā)電建設實施方案的通知》。《通知》要求，2016年全國新增光伏電站建設規(guī)模1810萬千瓦，其中普通光伏電站項目1260萬千瓦，光伏領跑技術基地規(guī)模550萬千瓦?！锻ㄖ匪掳l(fā)的1810萬千瓦指標，加上此后在國家“扶貧日”當天另行公布的首批光伏扶貧項目總規(guī)模516萬千瓦，今年全年光伏指標量大概為2326萬千瓦左右，略高于2015年新增建設指標(2310萬千瓦)。
12月16日，期盼已久的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)布。根據《規(guī)劃》，到2020年底，太陽能發(fā)電裝機達到1.1億千瓦以上，其中，光伏發(fā)電裝機達到1.05億千瓦以上，在“十二五”基礎上每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模。業(yè)內分析認為，相比此前出臺的征求意見稿，光伏發(fā)電裝機容量的下調是源于棄光現(xiàn)象頻發(fā)及部分時期出現(xiàn)的行業(yè)過度繁榮。2015年底，我國光伏發(fā)電累計裝機容量4318萬千瓦，新增1513萬千瓦，根據近期國際咨詢公司Mercom Capital發(fā)布的一份研究報告顯示，預測2016年全球光伏裝機量高達76吉瓦，而中國將以高達31吉瓦的總裝機量繼續(xù)領跑全球光伏市場。因此，在《規(guī)劃》中也重點提出了每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模，旨在控制行業(yè)發(fā)展忽冷忽熱，進一步關注行業(yè)的技術進步和升級，保證行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
此外，《規(guī)劃》還明確指出，到2020年，光伏發(fā)電電價水平在2015年基礎上下降50%以上，在用電側實現(xiàn)平價上網目標;在技術進步上，先進晶體硅光伏電池產業(yè)化轉換效率達到23%以上，薄膜光伏電池產業(yè)化轉換效率顯著提高，若干新型光伏電池初步產業(yè)化。光伏發(fā)電系統(tǒng)效率顯著提升，實現(xiàn)智能運維。
2 搶裝潮狀況始料未及
光伏行業(yè)“6·30”的由來，源自2015年底國家發(fā)改委下發(fā)《關于完善陸上風電光伏發(fā)電上網標桿電價政策的通知》，該文件明確規(guī)定我國一類、二類資源區(qū)的地面光伏電站分別降低0.1元、0.07元，三類資源區(qū)降低0.02元。通知還限定，2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網標桿電價。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目但于2016年6月30日以前仍未全部投運的，執(zhí)行2016年上網標桿電價。也就是說，只要在“6·30”大限之前完成投運，就可以享受2015年的優(yōu)惠電價。
正因如此，今年上半年國內再度掀起了歷史性的搶裝潮，電站規(guī)模迅速擴張，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出不可復制的火爆情形。根據國家能源局數據，2015年我國光伏新增裝機容量為15.13吉瓦。而今年上半年，業(yè)內普遍預計新增裝機已經超過20吉瓦，搶裝狀況始料未及。
上半年國內光伏電站裝機火爆情形不可復制，下半年行業(yè)不可避免地出現(xiàn)了量價齊跌的情況。這從今年5、6月份開始，光伏組件價格下降到每瓦3.4元左右就可以看出，由于組件企業(yè)面對訂單和價格壓力，上游電池片和硅片也跟著跳水。為了保障今年下半年的光伏市場，今年的光伏發(fā)電規(guī)模指標下放較晚，同時大力扶持光伏扶貧政策。
對此，業(yè)內專家一致呼吁，希望行業(yè)平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展，而不是忽高忽低、忽冷忽熱。國家發(fā)改委相關人員也表示，我國將逐步完善光伏發(fā)電補貼標準，建立補貼逐步下調機制，直至補貼取消。這就意味著，“6·30”的光伏補貼下調，只是一個開始。
