近期，在國內(nèi)的兩場能源轉(zhuǎn)型論壇上，兩位頗具名望的院士把炮口對準(zhǔn)儲能，直言 " 儲能在新型電力系統(tǒng)中發(fā)揮的作用十分有限 "，打破了此前把儲能視為 " 新型電力系統(tǒng)壓艙石 " 的行業(yè)共識。語出驚人，引發(fā)業(yè)內(nèi)嘩然。
作為能夠平抑新能源波動性，與風(fēng)電光伏結(jié)合最緊密的電化學(xué)儲能，在 " 雙碳 " 背景之下的重要性不言而喻。然而，學(xué)界一反常態(tài)地唱衰儲能，在某新能源企業(yè)高管看來其實是在釋放某種信號：" 國家層面上覺得，儲能被炒得過熱了，是時候借專家之口潑冷水，讓行業(yè)降降溫了。"
無獨有偶，近段時間，資本市場對儲能的信心也嚴(yán)重不足，有關(guān) " 儲能本輪投資周期已經(jīng)結(jié)束 " 的聲音不絕于耳。" 原來不少投資公司承諾的一些錢，現(xiàn)在都開始縮水了。" 某頭部新能源企業(yè)高管還記得去年儲能市場有多么狂熱：" 只要包裝個概念，然后拉三五個人馬，投資人一看還行，基本上就給打錢了。"
" 熱錢沒了，很多企業(yè)已經(jīng)開始‘裸泳’。" 一位投資人對虎嗅表示，儲能的淘汰賽接下來會異常慘烈。
追逐風(fēng)口的代價
過去兩年間，儲能賽道的爆發(fā)，很大程度上得益于新能源電站強配儲能的政策，為早期市場創(chuàng)造了剛性需求。
業(yè)內(nèi)人士把 2022 年稱為電化學(xué)儲能的 " 元年 "。根據(jù)研究機(jī)構(gòu) EVTank 數(shù)據(jù)，2022 年全球儲能電池出貨量 159.3GWh，同比增長 140.3%。另據(jù) CNESA 數(shù)據(jù)，2022 年國內(nèi)新型儲能新增裝機(jī)量為 15.9GWh，同比增長 200%。
有機(jī)構(gòu)預(yù)測，今年儲能的增勢將更為強勁，新增裝機(jī)量有望達(dá)到去年的兩倍以上，總裝機(jī)量在 30-40GWh 之間，市場規(guī)?；?qū)⑼黄?480 億元。
強配政策驅(qū)動下的儲能市場，本該迎來一個美好的春天，" 但成也專家敗也專家。" 某業(yè)內(nèi)人士感慨：" 有些人之前過分夸大了儲能在電力系統(tǒng)發(fā)揮的作用，揚言一年就能創(chuàng)造幾百吉瓦的需求，一下就把大家的預(yù)期給漲起來了。"
于是，在去年市場整體處于供不應(yīng)求的情況下，儲能廠商普遍對未來的市場懷揣憧憬，大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)成為上游的主旋律。
以成本占比最高的儲能電芯為例，無論是寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等頭部廠商，還是海辰、瑞浦、楚能等新銳企業(yè)，都在供給側(cè)加大力度，大舉投資擴(kuò)產(chǎn)。然后今年初，產(chǎn)能一下子突然就冒出來很多，造成了嚴(yán)重過剩的局面。
高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極，當(dāng)前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超 200GWh，整體產(chǎn)能利用率從 2022 年的 87% 下降到今年上半年的不足 50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連三成都不到。
在中石油深圳新能源研究院儲能業(yè)務(wù)部總監(jiān)楚攀看來，產(chǎn)能過剩并不是行業(yè)缺乏足夠多的市場需求所致，而是各個廠商在做規(guī)劃時，更多的是從市場競爭的層面考慮，忽視了行業(yè)的客觀發(fā)展規(guī)律。" 他們擔(dān)心萬一市場需求起來的時候，如果產(chǎn)能沒有跟上，無異于丟掉了市場份額。"
除此之外，當(dāng)下儲能生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的錯配，還有一大不可忽視的原因，那就是在電網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)方面存在一定的滯后性。" 特別是調(diào)度系統(tǒng)和優(yōu)化系統(tǒng)還不夠自動化和智能化，因此還無法解決新能源和儲能并網(wǎng)之后，大規(guī)?？刂坪凸芾淼膯栴}。" 某儲能行業(yè)人士如是說。
