9月20日，歐晶科技（SZ:001269）發(fā)布《首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》，公司股票擬于2022年9月21日（周三）開啟申購，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00，發(fā)行價格為15.65元/股，發(fā)行市盈率為17.03倍。
招股說明書顯示，歐晶科技成立于2011年，注冊資本10,306.9219萬元，無實際控制人，由余姚恒星、華科新能、萬兆慧谷共同持有。公司主營業(yè)務(wù)為太陽能級單晶硅棒硅片的生產(chǎn)和輔助材料資源回收循環(huán)利用以及提供配套產(chǎn)品及服務(wù)，主要產(chǎn)品包括石英坩堝產(chǎn)品、硅材料清洗服務(wù)、切削液處理服務(wù)。
2019-2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.74億元、5.60億元和8.48億元，復(fù)合增長率達(dá)到22%；實現(xiàn)歸母凈利潤5857萬元、8506萬元和1.33億元，復(fù)合增長率高達(dá)51%。2022年1-6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.81億元，同比增長36%；實現(xiàn)歸母凈利潤9209萬元，同比增長24%。
值得注意的是，TCL中環(huán)是歐晶科技的創(chuàng)始股東之一，2017年，為了配合其資本運作，將持有的全部股份轉(zhuǎn)讓。同時，其也是歐晶科技的核心客戶。招股說明書顯示，2019-2021年間，來自TCL中環(huán)的銷售收入占?xì)W晶科技總營收的比重分別達(dá)到86.52%、90.61%和89.12%。
雖然公司目前對于TCL中環(huán)的依賴度極高，但受益于產(chǎn)品競爭力的提升以及石英坩堝的緊缺，公司的客戶群體不斷擴大。招股說明書顯示，公司除了與TCL中環(huán)的相關(guān)子公司簽訂為期5-10年不等的戰(zhàn)略合作協(xié)議以外，還與有研半導(dǎo)體、包頭阿特斯簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，與通威股份、協(xié)鑫科技、雙良節(jié)能等企業(yè)簽署了《年度框架合同》。2019-2021年間，公司合計新增客戶54家。
由于進(jìn)入2022年以來，新增硅片產(chǎn)能的密集投產(chǎn)導(dǎo)致石英坩堝市場需求激增，用于生產(chǎn)石英坩堝的高純石英砂供不應(yīng)求，因此歐晶科技也與北京雅博（美國西比科公司的中國代理商）、連云港太平洋半導(dǎo)體材料有限公司等核心供應(yīng)商簽訂了五年期戰(zhàn)略合作協(xié)議，以保證高純石英砂的供給。
作為TCL中環(huán)的核心供應(yīng)商，公司同樣擁有極強的技術(shù)研發(fā)實力。招股說明書顯示，截至本招股說明書簽署日，公司共取得96項發(fā)明專利。公司所生產(chǎn)的石英坩堝具有純度高、抗析晶性強、耐熱性好等優(yōu)勢，使用壽命可達(dá)300小時以上。
公司本次擬公開發(fā)行3,435.6407萬股人民幣普通股，募集資金總額53,767.78萬元，用于高品質(zhì)石英制品項目、循環(huán)利用工業(yè)硅項目、研發(fā)中心項目以及補充流動資金。
公司表示，本次募集資金到位后可增大公司資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，拓寬公司的融資渠道，提高公司的生產(chǎn)能力，改善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司未來的市場開拓奠定堅實的基礎(chǔ)，為促進(jìn)公司綜合競爭力的提高和可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
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