3 “領跑者”基地引入競價
2015年，隨著《關于促進先進光伏技術產品應用和產業(yè)升級的意見》出臺，“領跑者”計劃進入公眾視野，之后首個“領跑者”示范基地落戶大同。2016年，第二批“領跑者”計劃不僅強調了技術先進性，還增加了競價上網的內容，對光伏領跑技術基地采用招標、優(yōu)選等競爭性比選方式配置項目資源。將電價作為主要競爭條件，這要求投資主體在保證技術先進性的前提下同時具備價格優(yōu)勢。
“領跑者”實施一年多以來，在技術進步、成本下降、價格銜接、管理政策銜接上起到了央地關系有效協(xié)調、產業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展有效協(xié)調的作用。“領跑者”基地一方面推動了技術進步，另一方面促進了成本下降。但是，經過兩批“領跑者”計劃的實施推進，尤其是在第二批“領跑者”項目招標連續(xù)爆出超低價后，業(yè)內開始出現(xiàn)對“領跑者”計劃的不同理解。有人認為，由于194號文沒有具體提出哪些是先進技術，在具體貫徹和執(zhí)行過程中產生了理解的不一致，由最早提出的“領跑”，到最后在一定程度上造成了“群跑”的亂象;有人質疑，本是鼓勵使用先進技術淘汰落后產能，但競價上網+先進技術的競爭，最后卻導致了過度競價。有人表態(tài)，競價是產業(yè)市場發(fā)展的一個過程，通過競爭可以重新洗牌，最終有利于加速推進光伏平價上網?！邦I跑者”作為示范項目，本身就具有探索的意味，不能因為出現(xiàn)低價就否定該計劃推動了技術領先的產品普及與推廣速度。
據了解，下階段將從技術提升、規(guī)范引導、創(chuàng)新模式、電價下降這四大方面全面深化“領跑者”項目的示范作用。同時，今后“領跑者”示范基地將重在“擇優(yōu)”而非“競價”，更加注重技術先進性和轉換效率的提升，通過提高“領跑者”入圍門檻，遴選出應用前景廣闊、符合光伏未來發(fā)展方向的前瞻性新技術及企業(yè)做重點支持，從而為下一代光伏技術找到突破口。
4 分布式光伏前景大好
地面電站和分布式是光伏發(fā)電兩大業(yè)務，此前地面電站發(fā)展規(guī)模迅速擴大及分布式不受重視的現(xiàn)狀并不是正常發(fā)展的趨勢，但是隨著上網電價下調、棄光限電、可再生能源補貼缺口今年預計將突破600億元，未來地面電站將繼續(xù)遭遇困境，受政策青睞的分布式光伏將迎來發(fā)展東風。
11月7日，國家發(fā)改委、國家能源局對外正式發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，根據《規(guī)劃》，“十三五”期間，太陽能發(fā)電裝機要達到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏6000萬千瓦以上。而國家能源局數據顯示，截至2015年底，我國光伏發(fā)電累計裝機容量4318萬千瓦，其中，分布式光伏只有606萬千瓦。對比《規(guī)劃》，很容易推斷出“十三五”期間，需要每年實現(xiàn)約1000萬千瓦的分布式裝機。
隨著越來越多的光伏企業(yè)將重點投向分布式光伏市場，我國光伏產業(yè)已經支撐起了分布式光伏電站產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，各大光伏展會上也都形成了“分布式光伏一站式采購平臺”。
由于光伏電站投資商對于分布式光伏的熱情日益高漲，工商業(yè)屋頂大規(guī)模增長的勢態(tài)將逐步呈現(xiàn)，同時戶用分布式電站也逐漸嶄露頭角。但是，由于戶用系統(tǒng)分散、光照資源不均等問題，戶用分布式系統(tǒng)對光伏組件效率提出了更高要求。此外，大項目的投資商和組件廠商開始布局戶用分布式市場的時間不長，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)技術標準。要想實現(xiàn)2020年分布式光伏6000萬千瓦以上的目標，戶用分布式光伏和工商業(yè)屋頂分布式都需要合理的政策調控和引導，以逐步提高分布式系統(tǒng)的效率和實現(xiàn)標準化。
