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德國(guó)想要重回“光伏之巔”?

華爾街見(jiàn)聞發(fā)布時(shí)間:2023-06-15 14:18:06

  德國(guó)很焦慮。

  6月12日,德國(guó)慕尼黑機(jī)場(chǎng),傳出“中國(guó)光伏企業(yè)人員被德國(guó)警方帶走”消息。

  據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)稱,該事件僅為例行協(xié)助調(diào)查,此后德國(guó)警方亦證實(shí)“逮捕已暫停”。

  中國(guó)能源報(bào)指出,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,此次事件起因是歐盟對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)發(fā)起“雙反”的歷史遺留問(wèn)題。

  雙反,即2013年,歐盟為維護(hù)本土光伏產(chǎn)業(yè),對(duì)我國(guó)出口歐洲光伏產(chǎn)品實(shí)行一系列“反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼”的制裁措施,于2018年到期后終止。

  盡管“雙反”已經(jīng)結(jié)束,但此次事件仍然揭示了一個(gè)不可忽視的事實(shí):德國(guó)光伏行業(yè)如今面臨著前所未有的困惑和擔(dān)憂。

  在“雙反”之前,德國(guó)曾是光伏行業(yè)的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者,但早已被中國(guó)超越。

  而今,在北溪管道中斷帶來(lái)的天然氣短缺、碳中和和可持續(xù)發(fā)展的大背景下,德國(guó)再次面臨著有關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)的命運(yùn)抉擇。

  昔日

  在全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史上,德國(guó)是最早行動(dòng)的國(guó)家之一。

  1997年,人類第一部限制各國(guó)溫室氣體排放的國(guó)際法案《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約的京都議定書(shū)》(《京都議定書(shū)》)獲得通過(guò),該法案要求締約方根據(jù)本國(guó)情況,采取控制溫室氣體的措施,并推進(jìn)創(chuàng)新技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)。

  在此之前的1991年,德國(guó)已經(jīng)通過(guò)了《上網(wǎng)電價(jià)法(Stromeinspeisungsgesetz)》,推行可再生能源的補(bǔ)貼計(jì)劃。

  這也是世界上第一個(gè)光伏上網(wǎng)電價(jià)計(jì)劃。

  在清潔能源尚未推廣普及的時(shí)期,光伏板是一種昂貴又低效的設(shè)備。

  1975年,光伏的裝機(jī)成本高達(dá)105.7美元(2015年幣值,以下均同)/W,1990年,全球光伏發(fā)電量?jī)H有91GWh。

  “上網(wǎng)電價(jià)”要求公用事業(yè)公司將所有的可再生能源生產(chǎn)方(包括屋頂光伏)接入國(guó)家電網(wǎng),并以略高于市場(chǎng)的固定價(jià)格為這些電力付費(fèi),保證20年的費(fèi)率穩(wěn)定,為投資者提供有保證的回報(bào)。

  這一計(jì)劃在2000年得到了更新,更新內(nèi)容包括上網(wǎng)電價(jià)和補(bǔ)償價(jià)格,使投資者得到的回報(bào)能夠覆蓋其投資的實(shí)際成本,取而代之的新名稱為《可再生能源法(Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG)》。

  這些政策推動(dòng)了德國(guó)的光伏行業(yè)第一次快速發(fā)展,德國(guó)投資者開(kāi)始將太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電視為長(zhǎng)期投資。

  而這一系列的投入的結(jié)果也是顯著的,從20世紀(jì)90年代初到2015年,德國(guó)的可再生能源(風(fēng)能、生物質(zhì)能和光伏)占有率從不足3%增長(zhǎng)到了32%。組件成本也從1990年的7.9美元/W,到2000年的4.9美元/W,再到2015年的0.7美元/W,進(jìn)入規(guī)模效應(yīng)階段。

  1970-2020 年太陽(yáng)能光伏組件成本的演變


來(lái)源:世界能源署,不同顏色標(biāo)記為不同數(shù)據(jù)源

  在2013年之前,德國(guó)公司都在光伏研究和技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先地位。光伏組件中的關(guān)鍵設(shè)備——逆變器——由德國(guó)公司SMA于1991年發(fā)明,而SMA公司也在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都是這一賽道中的霸主。

  太陽(yáng)能電池方面的頭部公司則是成立于1999年底的Q-cells。該2001年開(kāi)始生產(chǎn)太陽(yáng)能電池,當(dāng)時(shí)只有19名員工。

