對(duì)于中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)而言，出海并非新鮮事。以光伏為例，從最初原料、設(shè)備、市場(chǎng)“三頭在外”時(shí)期純粹的產(chǎn)品出口，到集體奔赴東南亞建廠，再到海外市場(chǎng)遍地開花，中國(guó)光伏行業(yè)在出海搏擊中成長(zhǎng)壯大，成為技術(shù)創(chuàng)新活躍、產(chǎn)業(yè)鏈完整齊備、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。隨著全球能源轉(zhuǎn)型提速，海外光伏裝機(jī)需求尤其是新興市場(chǎng)需求持續(xù)高增長(zhǎng)，加之國(guó)際貿(mào)易環(huán)境深刻變化，越來越多的中國(guó)光伏企業(yè)啟動(dòng)了新一輪海外產(chǎn)能擴(kuò)張。
此輪中國(guó)光伏出海，有著不同于以往的動(dòng)因、路徑、邏輯及經(jīng)營(yíng)模式。如果將單一的產(chǎn)品出海定義為光伏出海的1.0時(shí)代，那么眼下光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的出海熱潮，已升級(jí)為產(chǎn)能、技術(shù)、服務(wù)的全方位出海。光伏出海2.0時(shí)代，如何把握新航向、應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)？在近日舉行的第七屆虹橋論壇“新型儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)未來能源變革”的分論壇前瞻沙龍圓桌討論環(huán)節(jié)，多位學(xué)界業(yè)界代表就該議題展開熱議。
中國(guó)光伏邁入全球化新階段
中國(guó)光伏企業(yè)的全球化進(jìn)程，正加速?gòu)?ldquo;全球賣”向“全球造”躍遷。
“最初，可再生能源的核心市場(chǎng)在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，彼時(shí)我國(guó)新能源企業(yè)國(guó)際化的主要標(biāo)志是將產(chǎn)品賣到國(guó)外。”國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）中國(guó)光伏標(biāo)委會(huì)聯(lián)合秘書長(zhǎng)呂錦標(biāo)在圓桌討論中表示，從行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)看，出海對(duì)新能源企業(yè)來說并不陌生。光伏產(chǎn)業(yè)最早主要供應(yīng)歐洲市場(chǎng)，十年前為應(yīng)對(duì)歐美雙反，中國(guó)光伏企業(yè)赴東南亞布局產(chǎn)能，由此開始海內(nèi)外產(chǎn)能雙軌制布局。
得益于中國(guó)光伏產(chǎn)能的遷移，東南亞成為全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈上舉足輕重的一環(huán)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近20家中國(guó)光伏企業(yè)通過合資、并購(gòu)、投資等方式在東南亞地區(qū)布局光伏上下游產(chǎn)能。中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑全球惠及世界的同時(shí)，近年來貿(mào)易保護(hù)主義再次抬頭。歐美以其他政治經(jīng)濟(jì)為由，對(duì)中國(guó)以“新三樣”為代表的綠色新能源產(chǎn)品和行業(yè)實(shí)施貿(mào)易限制政策。
“中國(guó)光伏及儲(chǔ)能制造服務(wù)全球的過程中，貿(mào)易壁壘一直存在。再加上許多國(guó)家有制造業(yè)回流的訴求，對(duì)于我們而言，接下來‘走出去’還是要化被動(dòng)為主動(dòng)、充分考慮海外的布局。”呂錦標(biāo)分析道。
“之前的‘走出去’是把產(chǎn)品賣出去，這一波的‘走出去’是把產(chǎn)品造出去。”晶科能源副總裁錢晶回憶說，2011年美國(guó)對(duì)原產(chǎn)中國(guó)的光伏電池啟動(dòng)“雙反”調(diào)查之后，晶科在一次閉門會(huì)議上確定了從全球銷售轉(zhuǎn)型為全球制造、再轉(zhuǎn)型到全球投資的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。此后十余年間，晶科能源陸續(xù)設(shè)立了馬來西亞工廠、美國(guó)佛羅里達(dá)州工廠和越南工廠，并在此過程中五次問鼎全球組件銷量冠軍。目前，海外產(chǎn)能已占到晶科整體產(chǎn)能的20%。