5 光伏扶貧利好不斷
光伏扶貧是貫穿2016年全年的主題。
3月23日，國家發(fā)改委、國務院扶貧辦、國家能源局、國家開發(fā)銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行等五部門聯(lián)合下發(fā)了關于《實施光伏發(fā)電扶貧工作的意見》，要求各地區(qū)應將光伏扶貧作為資產收益扶貧的重要方式，進一步加大工作力度，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)增添新的力量。
5月5日，國家能源局、國務院扶貧辦聯(lián)合印發(fā)《光伏扶貧實施方案編制大綱的通知》，此次發(fā)文的目的是為了進一步指導地方編制光伏扶貧實施方案，推進光伏扶貧工程建設，保障光伏扶貧項目有效措施。
10月17日，正值國家“扶貧日”，國家能源局、國務院扶貧辦兩部委聯(lián)合下發(fā)了《關于下達第一批光伏扶貧項目的通知》，《通知》指出：本批光伏扶貧項目總規(guī)模516萬千瓦，其中，村級光伏電站(含戶用)共計218萬千瓦，集中式地面電站共計298萬千瓦。516萬千瓦的扶貧項目是對今年光伏指標(1810萬千瓦)的一補充，為下半年本已趨冷的光伏電站投資添了一把火。
12月16日下發(fā)的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，要開展多種方式光伏扶貧，主要解決無勞動能力的建檔立卡貧困戶為目標，因地制宜、分期分批推動多種形式的光伏扶貧工程建設，覆蓋已建檔立卡280萬無勞動能力貧困戶，平均每戶每年增加3000元的現(xiàn)金收入。與此同時，大力推進分布式光伏扶貧，在中東部土地資源匱乏地區(qū)，優(yōu)先采用村級電站(含戶用系統(tǒng))的光伏扶貧模式，單個戶用系統(tǒng)5千瓦左右，單個村級電站一般不超過300千瓦。此外，鼓勵建設光伏農業(yè)工程，鼓勵各地區(qū)結合現(xiàn)代農業(yè)、特色農業(yè)產業(yè)發(fā)展光伏扶貧，鼓勵地方政府按PPP模式向貧困村、貧困戶分配資產收益。
在政策不斷利好下，明年光伏扶貧將會全面推進，為未來可能稍顯沉寂的行業(yè)打開新增長點。
6 補貼退坡機制成定局
9月29日，國家發(fā)改委出臺了《關于調整新能源標桿電價的通知(征求意見稿)》，擬將一類、二類、三類大資源區(qū)地面電站光伏上網電價分別由0.80元、0.88元、0.98元/千瓦時下調至0.55元、0.65元、0.75元/千瓦時。對于分布式光伏，“自發(fā)自用、余電上網”模式實行按照全電量補貼的模式，補貼標準分別為：一類資源區(qū)0.2元/千瓦時、二類資源區(qū)0.25元/千瓦時、三類資源區(qū)0.3元/千瓦時，而目前的標準是0.42元/千瓦時。
消息一出，引起業(yè)內不安。10月17日，國家發(fā)改委價格司召開座談會，聽取各方關于調整標桿電價的意見。當月下旬，發(fā)改委價格司再次下發(fā)《關于調整新能源標桿電價的征求意見函》，將分布式光伏的補貼標準由此前意見稿中的0.2元、0.25元、0.3元/千瓦時調整為一類、二類資源區(qū)0.35元/千瓦時，三類資源區(qū)0.4元/千瓦時。
近日，有消息傳出，2017年光伏地面電站標桿上網電價很有可能將調整至：一類0.6元，二類0.7元，三類0.8元/千瓦時，且該電價調整方案目前已經在走會簽流程，將于不久后正式下發(fā)。
雖然正式電價調整方案還未出臺，但光伏補貼退坡機制已成定局。今后，各類資源區(qū)地面電站投資回報率將大幅下降，未來光伏電站投資或將大幅放緩，光伏產業(yè)將迎來更加激烈的市場競爭，或將觸發(fā)新一輪市場洗牌。而通過技術創(chuàng)新帶動行業(yè)轉型升級將成為企業(yè)在競爭中出奇制勝的法寶。
