3.2.2 表前:美國裝機量快速提升,總體占比高達 88%
2021 年的美國儲能市場發(fā)展仍然創(chuàng)造了歷史記錄。一方面,新增儲能項目規(guī)模首次 突破 3GW,是 2020 年同期的 2.5 倍,其中,88%的裝機份額來自表前應用,主要因為 美國 60%+的光伏裝機以及多數(shù)風電裝機是在地面電站,儲能貼近新能源安裝具有更強的 經(jīng)濟性。根據(jù) Woodmac 數(shù)據(jù),美國公用事業(yè)規(guī)模的儲能市場繼續(xù)加速,2022 年第二季度 為 2,608MWh 儲能,預計到 2026 年全美儲能可以達到 52.4GWh。
按照是否與新能源電站共址,可將儲能分為獨立儲能和新能源配儲,2020 年之前美 國表前儲能裝機以獨立儲能為主,且主要滿足功率型需求,配儲時長普遍較短,2021 年 起美國表前儲能中新能源配儲的裝機規(guī)模大幅領(lǐng)先獨立儲能。隨著越來越多光伏系統(tǒng)接 入電網(wǎng),預計能量型需求占比將提升,有望驅(qū)動表前儲能平均配儲時長提高至 4 小時。 表前儲能的主要作用為電網(wǎng)服務(wù)、峰谷套利、調(diào)峰、減少棄風/棄光及備用電源,其 中獨立儲能主要側(cè)重于電網(wǎng)服務(wù)(50%),光伏配儲更側(cè)重于減少棄光(40%)。
3.2.3 表后:2021 年戶儲滲透率 10%,發(fā)展勢頭強勁
戶用儲能滲透率迅速上升,工商業(yè)儲能滲透率震蕩上行。從滲透率來看,儲能系統(tǒng) 在新增戶用及工商業(yè)光伏裝機中的滲透率均保持向上趨勢。根據(jù) NREL 的調(diào)研,受益于 儲能系統(tǒng)單價的大幅下降以及美國停電事件頻發(fā)等影響,儲能在戶用光伏新增裝機中的 滲透率從 2015 年的接近 0%快速上升至 2021 年的 10%,發(fā)展勢頭好于工商業(yè)儲能。
戶儲部分的需求正在上升,首次安裝了超過 150MW 的住宅存儲,但持續(xù)的供應短缺 和價格上漲抑制部署。新的太陽能安裝商繼續(xù)為他們的產(chǎn)品增加存儲,盡管正在進行的 采購問題。
3.2.4 政策支持:IRA 法案更新后,ITC 補貼力度增強
美國儲能的催化來自《降低通脹法案》對 ITC 補貼的延期和力度提升,所得稅抵免 額度最高可達初始投資成本的 50%,將促進儲能項目裝機增長。2022 年 8 月 16 日, 美國總統(tǒng)拜登簽署《降低通脹法案》,其中對 ITC、PTC 政策做了修訂。政策期限延長 10 年,補貼力度有提升。對于儲能項目變化在于:(1)適用范圍:此前只有與光伏共 建且至少 75%電力來自光伏的儲能項目才能享受 ITC,更新后共建的儲能、獨立儲能均 可享受。(2)抵免額度:此前 ITC 額度已經(jīng)由 30%降低至 2022/23/24 年 26%/22%/10%, 更新后符合條件的項目可持續(xù)獲得 30%,部分不符合條件且功率大于 1MWac 的項目降 為低 6%.(3)額外抵免:1)國內(nèi)制造:全部使用美國制造鋼鐵產(chǎn)品,且國產(chǎn)原材料成 本占比 40%的項目,額外獲得 10%/2%;2)能源社區(qū):額外抵免 10%/2%。(低收入社區(qū)條件只適用于光伏和風電項目)。 ITC 抵免額度提升,儲能度電成本降低。假設(shè)儲能電站 100MW/400MWh;年運營天數(shù) 350 天,每天滿充滿放一次,使用年限 20 年;電站初始投資$210/kwh,投資總額 8410 萬美元。以現(xiàn)行 ITC 稅收抵免政策,新能源配儲項目抵免額度 22 年 26%,23 年 22%, 計算儲能 LCOS 為 $0.130/kwh 和$0.131/kwh,獨立儲能項目抵免額度為 0,LCOS 為 $0.137/kwh。新版 ITC 稅收抵免政策(30%/40%/50%),儲能 LCOS 下降至$0.129/kwh、 $0.127/kwh 、 $0.125/kwh。(報告出品方/作者:華安證券,尹沿技)
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