基于持續(xù)不斷的降本增效和技術(shù)創(chuàng)新，中國(guó)企業(yè)在全球光伏行業(yè)價(jià)值鏈中的位置顯著提升。錢晶認(rèn)為，中國(guó)光伏企業(yè)已經(jīng)有能力從輸出產(chǎn)品轉(zhuǎn)向輸出技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)。“我們也有足夠的信心。光伏企業(yè)應(yīng)該擁抱這個(gè)機(jī)會(huì)，主動(dòng)‘走出去’。”
從全資到合資、從單打獨(dú)斗到借力出海
富產(chǎn)石油的中東，正在成為中國(guó)清潔能源軍團(tuán)的海外擴(kuò)產(chǎn)重鎮(zhèn)。這是中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)新一輪出海需求與中東綠色轉(zhuǎn)型渴求的雙向奔赴。中東地區(qū)市場(chǎng)潛力巨大，在中東建廠，還可輻射到歐洲、中亞、北非等更為廣闊的市場(chǎng)。
澎湃新聞注意到，今年以來中國(guó)光伏企業(yè)中東投資計(jì)劃接連浮現(xiàn)的背后，由中國(guó)企業(yè)提供先進(jìn)技術(shù)、當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供資金和市場(chǎng)的全新經(jīng)營(yíng)模式雛形初現(xiàn)，這是新能源出海2.0時(shí)代的重要標(biāo)志。挺進(jìn)中東，并非東南亞產(chǎn)能模式的翻版。
今年7月，晶科能源（688223.SH）宣布將與沙特合作伙伴共建10GW高效電池組件項(xiàng)目。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約36.93億沙特里亞爾（約合9.85億美元），或?qū)⒊蔀橹袊?guó)光伏電池和組件行業(yè)海外最大的制造基地。
錢晶介紹，晶科沙特工廠與該公司另外三座已運(yùn)營(yíng)的海外工廠有著本質(zhì)區(qū)別。其一，不同于此前的轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，沙特工廠是中企轉(zhuǎn)移技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，“我們以一種輕資產(chǎn)姿態(tài)走出去。”其二，沙特工廠是晶科首座海外合資工廠，晶科能源通過其中東全資子公司與沙特阿拉伯公共投資基金PIF的全資子公司RELC及沙特企業(yè)Vision Industries成立合資企業(yè)，分別持有40%、40%和20%的股權(quán)。其三，投產(chǎn)后，沙特工廠將與晶科國(guó)內(nèi)工廠處于同一技術(shù)水平。
除晶科之外，硅片龍頭TCL中環(huán)（002129.SZ）也與上述兩家沙特企業(yè)達(dá)成了相同股權(quán)架構(gòu)的合作，將在當(dāng)?shù)亻_展太陽能光伏晶體和晶片的制造、組裝和銷售。
在產(chǎn)業(yè)鏈更上游的原料端，中資背景的硅料企業(yè)聯(lián)合太陽能公司日前宣布，已獲得由阿曼主權(quán)財(cái)富基金旗下投資機(jī)構(gòu)阿曼未來基金的戰(zhàn)略投資。此次投資總額為1.56億美元，將用于支持該公司在當(dāng)?shù)亟ㄔ煲蛔戤a(chǎn)10萬噸的多晶硅工廠。
呂錦標(biāo)提醒稱，當(dāng)前新能源和儲(chǔ)能行業(yè)面臨的不單單是貿(mào)易壁壘，還有歐美等地區(qū)推出的制造業(yè)回流產(chǎn)業(yè)政策。企業(yè)進(jìn)行海外投資決策時(shí)最重要的是甄別政治風(fēng)險(xiǎn)，慎重投資。
“規(guī)避政治風(fēng)險(xiǎn)很簡(jiǎn)單的辦法是輕資產(chǎn)，也就是說自己不要牽頭、不要獨(dú)資，盡量找到當(dāng)?shù)刭Y本，特別是一些當(dāng)?shù)氐闹鳈?quán)基金。像中東就有這個(gè)條件。”他認(rèn)為，此輪中國(guó)光伏企業(yè)海外建廠的體量動(dòng)輒百億，須充分考慮當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供的資金支持，以規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。
中東之外，還有哪些地區(qū)是出海的理想候選地？呂錦標(biāo)認(rèn)為，“一帶一路”沿線有兩個(gè)方向，一個(gè)是海上絲綢之路，像東南亞和中東；另一塊是古絲綢之路的中亞一帶。“還是要考慮與當(dāng)?shù)氐哪茉崔D(zhuǎn)型相結(jié)合，而不是單單看政策優(yōu)惠。目前來看，大家先把中東做好，是一個(gè)比較好的出路。”
