四、重點(diǎn)公司分析
昇輝科技
電解水制氫設(shè)備定位大灣區(qū)切入，為廣東提供穩(wěn)定且經(jīng)濟(jì)的氫源，深耕佛山重點(diǎn)發(fā)展 站內(nèi)制氫和車輛運(yùn)營。
制氫裝備方面，昇輝科技參股廣東盛氫設(shè)備有限公司，100 和 1000 標(biāo)方/小時的堿性 電解水成套裝備分別于 2022 年 8 月和 2023 年 1 月在佛山下線，其中，整流柜、控制 器、AC/DC 等電氣設(shè)備由昇輝科技配套提供，在廣東缺乏大量氫源及大力推廣站內(nèi)制 氫的背景下，公司的電解水制氫設(shè)備有望受益，并且將向西北地區(qū)搭配光伏儲能以及 有望出口產(chǎn)品至中東等海外地區(qū)，進(jìn)一步拓展市場空間。
華電重工
公司為工程整體解決方案供應(yīng)商龍頭，是華電集團(tuán)科工產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，目前業(yè) 務(wù)已拓展至電力、冶金、石油、化工等多個行業(yè)。自 2020 年，華電重工開始籌劃發(fā) 展氫能業(yè)務(wù)，定位于可再生能源制氫、儲氫、用氫等技術(shù)開發(fā)、裝備制造、工程總包 及項(xiàng)目投資、運(yùn)營為一體的能源服務(wù)商,在新能源領(lǐng)域多點(diǎn)開花。
2022 年 3 月成立中國華電氫能技術(shù)研究中心，主要生產(chǎn)堿性電解槽、氣體擴(kuò)散層等; 同年 5 月，公司通過并購深圳通用氫能獲得了氣體擴(kuò)散層及質(zhì)子交換膜生產(chǎn)能力，7 月，堿性電解槽下線。目前國內(nèi)氫能項(xiàng)目多為招標(biāo)，公司依托華電集團(tuán)具有獲取訂單 的優(yōu)勢，目前已承包內(nèi)蒙古華電包頭市達(dá)茂旗 20 萬千瓦新能源制氫項(xiàng)目PC總承包合 同制氫站部分。
億利潔能
公司致力于由傳統(tǒng)的能源化工向以高效清潔熱力生產(chǎn)為核心的清潔能源行業(yè)轉(zhuǎn)型，打 造產(chǎn)融網(wǎng)一體化的清潔高效熱能投資和運(yùn)營商。借助控股股東億利資源集團(tuán)，建設(shè)并 開發(fā)依托大西北優(yōu)質(zhì)資源的循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)，同時大力發(fā)展以熱力、燃?xì)?、光伏業(yè)務(wù)為 主的清潔能源的多能互補(bǔ)。
打造新能源土地+電解槽+下游自有化工一體化鏈條，深耕全國最大新能源綠氫規(guī)劃內(nèi) 蒙古地區(qū)。大力推進(jìn)風(fēng)光氫儲產(chǎn)業(yè)集群，當(dāng)前內(nèi)蒙古綠氫項(xiàng)目規(guī)劃量已達(dá) 72 萬噸， 對應(yīng)約 15-20GW電解槽裝機(jī)，占比達(dá)到全國總量的 42%;同時依托大西北優(yōu)質(zhì)資源， 集團(tuán)擁有豐富的光伏裝機(jī)土地資源，具備以光伏資源兌換電解槽訂單的優(yōu)勢。
1000 標(biāo)方堿式電解槽于去年 9 月下線，公司規(guī)劃產(chǎn)能 2022/2024 年底前達(dá)到 50/500 臺套。并與國電投合資成立庫布其綠電氫能公司，其 400MW的庫布其沙漠風(fēng)光制氫示 范項(xiàng)目已于 1 月啟動，且下游自有內(nèi)蒙古化工廠應(yīng)用，從上游到終端形成應(yīng)用閉環(huán)。
陜西建工
公司主要業(yè)務(wù)為各類大型工程施工、設(shè)備制造及銷售以及工程技術(shù)服務(wù)等。目前公司 成立了多家子公司，進(jìn)駐建筑光伏一體化、太陽能電解水制氫、綠氫零碳智慧工廠等 新能源或生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域，取得了一系列成就，其中子公司陜建安裝積極探索新能源領(lǐng) 域，初步形成上游布局管樁、塔筒、支架及配套產(chǎn)品，下游拓展項(xiàng)目運(yùn)營、能源管理 及資源配套業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈條。
