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全國碳交易市場(chǎng)上線在即 多路資金卡位悄然布局

證券日?qǐng)?bào)發(fā)布時(shí)間:2021-06-07 09:36:56  作者:趙子強(qiáng)、張穎、姚堯、任世碧

  備受關(guān)注的全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)正在進(jìn)行最后沖刺。6月3日,在虹橋國際經(jīng)濟(jì)論壇專題對(duì)話活動(dòng)上,上海環(huán)境能源交易所股份有限公司相關(guān)人士表示,當(dāng)前全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)已基本滿足上線要求,根據(jù)主管部門的工作部署,預(yù)計(jì)近期啟動(dòng)上線交易。

  而近期,資本市場(chǎng)中碳交易概念股頻頻發(fā)力,讓投資者急于一探究竟。什么是碳交易?碳交易市場(chǎng)投資前景如何?如何投、投向哪里等實(shí)操層面的問題,成為不少投資者關(guān)注的重點(diǎn)。

  為此,《證券日?qǐng)?bào)》研究部從宏觀面、市場(chǎng)面、資金面、機(jī)構(gòu)面等角度入手,進(jìn)行深入采訪和探討,以饗讀者。

  全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng) 上線進(jìn)入倒計(jì)時(shí)

  全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱“碳交易市場(chǎng)”)上線,已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。6月3日,上海環(huán)境能源交易所副總經(jīng)理李瑾表示,“在這個(gè)月,交易所在做最后的一些準(zhǔn)備,保證碳交易順利上線。”

  近期,中國生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人劉友賓表示,按照《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》等有關(guān)要求,已組織有關(guān)單位完成上線交易模擬測(cè)試和真實(shí)資金測(cè)試,正在組織開展上線交易前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,擬于今年6月底前啟動(dòng)全國碳市場(chǎng)上線交易。

  對(duì)此,華寶證券表示,全國性碳排放交易市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)程逐步推進(jìn),碳交易市場(chǎng)將從區(qū)域試點(diǎn)階段轉(zhuǎn)變?yōu)槿珖灰纂A段。碳交易市場(chǎng)體系的建立,一方面有利于高排放企業(yè)通過節(jié)能減排技術(shù)降低碳排放,排放配額的市場(chǎng)化交易手段為其提供安全排放動(dòng)力及經(jīng)濟(jì)性支撐,另一方面可再生能源企業(yè)也將受益于自愿核證機(jī)制的推廣,通過CCER交易實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值重估,同時(shí)全國碳交易市場(chǎng)建設(shè)初期對(duì)于相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)需求較大。

  接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛表示,碳交易市場(chǎng)的出現(xiàn),將使得資源向低碳行業(yè)、低碳技術(shù)傾斜,減少經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴,有助于經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

  華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,碳交易市場(chǎng)會(huì)使得碳排放的外部環(huán)境成本逐步在企業(yè)內(nèi)部成本化,進(jìn)而推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

  從市場(chǎng)規(guī)模來看,劉友賓在發(fā)言中提到,中國碳市場(chǎng)覆蓋排放量超過40億噸,將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規(guī)模最大的碳交易市場(chǎng)。此前生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對(duì)氣候變化司司長李高透露,2011年以來,我國在7個(gè)省市開展了碳排放權(quán)交易試點(diǎn),截至今年3月份,共覆蓋20多個(gè)行業(yè),近3000家重點(diǎn)排放企業(yè),累計(jì)覆蓋4.4億噸碳排放量,累計(jì)成交金額約104.7億元。

  李瑾透露,發(fā)電行業(yè)2200多家重點(diǎn)排放單位將最先被納入全國碳交易體系,建材、鋼鐵、化工等其他重點(diǎn)排放行業(yè)將逐步被納入。

  中國碳交易市場(chǎng)上線后,將會(huì)對(duì)各行業(yè)產(chǎn)生不同影響,分析人士紛紛表達(dá)了對(duì)碳交易風(fēng)口的種種預(yù)測(cè)。趙媛媛認(rèn)為,對(duì)高碳行業(yè)而言,比如火電、鋼鐵、電解鋁等,其產(chǎn)能將逐漸收縮,推升相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格并提升使用碳捕捉技術(shù)行業(yè)龍頭的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)低碳行業(yè)而言,包括上游的光伏風(fēng)電、森林碳匯,中游的余熱利用、金屬回收、氫能、電爐煉鋼、碳捕捉、智能電網(wǎng),下游的碳核查、碳交易等,都將在這個(gè)過程中受益。

