新型儲能百花齊放，碳酸鋰價格下行助推行業(yè)發(fā)展

　　在7月31日，國家能源局召開的2023年三季度新聞發(fā)布會上，新型儲能成為高頻詞，產(chǎn)業(yè)發(fā)展備受關(guān)注。當(dāng)前新型儲能產(chǎn)業(yè)政策逐漸完善，推動技術(shù)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷成熟。

　　多技術(shù)路線下，雖然鋰電儲能占據(jù)主導(dǎo)地位，但業(yè)內(nèi)人士表示，在儲能多場景需求下，沒有某一種技術(shù)路線可以“一統(tǒng)江山”。

　　這是不是意味著除鋰電儲能外，行業(yè)新的投資機(jī)遇也在醞釀上升之中?

　　新型儲能項目上半年拉動直接投資超300億

　　2023年上半年，新型儲能項目加速落地，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速提升。新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當(dāng)于此前歷年累計裝機(jī)規(guī)?？偤?。

　　從投資規(guī)模來看，按當(dāng)前市場價格測算，新投運(yùn)新型儲能拉動直接投資超過300億元人民幣。

　　新型儲能裝機(jī)規(guī)模之所以快速增長，其根本原因是風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電建設(shè)規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)大。

　　因為風(fēng)光發(fā)電都是“看天吃飯”，其發(fā)電具有間歇性、隨機(jī)性、波動性等特點，需要儲能來調(diào)峰調(diào)頻等輔助，彌補(bǔ)電力系統(tǒng)靈活性。

　　由此，消納新能源，成為新型儲能發(fā)展的關(guān)鍵使命。

　　2023年上半年，全國可再生能源新增裝機(jī)1.09億千瓦，同比增長98.3%，是新型儲能快速增長的根本原因。

　　此外，與新型儲能相關(guān)的頂層政策不斷完善，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　近年來，國家不斷出臺相關(guān)政策來推動新型儲能發(fā)展，包括《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新型儲能項目管理規(guī)范(暫行)》《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等。

　　為促進(jìn)儲能在發(fā)電側(cè)應(yīng)用，國家能源局等先后出臺《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》《新能源基地送電配置新型儲能規(guī)劃技術(shù)導(dǎo)則》等政策規(guī)范，推動新型儲能科學(xué)優(yōu)先調(diào)度運(yùn)用和參與電力市場。

　　在政策指引下，新型儲能市場參與度加大，技術(shù)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷成熟，項目加速落地，新型儲能發(fā)展進(jìn)入了快車道。

　　鋰電儲能難“一統(tǒng)江山”

　　當(dāng)前多個省份爭相布局新型儲能試點，從2023年上半年新增裝機(jī)規(guī)模來看，排名前5名的省區(qū)分別為湖南、山東、寧夏、內(nèi)蒙古、新疆。

　　截至2023年6月底，新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模排名前5的省區(qū)分別為山東、湖南、寧夏、內(nèi)蒙古、新疆。

　　上述省份對新型儲能的試點也促進(jìn)了多種技術(shù)路線的發(fā)展，包括鋰離子電池、液流電池和壓縮空氣儲能。

　　從技術(shù)路線看，儲能主要分為傳統(tǒng)儲能和新型儲能。

　　傳統(tǒng)儲能主要是指抽水蓄能，其為當(dāng)前應(yīng)用最廣泛的儲能方式，曾一度在全球電力儲能累計裝機(jī)中占比高達(dá)86.2%。

　　抽水蓄能可以把多余的電力輸入抽水機(jī)組，利用水壩的高低差，把水從低位抽到高位。當(dāng)需要用電時，再開閘放水發(fā)電。

　　其最大的優(yōu)勢是儲電量大、生命周期長，能夠使用50年-60年?？梢詫崿F(xiàn)長時儲能和4小時-7小時的放電，整體成本最具經(jīng)濟(jì)性。

　　不過除卻水資源、地理條件外，從現(xiàn)階段電力系統(tǒng)發(fā)展看，單純依靠抽水蓄能已經(jīng)很難滿足發(fā)電側(cè)對儲能的全部需求。

　　而目前大力倡導(dǎo)的新型儲能則是指鋰離子電池儲能、壓縮空氣儲能、液流電池儲能、飛輪儲能等相對成熟的儲能技術(shù)。

　　此外，在各界的不斷研究和探索下，超級電容儲能、固態(tài)電池儲能、鈦酸鋰電池儲能等新技術(shù)也已經(jīng)開始投入工程示范應(yīng)用。

　　根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，目前鋰離子電池儲能仍占絕對主導(dǎo)地位，截至2023年6月底，全釩液流電池儲能占1.1%、壓縮空氣儲能占1.0%、鉛酸(炭)電池儲能占0.9%。

