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儲能“變奏”:一場大逃殺即將開始

虎嗅網(wǎng)發(fā)布時間:2024-02-19 14:31:58

  近期,在國內(nèi)的兩場能源轉(zhuǎn)型論壇上,兩位頗具名望的院士把炮口對準(zhǔn)儲能,直言 " 儲能在新型電力系統(tǒng)中發(fā)揮的作用十分有限 ",打破了此前把儲能視為 " 新型電力系統(tǒng)壓艙石 " 的行業(yè)共識。語出驚人,引發(fā)業(yè)內(nèi)嘩然。

  作為能夠平抑新能源波動性,與風(fēng)電光伏結(jié)合最緊密的電化學(xué)儲能,在 " 雙碳 " 背景之下的重要性不言而喻。然而,學(xué)界一反常態(tài)地唱衰儲能,在某新能源企業(yè)高管看來其實是在釋放某種信號:" 國家層面上覺得,儲能被炒得過熱了,是時候借專家之口潑冷水,讓行業(yè)降降溫了。"

  無獨有偶,近段時間,資本市場對儲能的信心也嚴(yán)重不足,有關(guān) " 儲能本輪投資周期已經(jīng)結(jié)束 " 的聲音不絕于耳。" 原來不少投資公司承諾的一些錢,現(xiàn)在都開始縮水了。" 某頭部新能源企業(yè)高管還記得去年儲能市場有多么狂熱:" 只要包裝個概念,然后拉三五個人馬,投資人一看還行,基本上就給打錢了。"

  " 熱錢沒了,很多企業(yè)已經(jīng)開始‘裸泳’。" 一位投資人對虎嗅表示,儲能的淘汰賽接下來會異常慘烈。

  追逐風(fēng)口的代價

  過去兩年間,儲能賽道的爆發(fā),很大程度上得益于新能源電站強配儲能的政策,為早期市場創(chuàng)造了剛性需求。

  業(yè)內(nèi)人士把 2022 年稱為電化學(xué)儲能的 " 元年 "。根據(jù)研究機(jī)構(gòu) EVTank 數(shù)據(jù),2022 年全球儲能電池出貨量 159.3GWh,同比增長 140.3%。另據(jù) CNESA 數(shù)據(jù),2022 年國內(nèi)新型儲能新增裝機(jī)量為 15.9GWh,同比增長 200%。

  有機(jī)構(gòu)預(yù)測,今年儲能的增勢將更為強勁,新增裝機(jī)量有望達(dá)到去年的兩倍以上,總裝機(jī)量在 30-40GWh 之間,市場規(guī)?;?qū)⑼黄?480 億元。

  強配政策驅(qū)動下的儲能市場,本該迎來一個美好的春天," 但成也專家敗也專家。" 某業(yè)內(nèi)人士感慨:" 有些人之前過分夸大了儲能在電力系統(tǒng)發(fā)揮的作用,揚言一年就能創(chuàng)造幾百吉瓦的需求,一下就把大家的預(yù)期給漲起來了。"

  于是,在去年市場整體處于供不應(yīng)求的情況下,儲能廠商普遍對未來的市場懷揣憧憬,大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)成為上游的主旋律。

  以成本占比最高的儲能電芯為例,無論是寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等頭部廠商,還是海辰、瑞浦、楚能等新銳企業(yè),都在供給側(cè)加大力度,大舉投資擴(kuò)產(chǎn)。然后今年初,產(chǎn)能一下子突然就冒出來很多,造成了嚴(yán)重過剩的局面。

  高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示,由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極,當(dāng)前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超 200GWh,整體產(chǎn)能利用率從 2022 年的 87% 下降到今年上半年的不足 50%,其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連三成都不到。

  在中石油深圳新能源研究院儲能業(yè)務(wù)部總監(jiān)楚攀看來,產(chǎn)能過剩并不是行業(yè)缺乏足夠多的市場需求所致,而是各個廠商在做規(guī)劃時,更多的是從市場競爭的層面考慮,忽視了行業(yè)的客觀發(fā)展規(guī)律。" 他們擔(dān)心萬一市場需求起來的時候,如果產(chǎn)能沒有跟上,無異于丟掉了市場份額。"

