2021年，美國(guó)總統(tǒng)氣候特使John Kerry全球旅行時(shí)，發(fā)現(xiàn)了一件讓他驚訝的事，到訪的國(guó)家都在談?wù)撏粋€(gè)話題：氫能。
“從印度、沙特阿拉伯、德國(guó)到日本，每個(gè)國(guó)家都明白，他們需要在這場(chǎng)清潔能源革命中，尋找自己的角色。”John Kerry在演講時(shí)表示。
這股熱潮已經(jīng)蔓延到國(guó)內(nèi)。
距離國(guó)內(nèi)光伏龍頭“隆基股份”進(jìn)軍制氫領(lǐng)域，已過(guò)去一年有余。2021年4月，隆基股份正式宣布注冊(cè)隆基氫能科技公司，由創(chuàng)始人李振國(guó)親自擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
李振國(guó)一向低調(diào)，但在隆基官宣布局氫能后，李振國(guó)少有的連續(xù)接受媒體專訪，還與中石化董事長(zhǎng)在央視對(duì)話，今年3月，他還在“綠氫講堂”露面，親自普及氫能行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)。
在“雙碳”目標(biāo)逼近的當(dāng)下，隆基看中的綠色氫能描摹出一副誘人的圖景。當(dāng)隆基2021年宣布進(jìn)軍綠氫時(shí)，有媒體統(tǒng)計(jì)，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)綠氫項(xiàng)目投資已經(jīng)不少于800億。根據(jù)高盛預(yù)估，如果要在2030年實(shí)現(xiàn)零排放，全球僅在綠氫供應(yīng)鏈的投資就達(dá)到5萬(wàn)億美元。
“雙碳”壓力下，綠氫提供了一條有足夠吸引力的排放解決路線。過(guò)去制氫使用化石燃料，綠氫則利用太陽(yáng)能、風(fēng)能、水能轉(zhuǎn)化為的電能，使用電解水制氫設(shè)備最終制造出氫能。儲(chǔ)存好的氫氣經(jīng)過(guò)運(yùn)輸，可以用于發(fā)電、交通等原料，產(chǎn)生的不是二氧化碳，而是無(wú)害水蒸氣。
隆基在光伏行業(yè)已經(jīng)是龍頭，但他們需要找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)，綠氫是合乎邏輯的選擇。根據(jù)高盛估計(jì)，2030年時(shí)，僅是用于制綠氫的電解槽總裝機(jī)容量，就會(huì)達(dá)到80GW（吉瓦）。
不止一家公司看上“光伏+氫能”的搭配。
2021年6月，光伏逆變器龍頭“陽(yáng)光電源”宣布成立氫能公司，今年3月回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)，他們表示氫能業(yè)務(wù)已經(jīng)能產(chǎn)生收入，產(chǎn)能達(dá)到1GW。做光伏組件的晶科也宣布和國(guó)際氣體巨頭Air Products合作探索光伏制氫。
光伏行業(yè)發(fā)展了近20年，“綠氫”剛剛開始升溫。但需要注意，這一行業(yè)成熟還需要很長(zhǎng)的鋪墊。隆基在可預(yù)知的未來(lái)，仍會(huì)以“光伏公司”的面貌存在。
隆基當(dāng)“送水人”
氫能產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，包括上游制氫、存儲(chǔ)和運(yùn)輸氫氣，中游和氫氣相關(guān)的燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)，以及最下游汽車、航天等應(yīng)用。
隆基目前切入的還只是一小塊，即為制綠氫提供裝備、技術(shù)和方案，類似于現(xiàn)在光伏電站的EPC（工程總承包）模式，給到客戶的是一套完整的“光伏+制氫設(shè)備”，也就是俗稱的“交鑰匙”模式。
這算是和隆基現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系最密切的一環(huán)。隆基2018年就開始調(diào)研水電解行業(yè)，到2021年10月，隆基氫能成立后僅半年，第一臺(tái)堿水電解槽下線，意味著隆基氫能已經(jīng)有了交付能力。
現(xiàn)在來(lái)看，隆基的動(dòng)作并不算大，新的隆基氫能公司注冊(cè)資本只有3億元。李振國(guó)在接受界面采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)：“隆基的基礎(chǔ)是光伏，還是一家光伏公司，現(xiàn)在的業(yè)務(wù)探索不過(guò)是光伏的延伸。
隆基當(dāng)然會(huì)慎重，綠氫在國(guó)內(nèi)還只是起步階段。
2022年3月，國(guó)家發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，才算真正明確了氫能的地位。《規(guī)劃》中提到，可再生能源制氫量在2025年達(dá)到10-20萬(wàn)噸/年。
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委高技術(shù)司副司長(zhǎng)王翔的說(shuō)法，中國(guó)是世界上最大的制氫國(guó)，氫氣產(chǎn)量達(dá)到了每年3300萬(wàn)噸，可再生能源制氫占比很小。
