今年以來(lái),以原油和天然氣為主導(dǎo)的能源類(lèi)商品價(jià)格大幅波動(dòng)。國(guó)際能源署官員指出,全球同時(shí)面臨石油、天然氣和電力三重危機(jī),當(dāng)前的能源危機(jī)將比20世紀(jì)70年代和80年代的危機(jī)規(guī)模更大,持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)。全球能源供需失衡,對(duì)世界各國(guó)能源結(jié)構(gòu)和電力市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。本期邀請(qǐng)專(zhuān)家圍繞相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行研討。
主持人本報(bào)理論部主任、研究員徐向梅
能源供應(yīng)穩(wěn)定性明顯降低
主持人:您怎么看待一段時(shí)間以來(lái)全球能源供需嚴(yán)重失衡的問(wèn)題?
王永中(中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所研究員):近一年來(lái),受俄烏沖突、新冠肺炎疫情、碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)、極端天氣頻發(fā)等因素疊加影響,全球能源供需嚴(yán)重失衡,能源市場(chǎng)急劇震蕩,能源價(jià)格大幅飆升,特別是歐洲天然氣和全球煤炭?jī)r(jià)格屢創(chuàng)歷史新高,對(duì)全球能源市場(chǎng)穩(wěn)定以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)成威脅。
本輪全球能源危機(jī)發(fā)展演變過(guò)程,可大體劃分為三個(gè)階段。
第一階段是2021年冬季至今年2月中旬,多國(guó)疫情防控放松、經(jīng)濟(jì)反彈和極端天氣引發(fā)能源需求大幅上升,而能源供給受制于前期投資下滑和可再生能源出力不足,能源供應(yīng)出現(xiàn)短缺。
這一階段危機(jī)集中爆發(fā)于2021年冬季,歐洲處于危機(jī)中心地帶,率先爆發(fā)天然氣和電力短缺危機(jī),天然氣現(xiàn)貨價(jià)格和電價(jià)飆升。被視為歐洲天然氣價(jià)格風(fēng)向標(biāo)的荷蘭產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓設(shè)施(TTF)天然氣現(xiàn)貨價(jià)格由2021年8月末50歐元/兆瓦時(shí)大幅升至2021年12月180歐元/兆瓦時(shí),在不到4個(gè)月的時(shí)間上漲2.6倍。
歐洲天然氣價(jià)格飆升對(duì)全球能源市場(chǎng)產(chǎn)生三大傳遞效應(yīng)。一是帶動(dòng)亞太地區(qū)液化天然氣價(jià)格大幅上行。普氏日韓標(biāo)桿(JKM)液化天然氣價(jià)格由2021年5月的10.5美元/百萬(wàn)英熱升至2021年12月的32美元/百萬(wàn)英熱。二是迅速波及煤炭市場(chǎng)。在發(fā)電領(lǐng)域,煤炭是天然氣的主要替代能源。一些歐洲電力企業(yè)重啟煤炭發(fā)電,煤炭進(jìn)口量迅速增長(zhǎng)。受疫情、碳減排和惡劣天氣等因素影響,全球主要煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢,導(dǎo)致煤炭供給不足,印度等國(guó)出現(xiàn)拉閘限電現(xiàn)象。2021年10月上旬,全球主要價(jià)格漲至270美元/噸,比上年同期上漲3倍多。三是天然氣和煤炭?jī)r(jià)格上漲推動(dòng)原油價(jià)格小幅上升。原油價(jià)格2021年10月漲至86美元/桶。
