近期，國內(nèi)光伏P型組件最低報價跌破1元/W，N型硅料價格下跌近20%。受市場環(huán)境、供需關(guān)系等影響，大全能源全資子公司內(nèi)蒙古大全新能源有限公司二期年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項目宣布延期投產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的這波價格調(diào)整有利于行業(yè)的健康發(fā)展。在此市場環(huán)境下，一些相對落后的產(chǎn)能和在資金、技術(shù)、人才等方面準(zhǔn)備不足的參與者將逐步被淘汰，行業(yè)將進(jìn)入整合提升的新階段。
價格繼續(xù)下探
光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格還處于下行通道。
11月1日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(簡稱“硅業(yè)分會”)公布的最新硅料價格顯示，N型料成交均價為7.52萬元/噸，較兩周前市場價格下降19.23%;單晶致密料成交均價為6.79萬元/噸，較兩周前市場價格下降15.23%。整體來看，僅少數(shù)企業(yè)有較多成交，其余企業(yè)均為少量成交，部分企業(yè)仍在談單中。上下游對價格的分歧仍舊存在。
硅片環(huán)節(jié)，一二線企業(yè)保價情緒濃厚，部分小企業(yè)的散單或摻雜等外片的單子價格跌破最低價;電池價格延續(xù)下滑走勢，硅業(yè)分會11月2日公布的數(shù)據(jù)顯示，M10單晶PERC電池成交價已降至0.48元/W;組件環(huán)節(jié)，在華電集團(tuán)總規(guī)模9GW的今年第三批光伏組件集采中，一家光伏廠商的P型組件報出了0.9933元/W的最低價，這是光伏組件報價首次跌破1元/W。11月1日，在國家能源集團(tuán)2023年度光伏組件集采中，不含運費的P型組件出現(xiàn)0.971元/W的報價，再度創(chuàng)下新低。
“光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格風(fēng)向是說轉(zhuǎn)就轉(zhuǎn)，以前是三十年河?xùn)|三十年河西，現(xiàn)在連3年都用不上。”宜賓智慧電谷新材料有限公司董事長張守春告訴中國證券報記者。
對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格調(diào)整的原因，橫店東磁子公司四川東磁新能源科技有限公司總經(jīng)理金剛剛表示：“當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈正處于一個階段性的供需失衡狀態(tài)，對行業(yè)中的每個企業(yè)都是一種挑戰(zhàn)。”
“要理性看待光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格波動，這是正常的市場行為。”國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心首任主任李俊峰表示。
行業(yè)進(jìn)入整合新階段
光伏產(chǎn)業(yè)鏈的這波價格調(diào)整，在業(yè)內(nèi)人士看來更有利于整個產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰，將沒有真正技術(shù)、品牌競爭力的，只想賺快錢的企業(yè)淘汰出局，倒逼整個產(chǎn)業(yè)鏈降本增效。
通威股份副董事長嚴(yán)虎表示，大量新增產(chǎn)能在這一兩年逐步開始集中釋放，過去幾年一直維持高位的產(chǎn)品價格也快速回落，短期光伏行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。在此市場環(huán)境下，一些相對落后的產(chǎn)能和在資金、技術(shù)、人才等方面準(zhǔn)備不足的參與者將逐步被淘汰，行業(yè)將進(jìn)入整合提升的新階段。在技術(shù)、成本、精益管理等各方面具有更強(qiáng)競爭力的優(yōu)秀企業(yè)和先進(jìn)產(chǎn)能競爭優(yōu)勢顯著，市場空間廣闊。
“我們電池生產(chǎn)線是滿產(chǎn)滿銷，但行業(yè)其他公司開工率可能不是很好，特別是一些新進(jìn)入者，在缺少訂單的情況下，已經(jīng)開始停產(chǎn)。”金剛剛表示。