從“灰氫”到“綠氫”的過(guò)渡其實(shí)很漫長(zhǎng)?！兑?guī)劃》中提到要到2035年，才會(huì)實(shí)現(xiàn)可再生能源制氫在終端能源消費(fèi)中比重明顯提升。（36碳注：使用化石燃料及工業(yè)副產(chǎn)品制造的氫氣為“灰氫”；通過(guò)可再生能源電解水制成的氫氣為“綠氫”）
現(xiàn)在進(jìn)入綠氫行業(yè)的仍然以央企為主，目前最大的風(fēng)、光、氫能、儲(chǔ)能一體的項(xiàng)目，投資高達(dá)230億，由北京大型國(guó)企京能電力投資建設(shè)。
隆基暫時(shí)還只想當(dāng)一個(gè)“送水人”。他們陸陸續(xù)續(xù)和能源型央企簽下合作協(xié)議，包括中石化、中國(guó)燃?xì)?、?guó)華能源投資公司等，但項(xiàng)目規(guī)模和金額都不算大。李振國(guó)對(duì)外表示，隆基氫能項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后3年內(nèi)，將達(dá)到年銷售額10-15億元。這一數(shù)字在隆基500多億元的年?duì)I收體量里算不上豐厚。
隆基考慮的不是當(dāng)下。隨著光伏行業(yè)玩家增多，競(jìng)爭(zhēng)變得激烈。即便是隆基這樣的巨頭，也需要將目光投向代表未來(lái)的新產(chǎn)業(yè)。
綠氫困局未解
隆基在氫能領(lǐng)域的發(fā)展速度并不慢，其制氫設(shè)備產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了500MW。
相比使用煤制氫，當(dāng)前“綠氫”成本偏高，算不上主流。之所以很難被人關(guān)注，很大程度是氫氣沒(méi)有進(jìn)入大規(guī)模使用場(chǎng)景，如新能源汽車或工業(yè)用電。當(dāng)前的制氫行業(yè)仍然傳統(tǒng)，傳統(tǒng)的煤制氫、天然氣制氫占了8成，工業(yè)副產(chǎn)品制氫占了剩下兩成，可再生能源（風(fēng)、光、水）制氫所占比例小得可憐。
但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，可再生能源制氫有它的合理性。
隆基氫能科技有限公司副總經(jīng)理王英歌接受《財(cái)經(jīng)》專訪時(shí)提到一個(gè)數(shù)據(jù)：即使全部以光伏制氫，也只需要現(xiàn)在光伏發(fā)電并網(wǎng)容量的3%。
“綠氫”最大的短板并非缺少設(shè)備，而是成本太高。即便使用傳統(tǒng)辦法制氫，價(jià)格也很難讓普羅大眾接受。普通乘用車如果使用氫氣，價(jià)格和普通汽油相仿，商用車如公交車如果使用氫氣，成本是使用柴油的1倍。
“綠氫”價(jià)格更高，國(guó)內(nèi)煤制氫每立方只用0.7-0.8元，光伏制氫價(jià)格高達(dá)2-3元。即便在光照好、電價(jià)低的地區(qū)，成本也在1.5元左右。
隆基要想在綠氫領(lǐng)域有所作為，依賴于兩個(gè)外部環(huán)境變化，一為整體金融利率，二為碳交易價(jià)格。說(shuō)到底就是外部環(huán)境能給到實(shí)際的經(jīng)濟(jì)利益，比如在碳交易成熟時(shí)，綠氫能給到更高的交易價(jià)格。
正如李振國(guó)所說(shuō)：“和綠電一樣，綠氫成本高度依賴政策。”當(dāng)前還沒(méi)有足夠有誘惑力的補(bǔ)貼出臺(tái)，綠氫很難低成本大規(guī)模應(yīng)用。
除了制氫的成本，運(yùn)輸也是難題。
短途運(yùn)輸氫能還能使用長(zhǎng)管拖車，長(zhǎng)途運(yùn)輸主要分液氫儲(chǔ)罐運(yùn)輸和管道運(yùn)輸兩種。但國(guó)內(nèi)液氫很長(zhǎng)一段時(shí)間日均產(chǎn)能只有4噸，為美國(guó)百分之一，而且都集中在航天發(fā)射單位。至于管道運(yùn)輸，國(guó)內(nèi)加氫站分散，沒(méi)形成網(wǎng)絡(luò)，也未成氣候。
氫能，尤其是綠氫零排放、無(wú)污染，在“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)家自然也在推動(dòng)運(yùn)氫鏈條。據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）數(shù)據(jù)，截至2021年底，國(guó)內(nèi)建成207座加氫站。這一絕對(duì)數(shù)量超過(guò)了美國(guó)和德國(guó)，主要用于公共汽車或卡車的專用加氫站，不對(duì)普通民眾開放。
“頂層設(shè)計(jì)”式的政策后，各個(gè)環(huán)節(jié)落地已經(jīng)開始。隆基押注的其實(shí)是未來(lái)。它們?cè)诠夥鼤r(shí)代吃到了先發(fā)優(yōu)勢(shì)的紅利，可再生能源制氫的趨勢(shì)很難阻擋，隆基已經(jīng)在風(fēng)口醞釀時(shí)先看到了風(fēng)向，他們需要做的，是持續(xù)投入的耐心和恰到好處的謹(jǐn)慎。（來(lái)源：36碳）
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