2024年儲能行業(yè)競爭白熱化!電芯市場轉(zhuǎn)向買方

　　儲能競標價格殺紅眼，新低不久再創(chuàng)新低，11月儲能系統(tǒng)中標均價較年初已接近“腰斬”。由于激烈的市場競爭，一些電池制造企業(yè)面臨生產(chǎn)停止或退出市場的風險。業(yè)內(nèi)普遍預計，未來的市場將會經(jīng)歷一輪淘汰賽，其中資源較少、成本較高的企業(yè)可能會被淘汰。盡管市場競爭加劇，仍有企業(yè)在加大對儲能系統(tǒng)集成業(yè)務的投入。同時，行業(yè)專家預測2024年儲能電芯價格可能降至0.35-0.38元/Wh。

　　儲能系統(tǒng)“殺紅眼”

　　儲能系統(tǒng)的核心作用是消除電力系統(tǒng)中可再生能源的不穩(wěn)定性，將其轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的電源。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長王澤深曾表示，預計2023年中國儲能市場規(guī)模有望超過15GW，2025年這個數(shù)字將達到70GW。業(yè)內(nèi)認為，太陽能和風電在電力系統(tǒng)的占比只有11%，若要達到2060年碳中和目標，可再生能源發(fā)電占比需達到70%。

　　根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA )Data Link全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2023年9月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模75.2GW，同比增長50%。新型儲能項目累計裝機規(guī)模25.3GW/53.4GWh，功率和能量規(guī)模同比增長280%/267%。

　　這樣加速增長、前景廣闊的市場，今年以來，新型儲能中標價格卻一降再降。“競爭激烈，無處不在，卷得要死，機會又遍地都是。”有儲能企業(yè)董事長對財聯(lián)社記者這樣形容現(xiàn)階段的儲能行業(yè)。

　　CNESA數(shù)據(jù)顯示，11月儲能系統(tǒng)中標均價(以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應用為例)800.46元/kWh，與今年初相比下降47%;4小時儲能系統(tǒng)中標均價736.31元/kWh，創(chuàng)歷史新低;EPC(工程總承包)中標均價為1415.28元/kWh，與今年初相比下降14%。

　　投標價格則更加顯示儲能企業(yè)“殺紅眼”，數(shù)日內(nèi)新低下再創(chuàng)新低。近期青海省海南州貢瑪儲能電站工程儲能系統(tǒng)采購B包80MW/320MWh開標，價格創(chuàng)下歷史新低，儲能系統(tǒng)的最低報價僅為0.58元/Wh。距離本月初中核匯能有限公司5GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)標段最低報價為0.638元/Wh，僅一月不到。

　　“現(xiàn)在項目很多，但是你想拿到項目基本上掙不到錢，沒利潤，很多公司都是虧本在做的。”上述儲能行業(yè)人士表示。市場競爭的加劇或是根本原因，隨著需求急劇增長，產(chǎn)業(yè)鏈的擴張進入了一種近乎狂熱的競賽狀態(tài)。GGII數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月，國內(nèi)涉及儲能業(yè)務的相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過12.2萬家，與此同時，國內(nèi)儲能電池及系統(tǒng)集成規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能目前已超過1.5TWh，計劃投資金額超過5700億元。

　　電芯反轉(zhuǎn)至買方市場

　　據(jù)了解，儲能系統(tǒng)主要包括電池模組、逆變器、EMS、BMS 等多個部件。其中，儲能電池和儲能逆變器為儲能系統(tǒng)兩大關(guān)鍵材料，成本占比分別約為 60%、20%。

　　從去年到今年，在儲能領(lǐng)域，鋰電池電芯的地位可謂是“跌落神壇”。有儲能上市公司人士對財聯(lián)社記者表示，“去年我們作為儲能企業(yè)，我們是要跟車廠搶動力電池的，因為拿不到電芯，所以儲能企業(yè)當時都過的比較困難，還得求著人家給我們電芯。今年一切反轉(zhuǎn)，碳酸鋰從60萬跌到十幾萬一噸，變成了買方市場，所以一下進來那么多儲能企業(yè)。”

　　從去年“搶”電芯，到今年“搶”訂單，劇烈的反轉(zhuǎn)背后是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩。根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，今年前三季度(1-9月)，國內(nèi)主流鋰電廠商已公開儲能鋰電池的產(chǎn)能規(guī)劃規(guī)模接近300GWh，今年下半年國內(nèi)已達產(chǎn)的產(chǎn)能利用率整體上不足50%。

