在各發(fā)電企業(yè)陸續(xù)加大新能源投資開發(fā)力度之后，光伏電站項目資源爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)。據(jù)光伏們統(tǒng)計，2020年下半年以來，在競價項目外，有超49GW地面光伏電站項目已完成備案（具體名單見文末），其中僅12月備案規(guī)模便已超13GW。
需要強調(diào)的是，在光伏們統(tǒng)計的377個光伏項目中，已有76個項目、共計7.1GW已納入2020年名單，這意味著在平價指標(biāo)之外仍有超過41GW的項目于下半年完成了備案，這足可以預(yù)見2021年光伏下游市場的火熱。
在光伏們統(tǒng)計的19省個項目中，華潤電力憑借4.695GW項目備案規(guī)模保持領(lǐng)先，其次是大唐（3.872GW）、陽光電源（2.7GW）。
從投資企業(yè)來看，前10家企業(yè)備案規(guī)模均突破1.5GW，其中僅有3家為民營企業(yè)，規(guī)模共計5.95GW，其余7家均為央企/國企（占比達74.85%），彰顯了央企/國企在光伏電站領(lǐng)域的投資集中度穩(wěn)步提升、發(fā)力攻勢逐猛。
備注：表中僅列出所統(tǒng)計電站項目總?cè)萘砍?00MW的業(yè)主名單；特別強調(diào)的是，上述項目來源于項目審批監(jiān)管平臺，因項目名單眾多，難免有疏漏，上述表格不做排名依據(jù)，僅供讀者參考。
除了“五大”電力投資商的投資重點正逐步向光伏傾斜之外，“四小豪門”之一的華潤電力繼風(fēng)電裝機突破1000萬千瓦之后，正開始在光伏投資領(lǐng)域發(fā)力。在今年光伏競價中，華潤電力更是憑借浙江的500MW灘涂光伏電站躋身光伏投資商前列。據(jù)光伏們此前統(tǒng)計，自2020年1月起，華潤電力已簽約1.22GW光伏電站投資規(guī)劃，涉及江西、廣東等多省份。
作為央企發(fā)力光伏投資領(lǐng)域的“后起之秀”，大唐憑借備案51個項目在備案數(shù)量上保持領(lǐng)先。大唐今年的兇猛發(fā)力，在今年的競價、平價光伏項目中拿下了超4GW規(guī)模份額。另外，在項目獲批規(guī)模上，大唐更是延續(xù)了其強勁的勢頭，在光伏項目爭奪戰(zhàn)中均名列前茅。據(jù)光伏們從公開信息跟蹤到，大唐集團在今年與地方政府簽的項目開發(fā)協(xié)議中，已布局超2GW光伏項目規(guī)模。
作為清潔能源比重最高的大型綜合能源企業(yè)，截至目前國家電投于2020年簽署13.41GW光伏項目，投資總額已逾500億元，遍布河南、山東、山西、廣西、湖南、湖北等17省份。據(jù)悉，到今年底，國家電投的清潔能源裝機將達到98GW，居全國第一；到2030年，預(yù)計清潔能源裝機210GW，比重達70%。
而風(fēng)電“巨無霸”國家能源集團除今年光伏競價外拿下近900MW的項目外，在平價項目方面的儲備量也相當(dāng)可觀。據(jù)光伏們統(tǒng)計，目前國家能源集團已于今年與內(nèi)蒙、福建等多地簽署達13GW規(guī)模的光伏項目。12月，國家能源集團旗下上市公司國電電力簽署了超5GW光伏項目開發(fā)協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計，國電電力目前新能源儲備容量超11GW，為“十四五”期間有序推進開發(fā)建設(shè)工作奠定了扎實基礎(chǔ)。
另外值得一提的是，近兩年在光伏投資領(lǐng)域發(fā)力迅速的中核集團也是當(dāng)前央企投資隊伍的佼佼者。在今年的競價、平價項目爭奪戰(zhàn)中，中核集團獲得了超過2GW的建設(shè)指標(biāo)。在2020年中國光伏行業(yè)年度大會中，中核相關(guān)負責(zé)人表示，“十四五”期間中核光伏電站裝機目標(biāo)為每年5GW左右，這一目標(biāo)實際上直指一線央企開發(fā)梯隊。
