在光伏產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈的背景下，不少企業(yè)積極“走出去”布局海外市場，同時尋找差異化競爭路線。業(yè)內(nèi)人士表示，光伏市場需求趨于平緩，供應(yīng)鏈競爭加劇，光伏頭部企業(yè)應(yīng)強化差異化競爭能力，同時加快碳足跡管理體系建設(shè)。
布局海外市場
光伏產(chǎn)品“出海”依舊是業(yè)內(nèi)關(guān)注的熱點。晶科能源副總裁錢晶告訴中國證券報記者，公司“出海”不局限于已有的馬來西亞、越南及美國市場，在考慮其他“出海”新基地。
InfoLink Consulting分析師趙藝認(rèn)為，海外市場占全球光伏需求的50%左右。“近年來，越來越多的中國企業(yè)選擇去美國建廠，可以享受本地制造激勵等。其風(fēng)險在于政策法規(guī)和營商環(huán)境差異，以及海外人員管理和專利布局等。”
在談及“出海”問題時，協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石表示，光伏產(chǎn)業(yè)全球化才剛剛開始，光伏企業(yè)既面臨地緣政治、貿(mào)易壁壘等不利因素，也受到國際市場巨大需求、碳關(guān)稅等增值因素影響，風(fēng)險與機遇并存。中國光伏企業(yè)要從“走出去”變成“融進去”，在海外市場充分發(fā)揮先進技術(shù)優(yōu)勢。
協(xié)鑫集團董事長朱共山表示，當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國光伏產(chǎn)業(yè)全面“出海”成為必然。據(jù)介紹，去年全球光伏吉瓦級市場國家達到32個，今明兩年將拓展到50多個。“預(yù)計三到五年中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈‘出海’，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，要合理利用規(guī)則，建立全球化運營新優(yōu)勢。”
應(yīng)對行業(yè)調(diào)整
SEMI中國光伏標(biāo)準(zhǔn)委員會聯(lián)合秘書長呂錦標(biāo)對記者表示，為應(yīng)對行業(yè)調(diào)整，一些光伏企業(yè)關(guān)掉相對低效的產(chǎn)能，把成本降下來。
部分光伏企業(yè)放緩擴張步伐。TCL中環(huán)日前公告，向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案進行調(diào)整，發(fā)行總額由不超過138億元調(diào)整至不超過49億元。同時，N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目產(chǎn)能規(guī)模由25GW減少為12.5GW，擬投入募集資金降為19億元，總投資額為46.24億元。
去年4月，TCL中環(huán)公告，擬發(fā)行不超138億元可轉(zhuǎn)債方案。其中，N型TOPCon電池項目是重頭戲，擬投入資金103億元，投資總額達到106.65億元。公司彼時稱，募投項目的建設(shè)有利于實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)差異化縱深發(fā)展，充分發(fā)揮G12戰(zhàn)略產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢及市場優(yōu)勢。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，TCL中環(huán)放緩擴張步伐，有助于減輕整體運營壓力。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化，TOPCon技術(shù)的先發(fā)紅利逐漸減弱。
TCL中環(huán)董事長李東升在年報致辭中提出，展望2024年，全球經(jīng)濟面臨衰退風(fēng)險，地緣政治形勢復(fù)雜，光伏行業(yè)中短期仍將處于市場周期底部，供需關(guān)系嚴(yán)重失衡，產(chǎn)品技術(shù)轉(zhuǎn)型加速，優(yōu)勝劣汰推動落后產(chǎn)能出清。
實現(xiàn)供應(yīng)鏈溯源
對光伏行業(yè)而言，2023年是一個明顯的分界點。InfoLink Consulting分析師杜加恩表示，在此之前，光伏行業(yè)高速發(fā)展，需求急劇上升，企業(yè)紛紛擴產(chǎn)等。2024年以來，市場需求趨于平緩，供應(yīng)鏈競爭加劇態(tài)勢明確，相關(guān)企業(yè)盈利受到明顯影響。
杜加恩認(rèn)為，光伏頭部企業(yè)應(yīng)強化差異化競爭能力，尋找短期無法被取代的產(chǎn)品和技術(shù)布局路線。
在第十七屆國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會期間，協(xié)鑫集成執(zhí)行總裁張坤告訴記者，協(xié)鑫集成近期將交付具有德國萊茵TüV認(rèn)證標(biāo)識的首筆協(xié)鑫碳鏈組件訂單，由此通過協(xié)鑫碳鏈管理平臺得到業(yè)主方進一步認(rèn)可，增強了組件產(chǎn)品的差異化競爭力。
“我們的組件可以實現(xiàn)供應(yīng)鏈溯源和碳足跡的可查可信，由此構(gòu)建差異化競爭力。”張坤表示，通過真實可信的溯源數(shù)據(jù)、科學(xué)有效的防偽手段，協(xié)鑫碳鏈及其上鏈產(chǎn)品可有效實現(xiàn)從源頭降碳控碳脫碳，并大幅降低生產(chǎn)和運營成本。
張坤介紹，目前協(xié)鑫碳鏈及其產(chǎn)品的開發(fā)處于1.0階段，該階段目標(biāo)是實現(xiàn)鏈上每一個產(chǎn)品的商業(yè)化，為碳鏈產(chǎn)品在市場競爭中帶來溢價;后續(xù)的2.0階段，公司將積極參與行業(yè)低碳相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的編寫、制定，通過數(shù)據(jù)基礎(chǔ)支持光伏全產(chǎn)業(yè)鏈碳減排路徑規(guī)劃，并賦能光伏主輔材供應(yīng)鏈精準(zhǔn)降碳，一起推動光伏產(chǎn)業(yè)低碳化發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，作為組件的上游硅材料供應(yīng)商，協(xié)鑫科技每生產(chǎn)1千克顆粒硅，其碳排放僅為37千克二氧化碳當(dāng)量，相較于西門子法棒狀硅的55千克二氧化碳當(dāng)量，碳排放大幅減少。
為應(yīng)對國際貿(mào)易新變局，加快碳足跡管理體系建設(shè)，將對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生長遠(yuǎn)影響。今年6月5日，生態(tài)環(huán)境部等15個部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實施方案》，強調(diào)要“鼓勵重點行業(yè)企業(yè)先行先試。選取重點外貿(mào)行業(yè)開展產(chǎn)品碳足跡試點，鼓勵重點行業(yè)企業(yè)建立產(chǎn)品碳足跡數(shù)字化管理系統(tǒng)”。
來源：中國證券報 記者 劉楊
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