  袁華明認(rèn)為,從節(jié)能減排的角度看,新能源產(chǎn)業(yè)是最直接和最大的受益者。碳交易市場(chǎng)有望加快新能源替代傳統(tǒng)化石能源、新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車的步伐,新能源汽車、光伏、風(fēng)電、核電等產(chǎn)業(yè)因此獲益。這幾個(gè)產(chǎn)業(yè)普遍具有成長空間大、產(chǎn)業(yè)鏈長、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用突出的特點(diǎn),相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上游和中游也會(huì)因此持續(xù)受益并加快發(fā)展步伐。另外,碳成本顯性化會(huì)提升環(huán)保產(chǎn)業(yè)需求,環(huán)保產(chǎn)業(yè)中長期受益。

  “需要注意的是,落后產(chǎn)能的淘汰會(huì)導(dǎo)致行業(yè)集中度提升,行業(yè)龍頭受到的沖擊相對(duì)較弱較緩,甚至還有階段性受益的可能性。”袁華明表示,從產(chǎn)業(yè)升級(jí)的角度看,鋼鐵、有色、化工等高碳排放行業(yè)會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)提速和行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化的情況。資本和先進(jìn)產(chǎn)能占優(yōu)的企業(yè)有望獲得更快發(fā)展,搶占更多市場(chǎng)份額;缺乏技術(shù)儲(chǔ)備和特色的企業(yè)則承壓,成為淘汰和整合的對(duì)象。

  逾三成碳交易概念股 獲機(jī)構(gòu)“點(diǎn)贊”

  “碳交易本質(zhì)上是一種金融活動(dòng),其核心是通過市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)來解決碳排放問題,讓生態(tài)環(huán)境變得具有價(jià)值。在‘碳中和’大背景下,碳交易成為一個(gè)非常重要的手段,也是‘碳中和’行動(dòng)中的重要一環(huán),因此長期看好碳交易概念股的投資價(jià)值。”接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員劉文婷表示。

  《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),4月份以來,碳交易概念板塊共有8家公司被機(jī)構(gòu)密集走訪,被機(jī)構(gòu)調(diào)研公司家數(shù)占行業(yè)內(nèi)成份公司家數(shù)的比例達(dá)25.81%。從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)來看,上述8家碳交易板塊上市公司中,協(xié)鑫能科、中泰化學(xué)、海油發(fā)展、金融街等4家公司接待調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)均在10家及以上,分別為22家、14家、10家、10家。

  各大機(jī)構(gòu)在密集調(diào)研摸底碳交易概念板塊上市公司后,不斷對(duì)優(yōu)秀公司“點(diǎn)贊”。

  記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在31只碳交易概念股中,機(jī)構(gòu)近30日內(nèi)給予“買入”或“增持”評(píng)級(jí)的個(gè)股達(dá)到10只,占比逾三成。其中,四川路橋、海油發(fā)展、中國電建、太陽能、云鋁股份、中鋼國際等6家公司期間機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)次數(shù)均為2次。

  安爵資產(chǎn)董事長劉巖對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“預(yù)計(jì)2021年,我國碳交易市場(chǎng)成交量或達(dá)到2.5億噸,為2020年各個(gè)試點(diǎn)交易所交易總量的3倍。從中長期來看,碳交易市場(chǎng)上線后,對(duì)于碳交易上下游產(chǎn)業(yè)形成利好,對(duì)需求方來說,成本的提高會(huì)加劇行業(yè)資源集中,有利于行業(yè)龍頭做大做強(qiáng);對(duì)于供應(yīng)方來說,額外增加的碳交易收益將極大提高業(yè)績(jī)水平,龍頭企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)超額收益。”

  提及碳交易概念板塊的后市投資機(jī)會(huì),國泰君安證券研究團(tuán)隊(duì)表示,碳交易將改善垃圾焚燒公司盈利能力以及現(xiàn)金流,長期提升垃圾焚燒行業(yè)天花板:首先,碳交易將會(huì)為垃圾焚燒公司帶來額外的收益和更多現(xiàn)金流,除在一定程度上彌補(bǔ)國補(bǔ)退坡影響之外,還可以通過交易或者配套的綠色金融政策改善現(xiàn)金流;其次,2019年,填埋和焚燒在我國城市生活垃圾處置中的比例分別為45%、50%,碳減排的約束也將進(jìn)一步降低垃圾填埋的比例,焚燒工藝的滲透率有望提升至更高水平,帶動(dòng)行業(yè)天花板進(jìn)一步提升。“碳中和”利好新能源運(yùn)營商,環(huán)保板塊重點(diǎn)推薦垃圾焚燒領(lǐng)域龍頭股。

  首創(chuàng)證券環(huán)保行業(yè)策略分析師鄒序元?jiǎng)t指出,碳交易市場(chǎng)漸行漸近,碳排放權(quán)交易是生態(tài)環(huán)境價(jià)值的體現(xiàn),也是未來一段時(shí)間“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)的核心工作。以數(shù)字化和信息化為載體的智慧環(huán)保將深度賦能碳市場(chǎng)與碳交易。智慧環(huán)保是優(yōu)質(zhì)賽道,且處于行業(yè)生命周期中的快速成長期,相關(guān)公司將享受市場(chǎng)爆發(fā)的紅利。