去年11月，橫店東磁公告稱，公司擬在四川省宜賓市敘州區(qū)設(shè)立子公司，并分步投資年產(chǎn)20GW新型高效電池項目，項目總投資約100億元。
對于在行業(yè)下行周期進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，金剛剛稱，作為深耕光伏行業(yè)十多年的老兵，公司經(jīng)歷了多輪行業(yè)波動。“不能因為參與的人多了，行業(yè)出現(xiàn)價格波動，就失去發(fā)展的信心。最終淘汰的是那些沒有基礎(chǔ)的，對行業(yè)本質(zhì)不了解的企業(yè)。”
“所謂光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩只是階段性、結(jié)構(gòu)性的過剩，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能其實一直是不過剩的。”高測股份總經(jīng)理張秀濤表示。高測股份計劃投資50億元在四川省宜賓高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)50GW光伏大硅片項目，一期年產(chǎn)25GW光伏大硅片生產(chǎn)線預(yù)計在今年12月底投產(chǎn)。
為光伏行業(yè)做配套的坩堝行業(yè)也開始由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。“現(xiàn)在的訂單不像今年5月以前那么緊俏了，現(xiàn)在我們甚至是主動出去尋找訂單。”張守春說，“但行業(yè)依舊缺好坩堝，缺穩(wěn)定的坩堝。”
石英坩堝是光伏及半導(dǎo)體領(lǐng)域高純石英砂的主要制品，主要應(yīng)用于支持高溫條件下連續(xù)拉晶，是用來裝放多晶硅原料的消耗型石英器件。
對于組件價格持續(xù)創(chuàng)新低，張秀濤認(rèn)為，組件價格快速下降，在終端的價格優(yōu)勢會越來越明顯，光伏發(fā)電才更能成為主流能源。
太陽能表示，光伏電站建設(shè)的主要成本為光伏組件，光伏組件價格的下降有助于降低光伏電站投資成本，其他條件不變的情況下，有利于提高項目收益率。
提升技術(shù)和成本優(yōu)勢
面對產(chǎn)業(yè)鏈的價格調(diào)整，光伏企業(yè)都在構(gòu)建自身的競爭優(yōu)勢。
金剛剛告訴記者：“行業(yè)變化再大，作為企業(yè)最重要的是打造自身的競爭力，提升技術(shù)和成本優(yōu)勢。”
高測股份是國內(nèi)領(lǐng)先的高硬脆材料切割設(shè)備和切割耗材供應(yīng)商，已實現(xiàn)切割設(shè)備、切割耗材及硅片切割加工服務(wù)業(yè)務(wù)全覆蓋。張秀濤表示：“我們不會跟客戶進(jìn)行價格博弈。我們更關(guān)注核心技術(shù)，然后把技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢。我們的產(chǎn)品和成本都要做到行業(yè)領(lǐng)先。”
全國工商聯(lián)新能源商會秘書長曾少軍表示：“不要看到一個領(lǐng)域賺錢，大家就瘋狂涌入。新能源行業(yè)技術(shù)迭代性很強(qiáng)，如果沒有足夠的技術(shù)實力，那是走不長遠(yuǎn)的，一定要堅持技術(shù)創(chuàng)新。同時，企業(yè)要有足夠的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)或者資本實力，在遇到困難的時候，才能挺得住。此外，要想持續(xù)發(fā)展，企業(yè)在技術(shù)進(jìn)步的基礎(chǔ)上還要追求規(guī)模性的擴(kuò)張。”
今年以來，我國光伏裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。2023年前三季度，全國光伏新增裝機(jī)12894萬千瓦，同比增長145%;全國光伏發(fā)電量4369億千瓦時，同比增長33%。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽表示：“新能源對傳統(tǒng)能源的替代已經(jīng)是大勢所趨。其中，光伏可替代性最強(qiáng)，而且技術(shù)方面中國處于全面引領(lǐng)態(tài)勢。從光伏需求端來看，還沒有看到天花板。”
來源：中國證券報 記者 康曦
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