近日，廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司(下稱“博世科”)發(fā)布收購報告書，稱廣州環(huán)保投資集團有限公司(下稱“廣州環(huán)投集團”)預收購其特定發(fā)行的新股，收購完成后持股比例將超30%。
廣州環(huán)投集團是廣州市政府直屬的全資國有企業(yè)，致力于環(huán)保領域的綜合性業(yè)務，擁有城市固體廢棄物收集、中轉運輸和終端處理全產業(yè)鏈，業(yè)務覆蓋清潔能源生產(垃圾焚燒發(fā)電、光伏發(fā)電、沼氣發(fā)電)、固廢資源開發(fā)(衛(wèi)生填埋、餐廚處理、危廢處置、污泥處理及其它固廢處置)、環(huán)保裝備制造(垃圾焚燒設備、運輸車輛、中轉設備)和現(xiàn)代環(huán)保服務(環(huán)保技術服務、類金融服務)等四大板塊。目前營業(yè)收入主要來自于售電、垃圾焚燒、垃圾填埋等環(huán)保類業(yè)務。
截至本報告書簽署日，廣州環(huán)投集團最近五年未受過與證券市場相關的行政處罰或刑事處罰，不存在未按期償還大額債務、未履行承諾的情況，不存在與證券市場相關的重大不良誠信記錄。
本次收購完成前，廣州環(huán)投集團持有博世科股份55,698,764股，占博世科總股本的13.73%，并通過表決權委托的方式持有博世科44,991,970股所對應的表決權，占博世科總股本的11.09%，廣州環(huán)投集團在博世科中擁有表決權的股份數量合計為100,690,734股，占博世科總股本的24.82%。廣州環(huán)投集團為博世科的控股股東，廣州市人民政府為博世科的實際控制人。
本次向特定對象發(fā)行股票數量99,155,880股，全部由廣州環(huán)投集團認購，通過認購本次發(fā)行的股票，廣州環(huán)投集團將直接持有博世科股份154,854,644股，占博世科總股本(發(fā)行后)的30.67%。本次發(fā)行后，廣州環(huán)投集團持有博世科的股份超過30%，上述表決權委托終止，廣州環(huán)投集團持有博世科的股份數量亦超過本次發(fā)行前擁有表決權的股份數量。
本次收購博世科的目的，主要系出于看好其所在行業(yè)的未來發(fā)展前景，并認可博世科的長期投資價值，廣州環(huán)投集團決定以現(xiàn)金方式認購博世科向特定對象發(fā)行的股份。通過本次交易，廣州環(huán)投集團可以進一步鞏固其作為博世科的控股股東地位，有助于進一步支持博世科發(fā)展，優(yōu)化其資本結構，降低資產負債率，增強博世科的核心競爭力。
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