2021年是我國“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略實施的元年。
拉閘限電、能源產(chǎn)業(yè)鏈價格高漲、碳交易啟程、電力價格機制改革突圍、分布式光伏整縣制“躍進”、能源保供、“雙碳”路徑糾偏、新型電力系統(tǒng)。在一個個關(guān)鍵詞的背后，承載著能源產(chǎn)業(yè)跌的宕起伏，那些意料之內(nèi)和超乎預(yù)期的變化，無不昭示著中國能源在這一年已經(jīng)進入峽灣的轉(zhuǎn)角處。
中國已經(jīng)是名副其實的能源生產(chǎn)和消費大國。2020年，中國石油消費總量7.02億噸，煉油能力8.7億噸，天然氣消費3238億立方米，全社會用電量75110億千瓦時，總能耗49.8億噸標(biāo)煤。在22億千瓦的發(fā)電裝機中，火電裝機12.5億千瓦，水電3.7億千瓦，風(fēng)電2.8億千瓦，光伏2.5億千瓦。2021年底，風(fēng)電、光伏裝機總量將超過6億千瓦。
從制造能力看，中國已成為全球最大的清潔能源設(shè)備制造國。風(fēng)電裝備制造、光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)儲備和產(chǎn)能布局、源網(wǎng)荷儲氫基地規(guī)劃等均遙遙領(lǐng)先。但是，2021年“雙碳”戰(zhàn)略剛剛啟程，能源版圖下傳統(tǒng)能源與新能源、煤電舊矛盾與電力系統(tǒng)新挑戰(zhàn)之間的較量，便以“缺電”這一相對激烈的方式呈現(xiàn)出來。
時間走到2022年的開篇，我們需要審慎思考2021年危機背后的癥結(jié)。在“碳中和”國家戰(zhàn)略的實施進程中，我們應(yīng)該堅守什么底線？在能源產(chǎn)業(yè)步入轉(zhuǎn)角處，我們又需要走什么樣的路線？清潔能源與化石能源應(yīng)該以什么方式共贏共處？新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，需要什么樣的生態(tài)來支撐？
猝不及防的缺電來襲
2021年9月，國內(nèi)局部地區(qū)的缺電并不是突然來襲。在2021年1月的寒潮中，由于采暖負(fù)荷劇增，蒙西、江蘇、浙江、湖南、江西等地均采取有序用電策略；2021年5月，云南、廣東、廣西相繼實行有序用電。實際上，有序用電是供電緊張的另一種表述。
從國內(nèi)電力發(fā)展歷程看，斷電、“拉閘限電”并未徹底消失。此次供電緊張尤其以西北地區(qū)最為普遍，在國內(nèi)電力生產(chǎn)與消費逆向分布的格局下，這些新能源富集省份電力需要外送實現(xiàn)消納，并與受端省份簽訂送受電協(xié)議，通過特高壓外送。盡管送端市場出現(xiàn)電力緊張，但為了保障電網(wǎng)系統(tǒng)安全，特高壓外送負(fù)荷仍然不具備壓減空間。
2021年9月23日，一份由國家電網(wǎng)東北電力調(diào)度中心簽發(fā)的東北電網(wǎng)拉閘限電預(yù)通知單信息顯示，全網(wǎng)頻率調(diào)整手段已經(jīng)用盡，魯固直流送山東、高嶺直流送華北線路不具備調(diào)減空間，系統(tǒng)頻率低于49.8赫茲。根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，為保證東北電網(wǎng)安全運行，采取事故拉閘限電。
2021年9月的缺電引發(fā)中央和全社會的廣泛關(guān)注，部分地區(qū)民生用電亦在所難免。在本輪大規(guī)模供電緊張出現(xiàn)之前，不少專家學(xué)者、媒體均對電力短缺做出預(yù)警。《能源》雜志在8月份刊發(fā)文章《電荒預(yù)警》，引發(fā)行業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。
電力供應(yīng)緊張令能源管理部門、發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、終端用戶措手不及，也將中國的能源生產(chǎn)和消費猝不及防地進入新的轉(zhuǎn)角。