項目投資收益下降將迫使項目開發(fā)商對項目質量有更高要求，包括最具性價比的發(fā)電設備、最優(yōu)的電站選址和設計。對光伏行業(yè)來說，一方面可以促使制造商進一步降本增效，自然淘汰落后產能;另一方面，由于上網標桿電價政策更有利于分布式光伏發(fā)電的發(fā)展，未來將在一定程度上減緩西北大型地面電站的大規(guī)模投資和由此帶來的棄光問題。同時，在東部沿海發(fā)達地區(qū)發(fā)展更多的分布式光伏應用，自發(fā)自用，就近消納，更高效率地利用太陽能資源。
7 “光伏+”應用新模式層出不窮
目前來看，我國光伏發(fā)電已經形成多元化格局，工業(yè)廠房屋頂、公共建筑以及千家萬戶居民紛紛開展了多種多樣的分布式光伏應用。許多地區(qū)探索把光伏與農業(yè)、漁業(yè)、生態(tài)治理相結合，開辟了各種“光伏+”應用新模式。
“光伏+”的目的是為了開拓更多、更廣泛應用的空間，為了促進光伏降低成本、增加光伏應用效率。
光伏應用模式的創(chuàng)新非常重要，但有了市場才能有用武之地，因此需要采用市場引導的發(fā)展模式。光伏通過與農業(yè)、林業(yè)結合，和學校、醫(yī)院、交通等領域結合，眾多的產業(yè)結合推動了新市場的開拓，找到了一個新領域就找到了一個市場空間。
“光伏+”配套政策方面，如何將結合領域的政策相融合而非對立至關重要。目前火熱的光伏農業(yè)就存在光伏農業(yè)項目與農業(yè)政策存在排斥性，需要創(chuàng)立融合互利共贏的方式，把對立面轉化成配合面;同時，土地的稅收、建設指標的管理等要體現(xiàn)互利共贏。此外，政策還要和改革結合。目前的電力市場發(fā)展改革對于光伏的考慮仍顯不足，還未形成實際可操作的市場機制。因此，各種政策要形成合力，才能對“光伏+ ”形成有效支持。
“光伏+”需要各種技術的融合，才能更好地提供市場價值。例如要與微電網結合，如果能和其它發(fā)電技術結合起來，在滿足能源服務方面就會有更好的效果。同時還要與互聯(lián)網技術相結合，和智能電網和配電網的改革相結合。
服務領域是“光伏+”重點開拓領域。此外，“光伏+”要與金融相結合，把光伏作為投資級的屬性發(fā)揮出來，融資難、融資貴便迎刃而解。最后，“光伏+”要與市場發(fā)展機制相結合，通過市場才能獲得更大的發(fā)展空間，獲得更好的發(fā)展效益。
8 技術發(fā)展呈現(xiàn)多樣化
技術進步和產業(yè)升級是推進光伏發(fā)電大規(guī)模發(fā)展的關鍵。目前，我國光伏產業(yè)已經步入“高效制勝”時代，各大制造商在技術上不斷研發(fā)創(chuàng)新、苦練內功。
今年以來，電池、組件效率開始出現(xiàn)迅速突破，雙玻組件、高效組件、1500V、PERC電池、黑硅、LCOE、高效斷路器、智慧跟蹤支架、安全防雷接地技術、水上光伏浮體技術、耐候鋼支架等多種創(chuàng)新技術成為行業(yè)熱詞，得到更多的企業(yè)嘗試與認可，與此同時，之前甚少企業(yè)介入的IBC、HIT以及MWT等高效電池技術也受到了越來越多企業(yè)的關注和投入。
從各大光伏制造商陸續(xù)公布的今年第三季度財報可以看出，在淡季和激烈的價格競爭下，面臨發(fā)展拐點，高效產品生產商表現(xiàn)出更穩(wěn)定的抗風險能力和強勁的生命力。
根據《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，今后將加快技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。推動建立光伏發(fā)電的公共技術創(chuàng)新、產品測試、實證研究三大國家級光伏技術創(chuàng)新平臺。推進全產業(yè)鏈的原輔材、產品制造技術、生產工藝及生產裝備國產化水平提升。結合下游應用需求，國家組織太陽能領域新技術示范應用工程。
未來的光伏市場，將是由需求側和供給側共同驅動的市場。接下來，我國光伏企業(yè)應積極推進供給側結構性改革，通過技術創(chuàng)新，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級，進一步推動我國光伏產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
