11月18日，招商局集團(tuán)有限公司旗下招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司在北京產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓其控股的7家光伏項(xiàng)目公司股權(quán)及債權(quán)，掛牌底價(jià)為239094.278654萬元，項(xiàng)目采取動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式確定受讓方。
本次掛牌的七家光伏項(xiàng)目公司分別為國電科左后旗光伏發(fā)電有限公司、寧夏中利騰暉新能源有限公司、哈密常暉光伏發(fā)電有限公司、吐魯番昱澤光伏發(fā)電有限公司、吐魯番協(xié)合太陽能發(fā)電有限公司、吐魯番市中暉光伏發(fā)電有限公司、伊犁矽美仕新能源有限公司。其中，除國電科左后旗光伏發(fā)電有限公司控股比例為96.6766%外，其余項(xiàng)目公司均被招商路公路100%控股。具體詳情見下表格：
本次轉(zhuǎn)讓的7個(gè)項(xiàng)目將捆綁掛牌，意向受讓方在參與某單一項(xiàng)目的同時(shí)，須參與轉(zhuǎn)讓方及轉(zhuǎn)讓方股東招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司同時(shí)在北交所掛牌的上述另外6宗轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。上述項(xiàng)目在掛牌轉(zhuǎn)讓志之前對(duì)可分配利潤進(jìn)行了分配，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)收賬款收回、未來發(fā)電量及結(jié)算電價(jià)、稅收優(yōu)惠、資產(chǎn)狀況、土地使用權(quán)屬等可能存在不確定性，轉(zhuǎn)讓方不作任何承諾，受讓方需在遞交受讓申請(qǐng)前自行判斷并承擔(dān)受讓后的全部風(fēng)險(xiǎn)。
事實(shí)上，上述項(xiàng)目是招商公路以及旗下的華祺投資于2014年左右收購的資產(chǎn)。2014年國電科左后旗光伏發(fā)電有限公司被找招商公路與聯(lián)合光伏作價(jià)7,494.26萬元收購了93.68%的股權(quán)，容量總計(jì)40MW，上網(wǎng)電價(jià)為1元／千瓦時(shí)。同年，招商公路子公司華祺投資3600萬元收購中利騰暉持有的六家子公司約210MW光伏電站。
需要注意的是，彼時(shí)招商公路收購的上述項(xiàng)目，有的項(xiàng)目為已經(jīng)完全并網(wǎng)并拿到電價(jià)批文，有的項(xiàng)目則屬于正在建設(shè)的項(xiàng)目，故當(dāng)時(shí)的收購價(jià)格高低不一。
關(guān)于本次交易的相關(guān)條件：
1、本項(xiàng)目采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓，意向受讓方在充分了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的情況后，應(yīng)在掛牌期間提交受讓申請(qǐng)，同時(shí)交納17,105.359536萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶（掛牌截止日17:00前，以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），未交納和逾期交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。
2、意向受讓方被確定為受讓方并與轉(zhuǎn)讓方簽署合同的，其交納的交易保證金按照合同約定可以轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方未涉及扣除保證金情形的，所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納交易保證金100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②在動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不報(bào)價(jià)的；③在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；④意向受讓方未履行承諾事項(xiàng)的；⑤意向受讓方存在其他違反北交所交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
4、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)同時(shí)，須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）本方同意在被確定為受讓方后2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后2個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款、交易業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)一次性支付至北交所指定賬戶；（2）本方同意北交所出具交易憑證后2個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；（3）本方同意在北交所出具交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)辦理標(biāo)的企業(yè)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方予以配合；（4）本方同意本次轉(zhuǎn)讓不影響標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有職工勞動(dòng)合同的繼續(xù)履行、福利及待遇的正常發(fā)放；（5）本方同意標(biāo)的企業(yè)自北交所出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，依據(jù)與招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司、招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署的《委托貸款合同》（置于北交所備查），向貸款人支付自貸款發(fā)放日至貸款結(jié)清日應(yīng)付未付的全部利息。若標(biāo)的企業(yè)沒有能力支付的，由本方自北交所出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)替標(biāo)的企業(yè)向貸款人支付上述全部利息。
5、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，須提供掛牌期間90,000萬元的銀行存款證明，若由多家銀行出具的多個(gè)賬戶銀行存款證明，出具時(shí)間須為掛牌期間同一日。
6、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方交納交易保證金并通過資格確認(rèn)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容，承擔(dān)全部相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。受讓方若發(fā)生以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其交納的全部交易保證金，并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新披露轉(zhuǎn)讓，由受讓方承擔(dān)全部相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。
評(píng)論