除了電力央企之外，地方國企也是近兩年光伏電站投資的主力軍之一，以廣東能源能源集團、廣州發(fā)展新能源、浙能、深能等為代表的地方國有企業(yè)已經(jīng)在投資榜單中占的一席之位。
這些地方國有企業(yè)在當(dāng)?shù)鼐哂械锰飒毢竦馁Y源優(yōu)勢，以廣東省為例，其高達0.453元/度的脫硫煤標(biāo)桿電價使其在光伏平價后具備極強的收益競爭力，就此催生了多家強勢的地方光伏投資商。
其中，廣東能源集團憑借1.83GW的備案規(guī)模位列前茅，這其中僅廣東省高達1.78GW，據(jù)悉廣東能源集團正在大規(guī)模開拓省外項目資源，以達到集團目標(biāo)。同為廣東國有企業(yè)的廣州發(fā)展新能源也是近年來地方國有企業(yè)進軍光伏投資的典范之一，近期該公司在廣東已完成約680MW的平價光伏電站備案，并且也在積極開拓廣東省外市場。
此外，民營企業(yè)陣營中表現(xiàn)亮眼的陽光電源、特變電工、林洋能源位居榜單前十，成績亮眼。在日益分化的光伏電站投資領(lǐng)域，陽光電源幾乎一直位居民營梯隊No 1的位置，其強大的項目開發(fā)與EPC執(zhí)行能力無人能出其右。在剛結(jié)束的12月份搶裝中，陽光新能源單月新增并網(wǎng)項目突破1GW，同在四季度，陽光電源逆變器共計交付超過5GW光儲設(shè)備，30+項目同期并網(wǎng)，7000臺設(shè)備同期調(diào)試，彰顯了其在品牌及技術(shù)層面極強的支撐力與信賴度。
在深耕光伏EPC領(lǐng)域數(shù)年之后，特變電工仍舊坐穩(wěn)一線民營光伏電站運營服務(wù)商的位置。作為老牌光伏制造企業(yè)，近年來，林洋在光伏業(yè)務(wù)上正逐漸剝離制造企業(yè)的標(biāo)簽，而在光伏電站開發(fā)持有方面加大了力度。在光伏平價之后，林洋能源正憑借較低的資金成本與強大的項目開發(fā)能力持續(xù)加碼光伏投資。
此外，從省份來看，廣東、湖北、廣西、河北、遼寧等省份倍受投資企業(yè)的青睞。其中廣東省以83個項目、11.09GW規(guī)模位列所統(tǒng)計的19省備案數(shù)量及規(guī)模第一。目前，湖北于下半年備案項目已突破過9GW，廣西、河北、遼寧備案超4GW，安徽、山東省項目也已突破3GW。
備注：表格中所列省份僅為備案規(guī)模排名前十省份，僅供參考
廣東、廣西、湖北三省的脫硫煤電價位列全國前列，這在平價光伏項目投資中優(yōu)勢明顯，但這三個省份的光照資源較為一般，這也是投資中需要仔細核算的關(guān)鍵之一。河北、山東、遼寧的光照資源以及脫硫煤電價水平都較為優(yōu)秀，這兩省也成為投資企業(yè)必爭之地。
值得一提的還是，據(jù)光伏們統(tǒng)計，目前已有國家電投、華能、華電、大唐、華潤、國家能源集團、三峽、中核、中廣核等9家國企/央企領(lǐng)導(dǎo)人共拜訪及會見31省市地方領(lǐng)導(dǎo)人，為“十四五”清潔能源項目籌謀布局，其中四川、內(nèi)蒙古、山東、陜西、廣西、海南、山西、湖北等省份倍受投資青睞。
備注：顏色越深的省份代表簽約、拜會的投資企業(yè)越多，也意味著發(fā)展?jié)摿υ酱蟆?/p>
可以預(yù)見的是，隨著光伏電站降本潛力的挖掘，越來越多的投資企業(yè)開始意識到光伏電站的投資價值，無論是作為投資角色的央企、國企，還是以EPC業(yè)務(wù)為主的民營企業(yè)以及設(shè)計院，光伏電站投資領(lǐng)域?qū)⒄归_一場激烈的資源爭奪戰(zhàn)，尤其體現(xiàn)在開發(fā)資源方面。而在全球減排以及中國2060年碳中和目標(biāo)的大背景下，央企/國企則更是開始加大以光伏、風(fēng)電為重點的清潔能源投資力度，深化能源轉(zhuǎn)型，清潔能源的發(fā)展空間值得期待。
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