  逾四成碳交易概念股二季度以來跑贏大盤

  受碳交易領(lǐng)域相關(guān)消息的持續(xù)刺激,4月份以來碳交易板塊震蕩上行,截至本周五(6月4日)收盤,東方財(cái)富碳交易指數(shù)累計(jì)漲幅1.84%,期間最高漲至1248.17點(diǎn)。盡管5月28日以來碳交易指數(shù)有所回落,但是并未對(duì)上升趨勢(shì)造成實(shí)質(zhì)性影響。

  個(gè)股方面,同花順數(shù)據(jù)顯示,4月份以來,截至本周五收盤,碳交易板塊31只個(gè)股中,有15只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)上漲,有13只個(gè)股跑贏同期上證指數(shù)(漲4.13%),占比達(dá)41.94%。

  其中,岳陽林紙、華銀電力、中鋼國際、長源電力等4只個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),累計(jì)漲幅分別為58.70%、56.39%、46.74%、43.44%;云鋁股份、閩東電力、華自科技、四川路橋、巨化股份、德展健康等6只個(gè)股累計(jì)漲幅均超10%;此外,華銀電力和長源電力等2只個(gè)股在此期間漲停天數(shù)居前,分別漲停10天、9天,岳陽林紙、中鋼國際、閩東電力的漲停天數(shù)均為6天。

  對(duì)于碳交易板塊二季度以來的市場(chǎng)表現(xiàn),私募排排網(wǎng)研究主管劉有華對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱:“4月份以來,碳交易板塊延續(xù)了一季度的火熱走勢(shì),并且板塊指數(shù)突破了年內(nèi)新高。從背后的邏輯講,碳交易板塊的投資重點(diǎn)在于清潔能源,以及相關(guān)材料研發(fā)領(lǐng)域。疊加政策刺激,導(dǎo)致4月份以來板塊指數(shù)大幅上漲。”

  接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的金鼎資產(chǎn)董事長龍灝表示,“按國家安排,全國碳排放權(quán)交易系統(tǒng)即將上線啟動(dòng),從而刺激了碳交易相關(guān)板塊的上漲。特別是6月份以來,隨著全國碳排放權(quán)交易系統(tǒng)啟動(dòng)運(yùn)營的臨近,相關(guān)光伏、風(fēng)電等清潔能源板塊輪動(dòng)上漲。”

  再從總市值角度看,同花順碳交易板塊最新市值達(dá)到5898.14億元,31只個(gè)股平均總市值187.24億元。其中有2只個(gè)股的總市值超500億元,中國電建以595.13億元的總市值位居首位,深圳能源緊隨其后,總市值為515.23億元;此外,云鋁股份、大唐發(fā)電、國網(wǎng)英大、四川路橋、長源電力、巨化股份、海油發(fā)展、中泰化學(xué)和金融街等9只個(gè)股總市值均超200億元。

  從估值角度分析,碳交易板塊中,最新市盈率低于20倍的有11只股票,包括中鋼國際、太陽能和海油發(fā)展等。

  劉有華向記者分析稱:“從市值來看,碳交易板塊普遍市值不大,以中等市值個(gè)股為主,目前整個(gè)板塊總市值不到6000億元;從估值來看,板塊經(jīng)過大幅上漲后,部分個(gè)股估值較高,并不便宜,短期有回調(diào)的壓力,中長期需精選個(gè)股;相較而言,清潔能源和碳交易中的新材料兩個(gè)領(lǐng)域最有想象空間。”

  受各種因素推動(dòng),碳交易板塊正全面進(jìn)入上漲周期。龍灝說:“特別是一些新能源發(fā)電龍頭企業(yè),包括可再生能源(風(fēng)電、光伏、水電與生物質(zhì)能等)、垃圾處理類(垃圾焚燒和垃圾填埋)股票的價(jià)格可能出現(xiàn)翻倍行情,建議投資者在關(guān)注能源獲取行業(yè)企業(yè)的同時(shí),重視儲(chǔ)能環(huán)節(jié)與傳輸環(huán)節(jié)企業(yè),包括燃料轉(zhuǎn)型領(lǐng)域(新能源汽車和充電站)相關(guān)企業(yè),與碳監(jiān)測(cè)相關(guān)企業(yè)也會(huì)長期受益于碳交易概念。特別是當(dāng)碳交易相關(guān)企業(yè)被納入碳交易系統(tǒng)后,將有更大投資價(jià)值。”