第二階段是今年2月下旬俄烏沖突爆發(fā)至6月上旬,美西方對(duì)俄羅斯能源的全方位制裁導(dǎo)致非俄羅斯能源供應(yīng)極度短缺,國(guó)際能源價(jià)格先全面急劇攀升后有所回落。
俄羅斯是能源超級(jí)大國(guó),是全球第三大石油生產(chǎn)國(guó)和最大石油產(chǎn)品出口國(guó)、第二大天然氣生產(chǎn)國(guó)和最大天然氣出口國(guó)、第三大煤炭出口國(guó)。俄歐在能源領(lǐng)域相互高度依賴(lài)?!禕P世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2022》數(shù)據(jù)顯示,2021年,來(lái)自俄羅斯的天然氣、原油和煤炭占?xì)W洲進(jìn)口份額分別達(dá)45%、27%和46%,而俄羅斯分別有74%的天然氣、49%的石油和32%的煤炭出口流向歐洲。歐洲對(duì)俄羅斯管道天然氣形成高度剛性依賴(lài),難以找到替代供應(yīng)方。2021年,歐洲從俄羅斯進(jìn)口天然氣總量為1550億立方米,其中管道天然氣1400億立方米,液化天然氣150億立方米。美西方對(duì)俄羅斯全面制裁和西方企業(yè)抵制俄羅斯能源產(chǎn)品,導(dǎo)致俄羅斯油氣出口嚴(yán)重受阻和產(chǎn)能大幅下降,而石油輸出國(guó)組織(OPEC)石油增產(chǎn)意愿不足,導(dǎo)致全球能源供應(yīng)短缺矛盾急劇惡化,全球能源價(jià)格大幅上漲。國(guó)際原油價(jià)格從沖突前90多美元/桶一度飆升至今年3月上旬130多美元/桶,在今年6月回落至105美元/桶左右。TTF天然氣期貨價(jià)格于今年3月上旬曾升至225歐元/兆瓦時(shí),今年6月初回落至85歐元/兆瓦時(shí),略高于沖突前水平。煤炭?jī)r(jià)格直線(xiàn)上升,3月曾升至423美元/噸,3月底雖回落至260美元/噸,但旋即呈現(xiàn)V形反彈,在5月底達(dá)到427美元/噸的歷史性高點(diǎn)。
美西方的制裁致使全球能源商品分化為俄、非俄兩種類(lèi)型,俄羅斯能源供應(yīng)大量過(guò)剩,而非俄能源供應(yīng)嚴(yán)重短缺,以至于出現(xiàn)國(guó)際能源基準(zhǔn)價(jià)格快速上漲和俄羅斯能源價(jià)格大打折扣并存的現(xiàn)象。俄羅斯主要出口油烏拉爾原油與歐洲的價(jià)差在今年3月至5月約為30美元/桶,在今年6月收窄至約20美元/桶。
第三階段是今年6月中旬至今,天然氣成為俄羅斯與美西方能源對(duì)抗的中心領(lǐng)域,俄羅斯以切斷對(duì)歐天然氣供應(yīng)為殺手锏,導(dǎo)致歐洲天然氣市場(chǎng)深幅震蕩,其天然氣和電力價(jià)格屢創(chuàng)歷史新高。
這一階段危機(jī)的中心位于歐洲天然氣市場(chǎng),煤炭因在發(fā)電領(lǐng)域與天然氣存在良好的替代性而出現(xiàn)價(jià)格高漲,原油價(jià)格因全球經(jīng)濟(jì)增速放緩和美聯(lián)儲(chǔ)緊縮性貨幣政策而大幅回調(diào)。為削弱俄羅斯經(jīng)濟(jì)和軍事實(shí)力,歐洲大幅削減自俄能源進(jìn)口,如今年8月起禁止進(jìn)口煤炭,年底禁止進(jìn)口石油,年底將天然氣進(jìn)口量削減三分之二,并在2030年前停止進(jìn)口天然氣。同時(shí),美西方討論對(duì)俄羅斯出口的石油、天然氣實(shí)行限價(jià),而俄羅斯利用天然氣“武器”應(yīng)對(duì)美西方的制裁,如對(duì)波蘭和保加利亞斷供、無(wú)限期停止對(duì)“北溪—1”天然氣管道供氣等,并表示將停止向支持限價(jià)的國(guó)家出售能源,這導(dǎo)致歐洲天然氣供應(yīng)短缺加劇,天然氣和電力價(jià)格高位震蕩。TTF天然氣期貨價(jià)格在今年8月下旬升至339歐元/兆瓦時(shí),但在9月初震蕩回落至215歐元/兆瓦時(shí)左右,導(dǎo)致德國(guó)、法國(guó)的電價(jià)一度突破0.7歐元/千瓦時(shí)的歷史性高點(diǎn)。受天然氣短缺驅(qū)動(dòng),燃煤價(jià)格在7月中旬、9月初先后突破430美元/噸、450美元/噸關(guān)口,屢創(chuàng)歷史新高。受制于經(jīng)濟(jì)增速放緩和緊縮性貨幣政策,布倫特原油價(jià)格在今年7月至8月降至95美元/桶,在今年9月下旬跌至85美元/桶,明顯低于俄烏沖突前的價(jià)位。
