?深耕飼料行業(yè)多年的通威股份(13.810, 0.00, 0.00%)再次加碼光伏行業(yè)。通威股份（600438）4月15日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，公司擬作價(jià)49.84億元向控股股東通威集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的合肥通威100%股權(quán)，并擬以詢價(jià)的方式向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)30億元，用于合肥通威二期 2.3GW 高效晶硅電池片項(xiàng)目，以及補(bǔ)充合肥通威流動(dòng)資金。公司股票繼續(xù)停牌。
通威股份此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)與募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格均為10.92元/股，預(yù)計(jì)將分別發(fā)行4.56億股、2.75億股。
為獲得長(zhǎng)期可持續(xù)性發(fā)展，通威股份將控股股東通威集團(tuán)旗下的光伏產(chǎn)業(yè)作為突破口，將傳統(tǒng)的“農(nóng)戶資源”和“光伏行業(yè)資源”結(jié)合，公司已于2016年2月通過(guò)過(guò)前次重大資產(chǎn)重組將通威集團(tuán)旗下的多晶硅生產(chǎn)及光伏電站投資運(yùn)營(yíng)兩大業(yè)務(wù)板塊的資產(chǎn)整合至公司旗下。
如今，通威股份擬通過(guò)本次重組，將通威集團(tuán)旗下的晶硅電池產(chǎn)業(yè)也注入公司，構(gòu)建起涵蓋上游多晶硅、中游晶硅電池及組件、下游光伏電站投資運(yùn)營(yíng)在內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)模式， 打造“光伏產(chǎn)業(yè)鏈+綠色農(nóng)業(yè)”雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。
合肥通威主要從事光伏行業(yè)晶硅電池片及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，目前擁有超過(guò)2GW的多晶硅電池產(chǎn)能以及350MW組件的生產(chǎn)能力。2015年，合肥通威啟動(dòng)了成都雙流基地一期1GW高效晶硅電池新建項(xiàng)目，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2016年9月投產(chǎn)。投產(chǎn)以后，合肥通威晶硅電池產(chǎn)能將迅速超過(guò)3GW，成為全球最大的晶硅電池生產(chǎn)企業(yè)之一。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，合肥通威2014年、2015年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.13億元、32.88億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為7064.29萬(wàn)元、3.76億元。合肥通威凈資產(chǎn)賬面值為8.01億元，評(píng)估增值41.82億元，增值率達(dá)521.94%。
合肥通威2016-2019年承諾實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為3.95億元、6.08億元、7.69億元和8.2億元。若合肥通威未能實(shí)現(xiàn)承諾，通威集團(tuán)將以股份補(bǔ)償方式予以補(bǔ)足，股份補(bǔ)償不足的以現(xiàn)金方式予以補(bǔ)足。
根據(jù)通威股份此次募集配套資金的計(jì)劃，公司擬在合肥通威原有未利用的土地和廠房基礎(chǔ)上，對(duì)廠務(wù)設(shè)施和廠房等進(jìn)行裝修改造，采用PERC多晶高效晶硅電池技術(shù)，新建20條PER電池生產(chǎn)線及輔助生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率18.8%以上、組件功率不低于270W（60片封裝）的多晶硅高效電池，建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能達(dá)2.3GW。
通威股份表示，募投項(xiàng)目將有利于充分發(fā)揮公司晶硅電池生產(chǎn)領(lǐng)域的專業(yè)化優(yōu)勢(shì)，與公司已有的上游多晶硅和下游光伏電站業(yè)務(wù)相銜接，將公司打造成為全球最大的專業(yè)晶硅電池片供應(yīng)商，而電池業(yè)務(wù)的順利發(fā)展也將帶動(dòng)公司多晶硅業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，引領(lǐng)公司完成向全球領(lǐng)先的安全食品和綠色能源供應(yīng)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