  “目前我國已成為全球碳交易規(guī)模最大的市場(chǎng)之一,雖然碳交易價(jià)格整體偏低,但隨著鋼鐵、水泥、石油、化工、建材、造紙、有色金屬和民用航空等行業(yè)企業(yè)被納入其中,‘十四五’期間,我國碳排放交易權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿⑹志薮蟆?rdquo;龍灝進(jìn)一步介紹。

  多路資金追捧碳交易概念股

  “近日,碳交易板塊全面進(jìn)入上漲周期,主要是受到資金推動(dòng),短期投機(jī)的屬性比較強(qiáng),對(duì)于相關(guān)概念股應(yīng)從基本面出發(fā),選擇業(yè)績(jī)良好的新能源企業(yè),碳交易作為催化劑對(duì)板塊會(huì)形成長期利好支持。”接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的方信財(cái)富投資基金經(jīng)理郝心明表示。

  《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),6月份以來的4個(gè)交易日中,中國電建、海油發(fā)展、國檢集團(tuán)、維爾利等4只碳交易概念股均呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì),期間合計(jì)資金凈流入4222.19萬元。

  與此同時(shí),備受關(guān)注的北上資金也在加倉布局碳交易概念股。

  6月份以來,四川路橋、巨化股份、協(xié)鑫能科、海油發(fā)展、大唐發(fā)電等5只概念股,期間受到北上資金凈買入合計(jì)達(dá)8865.05萬元。其中海油發(fā)展備受資金青睞,不但受到市場(chǎng)資金的熱捧,同時(shí)也被外資加倉,成為兩路資金共同持有的個(gè)股。

  對(duì)于碳交易板塊的投資機(jī)會(huì),中投立贏資產(chǎn)總經(jīng)理潘紹敢告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,力爭(zhēng)2030年前達(dá)到碳排放峰值、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和,是A股市場(chǎng)上最確定的中長期高速發(fā)展的行業(yè)賽道之一。而且去年以來新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)保持快速增長,上下游產(chǎn)業(yè)鏈都受到實(shí)實(shí)在在的支撐,在長期有政策支持、中期有較高業(yè)績(jī)?cè)鏊?、短期市?chǎng)輪動(dòng)的情況下,繼續(xù)逢低把握相關(guān)個(gè)股機(jī)會(huì)仍是上策。

  “雖然全國碳市場(chǎng)交易首批僅納入2225家發(fā)電企業(yè),不過,在未來碳市場(chǎng)建設(shè)逐漸成熟的情況下,將最終覆蓋發(fā)電、石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙和航空等八大行業(yè)。” 華寶證券表示。

  對(duì)于公用事業(yè)、鋼鐵、建材、交運(yùn)和化工等高碳排放行業(yè)來說,能否受益于碳交易取決于企業(yè)碳減排的能力。分析人士認(rèn)為,行業(yè)龍頭一般兼有產(chǎn)能及技術(shù)優(yōu)勢(shì),通常具備更高的減排能力,因而也將相對(duì)更受益于碳交易市場(chǎng)。

  龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼也對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,碳交易概念股很多,有些是持有地方碳排放權(quán)交易公司股權(quán),有些是在碳捕捉等方面有一些技術(shù)積累,此外還涉及到一些環(huán)保及新能源發(fā)電公司。進(jìn)入6月份,隨著時(shí)間節(jié)點(diǎn)的臨近,可能會(huì)再次出現(xiàn)一些交易性機(jī)會(huì)。長期來看,在公司發(fā)展及業(yè)績(jī)層面能有多大程度的體現(xiàn),還需要進(jìn)一步觀察。

  私募排排網(wǎng)研究員孫恩祥在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,碳交易市場(chǎng)開啟在即,利好以新能源為代表的低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展,一方面新能源企業(yè)可通過碳排放交易獲取額外收益來提升業(yè)績(jī),另一方面對(duì)新能源裝機(jī)積極性有明顯的提振作用。

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龍?jiān)措娏Τ晒?shí)現(xiàn)海外項(xiàng)目首筆碳交易

5月26日,國家能源集團(tuán)龍?jiān)措娏δ戏枪就瓿杉瘓F(tuán)公司海外項(xiàng)目首筆碳交易,成功銷售項(xiàng)目產(chǎn)生的減排額,并收到買家支付的款項(xiàng),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的雙重效益。本次碳交易,是南非首筆大型可再生能源項(xiàng)目國際自愿減排交易。交易

國網(wǎng)北京電力撮合完成首例客戶側(cè)碳交易

5月21日,北京路新恒通瀝青混凝土有限公司在國網(wǎng)北京綜合能源服務(wù)有限公司與通州供電公司的撮合下,完成了三方的第一筆碳排放指標(biāo)交易。