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光伏業(yè)成績單:八成利潤上漲 上下游冷熱不均

能源發(fā)展網(wǎng)發(fā)布時間:2021-02-05 00:00:00

2020年,光伏行業(yè)正值當(dāng)打之年。據(jù)北京商報記者統(tǒng)計,截至2月4日,已有68家光伏行業(yè)上市公司披露了2020年業(yè)績預(yù)報,其中59家企業(yè)凈利潤實現(xiàn)同比正增長。值得注意的是,雖然光伏行業(yè)整體飄紅,但產(chǎn)業(yè)鏈上下游不同板塊的表現(xiàn)差異明顯。一方面,部分中游企業(yè)面臨較大成本壓力,凈利潤下滑明顯;另一方面,上游企業(yè)普遍賺得盆滿缽滿,并吸引大量業(yè)外資本紛紛跨界布局光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈,但這也帶來競爭升溫、產(chǎn)能過剩的新風(fēng)險。

行業(yè)恢復(fù)較快

在已披露2020年業(yè)績預(yù)報的68家光伏行業(yè)上市公司中,有59家企業(yè)2020年凈利潤實現(xiàn)同比正增長,數(shù)量占比超過八成;30家企業(yè)凈利潤同比增幅超過100%;14家企業(yè)扭虧為盈。

具體來看,2020年隆基股份凈利潤預(yù)計高達82億-86億元,總量位列68家光伏企業(yè)之首;而天合光能、信義光能、福斯特、陽光電源、正泰電器、福萊特6家龍頭企業(yè)凈利潤也均超過10億元;露笑科技凈利潤預(yù)計同比增長553%-611%,增幅位列68家光伏企業(yè)之首。

“在疫情沖擊下,光伏屬于恢復(fù)速度較快的行業(yè)。”中國投資協(xié)會能源專委會專家王淑娟向北京商報記者表示,受出口因素影響,中國光伏行業(yè)的發(fā)展與全球市場行情密切相關(guān)。疫情下,各國相繼出臺刺激性政策以提振本國經(jīng)濟,新能源是全球普遍認(rèn)可的投資方向,因此不少刺激性政策都指向光伏行業(yè),這使得全球市場對光伏產(chǎn)品的需求旺盛,利好中國光伏行業(yè)。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2020年全球光伏新增裝機量為130GW,同比增長13%,且增幅高于2019年;中國光伏組件產(chǎn)量為124.6GW,同比增長26.4%,其中78.8GW的光伏組件出口海外市場,同比增長18%,出口量占產(chǎn)量比重高達63.2%。

不僅海外市場需求旺盛,國內(nèi)光伏市場也實現(xiàn)較快增長。2020年,中國光伏新增裝機規(guī)模為48.2GW,同比增長60%,累計裝機規(guī)模為253GW;光伏發(fā)電量2605kWh,同比增長16.2%,占總發(fā)電量比重也升至3.5%。

對此,能源經(jīng)濟專家董曉宇告訴北京商報記者,國內(nèi)光伏市場2020年的較快增長離不開產(chǎn)業(yè)政策的推動,此前國家能源局下發(fā)的2020年光伏發(fā)電項目建設(shè)方案,強化了光伏發(fā)電項目的電力送出和消納保障機制,提高了光伏發(fā)電項目的市場競爭力,助推產(chǎn)業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

組件板塊兩頭承壓

行業(yè)整體增長迅速,但仍有部分企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)不佳。預(yù)報顯示,2020年協(xié)鑫集成、中利集團、億晶光電(維權(quán))、東方日升等企業(yè)均出現(xiàn)凈利潤同比大幅下滑或者由盈轉(zhuǎn)虧的情況,其中,中利集團凈利潤預(yù)計虧損達26.09億-29.07億元,同比下降4871.07%-5421.57%,虧損總額和同比降幅均位列68家光伏企業(yè)之首。

王淑娟表示,上述業(yè)績不佳的企業(yè)大都存在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一的問題,它們非常依賴光伏組件銷售業(yè)務(wù),缺乏對產(chǎn)業(yè)鏈上游的布局。反觀晶澳、晶科等業(yè)績表現(xiàn)較好的企業(yè),它們雖然也銷售光伏組件,但同時也布局上游硅片等業(yè)務(wù),且兩部分業(yè)務(wù)比重基本相當(dāng),由此形成了垂直一體化的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

據(jù)了解,光伏產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游、下游三部分,其中上游包括硅片、光伏玻璃、單晶棒、光伏背板、多晶硅錠等,中游包括光伏組件、蓄電池、匯流箱等,下游包括光伏發(fā)電系統(tǒng)、光伏應(yīng)用產(chǎn)品。