錢晶認(rèn)為，選擇出海目的地時(shí)，一要看當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的容量與潛力，“當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、當(dāng)?shù)毓?yīng)、當(dāng)?shù)劁N售”的模式依托于該市場(chǎng)本身的潛力。二要看本地化要求、關(guān)稅等政策導(dǎo)向。“未來美國(guó)市場(chǎng)也好，歐洲市場(chǎng)也好，哪里有巨大需求，我們就去哪里設(shè)廠，以不同的形式、不同的合作模式設(shè)廠，更靈活、更創(chuàng)新。 ”
“中國(guó)光伏企業(yè)最初出海的驅(qū)動(dòng)力是為了應(yīng)對(duì)歐美等國(guó)的貿(mào)易壁壘，雖然這依然是當(dāng)前出海的主要目的，但已經(jīng)不是單一目的了。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽此前接受媒體采訪時(shí)表示，中國(guó)企業(yè)出海能夠輻射更廣泛的全球市場(chǎng)，輸出制造能力，利用海外性價(jià)比更高的資本，并且有利于與出海目的國(guó)更好綁定，更好地理解這些國(guó)家的市場(chǎng)?，F(xiàn)階段，中國(guó)光伏企業(yè)出海建廠出現(xiàn)了目的地更豐富、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)更多、融資形式更多樣等新趨勢(shì)。
國(guó)內(nèi)能源企業(yè)“走出去”需要做哪些準(zhǔn)備？作為學(xué)界代表，中國(guó)科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員孫德強(qiáng)在線參與了本次沙龍，系統(tǒng)性地給出建議。
“新能源企業(yè)出海希望比較大，潛力也比較大，但風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。”孫德強(qiáng)認(rèn)為，由于新能源和儲(chǔ)能投資額高，企業(yè)“走出去”時(shí)首先要重視戰(zhàn)略規(guī)劃與市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)自身的發(fā)展前景、資源、優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定清晰的海外發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)；第二是技術(shù)人才的儲(chǔ)備和技術(shù)優(yōu)勢(shì)打造，要確保擁有先進(jìn)技術(shù)和核心競(jìng)爭(zhēng)力；第三是合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)的管理，要深入了解目標(biāo)國(guó)家的法律規(guī)定，并完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理，包括政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。第四是在資金和財(cái)務(wù)方面的儲(chǔ)備，要確保有足夠的資金支持海外項(xiàng)目，企業(yè)可以通過多種渠道籌集資金。第五是合作和聯(lián)盟，中國(guó)能源企業(yè)走出去要尋找當(dāng)?shù)赜袑?shí)力、信譽(yù)好的企業(yè)為合作伙伴；第六是出海企業(yè)的品牌建設(shè)和文化融入，要提高企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的美譽(yù)度和知名度，了解和尊重目標(biāo)國(guó)家的文化差異，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)貑T工、社區(qū)、政府溝通和交流，建立良好合作關(guān)系；第七是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和獲取，重視針對(duì)目標(biāo)國(guó)家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)與保護(hù)。
本次前瞻沙龍是第七屆虹橋國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇預(yù)熱活動(dòng)的重要環(huán)節(jié)之一，由澎湃新聞主辦，由虹橋論壇秘書處、中科院科技戰(zhàn)略咨詢研究院特別支持。
來源：澎湃新聞
評(píng)論