9月2日，光伏板塊強(qiáng)勢(shì)拉升。截至收盤，上機(jī)數(shù)控、金晶科技、晶科科技、愛康科技、林洋能源等悉數(shù)漲停。受政策和需求的雙重利好影響，今年以來，硅料價(jià)格一路走高，從年初的8萬元/噸上漲到20萬元/噸，年內(nèi)漲幅超過150%，全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均漲價(jià)。
分析人士指出，硅料建設(shè)周期長(zhǎng)，疊加年底光伏裝機(jī)旺季來臨，短期硅料價(jià)格或繼續(xù)高位震蕩。
供不應(yīng)求
進(jìn)入9月，硅料供應(yīng)緊張的局面仍難以緩解。中國(guó)有色金屬工業(yè)學(xué)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(簡(jiǎn)稱“硅業(yè)分會(huì)”)發(fā)布的最新價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，單晶復(fù)投料成交均價(jià)上漲至21.1萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.91%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在20.4萬元/噸至21.3萬元/噸，成交均價(jià)上漲至20.90萬元/噸，周環(huán)比漲幅為1.06%。硅料價(jià)格繼續(xù)攀升主要是由于兩家硅片企業(yè)開工率迅速恢復(fù)以及硅片擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的持續(xù)釋放，大幅增加了硅料需求。“硅料供應(yīng)(產(chǎn)量和庫(kù)存)在較短時(shí)間消化殆盡，市場(chǎng)繼續(xù)向供不應(yīng)求方向轉(zhuǎn)變，因此硅料價(jià)格延續(xù)上漲走勢(shì)。”
截至目前，國(guó)內(nèi)12家多晶硅企業(yè)暫無企業(yè)檢修。硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，9月國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量或再創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)在4.3萬噸至4.4萬噸。下游訂單充足將刺激各硅片企業(yè)為保自身高開工率繼續(xù)加大采購(gòu)需求，因此短期內(nèi)多晶硅市場(chǎng)狀態(tài)將逐步從供需緊平衡向供不應(yīng)求過渡，進(jìn)一步支撐硅料價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)。
值得一提的是，截至8月，國(guó)內(nèi)硅料的需求量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出去年全年。北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，硅料長(zhǎng)單簽署量約145.8萬噸，較2020年全年簽署量85.53萬噸增長(zhǎng)70.71%，其中屬于國(guó)內(nèi)硅料廠的簽署量達(dá)131.055萬噸。
行業(yè)向好
業(yè)內(nèi)人士稱，光伏股近來持續(xù)走高，或與近期行業(yè)政策面的持續(xù)推進(jìn)有關(guān)。
9月1日，河南發(fā)布600億元光伏屋頂發(fā)電計(jì)劃，是推動(dòng)板塊爆發(fā)的一大因素。據(jù)悉，河南省共有66個(gè)縣(市、區(qū))開展屋頂光伏整縣開發(fā)試點(diǎn)建設(shè)。全部建成后，可有效開發(fā)屋頂面積2.4億平方米，建設(shè)光伏發(fā)電約1500萬千瓦，直接投資約600億元，年發(fā)電量可達(dá)150億千瓦時(shí)，每年可減少煤炭消費(fèi)450萬噸，通過電費(fèi)優(yōu)惠推動(dòng)工商業(yè)企業(yè)降低電費(fèi)支出約6億元，通過屋頂租金實(shí)現(xiàn)群眾增收約12億元。
此外，山西、甘肅、河北、浙江、湖北等地也相繼公布整縣分布式光伏試點(diǎn)縣名單。德邦證券認(rèn)為，由于整縣推進(jìn)分布式光伏工作由政府統(tǒng)籌指導(dǎo)，預(yù)計(jì)需求較為剛性，且在備案、建設(shè)、并網(wǎng)方面予以支持，隨著試點(diǎn)工作逐步推廣，有望帶動(dòng)分布式光伏爆發(fā)式發(fā)展。
同時(shí)，國(guó)家能源局9月1日表示，要加快構(gòu)建能源綠色發(fā)展新格局。比如，研究出臺(tái)《能源碳達(dá)峰實(shí)施方案》及推動(dòng)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展、新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)造以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)等政策措施。同時(shí)，優(yōu)化區(qū)域能源發(fā)展布局，重點(diǎn)建設(shè)國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要提出的清潔能源基地和海上風(fēng)電基地。
華安證券認(rèn)為，下半年光伏需求將持續(xù)向好，部分環(huán)節(jié)供給仍然偏緊。從供給端來看，膠膜和玻璃漲價(jià)概率較大。從漲價(jià)幅度來看，玻璃價(jià)格目前在歷史底部，上漲空間較大。膠膜由于供給緊缺、原材料價(jià)格上漲，下半年價(jià)格可能上漲。硅料下半年供給繼續(xù)偏緊，預(yù)計(jì)價(jià)格將維持高位。
光大證券預(yù)計(jì)，2021年光伏全球裝機(jī)需求約為150GW至170GW，2022年將超過200GW，同時(shí)光伏政策有望超預(yù)期，行業(yè)將維持高增速。
評(píng)論