子公司陜西化建承建寶豐能源集團(tuán) 15×1000Nm3/h 電解水制氫項(xiàng)目，子公司陜建安裝 集團(tuán)承建“鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗納日松光伏制氫產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目制氫部分 EPC 項(xiàng)目”。
時代電氣
公司作為中國中車旗下的核心科技企業(yè)和能源“風(fēng)光儲網(wǎng)”系統(tǒng)解決方案提供商，在 制氫電源領(lǐng)域取得了一系列成就。今年 3 月，時代電氣分別展示了風(fēng)冷、水冷以及一 體機(jī)三個系列的制氫電源產(chǎn)品，其模塊化的設(shè)計(jì)能夠匹配不同規(guī)模應(yīng)用場景的需求， 集成 IGBT 技術(shù)，基于智能控制平臺，可實(shí)現(xiàn)快速精準(zhǔn)控制，且高效、對電網(wǎng)友好， 可為電解槽提供最優(yōu)的電源方案。
2022 年 8 月，時代電氣中標(biāo)國內(nèi)首個批量應(yīng)用大功率 IGBT 電源技術(shù)的綠電制氫項(xiàng)目 ——三峽納日松項(xiàng)目，目前即將實(shí)現(xiàn)交付;全球四大鐵礦石生產(chǎn)商之一的 FMG 集團(tuán)， 計(jì)劃投入 2000 億美元在 2030 年生產(chǎn) 1500 萬噸綠氫，時代電氣已被列入第一批供應(yīng) 商名錄。
中國電研
公司作為國家首批轉(zhuǎn)制科研院所，長期從事電器產(chǎn)品環(huán)境適應(yīng)性基本規(guī)律與機(jī)理研究， 是國內(nèi)最早從事同步電機(jī)勵磁裝備研發(fā)的廠家之一，也是國內(nèi)規(guī)模最大的勵磁裝備專 業(yè)制造商之一，技術(shù)水平領(lǐng)先，勵磁市場占有率居國內(nèi)前列，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水電、 火電、制氫、新能源發(fā)電等領(lǐng)域。
其全資子公司中國電研廣州擎天實(shí)業(yè)有限公司已與無錫隆基氫能科技有限公司簽訂了供貨協(xié)議，將為隆基氫能公司提供綠氫生產(chǎn)專用電源設(shè)備(利用光伏等再生能源電 解水制氫設(shè)備所需的專用工業(yè)電源裝置)。
蘭石重裝
蘭石重型是中國石化裝備制造業(yè)的先行者，業(yè)務(wù)涵蓋新能源裝備(光伏多晶硅、核能、 氫能等領(lǐng)域)、工業(yè)智能裝備(快速鍛造液壓機(jī)組等)以及節(jié)能環(huán)保裝備。
氫能方面，蘭石重裝“制、儲、運(yùn)、加”一體化布局，1)制氫方面：生產(chǎn)煤氣化制 氫相關(guān)裝備、研發(fā)電解水制氫裝備等;2)儲氫方面：生產(chǎn)低壓氫氣球罐、高壓儲氫 裝備等;3)運(yùn)輸方面：研發(fā)高壓氣固組合儲氫容器等;4)加氫站方面：研發(fā)換熱冷 卻裝置微通道換熱器等。并與中石化合作的“超高強(qiáng)度、高壓儲氫用材料及裝備研究” 項(xiàng)目已完成了中期評審。儲能方面，圍繞氫電耦合儲能、壓縮空氣儲能等領(lǐng)域，蘭石 重裝積極開展研發(fā)工作。
中集安瑞科
中集安瑞科立足能源、化工、食品裝備行業(yè)，為客戶提供運(yùn)輸、儲存、加工的關(guān)鍵裝 備、工程服務(wù)及系統(tǒng)解決方案。自 2006 年起開展氫能業(yè)務(wù)，產(chǎn)品涵蓋了氫能儲、運(yùn)、 加等各細(xì)分領(lǐng)域。2020 年初，與挪威的 HEXAGON PURUS 成立合資公司，攜手將歐洲 已成熟運(yùn)用的 IV 型儲氫瓶技術(shù)國產(chǎn)化，布局中國及東南亞快速增長的高壓氫氣儲運(yùn) 的市場。安瑞科是較早發(fā)力液氫儲運(yùn)領(lǐng)域的裝備制造商之一，在 2013 年成功為海南 文昌交付 300m³液氫儲罐。
中集安瑞科 ISO 液體罐箱產(chǎn)銷量、高壓運(yùn)輸車產(chǎn)銷量居世界前列;低溫運(yùn)輸車及低溫 儲罐市場占有率國內(nèi)領(lǐng)先，LNG 接收站大型儲罐、LNG 加氣站模塊化產(chǎn)品及 CNG 加氣 站在國內(nèi)市場占有率均排名前三。
(本文僅供參考，不代表我們的任何投資建議。如需使用相關(guān)信息，請參閱報告原文。)
來源：未來智庫 報告出品方：國金證券
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