歐洲的能源供應(yīng)在今冬明春將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),在冬季來(lái)臨之前,若其天然氣需求縮減幅度低于預(yù)期、天然氣儲(chǔ)備量偏低、重啟煤電和核電力度不足,將可能經(jīng)歷更為嚴(yán)重的天然氣和電力短缺危機(jī)。不過(guò),考慮到目前俄羅斯天然氣占?xì)W洲天然氣消費(fèi)份額已降至9%,俄羅斯反制措施對(duì)歐洲能源供應(yīng)的邊際影響將逐步下降。預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年,俄羅斯油氣生產(chǎn)和出口受限將導(dǎo)致全球天然氣供應(yīng)持續(xù)處于短缺狀態(tài),加之碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)引發(fā)的化石能源投資意愿低迷,以及可再生能源比重上升,全球能源供應(yīng)的穩(wěn)定性將明顯降低,甚至?xí)l繁出現(xiàn)輕度供應(yīng)短缺危機(jī)。
多國(guó)應(yīng)對(duì)措施各有側(cè)重
主持人:全球能源危機(jī)加劇,各國(guó)采取了哪些應(yīng)對(duì)策略?
何青(中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院教授):受俄烏沖突和全球氣候變暖帶來(lái)的極端天氣影響,全球能源危機(jī)逐步加劇,對(duì)各國(guó)能源安全、物價(jià)水平和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)都造成嚴(yán)重挑戰(zhàn)。一方面地緣政治沖突推高煤炭、石油和天然氣價(jià)格,對(duì)全世界能源安全造成沖擊。另一方面夏季高溫天氣推升額外的制冷消耗,提高了電力消費(fèi)需求,對(duì)各國(guó)能源供應(yīng)節(jié)奏造成干擾。
面對(duì)全球能源危機(jī),各國(guó)都采取了一定應(yīng)對(duì)措施,可總結(jié)為兩大方面:保障傳統(tǒng)能源穩(wěn)定供應(yīng)和加快轉(zhuǎn)型替代。由于各國(guó)遭受危機(jī)情況不同,兩個(gè)方面各有側(cè)重。
由于歐洲與俄羅斯雙方經(jīng)貿(mào)關(guān)系密切,在歐洲能源進(jìn)口結(jié)構(gòu)中俄羅斯占據(jù)主導(dǎo)地位,因此歐盟的措施重點(diǎn)落在應(yīng)對(duì)俄烏沖突帶來(lái)的即時(shí)能源安全問(wèn)題,更加關(guān)注能源多樣化供給,清潔能源轉(zhuǎn)型的主要目的也是讓能源供給可以獨(dú)立于俄羅斯。針對(duì)這一情況,歐盟委員會(huì)發(fā)布了名為“REPowerEU”的能源計(jì)劃,目標(biāo)是在2030年前擺脫對(duì)俄羅斯的化石能源依賴(lài)。主要措施分為兩部分:一是多樣化能源供給,增加來(lái)自美國(guó)、加拿大、挪威、埃及、以色列等國(guó)的液化天然氣供應(yīng),繼續(xù)與海灣地區(qū)的主要產(chǎn)油國(guó)以及澳大利亞合作,探索撒哈拉以南非洲國(guó)家石油出口潛力;二是加快新能源部署,加快推出太陽(yáng)能、風(fēng)能和可再生氫氣項(xiàng)目,增加生物甲烷產(chǎn)量,促進(jìn)工業(yè)脫碳,將歐洲2030年可再生能源目標(biāo)從40%提高到45%。
