今年年初，多家機構給出了全國新增光伏裝機75GW+、全球新增光伏裝機220GW+的市場預期，一個重要依據便是2022年，硅料供應量(國內產量+海外進口)預計將達85萬噸。根據索比光伏網測算，這些硅料預計可滿足近300GW組件生產。特別是四季度，單季供應量就超過30萬噸，屆時硅料價格可能出現(xiàn)較大幅度下跌。
但開年第一個月的上游漲價行為顯然讓所有人感到意外。根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，過去4周，不同等級硅料價格均出現(xiàn)近1萬元/噸上漲。與此同時，就在1月份，隆基、中環(huán)兩家龍頭企業(yè)的硅片分別進行了兩輪漲價，漲幅遠遠超過硅料漲價帶來的成本上漲。其中，166硅片價格累計漲幅最高達8.16%，182硅片累計漲幅最高達12.28%，210硅片累計漲幅11.04%。
多位業(yè)內專家表示，出現(xiàn)這種情況的原因在于，年底國內外終端需求上漲，疊加春節(jié)假期部分廠商增加庫存，表現(xiàn)為電池、組件企業(yè)采購意愿增強，硅片企業(yè)趁機漲價。“事實上，硅片環(huán)節(jié)的產能過剩比電池、組件更為嚴重，超出全球終端需求一倍左右。預計硅片價格很難長期維持在當前水平，降價是大勢所趨，建議各環(huán)節(jié)相關企業(yè)合理控制庫存，保證后續(xù)利潤空間。”
根據索比咨詢統(tǒng)計，2021年12月，前五大硅料企業(yè)總產量4.14萬噸，綜合產能利用率112.6%。硅片方面，兩家頭部企業(yè)開工率回至50%以上，一體化企業(yè)開工率相對較高。去年12月，國內硅片產量17.85GW，環(huán)比下降8.6%。按照產量排名，隆基、晶科、中環(huán)、上機、晶澳位列前五，總產量12.35GW，占比69.19%，綜合利用率67.81%。雖然有觀點認為，中環(huán)的實際產能利用率要高于上述數(shù)據，但總體看，產業(yè)鏈上游價格居高不下，已經影響到終端需求，并反作用于上游。
據透露，日前已經有多家電力投資企業(yè)開始重新調整2022年新能源項目布局，更多選擇風電來完成可再生能源投資要求。對此，多位資深從業(yè)者告訴索比光伏網，這一決策的背后，有地方政府“資源換產業(yè)”要求下的無奈，有土地租金、稅費成本(含后續(xù)征稅可能)方面的顧慮，有對年利用小時數(shù)、交易小時數(shù)的測算，也有對2022年光伏系統(tǒng)成本無法降至預期水平的擔憂。“按照6.5%的年化收益率測算，在一類資源區(qū)，光伏系統(tǒng)配儲能后的總體成本不得超過4.5元/W，光伏自身造價不能超過4元/W，組件采購價格最好控制在1.8元/W以下。”
實際采購價格如何?根據索比咨詢春節(jié)前發(fā)布的光伏價格指數(shù)，1月份地面電站項目采購單晶166雙面組件的平均價格達到1.84元/W，182、210雙面組件的價格達到1.86元/W和1.88元/W. 同時，有分析師指出，由于國內2022年各企業(yè)集采招標已陸續(xù)啟動，海外特別是印度、歐洲等市場出現(xiàn)備貨需求，2月份組件成交價格可能還有小幅上漲。“如果上半年硅料價格不能降到18萬元/噸，國內H1新增裝機規(guī)?？赡軣o法達到預期，這意味著終端需求都堆積到下半年，不利于價格平穩(wěn)下降。”
何以解憂，唯有降價。只有上游進一步釋放產能、降低價格，才能充分打開光伏市場需求，盤活整個產業(yè)鏈，特別是讓新建產能有用武之地，避免出現(xiàn)大規(guī)模過剩。按照上述分析師預測，今年上半年硅料價格降到18萬元/噸，在各環(huán)節(jié)利潤分配情況不變的情況下，組件價格可以比目前降低0.13-0.15元/W。考慮到2022年大尺寸組件的市場份額會有進一步提升，有利于降低系統(tǒng)成本，提高項目收益，這意味著更多光伏項目的收益率水平能符合央、國企內部要求，可以落地實施。對于中國乃至全球的“碳達峰、碳中和”事業(yè)而言，都有著不可忽視的重要意義。
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