　　值得一提的是，近期氫儲能成為政策支持重點，技術(shù)日漸成熟，多個風(fēng)-氫、光-氫項目落地。

　　近期，我國首個高海拔光氫儲項目——青海德令哈100萬千瓦光氫儲項目全容量并網(wǎng)發(fā)電。項目合作方之一就是新能源頭部企業(yè)隆基綠能(601012.SH)。

　　此外，億華通(688339.SH，02402.HK)風(fēng)氫一體化源網(wǎng)荷儲綜合示范工程項目(一期)獲批。項目規(guī)劃建設(shè)20萬千瓦風(fēng)電、24萬標(biāo)方/小時制氫站、配套儲氫裝置及40兆瓦氫燃料電池發(fā)電系統(tǒng)，實現(xiàn)可再生能源大規(guī)模本地消納。

　　不過綜合來看，不同的儲能技術(shù)路線，具有各自優(yōu)劣勢，可對應(yīng)不同的應(yīng)用場景。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，電力系統(tǒng)發(fā)、輸、配、用等環(huán)節(jié)對于儲能均有需求，可被分為18類應(yīng)用場景。

　　基于發(fā)電側(cè)對儲能的多場景需求，業(yè)內(nèi)人士表示，但是沒有某一種技術(shù)路線可以“一統(tǒng)江山”。

　　新型儲能成跨界投資熱門賽道

　　隨著國內(nèi)儲能支持政策實施、碳酸鋰等上游原材料降價，及新能源發(fā)電裝機(jī)占比提升，儲能電池市場需求迎來快速增長。寧德時代(300750.SZ)、隆基綠能、鵬輝能源(300438.SZ)等頭部新能源企業(yè)大力推進(jìn)儲能業(yè)務(wù)，搶占儲能發(fā)展機(jī)遇。

　　寧德時代儲能電池產(chǎn)品覆蓋發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)與用戶側(cè)領(lǐng)域，與國家能源集團(tuán)、國家電力投資集團(tuán)、中國華能等在新能源領(lǐng)域合作達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議。

　　此外，公司還在推進(jìn)中型電池產(chǎn)品，布局家儲、工商業(yè)儲能、電動二輪、無人機(jī)、電動工具等細(xì)分市場發(fā)展。

　　2023年上半年，寧德時代儲能電池系統(tǒng)實現(xiàn)營收約279.85億元，同比增長超119%，成為增長最快的業(yè)務(wù)板塊。該板塊毛利率水平也高于其它業(yè)務(wù)板塊。

　　除新能源企業(yè)積極布局鋰電儲能外，還有化工、建材等領(lǐng)域企業(yè)跨界而來。

　　純堿生產(chǎn)企業(yè)山東海化(000822.SZ)設(shè)立兩家新能源子公司，經(jīng)營范圍包含新興能源技術(shù)研發(fā)、非食用鹽加工、儲能技術(shù)服務(wù)等。

　　海螺水泥(600585.SH，00914.HK)也在加快推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，入局了儲能、風(fēng)光發(fā)電領(lǐng)域。據(jù)企查查APP顯示，近日，海螺(江蘇)控股有限公司成立，經(jīng)營范圍包含太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);儲能技術(shù)服務(wù)等。

　　小結(jié)

　　伴隨著頂層政策不斷完善，各省積極推進(jìn)新型儲能試點，新型儲能技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化迎來較大發(fā)展。在此機(jī)遇下，新能源等企業(yè)積極搶抓鋰電儲能機(jī)遇，爭取發(fā)展優(yōu)勢。

　　而今年來，碳酸鋰價格下行，為新型儲能發(fā)展提供良好條件。華福證券指出，碳酸鋰價格下行后，產(chǎn)業(yè)鏈量的釋放較為確定，利的釋放仍待觀察，推薦盈利能力較好的溫控環(huán)節(jié)，建議關(guān)注申菱環(huán)境(301018.SZ)。

　　非鋰電儲能方面，今年以來鉛炭儲能關(guān)注度提升，項目規(guī)模較為可觀，建議關(guān)注天能股份(688819.SH)。

　　來源：香港財華社 作者：李瑩