美國(guó)通過(guò)多年頁(yè)巖氣革命事實(shí)上已成為石油生產(chǎn)第一大國(guó),因此俄烏沖突對(duì)其短期能源供給影響十分有限。保供石油方面,美國(guó)最重要的舉措是自今年4月接連6個(gè)月每天釋放約100萬(wàn)桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備,以應(yīng)對(duì)俄烏沖突帶來(lái)的全球石油供給緊張局面。相比短期應(yīng)對(duì)石油價(jià)格沖擊,轉(zhuǎn)型清潔能源是美國(guó)更重要的舉措。拜登政府計(jì)劃在2035年實(shí)現(xiàn)100%清潔電力供應(yīng),進(jìn)行以下措施進(jìn)行轉(zhuǎn)型:投資新技術(shù)研發(fā),促進(jìn)太陽(yáng)能等科技商業(yè)化落地;加快太陽(yáng)能、變壓器和電網(wǎng)部件、熱泵、絕緣材料以及燃料電池等新能源技術(shù)發(fā)展并確保新能源供應(yīng)鏈安全;改造升級(jí)工業(yè)減碳、分散化儲(chǔ)能和地?zé)岚l(fā)電等新能源設(shè)施。
日韓能源雖然高度依賴(lài)進(jìn)口,但主要進(jìn)口來(lái)源集中在中東地區(qū),僅受到一定程度影響。同時(shí)其國(guó)土面積狹小,可再生能源儲(chǔ)量并不大。綜合來(lái)看,兩國(guó)的能源政策主要側(cè)重優(yōu)化本國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和提高能源使用效率,在新能源方面主要側(cè)重技術(shù)研發(fā)和出口。日本政府的能源應(yīng)對(duì)措施較為多樣,包括開(kāi)展資源外交與中東國(guó)家保持持續(xù)合作以保障傳統(tǒng)能源供應(yīng),與產(chǎn)油國(guó)合作建立儲(chǔ)備基地,大力推行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能材料在房屋、汽車(chē)、家電中的應(yīng)用,加速引入海上風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能制氫等可再生能源。韓國(guó)政府的能源政策方向有四個(gè)方面:一是重建可行而合理的能源結(jié)構(gòu),提升核電比例,合理淘汰煤炭;二是制定資源安全特別法,建立預(yù)警系統(tǒng),完善能源供應(yīng)鏈;三是按照市場(chǎng)原則優(yōu)化能源需求和市場(chǎng)結(jié)構(gòu),放松電價(jià)管制;四是加強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)如核能、氫能、太陽(yáng)能、風(fēng)能等技術(shù)出口,并利用它們作為增長(zhǎng)引擎。
雖然中俄經(jīng)貿(mào)往來(lái)沒(méi)有歐洲和俄羅斯密切,但中國(guó)的能源對(duì)外依存度仍較高,尤其是原油和天然氣,對(duì)外依存度分別超過(guò)70%和40%。從中國(guó)應(yīng)對(duì)措施來(lái)看,一方面將大力保障油氣煤充足供應(yīng)作為應(yīng)對(duì)當(dāng)前能源危機(jī)的重點(diǎn);另一方面不斷推動(dòng)清潔能源使用。主要包括以下措施:擴(kuò)大國(guó)內(nèi)煤炭、原油和天然氣產(chǎn)能;提升煤炭、石油運(yùn)輸能力,建設(shè)煤炭?jī)?chǔ)備和天然氣儲(chǔ)氣設(shè)施;推進(jìn)和中亞、俄羅斯能源進(jìn)口合作,多元化進(jìn)口來(lái)源;穩(wěn)定煤炭長(zhǎng)協(xié)價(jià)格,確保民生用煤需求;大力發(fā)展風(fēng)電、光伏等新能源,逐步提高新能源在電源結(jié)構(gòu)中的占比。
重塑世界能源格局
主持人:能源行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出哪些特點(diǎn)?未來(lái)全球能源發(fā)展趨勢(shì)如何?
