2023年初,歐洲國(guó)家逐漸將發(fā)展再生能源視為區(qū)域安全戰(zhàn)略一環(huán),其中又以光伏最為顯著。然而,因去年上半年市場(chǎng)過度樂觀預(yù)期全年光伏需求而大量拉貨,加上中國(guó)廠家銷價(jià)競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致去年下半年開始出現(xiàn)組件庫(kù)存堆積問題,組件現(xiàn)貨價(jià)格也從2023年1月的每瓦0.238美元跌至12月的0.13美元,跌幅近45%,反映出整體光伏市場(chǎng)供過于求的情形。
歐洲主要國(guó)家市場(chǎng)概況與政策觀察
歐洲為全球暨中國(guó)之后的第二大光伏市場(chǎng),2023年光伏組件需求約為89GW,今年則有望增加至97-115GW,整體成長(zhǎng)幅度為20%左右。其中德國(guó)、西班牙、波蘭與意大利為歐洲地區(qū)前四大光伏市場(chǎng),Infolink預(yù)估上述四國(guó)今年的光伏組件需求,分別為德國(guó)17.5-19.5GW、西班牙11.5-12.5 GW、波蘭7.5-8.5GW以及意大利5-6.2GW,四者需求總合約占?xì)W洲市場(chǎng)需求42%,故下列將針對(duì)上述四國(guó)的裝機(jī)情形、今年光伏組件需求以及政策發(fā)展進(jìn)行觀察。
德國(guó)
德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局(Bundesnetzagentur)統(tǒng)計(jì), 2023全年新增14.26GW光伏裝機(jī),超出全年設(shè)定裝機(jī)目標(biāo),增量主要來自戶用的屋頂型與陽臺(tái)型光伏,反映出德國(guó)的刺激性政策在拉抬需求方面的有效性。至2023年底,德國(guó)的累積裝機(jī)來到81.8GW,相比2030年的215GW裝機(jī)目標(biāo)完成約38%,平均換算每年須達(dá)成19GW的新增裝機(jī),由于德國(guó)近年來的裝機(jī)表現(xiàn)始終位于歐洲國(guó)家前段班,加上政府政策大力支持光伏發(fā)展,分析達(dá)目標(biāo)可能性高。政策方面,德國(guó)去年提出多項(xiàng)刺激性政策,藉此刺激分布式項(xiàng)目光伏需求,也提撥41億歐元預(yù)算用于補(bǔ)貼本土光伏原材料及組件生產(chǎn),試圖強(qiáng)化本土供應(yīng)鏈生產(chǎn)能力。然而,德國(guó)憲法法院于去年十一月中判定,聯(lián)邦政府將未使用的防疫舉債資金投入綠能產(chǎn)業(yè)計(jì)劃支出,違反「?jìng)鶆?wù)減速機(jī)制(debt brake)」,使得600億歐元預(yù)算遭法院凍結(jié),聯(lián)邦政府因此面臨財(cái)政預(yù)算缺口。為化解財(cái)政僵局,聯(lián)邦政府刪減「氣候與轉(zhuǎn)型基金(KTF)」與光伏補(bǔ)貼預(yù)算,可能影響光伏的補(bǔ)貼支出,也削弱強(qiáng)化本土光伏產(chǎn)能的補(bǔ)貼能力。不過聯(lián)邦內(nèi)閣也于去年八月通過「光伏攬子計(jì)劃(Solarpaket)」草案,將于今年二月與三月依序送交至德國(guó)聯(lián)邦議會(huì)與歐洲議會(huì)進(jìn)行表決,目前預(yù)估未來德國(guó)可能以簡(jiǎn)化光伏并網(wǎng)程序、增加光伏標(biāo)案或提供案場(chǎng)土地做為刺激性政策主軸。
西班牙