“2020年初,受疫情影響,光伏行業(yè)出現(xiàn)價格戰(zhàn),但垂直一體化布局的企業(yè)可以把自身上游業(yè)務(wù)資源更多輸送給組件銷售板塊,使銷售板塊有更充足的‘彈藥’打價格戰(zhàn);而業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一的組件銷售企業(yè)缺乏上游配套,在價格戰(zhàn)中更被動。2020年下半年,上游硅料以及玻璃、膠膜等輔材價格大幅上漲,而下游客戶的集采此前已完成,價格早已確定。這導(dǎo)致那些依賴光伏組件銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)兩頭承壓,成本壓力巨大,利潤下滑在所難免。” 王淑娟說。

至于硅料和光伏玻璃漲價的原因,中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《光伏行業(yè)2020年回顧與2021年展望》(以下簡稱《年度報告》)中提到,2020年硅料漲價超50%,硅料生產(chǎn)屬于化工領(lǐng)域,擴產(chǎn)周期長,自然災(zāi)害及事故造成減產(chǎn),導(dǎo)致短期內(nèi)供給嚴(yán)重不足;光伏玻璃漲價超100%,全年整體產(chǎn)能屬于緊平衡,大尺寸及2mm玻璃結(jié)構(gòu)性緊缺。

董曉宇也表示,去年下半年,在供應(yīng)鏈漲價風(fēng)波影響下,一線企業(yè)的訂單情況明顯要好于二三線企業(yè),顯示出市場向頭部企業(yè)集中、強者恒強的發(fā)展趨勢。行業(yè)內(nèi)的一些企業(yè)如協(xié)鑫集成、中利集團等,自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)在調(diào)整或者正在經(jīng)歷重組整合,沒有很好地抓住產(chǎn)能快速增長的機會,出現(xiàn)一定程度的業(yè)績下滑自然是預(yù)料中的情況。

競爭升溫

值得注意的是,光伏玻璃、硅料的大幅漲價雖然讓部分光伏組件銷售企業(yè)壓力重重,卻讓不少上游原材料企業(yè)賺得盆滿缽滿。2020年,主營光伏玻璃業(yè)務(wù)的福萊特、洛陽玻璃,凈利潤同比增長分別達到109.2%-131.52%、456%-530%,主營硅片業(yè)務(wù)的京運通,凈利潤同比增長為50%-75%。

在高利潤誘惑下,業(yè)內(nèi)外資本紛紛出手布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游。在光伏玻璃領(lǐng)域,僅2020年9-12月便有13家企業(yè)擴張產(chǎn)能,投資總額超過400億元,其中安徽燕龍基新能源科技有限公司12月宣布投資130億元,擴建新增日產(chǎn)1.2萬噸光伏玻璃材料生產(chǎn)線。在擴張產(chǎn)能的13家企業(yè)中,福耀玻璃、旗濱集團、德力股份等7家企業(yè)屬于跨界投資。

“產(chǎn)能大幅擴張有助于緩解供需矛盾,但也會帶來惡性競爭、產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。”業(yè)內(nèi)人士表示。據(jù)了解,在2020年之前,光伏玻璃等輔材在光伏組件中的成本占比通常低于三成,而2020年輔材成本占比卻逼近光伏組件總成本的一半。

除了產(chǎn)業(yè)鏈供需方面的問題,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)還面臨其他一些挑戰(zhàn)?!赌甓葓蟾妗氛J(rèn)為,目前外部環(huán)境錯綜復(fù)雜:全球疫情存在不確定性,各國寬松貨幣政策下匯率也存在波動風(fēng)險,這些都會影響光伏行業(yè)的發(fā)展。另外,土地使用稅等稅費負(fù)擔(dān)也成為光伏平價上網(wǎng)后降本的主要壓力。

王淑娟認(rèn)為,無論是從各個企業(yè)的投資熱情來看,還是從國家有關(guān)部門的相關(guān)表態(tài)來看,2021年光伏行業(yè)還會保持增長,但國內(nèi)新增裝機量增幅百分比應(yīng)該達不到60%這么多,具體能增長多少存不確定性。一方面,2020年國內(nèi)新增裝機量增幅之所以能達到60%,是因為2019年新增裝機量只有30GW,基數(shù)比較低。另一方面,與其他采用核準(zhǔn)制的能源不同,光伏發(fā)電采用的是備案制,很多經(jīng)過備案的光伏項目還要看最終的落地情況。(北京商報)

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