從今年上半年開始，包括遠(yuǎn)景能源、天合儲能、遠(yuǎn)東控股、美克生能源在內(nèi)的企業(yè)高管就針對產(chǎn)能過剩發(fā)出預(yù)警。甚至有人直言，儲能的大規(guī)模洗牌已不可避免，80% 的企業(yè)將被淘汰出局。
高工產(chǎn)業(yè)研究院在 7 月份的報告中指出，儲能電芯市場的集中度正在擴(kuò)大，三、四線和新進(jìn)入企業(yè)可能會被邊緣化。海辰儲能聯(lián)合創(chuàng)始人王鵬程也強調(diào)，未來三年將是儲能行業(yè)的 " 生死卡位賽 "。
在楚攀看來，本輪儲能熱最大的弊病就是盲目。諸多企業(yè)看到儲能在新能源、新型電力系統(tǒng)和碳中和扮演的重要角色之后，紛紛選擇跨界。" 但凡和能源電力沾點邊的企業(yè)，都在做開拓，或者構(gòu)建隊伍去做儲能業(yè)務(wù)。不論有沒有足夠的基礎(chǔ)和在市場中存活下來的可能性，反正都先做再說。"
畢馬威和中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的一份行業(yè)研究報告顯示，2022 年國內(nèi)成立了 3.8 萬家儲能相關(guān)企業(yè)，數(shù)量是 2021 年的 5.8 倍。
而這些新玩家，普遍把系統(tǒng)集成作為切入點。" 因為不涉及生產(chǎn)制造，只需要采購零件做組裝，是投入最小、見效最快的方式。" 即便門檻看似不高，多位業(yè)內(nèi)人士指出，目前能拿出集成產(chǎn)品的廠商不超過 200 家。
" 但別說百余家了，十幾家就很卷了。" 一位行業(yè)人士無奈地說道。
劣幣出清才有未來
在近日廣東省舉辦的儲能產(chǎn)業(yè)論壇上，天合光能戰(zhàn)略研究與發(fā)展部儲能總監(jiān)李秉文提到，儲能行業(yè)出現(xiàn)的價格惡性競爭：" 一個最新招標(biāo)，儲能系統(tǒng)價格只有 6 毛 6 一個瓦時，這個價格都是不賺錢的。"
價格戰(zhàn)，是行業(yè)內(nèi)卷式混戰(zhàn)的明顯特征之一。今年以來，多數(shù)儲能企業(yè)不惜以利潤下滑甚至是由盈轉(zhuǎn)虧為代價，普遍奉行低價策略。
比如中國能建 2023 年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集采項目中，比亞迪分別在 0.5C 和 0.25C 標(biāo)段報了 0.996 元 /Wh 和 0.886 元 /Wh 的最低價。有分析認(rèn)為，報價接近甚至低于成本價格，是比亞迪發(fā)力國內(nèi)儲能市場的信號。
正常情況下，儲能電池的毛利是 15%-20%。以兩小時的儲能系統(tǒng)為例，行業(yè)平均價格是 1.3-1.4 元 /wh。楚攀表示：" 儲能廠商能投到 1 元 /Wh 以下，肯定不賺錢，甚至是虧本的。但中國的儲能市場高度看重業(yè)績表現(xiàn)，如果沒有同類型項目的業(yè)績積累，在大項目的競標(biāo)中是沒有任何優(yōu)勢的。"
這也是為什么，諸多電芯廠商寧愿出讓電池全部毛利，哪怕賬面虧損的情況下，也要投標(biāo)、競標(biāo)的原因。
知情人士告訴虎嗅，海外儲能具有溢價空間，毛利率要比國內(nèi)更高，比亞迪此前把儲能業(yè)務(wù)的重心放在了海外，看到國內(nèi)儲能市場增量位居全球第一之后，又覺得國內(nèi)市場非常重要、不能丟，于是想回來重新做。" 但由于客戶關(guān)系的積累和沉淀不夠，為了快速中標(biāo)，比亞迪的策略就是用低到同行都投不出來的價格，把項目搞到手。"
其實不僅是比亞迪，缺乏品牌溢價能力的二三線電芯企業(yè)，也不惜以虧損為代價，去拿項目、搶份額。楚能新能源董事長代德明就公開宣布，到今年年底，該公司生產(chǎn)的 280Ah 儲能鋰電池將以不超過 0.5 元 /Wh 的價格(不含稅)銷售，同時宣布對產(chǎn)品質(zhì)量按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)保，該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響。