　　在原材料碳酸鋰暴跌的帶動下，鋰電池電芯價格也經(jīng)歷暴跌。鑫欏鋰電數(shù)據(jù)顯示，截至12月21日，方形儲能電芯(磷酸鐵鋰)均價已跌至0.44元/Wh，最低價0.4元/Wh，較1月份價格下滑五成以上。

　　前期楚能新能源在8月份喊出今年底280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格(不含稅)銷售，且該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響，尚還引起業(yè)內(nèi)嘩然。高工鋰電CEO張小飛此前在高工年會上表示，預計2024年，儲能用鐵鋰電池價格將會降至0.35-0.38元/Wh。

　　財聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，其實市場上報價甚至有低至0.2元/Wh，價格競爭越來越激烈，品質(zhì)參差不齊。上述儲能行業(yè)人士表示，目前市場品質(zhì)參差，比如某電芯企業(yè)用的負極材料是3萬元/噸，但有企業(yè)用的是1萬元/噸的負極，這兩種材料就導致產(chǎn)品品質(zhì)差異。

　　中車株洲電力機車研究所有限公司副總經(jīng)理徐紹龍曾公開表示，很多同行在做降本的時候已經(jīng)開始減配，甚至使用一些不好的物料。

　　儲能明年迎來淘汰賽

　　行業(yè)出現(xiàn)的惡意競爭，業(yè)內(nèi)處于水深火熱之中。上述儲能行業(yè)人士表示，所謂的惡意競爭就兩大塊，一是行業(yè)里做電芯的人在產(chǎn)品上沒有底線，第二類是資本雄厚的大公司，在競爭中為了規(guī)模舍棄利潤，所以兩頭擠壓下，行業(yè)“卷的要死”。

　　而在激烈的競爭下，已有電池廠“撐不住”，陷入停產(chǎn)或退出市場的窘境。其中，厚能股份因其鋰電池生產(chǎn)規(guī)模小和設(shè)備陳舊，導致生產(chǎn)成本過高，不符合市場需求，決定停止鋰電池的生產(chǎn)。此外，昆山聚創(chuàng)新能源科技有限公司由于財務問題被江蘇省昆山市人民法院列為被執(zhí)行人，并最終進入破產(chǎn)程序。

　　業(yè)內(nèi)對于明年是一輪淘汰賽已有較大共識。上述儲能行業(yè)人士認為，競爭從今年剛開始，明年才是最殘酷的一年。張小飛此前在高工鋰電年會上預測，2024年儲能電芯價格將降至0.35-0.38元/wh，25年則與24年幾乎持平。

　　遠信儲能總經(jīng)理張佳婧對財聯(lián)社記者表示，未來的儲能行業(yè)競爭中，有兩類企業(yè)將面臨較大挑戰(zhàn)。首先，前期融資較多、以高投入爭奪項目的企業(yè)面臨成本費用高和應收賬款難以轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金流的問題。

　　其次，儲能供應鏈環(huán)節(jié)中的電芯企業(yè)可能將面臨重大挑戰(zhàn)，電芯市場競爭激烈，供應過剩的情況較為普遍。電芯生產(chǎn)是一個資本密集型行業(yè)，需要大量的投資用于設(shè)備、原材料和技術(shù)研發(fā)等方面。且電芯產(chǎn)線停機與盈利能力之間存在關(guān)聯(lián)，電芯廠的持續(xù)運營是確保生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，無法像集成廠商那樣根據(jù)項目需求來進行生產(chǎn)。而當前電芯市場的價格情況，使得新進入市場的電芯廠很難盈利。

　　而另一頭資本市場仍在加碼，近期科力遠公告稱，公司擬以現(xiàn)金方式對全資子公司益陽科力遠新能源有限公司增資1億元，滿足項目投入的實際需求，加強對公司儲能系統(tǒng)集成業(yè)務的投入建設(shè)。

　　針對上述“內(nèi)卷”現(xiàn)狀，前期財聯(lián)社記者從普路通獲悉，儲能業(yè)務上，根據(jù)國內(nèi)外行情差異，普路通在國內(nèi)專注工商業(yè)儲能電站投資運營，海外則做系統(tǒng)集成為主。