  僅僅8個(gè)月后,他們的第一家工廠就以1730萬(wàn)歐元的銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)了收支平衡。此后,該公司迅速擴(kuò)大規(guī)模,成為了全球最大的光伏電池制造商之一。

  在當(dāng)時(shí)看來(lái),Q-cells公司是德國(guó)光伏行業(yè)冉冉升起的一顆新星,而光伏似乎也將要成為德國(guó)這個(gè)老牌工業(yè)國(guó)家在新世紀(jì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。

  彼時(shí)沒(méi)人預(yù)見(jiàn)到,就在十余年后,Q-cells宣布破產(chǎn)。

  隨之而來(lái)的,是德國(guó)光伏行業(yè)的黃昏。

  轉(zhuǎn)折

  轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2010年。

  隨著德國(guó)光伏增長(zhǎng)規(guī)模超出預(yù)期——僅2009年,裝機(jī)量就達(dá)到了10600MW——政府補(bǔ)貼費(fèi)用暴漲。

  據(jù)報(bào)道,德國(guó)政府2010年全年發(fā)放的可再生能源補(bǔ)貼款最高達(dá)130億歐元,其中一半發(fā)放給光伏產(chǎn)業(yè)。

  再加諸歐債危機(jī)等外部壓力,2010年,德國(guó)通過(guò)了《光伏法案》,大幅降低了光伏發(fā)電的補(bǔ)貼。根據(jù)安裝的類型不同,將補(bǔ)貼降低了8-13%,隨后又降低了3%。

  時(shí)任德國(guó)環(huán)境部長(zhǎng)Norbert Röttgen曾這樣說(shuō):

  過(guò)去幾年,我們已經(jīng)看到激勵(lì)措施大幅減少,但激勵(lì)措施仍然過(guò)高。

  太陽(yáng)能是德國(guó)制造的成功故事。我們希望它不僅在未來(lái),而且現(xiàn)在就成為一項(xiàng)可接受的技術(shù),但成本因素必須處于可接受的水平。

  到2013年新《光伏法案》修訂通過(guò)時(shí),德國(guó)的光伏補(bǔ)貼已經(jīng)削減了30%。

  政策的收緊一度引發(fā)了德國(guó)國(guó)內(nèi)搶在補(bǔ)貼削減前的“裝機(jī)潮”,但當(dāng)新法案實(shí)行后,德國(guó)光伏企業(yè)仍然不可避免地遭遇了“毀滅性打擊”。

  當(dāng)然,補(bǔ)貼的削減造成了德國(guó)光伏行業(yè)泡沫的破滅,但真正“壓垮駱駝的最后一根稻草”,是來(lái)自中國(guó)的,更便宜的光伏設(shè)備。

  在沒(méi)有政府支持的情況下,德國(guó)光伏面板很快被中國(guó)制造所取代。

  2011-2012年,德國(guó)最大的幾家光伏組件制造商——Solon、Solar Millennium、Scheuten Solar、Solarhybrid、 Odersun,以及上文提到的Q-Cells——相繼破產(chǎn),德國(guó)光伏行業(yè)的7萬(wàn)人失去了工作。

  有分析指出,盡管德國(guó)最初在光伏行業(yè)的技術(shù)略微領(lǐng)先,這一壁壘并非難以逾越,隨著中國(guó)企業(yè)逐漸趕上,生產(chǎn)成本的差異促使了買(mǎi)家最終遠(yuǎn)離了德國(guó)。

  另一方面,德國(guó)公司對(duì)于“德國(guó)制造”的標(biāo)簽押注過(guò)多,認(rèn)為這對(duì)買(mǎi)家意義重大,這也導(dǎo)致他們?cè)谖C(jī)來(lái)臨時(shí),沒(méi)有選擇關(guān)閉德國(guó)本土抵得生產(chǎn)線并轉(zhuǎn)移到海外。但現(xiàn)實(shí)告訴他們,“德國(guó)制造”并非真的那么重要。

  最后,監(jiān)管方在這一行業(yè)衰落故事中所扮演的角色也不可忽視。

  長(zhǎng)達(dá)近二十年的光伏補(bǔ)貼在給德國(guó)帶來(lái)了一個(gè)龐大的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè),但當(dāng)政策的保護(hù)消失,這一產(chǎn)業(yè)的脆弱性卻也清晰可見(jiàn)。

  在這一切發(fā)生之后,歐盟和德國(guó)監(jiān)管方才開(kāi)始采取“雙反”等限制性措施,這在一定程度上給本土行業(yè)帶來(lái)一些緩解,但對(duì)許多初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)為時(shí)已晚。

  奪回榮耀?

