2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，火電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。一年以來(lái)，受到新冠肺炎疫情沖擊，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩，全社會(huì)用電量增速下滑，火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)出現(xiàn)了大幅下降。1-11月份，全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)3727小時(shí)，同比下滑129小時(shí)。全國(guó)火電裝機(jī)容量維持較低水平，同比增長(zhǎng)4.2%，達(dá)到12.3億千瓦。2020年，受到全社會(huì)用電量增速下滑影響，火電存在不小壓力。迎峰度冬，電煤價(jià)格上浮，火電企業(yè)頂住壓力保供熱供電，電力市場(chǎng)壓艙石作用凸顯。未來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)全面復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，2021年全社會(huì)用電量增速提升成定局，火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)將有所提升，電煤價(jià)格成為影響火電行業(yè)的最大變量。
趨勢(shì)一受工業(yè)復(fù)蘇和極寒天氣影響，電力需求將進(jìn)一步增加，火電局部地區(qū)相對(duì)過(guò)剩與部分地區(qū)電力供應(yīng)緊張矛盾突出受新冠肺炎疫情影響，4月份用電量年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，之后增速逐步提高，到11月份，全國(guó)全社會(huì)用電量6467億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.4%。
2019年、2020年全社會(huì)用電量情況對(duì)比12月份以來(lái)，部分省份用電需求激增，局部地區(qū)出現(xiàn)“有序用電”情況。上旬，湖南發(fā)用電量同比增長(zhǎng)19.8%，最大用電負(fù)荷高達(dá)3144萬(wàn)千瓦，比過(guò)去最高峰負(fù)荷高出100多萬(wàn)千瓦，江西發(fā)用電量同比增長(zhǎng)18.4%，創(chuàng)造了歷史高點(diǎn)。日前，國(guó)家發(fā)展改革委回應(yīng)將多渠道增加電煤供應(yīng)，協(xié)調(diào)解決電煤運(yùn)力。國(guó)家能源局表示提高省間資源調(diào)配能力，加強(qiáng)機(jī)組運(yùn)維。可再生能源高比例接入，壓減了火電機(jī)組負(fù)載率，火電低功率運(yùn)行導(dǎo)致電力系統(tǒng)調(diào)峰能力減弱，為保證供需平衡，火電市場(chǎng)的不確定性加大。中電傳媒數(shù)據(jù)研發(fā)中心預(yù)計(jì)，電煤波動(dòng)是短期現(xiàn)象，隨著電煤運(yùn)力增大，“有序用電”情況將會(huì)得到解決。2021年，火電局部地區(qū)相對(duì)過(guò)剩與部分地區(qū)電力供應(yīng)緊張的現(xiàn)象依然存在，跨區(qū)輸電通道依然是解決當(dāng)前矛盾最有效的手段之一。
趨勢(shì)二整體火電利用小時(shí)數(shù)將出現(xiàn)上漲，西北、華東、華中局部省份火電利用小時(shí)數(shù)抬升幅度較高
2005-2020年發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)受疫情影響，今年一季度火電平均利用小時(shí)數(shù)僅為737小時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，利用小時(shí)數(shù)逐漸增加，但仍低于去年同期水平。截至11月底，全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)為3727小時(shí)（燃煤發(fā)電3814小時(shí)，燃?xì)獍l(fā)電2364小時(shí)），比上年同期降低129小時(shí)。全國(guó)共有13個(gè)省份火電設(shè)備利用小時(shí)超過(guò)全國(guó)平均水平，其中內(nèi)蒙古和江西超過(guò)4500小時(shí)，分別為4771和4582小時(shí)，而西藏僅為291小時(shí)。與上年同期相比，共有20個(gè)省份火電利用小時(shí)同比降低，其中湖北、海南、貴州、河北、安徽和重慶同比降低超300小時(shí)，云南、甘肅、福建和新疆同比增加超200小時(shí)，云南增加708小時(shí)，遠(yuǎn)高于其他省份。2019年底，國(guó)資委發(fā)布《中央企業(yè)煤電資源區(qū)域整合試點(diǎn)方案》，今年5月份以后，這一思路得到推進(jìn)，華能、大唐、華電、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)在5個(gè)省區(qū)的5個(gè)試點(diǎn)區(qū)域開(kāi)展第一批試點(diǎn)，共涉及48戶(hù)煤電企業(yè)。8月25日，華能集團(tuán)與甘肅省座談推動(dòng)隴東能源基地開(kāi)發(fā)；10月中旬，國(guó)家能源集團(tuán)整合寧夏地區(qū)火電業(yè)務(wù)，成立國(guó)家能源集團(tuán)寧夏電力有限公司。西北地區(qū)煤電資源整合將優(yōu)化電源配置，淘汰落后機(jī)組，整體產(chǎn)能的壓降或?qū)?lái)火電利用小時(shí)數(shù)的抬升。預(yù)計(jì)2021年經(jīng)濟(jì)向好回暖，我國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)將得到提升，西北、華東和華中局部省份火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)上漲幅度較大。
趨勢(shì)三火電裝機(jī)容量增速放緩，預(yù)計(jì)“十四五”期間會(huì)達(dá)到峰值；火電新增裝機(jī)占比逐漸降低，燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)比重將逐步加大
2015年、2020年火電裝機(jī)容量占比中電傳媒數(shù)據(jù)研發(fā)中心跟蹤顯示，截至11月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量21.2億千瓦，其中我國(guó)火電裝機(jī)容量12.3億千瓦（燃煤發(fā)電10.7億千瓦，燃?xì)獍l(fā)電9751萬(wàn)千瓦），與2015年相比，占比下降了7個(gè)百分點(diǎn)。“十三五”電力規(guī)劃中提出煤電裝機(jī)比重要下降到55%，目前煤電裝機(jī)占比50.5%，超過(guò)預(yù)期目標(biāo)。
2020年1-11月全國(guó)累計(jì)新增裝機(jī)容量趨勢(shì)2017年國(guó)家能源局發(fā)布2020年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的通知，要求按適度從嚴(yán)的原則核準(zhǔn)、開(kāi)工煤電項(xiàng)目；今年7月份，又下達(dá)2020年煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的通知，年底拆除733.35萬(wàn)千瓦老舊煤電機(jī)組。受政策指向，火電新增裝機(jī)受限，在新增裝機(jī)中占比逐漸降低。
2015-2020年我國(guó)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量與火電裝機(jī)容量趨勢(shì)2019年全球天然氣發(fā)電量為6297.9太瓦時(shí)，在全球總發(fā)電量中占比23.3%，天然氣作為第二大電源，是除可再生能源以外增長(zhǎng)最快的電源類(lèi)型。我國(guó)“富煤、缺油、少氣”的資源稟賦導(dǎo)致天然氣發(fā)電發(fā)展緩慢，“十三五”電力規(guī)劃預(yù)期氣電裝機(jī)達(dá)到1.1億千瓦以上，目前完成度不到90%。預(yù)計(jì)在“十四五”期間，我國(guó)缺氣狀況會(huì)得到一定程度改善，燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)比重將逐步加大?！笆奈濉逼陂g，火電在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)比重還將持續(xù)下降。受到電力輔助服務(wù)市場(chǎng)拉動(dòng)，以及局部地區(qū)分布式電源需求，火電板塊中的氣電比重將有穩(wěn)步提升。（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中電傳媒數(shù)據(jù)研發(fā)中心、各省、自治區(qū)、直轄市發(fā)改委等。本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)）
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