1. 22 年強(qiáng)配儲(chǔ)能為增長(zhǎng)主要推手23年儲(chǔ)能迎來(lái)成本下降
1.1 儲(chǔ)能裝機(jī)快速增長(zhǎng)，鋰電池儲(chǔ)能發(fā)展迅速
2022 年中國(guó)累計(jì)新型儲(chǔ)能裝機(jī) 13.1GW/27.1GWh。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟 (CNESA)截至 2022 年底數(shù)據(jù)，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模 237.2GW。其 中，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá) 45.7GW，同比增長(zhǎng)率達(dá) 80%。中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝 機(jī)規(guī)模 59.8GW。其中，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá) 13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模同比增 長(zhǎng) 128%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng) 141%。 2022 年中國(guó)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī) 7.3GW/15.9GWh，居世界第一。2022 年中國(guó)新增 投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá) 16.5GW。其中，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī) 7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同 比增長(zhǎng) 200%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng) 280%。從地區(qū)看，中國(guó)是 2022 年全球新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 新增占比最大的市場(chǎng)，占比高達(dá) 36%。
2022 年中國(guó)新型儲(chǔ)能占比提升 9.4%，鋰離子電池增長(zhǎng)迅速。截至 2022 年底，中國(guó) 新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)占所有儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)比例達(dá) 21.9%，同比 2021 年提升 9.4 個(gè) pct。新 型儲(chǔ)能中，鋰離子電池占絕對(duì)主導(dǎo)地位，新增占比達(dá) 97%，致使鋰離子電池截至 2022 年 的累計(jì)裝機(jī)占新型儲(chǔ)能比例同比提升 4.3 pct。此外，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子 電池、飛輪等其它技術(shù)路線的項(xiàng)目在規(guī)模上有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。
1.2 2022 年裝機(jī)以表前為主，強(qiáng)制配儲(chǔ)政策為主要原因
從應(yīng)用場(chǎng)景看，2022 年儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景仍以新能源配儲(chǔ)及電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能為主。根據(jù) 中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)口徑，截至 2022 年底，已投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能電站累計(jì)裝機(jī)主要分布在電源側(cè)， 占比達(dá) 48.4%，其次為電網(wǎng)側(cè) 38.72%和用戶側(cè) 12.88%。2022 年各應(yīng)用場(chǎng)景新增裝機(jī)占 比基本保持不變，電源側(cè)占比 49.24%，其次為電網(wǎng)側(cè) 43.13%和用戶側(cè) 7.63%。從具體 場(chǎng)景看，新能源配儲(chǔ)為電源側(cè)主要場(chǎng)景，獨(dú)立儲(chǔ)能為電網(wǎng)側(cè)主要場(chǎng)景。
2022 年新能源配儲(chǔ)和集采項(xiàng)目招標(biāo)合計(jì)占比高達(dá) 82%。根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)， 2022 年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)招標(biāo)總?cè)萘砍?44GWh。其中完成招投標(biāo)的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目共計(jì) 20.93GWh，占比 48%;集采項(xiàng)目 15.13GWh，占比 34%。從地域分布看，內(nèi)蒙古、新 疆、甘肅是可再生能源配儲(chǔ)的主要實(shí)施地區(qū);寧夏、山東、湖南、湖北得益于儲(chǔ)能示范項(xiàng) 目的推動(dòng)則以獨(dú)立儲(chǔ)能為主，可再生能源配儲(chǔ)需求主要通過(guò)租賃儲(chǔ)能容量進(jìn)行滿足。
2022 年強(qiáng)制配儲(chǔ)仍為裝機(jī)主要推手。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào) 研報(bào)告》，新能源配儲(chǔ)利用率低，利用系數(shù)僅為 6.1%，低于電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效系 數(shù) 12.2%。此外，由于 2022 年鋰電池成本居高不下，以及儲(chǔ)能商業(yè)模式的不明朗，各省 新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策仍為 2022 年裝機(jī)主要驅(qū)動(dòng)力。從各省要求上看，國(guó)內(nèi)主要省份強(qiáng)制 配儲(chǔ)要求為新能源裝機(jī)規(guī)模的 10-20%，連續(xù)充放電時(shí)長(zhǎng) 2-4h。
1.3 儲(chǔ)能上游價(jià)格較2022年下降顯著成本端壓力開(kāi)始緩解
供需格局趨緩，推動(dòng)鋰價(jià)快速下跌。供給端，在 2022 年高鋰價(jià)刺激下，各企業(yè)爭(zhēng)相 投資擴(kuò)產(chǎn)，澳洲鋰礦擴(kuò)產(chǎn)、南美鹽湖產(chǎn)能擴(kuò)張、國(guó)內(nèi)鋰資源開(kāi)發(fā)加快。根據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù) 據(jù)，中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能已有約 54 萬(wàn)噸，產(chǎn)量 34 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 39.1%。需求端，新能源 汽車需求增速放緩導(dǎo)致對(duì)鋰資源需求放緩。同時(shí)，一季度消費(fèi)者對(duì)于特斯拉等車廠的降價(jià) 預(yù)期致使觀望情緒發(fā)酵，進(jìn)一步助推鋰需求放緩。即便近期觀望情緒有所減弱，難改供需 格局趨勢(shì)。根據(jù)天齊鋰業(yè)招股書(shū)，23 年精煉鋰供給將超過(guò)需求，并且未來(lái) 5 年供給過(guò)剩 情況將持續(xù)擴(kuò)大。供過(guò)于求局面下，鋰價(jià)順應(yīng)下跌。
鋰價(jià)快速下滑，電池成本壓力有所緩解，帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格降低。2022 年碳酸鋰價(jià) 格持續(xù)上漲，一度漲至 11 月高點(diǎn) 59 萬(wàn)元/噸。2023 年以來(lái)碳酸鋰價(jià)格快速下行，截至 目前國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)成交價(jià)均價(jià)跌至 25 萬(wàn)元/噸，帶動(dòng)電芯及終端招標(biāo)價(jià)格下降。據(jù) CNESA 統(tǒng)計(jì) 23 年 4 月儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格已下降至約 1.25 元/Wh，儲(chǔ)能 EPC 價(jià)格已 低于 1.8 元/Wh，相比 22 年普遍超 2 元/Wh 的 EPC 價(jià)格已有大幅下降。此外，由于鋰 價(jià)下降向下游傳導(dǎo)有一定延遲，預(yù)計(jì)短期內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格仍將呈下降趨勢(shì)。電池及系統(tǒng)成 本的下降將有力激發(fā)下游投資建設(shè)儲(chǔ)能的積極性，有力推動(dòng)大儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，加大投資 工商業(yè)儲(chǔ)能意愿。
評(píng)論