“今天這個(gè)Party（展會(huì)），在接下來(lái)的三四年時(shí)間里是很難被超越的。”最熱光伏展正式開展前夕，一家頭部光伏廠商負(fù)責(zé)人在SNEC（上海新能源大會(huì)）論壇上的判斷，給行業(yè)澆了一盆冷水。事實(shí)上，幾乎所有從業(yè)者都意識(shí)到了行業(yè)正進(jìn)入新的拐點(diǎn)，并試圖避免因產(chǎn)能過(guò)剩可能引發(fā)的慘烈競(jìng)爭(zhēng)。
無(wú)論是在光伏領(lǐng)袖們的公開演講、小范圍交流，或是媒體的追問(wèn)中，內(nèi)卷、過(guò)剩都是高頻詞。一個(gè)極為典型的數(shù)據(jù)是，過(guò)去18年，國(guó)內(nèi)廠商建設(shè)了380GW左右的全產(chǎn)業(yè)鏈光伏項(xiàng)目，而在最近18個(gè)月，又新建設(shè)了超過(guò)380GW的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
上述數(shù)據(jù)反映了光伏供給側(cè)的情況，從需求側(cè)來(lái)看，雖然業(yè)內(nèi)已經(jīng)喊出了太瓦（1000GW）時(shí)代的口號(hào)，但去年全球新增規(guī)模是230GW，今年最多也只有400GW左右。
產(chǎn)能過(guò)剩，一個(gè)各方都在關(guān)注的指標(biāo)就是硅料價(jià)格。從最近幾周的情況看，由于新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，硅料月度產(chǎn)量還在不斷增加，其下游硅片的開工率卻在下調(diào)。硅料價(jià)格最近連續(xù)跌破15萬(wàn)元/噸、14萬(wàn)元/噸的關(guān)口，最新價(jià)格已經(jīng)跌至12萬(wàn)元~13萬(wàn)元/噸。
一位頭部硅料廠商人士預(yù)測(cè)，雖然硅料價(jià)格不太可能跌破成本線，但會(huì)很快進(jìn)入7萬(wàn)元~8萬(wàn)元/噸區(qū)間，果真如此的話，該價(jià)格區(qū)間僅有去年高點(diǎn)時(shí)的25%左右。
光伏上下游的博弈也是行業(yè)“內(nèi)卷”的生動(dòng)寫照，早在2021年，就有下游企業(yè)舉報(bào)上游廠商不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。過(guò)去兩年，硅料企業(yè)攫取了大部分行業(yè)利潤(rùn)，下游廠商至今仍有微詞。
當(dāng)下光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”還體現(xiàn)在多個(gè)方面，一是產(chǎn)品的同質(zhì)化。各家廠商的電池技術(shù)路線雖然側(cè)重方向不同，但總體上大同小異。矩形產(chǎn)品紛紛被推向市場(chǎng)也是同質(zhì)化的一個(gè)表現(xiàn)。
二是激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。這并不局限于硅料等上游產(chǎn)業(yè)鏈，招標(biāo)市場(chǎng)同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈。通常的邏輯是，上游價(jià)格下降會(huì)傳導(dǎo)至下游，不過(guò)，為了力挺組件價(jià)格，今年以來(lái)，多家頭部組件廠商拋出了組件價(jià)格會(huì)逐步與上游價(jià)格脫鉤的觀點(diǎn)，試圖將組件價(jià)格維持在較高水平。
然而，實(shí)際情況是，一些意圖在組件業(yè)務(wù)上發(fā)力的廠商或是二三線廠商在招標(biāo)時(shí)給出了極低報(bào)價(jià)，甚至在引入第三方報(bào)價(jià)調(diào)整機(jī)制的情況下，報(bào)價(jià)比第三方還要低。這一情況引發(fā)了部分頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人擔(dān)憂“劣幣驅(qū)逐良幣”，并直言這樣報(bào)價(jià)只會(huì)帶來(lái)巨額虧損。
國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在過(guò)去近20年的發(fā)展歷程中，曾多次遭遇過(guò)剩危機(jī)，但每一次“狼來(lái)了”的預(yù)言之后都能化險(xiǎn)為夷。不過(guò)，這次或許不會(huì)再那么幸運(yùn)，一家受訪的企業(yè)負(fù)責(zé)人就向記者表示，行業(yè)最困難的時(shí)刻可能會(huì)在明年上半年來(lái)臨。
當(dāng)然，也有廠商認(rèn)為，行業(yè)排名已經(jīng)基本穩(wěn)定下來(lái)了，例如組件前六的廠商可能不會(huì)有太大變化，然而，當(dāng)記者問(wèn)到前六廠商的名次是否會(huì)發(fā)生變化時(shí)，受訪人士并未進(jìn)一步作答；事實(shí)上，不只一家組件廠商已經(jīng)宣稱未來(lái)要進(jìn)入行業(yè)前五。
也有廠商認(rèn)為，技術(shù)領(lǐng)先產(chǎn)品永遠(yuǎn)不會(huì)過(guò)剩。但細(xì)究這句話，背后潛臺(tái)詞是行業(yè)參與者要不斷地提高產(chǎn)品效率、降低生產(chǎn)成本，因?yàn)樵诠┙o大于需求的情況下，市場(chǎng)會(huì)將產(chǎn)品按照效率高低或成本高低排序，“技術(shù)領(lǐng)先”的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際上是不斷被提高的。
在今年的SNEC上，多家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人都提到要減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)建良性的行業(yè)新生態(tài)。新生態(tài)的內(nèi)涵多種多樣，但業(yè)內(nèi)普遍不希望再走從吹泡沫到擠泡沫的老路，如何走出一條良性競(jìng)合發(fā)展、上下游共生共榮的新發(fā)展之路，是行業(yè)參與者面臨的共同課題。
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
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