  但現(xiàn)在,德國(guó)似乎決心要爭(zhēng)奪這一曾經(jīng)的榮耀。

  在德國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)崩潰之時(shí),德國(guó)政府選擇煤炭和進(jìn)口天然氣作為能源補(bǔ)充——而這一渠道在去年中斷。

  與此同時(shí),2011年(也就是光伏行業(yè)崩潰的同期)日本福島核電站的事故使得當(dāng)時(shí)的德國(guó)政府立即宣布關(guān)閉八座反應(yīng)堆,并宣布2023年之前關(guān)閉境內(nèi)所有的核電站(由于管道天然氣中斷帶來(lái)的能源危機(jī),德國(guó)最后三座核電站直至今年4月才關(guān)閉)。

  天然氣的不穩(wěn)定以及核電的潛在風(fēng)險(xiǎn),使德國(guó)不得不重新考慮起了有關(guān)光伏的問(wèn)題。

  2022年4月,德國(guó)內(nèi)閣通過(guò)一攬子法案,宣布加速推動(dòng)可再生能源發(fā)電,并承諾到2030年,可再生能源——風(fēng)能和太陽(yáng)能——將占電力生產(chǎn)的80%。

  這一數(shù)字現(xiàn)在是42%。

  同時(shí),德國(guó)政府還表示,到2035年,發(fā)電應(yīng)達(dá)到碳中和。

  這顯然是一個(gè)雄心勃勃的計(jì)劃,德國(guó)正在向這一目標(biāo)靠近。

  據(jù)《光伏》雜志,2021年,德國(guó)新增超過(guò)5GW光伏裝機(jī),較上年增長(zhǎng)20%,這使得德國(guó)光伏的總裝機(jī)量達(dá)到了59GW,超過(guò)了該國(guó)陸上風(fēng)電的裝機(jī)容量。

  德國(guó)Fraunhofer光伏系統(tǒng)研究所光伏模塊和發(fā)電廠研究負(fù)責(zé)人Harry Wirth接受采訪時(shí)表示,2021年德國(guó)光伏發(fā)電量約占總用電量的9%:

  對(duì)于2032年,政府的目標(biāo)是大約250 GW的太陽(yáng)能。根據(jù)他們的估計(jì),到2030年,用電量將增加到715 TWh。因此,如果我們假設(shè)2032年的發(fā)電量為730 TWh,那么光伏發(fā)電將占總用電量的30%左右。

  與此同時(shí),大企業(yè)也看到了這一機(jī)會(huì)。

  2022年7月,葡萄牙清潔能源公司EDP Renovaveis (EDPR)宣布,已同意以2.5億歐元(2.54億美元)收購(gòu)德國(guó)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商Kronos Solar Projects 70%的股份。

  在收購(gòu)的新聞稿中,EDPR自稱是全球第四大可再生能源生產(chǎn)商,表示其在2022年上半年生產(chǎn)了17.8TWh的清潔能源。

  EDPR及其母公司EDP的首席執(zhí)行官M(fèi)iguel Stilwell d'Andrade表示,他們對(duì)德國(guó)抱有很高的期望:

  德國(guó)是歐洲可再生能源增長(zhǎng)目標(biāo)加強(qiáng)的關(guān)鍵市場(chǎng)。

  尾聲

  盡管德國(guó)渴望重返十年前的榮光,但其現(xiàn)在需要挑戰(zhàn)的,是地位已經(jīng)根深蒂固的中國(guó)光伏企業(yè)。

  據(jù)國(guó)際能源署報(bào)告,自2011年以來(lái),中國(guó)已投資超過(guò)500億美元用于新的光伏供應(yīng)能力,是歐洲的10倍,并在整個(gè)太陽(yáng)能光伏價(jià)值鏈中創(chuàng)造了30多萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

  該報(bào)告稱,中國(guó)擁有全球80%以上的光伏電池板制造能力,并且是十大光伏設(shè)備供應(yīng)商的所在地。

  強(qiáng)大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著降低了成本,使得中國(guó)生產(chǎn)的太陽(yáng)能組件比歐洲便宜35%。

  這就是德國(guó)現(xiàn)在面對(duì)的挑戰(zhàn)。

  盡管前路艱巨,像Harry Wirth這樣的德國(guó)光伏從業(yè)者仍然抱有希望:

  盡管歐洲光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)支離破碎,一切不復(fù)從前,我仍然相信在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),光伏將會(huì)有巨量的市場(chǎng)需求。

  本文來(lái)自華爾街見(jiàn)聞


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