西班牙電網(wǎng)公司Red Eléctrica統(tǒng)計(jì),2023年全年西班牙共新增約4.7GW光伏裝機(jī),截至今年一月,西班牙累積裝機(jī)已超越25GW,相比2030年的76.4GW裝機(jī)目標(biāo)完成近33%,平均每年需新增至少7.4GW裝機(jī)才有望如期達(dá)標(biāo)。西班牙在刺激自用住宅光伏需求方面相比德國(guó)較不明顯,主要是以公共設(shè)施光伏裝機(jī)為主,透過「復(fù)興、轉(zhuǎn)型及復(fù)原計(jì)劃(RTRP)」增加公共設(shè)施的光伏裝機(jī)量,以及藉由「下世代基金(Next Generation Funds)」補(bǔ)貼自用住宅裝機(jī),據(jù)統(tǒng)計(jì),目前公共設(shè)施占總光伏裝機(jī)量60%;工商領(lǐng)域占27%;住宅自用占13%,然而,西班牙在購(gòu)電協(xié)議(PPA)方面處于歐洲領(lǐng)先地位,較容易吸引開發(fā)商前往投資,同時(shí)大型項(xiàng)目也持續(xù)增加,但也存在些許挑戰(zhàn)有待克服,例如項(xiàng)目許可申請(qǐng)時(shí)間過長(zhǎng)、政府行政效率較低以及專業(yè)光伏技術(shù)人力短缺等問題,加上當(dāng)?shù)剞r(nóng)民抗議農(nóng)地裝設(shè)光伏可能沖擊農(nóng)業(yè)表現(xiàn),影響集中式項(xiàng)目發(fā)展。不過整體而言,西班牙仍是歐洲極具潛力的市場(chǎng)之一,今年需求相比去年有望成長(zhǎng)28-32%。
波蘭
波蘭能源監(jiān)管局(Institute for Renewable Energy, IRE)統(tǒng)計(jì),2023年1至11月共新增約4.2GW光伏裝機(jī),截至去年十一月,波蘭累積裝機(jī)將近16.4GW,相比2030年的27GW裝機(jī)目標(biāo)完成61%,是全歐洲目前光伏裝機(jī)目標(biāo)達(dá)標(biāo)率最高的國(guó)家,平均每年需新增至少1.6GW裝機(jī)才可如期達(dá)標(biāo),若按波蘭目前的裝機(jī)速度而言有望提前達(dá)標(biāo)。
波蘭光伏需求成長(zhǎng)穩(wěn)健,主要驅(qū)動(dòng)力為「波蘭2040能源政策(Energy Policy of Poland until 2040, PEP2040)」,更藉此成為歐洲區(qū)域光伏裝機(jī)達(dá)標(biāo)率最高的國(guó)家。2023年波蘭光伏需求亮眼的主因之一在于去年四月啟動(dòng)的第五輪「我的電力(Mój Pr?d)計(jì)劃」,順利刺激屋頂型光伏需求,截至去年九月底,波蘭50kW以下的分布式裝機(jī)數(shù)目已超過130萬,全國(guó)約有四分之一住戶安裝屋頂型光伏,專責(zé)單位也表示不排除未來可能擴(kuò)大補(bǔ)貼預(yù)算。目前認(rèn)為波蘭在發(fā)展地面型項(xiàng)目也極具潛力,加上致力于提升波蘭綠能占比的Donald Tusk于去年底就任總理,今年若持續(xù)提出多項(xiàng)刺激性政策,有望拉抬波蘭市場(chǎng)的光伏需求,預(yù)估波蘭今年需求相比去年有望成長(zhǎng)約31%。
意大利