從電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的視角看，新能源裝機規(guī)模的增加帶來了一定不確定性。電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部人士認(rèn)為，近年來新能源高速發(fā)展，對電力系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn)。“問題是，大家沒想到問題來得這么快，也不敢否定新能源的發(fā)展。更重要的是，電力系統(tǒng)發(fā)展總體來看是越來越好的，重提缺電、乃至電荒，并不合適。”
其背后的主要動因是，新能源占據(jù)了能源行業(yè)的“輿論話語權(quán)”，在“雙碳”戰(zhàn)略下，清潔能源的戰(zhàn)略地位不斷提高。但這絕對不意味著化石能源的地位應(yīng)該一落千丈。在減碳、降碳“一刀切”式的運動中，清潔能源在電力系統(tǒng)中的話語權(quán)愈來愈高，煤電、煤炭“人人喊打”，以至影響政府決策和企業(yè)投資策略。
在缺電、能耗雙控等外部因素影響下，2021年下半年以來煤價高漲，煤電企業(yè)陷入虧損境地。國內(nèi)煤電供需寬松的格局，在不經(jīng)意間被打破。
能源產(chǎn)業(yè)鏈價格“失控”
能源供應(yīng)鏈原材料價格大漲是2021年的重要表征。硅料、煤炭是價格上漲的重要產(chǎn)品，供需緊張、能耗雙控是驅(qū)動力，全球貨幣寬松是另一個誘因。
以硅料為例，由于上游硅料供應(yīng)短缺，難以支撐硅片高需求，硅料價格自2021年初一路飆升，由8萬元/噸上漲至30萬元/噸的高價，“擁硅為王”成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配的叢林法則。
硅料價格保障在一定程度上影響了下游光伏電站的建設(shè)進程。從硅料、硅片到電池片、組件，光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本在不斷向下傳遞。2021年三季度以來，新增并網(wǎng)的光伏基地項目并網(wǎng)節(jié)奏明顯放緩。
高價刺激之下，上游企業(yè)也開啟了一輪擴產(chǎn)狂潮。2021年底，保利協(xié)鑫、通威股份、新特能源、新疆大全等硅料企業(yè)產(chǎn)能為60萬噸左右，2022年底預(yù)計達110萬噸以上?？梢灶A(yù)見，隨著新產(chǎn)能的投產(chǎn)，硅料價格由于供大于求將再度快速下滑。緊接著產(chǎn)能收縮，再之后又是一輪供需失衡——漲價——擴產(chǎn)。
能源行業(yè)總是呼吁供應(yīng)鏈健康發(fā)展，但從實際的結(jié)果來看，一旦行業(yè)進入了高利潤時期，企業(yè)自然把健康發(fā)展甩在了腦后，擴充產(chǎn)能、搶占市場份額成為首要的任務(wù)。
與此同時，煤炭價格自2021年以來大幅上漲，5500大卡動力煤市場價格由年初500元/噸攀升至2000元/噸的高位。在國家能源管理部門的強勢干預(yù)下，煤炭價格快速回調(diào)。2019年12月3日，全國煤炭交易會公布《2022年煤炭中長期合同簽訂履約工作方案(征求意見稿)》，方案提出煤炭中長期合同5500大卡動力煤基準(zhǔn)價為700元/噸，并設(shè)定浮動范圍為550元~850元/噸。
對煤價的管制，目的還是長期以來存在的煤電矛盾。在現(xiàn)行體制下，煤電矛盾的根本癥結(jié)是煤與電價格的割裂。煤炭價格市場化程度越來越高，電價雖然不斷突破基準(zhǔn)價的限制，但距離能漲能跌的電價形成機制還有很長的路。電力供應(yīng)短缺的根本出路，還是需要回到電力體制改革，需要電價市場化破局。