2022 年，儲能電池價格高位時超過了 1.3 元 /Wh，市場均價在 0.88 元 /Wh 左右。多位行業(yè)人士表示，從去年 Q4 開始，很多企業(yè)為搶占市場份額，紛紛采取降價策略，電池價格降到了 0.7 元 /Wh 以下。
隨著產(chǎn)能過剩，行業(yè)競爭加劇，據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院觀察，今年 9 月儲能電池的報價已接近 0.4 元 /Wh;儲能系統(tǒng)報價也已經(jīng)跌破 1 元 /Wh。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1 小時 /2 小時 /3 小時 /4 小時儲能系統(tǒng)最低報價已低于 0.9 元 /Wh;0.5C 直流側(cè)最低報價為 0.66 元 /Wh。
目前，比亞迪、寧德時代等頭部廠商，更為看重單個項目幾百兆瓦時的大型儲能項目的市場。楚攀直言，國內(nèi)大部分的甲方都比較急功近利，只注重眼前利益。如果說有供應(yīng)商品牌知名度和口碑還不錯，還投了很低的價格，然后在簽商業(yè)合同的時候，他們很難抵抗這種誘惑。所以以虧損的心態(tài)去爭取業(yè)績的企業(yè)，接下來肯定會層出不窮。
不過寧德時代認(rèn)為，行業(yè)靠低價爭奪市場的方式難以為繼，他們更希望通過產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化競爭，盡可能不被拖入價格戰(zhàn)的泥潭中。如果無休止地打價格戰(zhàn)，造成產(chǎn)品成交價格越來越低，很可能導(dǎo)致質(zhì)量不過關(guān)的產(chǎn)品流入市場。
而劣幣驅(qū)逐良幣，對整個行業(yè)都將是悲劇。畢竟，大儲的安全性很重要，當(dāng)年韓國人做的儲能電站 50% 都燒掉了，而國內(nèi)還有不少儲能電站，為了應(yīng)付強制配儲，選用了一些質(zhì)量不佳的廉價電芯和集成產(chǎn)品，一直被當(dāng)作沉沒成本，處于 " 建而不用 " 的狀態(tài)。
中電聯(lián)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，國內(nèi)電化學(xué)儲能項目平均等效利用系數(shù)為 12.2%，新能源配儲利用系數(shù)僅為 6.1%。大量的儲能設(shè)施處于閑置 " 曬太陽 " 的狀態(tài)。
不過，從去年下半年開始，越來越多的業(yè)主開始注重儲能的安全性。因強制配儲而采用比較差的電芯或者集成產(chǎn)品的情況，已經(jīng)在大幅減少。尤其是 " 五大六小 " 的風(fēng)光場站配儲項目，都會選用中等以上的電芯產(chǎn)品，沒人敢用質(zhì)量沒有保障的電芯，怕被追責(zé)。
劣質(zhì)產(chǎn)品徹底失去生存空間，是楚攀認(rèn)為低價中標(biāo)不會一直持續(xù)的原因之一。" 電芯廠商靠兩三個項目的業(yè)績積累，建立了基本的商務(wù)關(guān)系之后，投標(biāo)價格會趨向恢復(fù)行業(yè)平均水平，將毛利率控制在 10% 到 15% 之間，這是大家遲早要做的。"
眼下，儲能參與電力市場的機(jī)制尚未完善，終端儲能項目的盈利性還無法得到保障。不過據(jù)業(yè)內(nèi)人士觀察，自今年以來，源網(wǎng)側(cè)和發(fā)電側(cè)儲能從小額零星采購，向大規(guī)?？蚣軈f(xié)議采購的趨勢明顯。與此同時，儲能項目從過去的強配向集中式的共享儲能發(fā)展，單體規(guī)模越來越大。
這意味著，一旦這種投入數(shù)十億、發(fā)電量百兆瓦時起步的儲能電站建成，電網(wǎng)肯定會主動調(diào)用，無形中會把準(zhǔn)入門檻拉高很多，沒有一定實力的玩家，就很難進(jìn)入到發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的框采里面去。" 當(dāng)源網(wǎng)側(cè)對中小玩家關(guān)上了大門之后，勢必會把他們都趕到工商業(yè)側(cè)的儲能，這部分的市場競爭加劇，會讓行業(yè)洗牌和出清階段提速。" 遠(yuǎn)景錢振華談道。
如此一來，距離儲能賽道從混亂到有序，市場向良性方向發(fā)展的腳步也越來越近了。
來源：虎嗅網(wǎng)
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