2023年分布式光伏裝機(jī)增加主要?dú)w因于「2023年獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助(2023Superbonus)」,該獎(jiǎng)勵(lì)提供裝設(shè)光伏用戶90%的稅率抵免,雖比起2022年的Superbonus110%稅率減免明顯下降,但也成功刺激屋頂型光伏需求,據(jù)統(tǒng)計(jì),去年上半年意大利裝機(jī)約有47%來自分布式項(xiàng)目。然而,2023Superbonus稅率抵免將于今年起調(diào)降至70%,觀察意大利進(jìn)口中國(guó)光伏組件資料,去年四季度相比前三季度拉貨已有明顯下降,季度環(huán)比平均下降約60%,顯示稅率減免調(diào)降確實(shí)沖擊分布式項(xiàng)目需求。雖然意大利政府2023年宣布延長(zhǎng)「Detrazione 50%」至2024年底,鼓勵(lì)住戶安裝光伏面板與儲(chǔ)能系統(tǒng),每戶最高可享有50%的所得稅減免,但分析帶來的需求刺激較不足Superbonus顯著。
整體而言,雖預(yù)估意大利今年應(yīng)可維持一定需求量能,但若無法提出其他刺激性政策、簡(jiǎn)化并網(wǎng)審查程序和改善電網(wǎng)輸送,需求較難呈顯著成長(zhǎng),或可藉由擴(kuò)大農(nóng)電發(fā)展與其他大型項(xiàng)目刺激光伏需求。目前估計(jì)意大利2030年裝機(jī)目標(biāo)達(dá)標(biāo)率約為36%,平均每年需新增至少7.3GW裝機(jī),長(zhǎng)期而言仍有相當(dāng)大的光伏需求,但若要加速光伏裝機(jī)速度,仍需觀察上述問題能否獲得改善。
綜觀2024年一季度至上半年歐洲市場(chǎng)概況,由于一季度受冬季與裝機(jī)人力短缺影響,為歐洲傳統(tǒng)拉貨淡季,需求可能因此受到影響,但近期歐洲分銷商加快組件庫(kù)存消納速度,分析庫(kù)存去化快速將使歐洲拉貨補(bǔ)庫(kù),有望在一定程度上支撐今年一季度的歐洲市場(chǎng)需求。然而就長(zhǎng)期需求方面,歐洲平均電價(jià)從2022年9月的每MWh438歐元高點(diǎn),跌落至2023年12月的每MWh 84歐元,跌幅超過80%,可能影響終端使用者對(duì)光伏的需求程度,導(dǎo)致今年上半年較難重現(xiàn)去年同期的需求熱度,加上部分國(guó)家并網(wǎng)審查流程與官僚主義仍未獲明顯改善,使得裝機(jī)速度難以快速增長(zhǎng),加上逐年增加的基期,整體成長(zhǎng)率呈放緩趨勢(shì)。而就全年需求而言,隨著二、三季度步入歐洲市場(chǎng)傳統(tǒng)拉貨旺季,以及市場(chǎng)需求開始由PERC轉(zhuǎn)而使用TOPCon,歐洲市場(chǎng)有望維持一定程度需求,后續(xù)隨著四季度淡季到來則可能出現(xiàn)拉貨動(dòng)能下修的正常情形。
而就全年需求而言,隨著二、三季度步入歐洲市場(chǎng)傳統(tǒng)拉貨旺季,以及市場(chǎng)需求開始由PERC轉(zhuǎn)而使用TOPCon,歐洲市場(chǎng)有望維持一定程度需求,后續(xù)隨著四季度淡季到來則可能出現(xiàn)拉貨動(dòng)能下修的正常情形。
整體而言,歐洲庫(kù)存消納快速有望在今年一季度維持一定需求量能,但無法重現(xiàn)去年同期的拉貨大潮;下半年隨電池技術(shù)由P轉(zhuǎn)N,需求有望反彈,今年需求同比去年有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)至少15%。展望長(zhǎng)期需求,由于多數(shù)歐洲國(guó)家欲達(dá)成2030年裝機(jī)目標(biāo),但目前多數(shù)國(guó)家達(dá)標(biāo)率仍未超過40%,反映出加快裝機(jī)速度的迫切性,加上凈零已成為歐洲多數(shù)國(guó)家乃至歐盟的能源發(fā)展目標(biāo),長(zhǎng)期需求有望持續(xù)走昂。
來源:InfoLinkConsulting
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