能源安全是經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)，是推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。十九屆六中全會、中央經(jīng)濟工作會議明確，2022年經(jīng)濟工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進；要保持平穩(wěn)健康的經(jīng)濟環(huán)境、國泰民安的社會環(huán)境、風(fēng)清氣正的政治環(huán)境。繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，能源安全穩(wěn)定是首要問題。
既然需要穩(wěn)中求進，能源價格就不能無序上漲或暴跌。如果市場失靈，行政調(diào)控就不能缺位。“雙碳”戰(zhàn)略的實施需要堅持“全國統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅(qū)動、內(nèi)外暢通、防范風(fēng)險”的原則，能源安全穩(wěn)定是重中之重。
“雙碳”戰(zhàn)略緊急糾偏
回顧過去一年的采訪，筆者發(fā)現(xiàn)了一個現(xiàn)象：對于“2030碳達峰、2060碳中和”目標(biāo)，業(yè)內(nèi)不同的人士表達出了不同的觀點，有人十分樂觀，有人憂慮重重。這種割裂感在“2030碳達峰”的可行性上表現(xiàn)的尤為明顯。
和早已達峰的歐洲相比，中國能源消費不僅依然在上漲周期，經(jīng)濟增長也對能源保持高依存度。2030年碳達峰意味著從2030年開始，能源消費增量都需要依靠零碳能源來完成。但是在遭遇了2021年的能源危機之后，這一目標(biāo)的實現(xiàn)無疑困難了許多。
這背后有很多問題：經(jīng)濟問題、技術(shù)問題、體制問題，一個最重要的問題卻被忽略了——2030年碳達峰之后，我們會不會再出現(xiàn)一個新的碳排放峰值呢？
在各類報告、研究、討論中，我們天然地認(rèn)為2030年碳達峰之后碳排放不斷下滑，直到碳中和實現(xiàn)的。從歐洲的歷史經(jīng)驗和中國的實際情況看，我們可能面臨碳排放曲線反彈的可能。
僅就2021、2022兩年來說，煤炭消費、碳排放都有可能出現(xiàn)同比增長的狀況，這就打破了碳排放單向下行的趨勢。當(dāng)然，偶發(fā)性的碳排放反彈不會影響整個碳中和的進程。但這說明了一點，我們在減排問題上的思考邏輯存在問題。
2021年上半年，企業(yè)、政府都開始了轟轟烈烈的減排計劃。一位行業(yè)內(nèi)人士用“好像明年就要實現(xiàn)碳達峰一樣”來形容這場盛況，而現(xiàn)在我們更習(xí)慣于用“運動式減排”來描述這種畸形的減排方法。
運動式治理的方式古而有之。實現(xiàn)碳中和可以依靠運動推進么？我們只用了幾個月的時間就得出了答案：如果我們還需要健康發(fā)展的經(jīng)濟，運動式減碳要不得。
減碳到底怎么減？減煤炭到底怎么減？在應(yīng)對電荒和煤價飛漲的過程中，我們看到了許多潛規(guī)則。不計入報表的“黑煤”、政府機構(gòu)突擊式給原本不合法的產(chǎn)能補發(fā)“身份證”、不同煤炭產(chǎn)地成本天差地別。這些現(xiàn)實因素起碼說明了一點，現(xiàn)行的治理手段還存在著很多打補丁的空間。
單一揮舞“行政命令”無法達成效果，市場+行政結(jié)合無疑更加高效、具有可行性。例如煤炭去產(chǎn)能為了保證公平性，往往計算出每年去產(chǎn)能的總量，再平均分給所有煤礦。實際上有些煤礦成本高，不具有市場競爭力，應(yīng)該多去產(chǎn)能，甚至關(guān)停。但為了保證就業(yè)等非能源因素，只能平均分配去產(chǎn)能指標(biāo)。結(jié)果是，在長協(xié)煤漲價之后，還是有煤礦表示價格太低、成本太高、經(jīng)營困難。這實際上降低了減碳效率，但暫時沒有更好的方法解決問題。
“碳中和”是一場長跑，問題暴露得越早，對實現(xiàn)碳中和目標(biāo)越有利。2021年看起來難題一個接著一個，但我們收獲了“先立后破、安全兜底”等經(jīng)驗?？梢哉f，2021年是當(dāng)之無愧“至關(guān)重要的一年。”（武魏楠）
來源：能源雜志
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