海潤(rùn)光伏再調(diào)定增預(yù)案 華君電力擬15億現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)成實(shí)控人

發(fā)布時(shí)間:2017-01-06   來(lái)源:中國(guó)青年網(wǎng)

  1月4日晚間,海潤(rùn)光伏發(fā)布調(diào)整后的非公開(kāi)發(fā)行股票方案,預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)人民幣148,687萬(wàn)元,華君電力以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股份。值得注意的是,本次方案調(diào)整后,發(fā)行價(jià)格仍舊為2.70元/股,定增對(duì)象由此前的華君電力、保華興、瑞爾德,調(diào)整為華君電力一家,同時(shí)華君電力以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股票。

  作為光伏領(lǐng)域的一大巨頭,華君電力被外界解讀為海潤(rùn)光伏的“白衣騎士”,本次作為唯一定增對(duì)象,華君電力的強(qiáng)勢(shì)入主或?qū)⒏淖兒?rùn)光伏未來(lái)的發(fā)展軌跡。預(yù)案顯示,華君電力認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票后,持股比例將達(dá)到10.44%,華君電力實(shí)控人孟廣寶連同其配偶所能夠控制的股權(quán)比例為10.54%,可以支配公司重大的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策,成為海潤(rùn)光伏的實(shí)際控制人。

  定增對(duì)象鎖定華君電力

  海潤(rùn)光伏本次發(fā)布的非公開(kāi)發(fā)行股票方案已經(jīng)是第二次調(diào)整,距離2016年1月中旬首次發(fā)布預(yù)案將近一年的時(shí)間,經(jīng)過(guò)兩輪調(diào)整,本次定增對(duì)象進(jìn)一步調(diào)整為華君電力一家公司,同時(shí)華君電力認(rèn)購(gòu)方式也調(diào)整為人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

  資料顯示,華君電力是香港上市公司華君控股旗下的光伏旗艦平臺(tái),目前其在光伏產(chǎn)業(yè)鏈比較完整的江蘇區(qū)域已經(jīng)有所布局,并購(gòu)橫跨光伏產(chǎn)業(yè)的上中下游領(lǐng)域,并與國(guó)開(kāi)新能源、資訊電子第十一設(shè)計(jì)研究院等多家知名光伏新能源發(fā)展單位達(dá)成合作意向。而據(jù)此前公開(kāi)報(bào)道,其母公司在華君控股實(shí)際上在通過(guò)華君電力打造“光伏戰(zhàn)略版塊”,目標(biāo)領(lǐng)域涵蓋多晶硅光伏組件及光伏電站等。

  海潤(rùn)光伏方面表示,此次引入香港上市公司華君控股下屬的華君電力作為戰(zhàn)略投資者,目的是使其能夠參與公司治理,提高公司治理水平,同時(shí)優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。

  本次發(fā)行前,海潤(rùn)光伏第一大股東為YANGHUAIJIN(楊懷進(jìn)),無(wú)實(shí)際控制人。發(fā)行后,YANG HUAI JIN(楊懷進(jìn))先生能夠控制的股權(quán)比例為5.92%,華君電力持股比例將達(dá)到10.44%,華君電力實(shí)控人孟廣寶連同其配偶所能夠控制的股權(quán)比例為10.54%,成為公司實(shí)際控制人。

  募投瞄準(zhǔn)光伏大省

  據(jù)了解,本次調(diào)整的預(yù)案中募集資金方案刪掉了原來(lái)擬收購(gòu)華君電力100%股權(quán)的部分,從而調(diào)整為全部用于220MW并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目,具體調(diào)整為河南陜縣20MW并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目、河北涉縣30MW并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目、河北尚義20MW并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目、內(nèi)蒙古通遼50MW并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目、內(nèi)蒙古鄂爾多斯80MW并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目、內(nèi)蒙古通遼20 MW自發(fā)自用光伏電站項(xiàng)目。

  海潤(rùn)光伏表示,募投項(xiàng)目所在地日照時(shí)段長(zhǎng),太陽(yáng)能資源豐富,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。本次募集資金投資項(xiàng)目所選取光伏電站項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)220MW,項(xiàng)目未來(lái)收益較好,內(nèi)部收益率均超過(guò)9%,同時(shí),光伏電站項(xiàng)目建設(shè)可以帶動(dòng)公司光伏電池組件的生產(chǎn)和內(nèi)部銷售,光伏電站并網(wǎng)后對(duì)外轉(zhuǎn)讓可以形成項(xiàng)目公司的對(duì)外轉(zhuǎn)讓收益以及組件利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn),帶來(lái)公司整體業(yè)績(jī)的提升。

  事實(shí)上,海潤(rùn)光伏一直對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)情有獨(dú)鐘。除積極引入戰(zhàn)投方共同拓寬光伏市場(chǎng)領(lǐng)域外,公司本身也在不斷夯實(shí)基業(yè),加速在境內(nèi)外光伏資源豐富區(qū)域的布局。在海外光伏電站的開(kāi)發(fā)投資業(yè)務(wù)方面,海潤(rùn)光伏分布在全球各地的電站項(xiàng)目超過(guò)十個(gè),而在國(guó)內(nèi),公司在一些光伏資源大省如云南、內(nèi)蒙古、河北、河南、江蘇等區(qū)域都有所布局。

  在具有豐富的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力基礎(chǔ)上,海潤(rùn)光伏一直致力于光伏電站領(lǐng)域。截至目前,公司已建成并網(wǎng)的光伏發(fā)電項(xiàng)目共計(jì)488MW(其中轉(zhuǎn)讓光伏電站178MW),在建光伏電站達(dá)到310MW,與中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司合作開(kāi)發(fā)已建成并網(wǎng)的光伏發(fā)電項(xiàng)目共計(jì)129MW,總包外部單位光伏發(fā)電項(xiàng)目共計(jì)518MW。公司表示,本次募集資金投資項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)的220MW光伏電站項(xiàng)目,既可以通過(guò)運(yùn)營(yíng)形成穩(wěn)定的收入和利潤(rùn)來(lái)源,如對(duì)外轉(zhuǎn)讓亦能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓收益,所得資金用于光伏電站項(xiàng)目的持續(xù)滾動(dòng)開(kāi)發(fā),符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

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