王震(集團(tuán)能源經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)):在新一輪工業(yè)革命與碳中和愿景下,能源行業(yè)將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。一是加速向清潔低碳發(fā)展。預(yù)計(jì)到2060年我國(guó)非化石能源在一次能源消費(fèi)中占比將達(dá)80%以上。二是由資源、資本主導(dǎo)向技術(shù)、資本主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。能源行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)“四個(gè)必然”特征,能源基礎(chǔ)設(shè)施必然加速升級(jí)、傳統(tǒng)能源必然高質(zhì)量發(fā)展、能源技術(shù)體系必然加快創(chuàng)新、新一輪材料革命必然提速。能源轉(zhuǎn)型所需的稀有材料、關(guān)鍵礦產(chǎn)資源將供不應(yīng)求,未來(lái)能源地緣政治焦點(diǎn)可能由油氣轉(zhuǎn)移至銅、鋰、鎳等金屬上。三是能源基礎(chǔ)設(shè)施智能化、靈活化升級(jí)。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈與能源生產(chǎn)、運(yùn)輸和貿(mào)易等深度融合,系統(tǒng)靈活性與可靠性顯著提升,數(shù)字化、智能化產(chǎn)業(yè)規(guī)?;l(fā)展,能源設(shè)施無(wú)人化、自動(dòng)化特點(diǎn)將更加凸顯。
今年年初爆發(fā)的俄烏沖突深刻影響國(guó)際關(guān)系,世界能源格局正在重塑,為未來(lái)能源發(fā)展趨勢(shì)帶來(lái)新動(dòng)向。
需求方面,2021年全球能源需求已反彈至新冠肺炎疫情前水平,逆轉(zhuǎn)了2020年由于疫情原因出現(xiàn)的短暫下滑。但在疫情恢復(fù)、經(jīng)濟(jì)疲軟等因素影響下,今年石油需求復(fù)蘇緩慢。受高氣價(jià)影響,部分天然氣需求將轉(zhuǎn)為石油需求。
供應(yīng)方面,美國(guó)能源信息署預(yù)測(cè)2022年美國(guó)原油產(chǎn)量無(wú)法回到疫情前水平。OPEC實(shí)際產(chǎn)量繼續(xù)低于協(xié)議目標(biāo),且增產(chǎn)空間有限。俄羅斯油氣產(chǎn)量受制裁影響下降。伊核協(xié)議達(dá)成尚需時(shí)日,伊朗產(chǎn)能難以快速恢復(fù)。國(guó)際油氣市場(chǎng)供需緊平衡預(yù)計(jì)將持續(xù)到年底。
價(jià)格方面,今年上半年,布倫特原油均價(jià)為105美元/桶,比2021年均價(jià)上漲48%。歐洲天然氣現(xiàn)貨8月均價(jià)為68.8美元/百萬(wàn)英熱,環(huán)比上漲33.8%,同比上漲346%;東北亞液化天然氣現(xiàn)貨8月均價(jià)為49.0美元/百萬(wàn)英熱,環(huán)比上漲31.2%,同比上漲191%。歐洲地區(qū)電價(jià)也不斷刷新歷史紀(jì)錄。高電價(jià)或迫使部分行業(yè)大規(guī)模減產(chǎn)甚至停工,未來(lái)終端用戶(hù)可能繼續(xù)面臨不斷上升的通脹壓力。
貿(mào)易流向方面,隨著歐洲油氣消費(fèi)占比的下降,預(yù)計(jì)更大比例的獨(dú)聯(lián)體、中東油氣產(chǎn)量將出口至亞太地區(qū)。受俄烏沖突影響,歐美聯(lián)盟進(jìn)一步強(qiáng)化,美國(guó)已成歐洲第一大液化天然氣進(jìn)口來(lái)源。俄羅斯“東向”能源戰(zhàn)略加速,流向美歐油氣量快速下降,流向亞太油氣量不斷上升。
從短期來(lái)看,能源安全成為各國(guó)優(yōu)先議題。法國(guó)、荷蘭、奧地利等國(guó)正在計(jì)劃或已經(jīng)重啟關(guān)閉的煤電廠(chǎng)。德國(guó)最后三座核電站將延期關(guān)閉,或?qū)⒈3植⒕W(wǎng)發(fā)電至2023年。
從中期來(lái)看,油氣仍將維持全球主體能源地位。石油在交通燃料和化工原料中的地位難以取代,天然氣在新能源時(shí)代可起到良好的調(diào)節(jié)補(bǔ)充作用。據(jù)《世界與中國(guó)能源展望》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,油氣在2040年前仍將維持世界主體能源地位,占一次能源比重保持在50%左右,2040年后油氣占比將下降,到2060年降至23%?;茉赐顿Y愈加謹(jǐn)慎。今年上半年,國(guó)際石油公司利潤(rùn)暴增,但石油公司投資意愿并未相應(yīng)增加,多數(shù)巨頭選擇謹(jǐn)慎行事。考慮到油氣產(chǎn)量年均7%左右的遞減率,投資不足或?qū)⒁l(fā)未來(lái)階段性供應(yīng)不足風(fēng)險(xiǎn)。
受疫情、俄烏沖突、制裁與反制裁、OPEC政策等因素影響,國(guó)際能源價(jià)格波動(dòng)愈加頻繁,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行充滿(mǎn)不確定性。前期寬松貨幣政策溢出效應(yīng)作用明顯,大宗商品價(jià)格高位震蕩,供需失衡加劇,各國(guó)通脹壓力顯著增大;多國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入滯脹,流動(dòng)性進(jìn)一步收緊,歐元區(qū)二季度GDP增速低于預(yù)期,7月歐央行加息50個(gè)基點(diǎn),將推升經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期;國(guó)際貨幣基金組織下調(diào)2022年全球經(jīng)濟(jì)增速0.4個(gè)百分點(diǎn)至3.2%。
從長(zhǎng)期來(lái)看,能源進(jìn)入高成本時(shí)代。能源消費(fèi)國(guó)更加注重安全而非單純的效率,加大油氣儲(chǔ)備和本國(guó)油氣生產(chǎn),安全成本增加。碳稅等環(huán)境成本不斷提升,增加化石能源開(kāi)采、運(yùn)輸以及使用成本。國(guó)際石油公司的上游溫室氣體排放強(qiáng)度集中在30千克二氧化碳/桶油當(dāng)量。若碳價(jià)按照100美元/噸計(jì)算,桶油開(kāi)采成本將上漲3美元。地緣政治格局更加復(fù)雜,油氣貿(mào)易資源流向由市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)為政治主導(dǎo),資源配置效率下降。歐洲不得不逐漸舍棄價(jià)格較低的俄羅斯管道天然氣轉(zhuǎn)而購(gòu)買(mǎi)價(jià)格較高的液化天然氣。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體紛紛進(jìn)入貨幣政策緊縮狀態(tài),通脹“高燒難退”,主要發(fā)達(dá)國(guó)家央行接連釋放“強(qiáng)鷹”信號(hào),作為傳統(tǒng)的資金密集型產(chǎn)業(yè),能源行業(yè)的資金成本也將隨之提高。(來(lái)源:經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào))
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