  除此之外,當(dāng)下儲能生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的錯配,還有一大不可忽視的原因,那就是在電網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)方面存在一定的滯后性。" 特別是調(diào)度系統(tǒng)和優(yōu)化系統(tǒng)還不夠自動化和智能化,因此還無法解決新能源和儲能并網(wǎng)之后,大規(guī)??刂坪凸芾淼膯栴}。" 某儲能行業(yè)人士如是說。

  從今年上半年開始,包括遠(yuǎn)景能源、天合儲能、遠(yuǎn)東控股、美克生能源在內(nèi)的企業(yè)高管就針對產(chǎn)能過剩發(fā)出預(yù)警。甚至有人直言,儲能的大規(guī)模洗牌已不可避免,80% 的企業(yè)將被淘汰出局。

  高工產(chǎn)業(yè)研究院在 7 月份的報告中指出,儲能電芯市場的集中度正在擴(kuò)大,三、四線和新進(jìn)入企業(yè)可能會被邊緣化。海辰儲能聯(lián)合創(chuàng)始人王鵬程也強調(diào),未來三年將是儲能行業(yè)的 " 生死卡位賽 "。

  在楚攀看來,本輪儲能熱最大的弊病就是盲目。諸多企業(yè)看到儲能在新能源、新型電力系統(tǒng)和碳中和扮演的重要角色之后,紛紛選擇跨界。" 但凡和能源電力沾點邊的企業(yè),都在做開拓,或者構(gòu)建隊伍去做儲能業(yè)務(wù)。不論有沒有足夠的基礎(chǔ)和在市場中存活下來的可能性,反正都先做再說。"

  畢馬威和中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的一份行業(yè)研究報告顯示,2022 年國內(nèi)成立了 3.8 萬家儲能相關(guān)企業(yè),數(shù)量是 2021 年的 5.8 倍。

  而這些新玩家,普遍把系統(tǒng)集成作為切入點。" 因為不涉及生產(chǎn)制造,只需要采購零件做組裝,是投入最小、見效最快的方式。" 即便門檻看似不高,多位業(yè)內(nèi)人士指出,目前能拿出集成產(chǎn)品的廠商不超過 200 家。

  " 但別說百余家了,十幾家就很卷了。" 一位行業(yè)人士無奈地說道。

  劣幣出清才有未來

  在近日廣東省舉辦的儲能產(chǎn)業(yè)論壇上,天合光能戰(zhàn)略研究與發(fā)展部儲能總監(jiān)李秉文提到,儲能行業(yè)出現(xiàn)的價格惡性競爭:" 一個最新招標(biāo),儲能系統(tǒng)價格只有 6 毛 6 一個瓦時,這個價格都是不賺錢的。"

  價格戰(zhàn),是行業(yè)內(nèi)卷式混戰(zhàn)的明顯特征之一。今年以來,多數(shù)儲能企業(yè)不惜以利潤下滑甚至是由盈轉(zhuǎn)虧為代價,普遍奉行低價策略。

  比如中國能建 2023 年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集采項目中,比亞迪分別在 0.5C 和 0.25C 標(biāo)段報了 0.996 元 /Wh 和 0.886 元 /Wh 的最低價。有分析認(rèn)為,報價接近甚至低于成本價格,是比亞迪發(fā)力國內(nèi)儲能市場的信號。

  正常情況下,儲能電池的毛利是 15%-20%。以兩小時的儲能系統(tǒng)為例,行業(yè)平均價格是 1.3-1.4 元 /wh。楚攀表示:" 儲能廠商能投到 1 元 /Wh 以下,肯定不賺錢,甚至是虧本的。但中國的儲能市場高度看重業(yè)績表現(xiàn),如果沒有同類型項目的業(yè)績積累,在大項目的競標(biāo)中是沒有任何優(yōu)勢的。"

  這也是為什么,諸多電芯廠商寧愿出讓電池全部毛利,哪怕賬面虧損的情況下,也要投標(biāo)、競標(biāo)的原因。

  知情人士告訴虎嗅,海外儲能具有溢價空間,毛利率要比國內(nèi)更高,比亞迪此前把儲能業(yè)務(wù)的重心放在了海外,看到國內(nèi)儲能市場增量位居全球第一之后,又覺得國內(nèi)市場非常重要、不能丟,于是想回來重新做。" 但由于客戶關(guān)系的積累和沉淀不夠,為了快速中標(biāo),比亞迪的策略就是用低到同行都投不出來的價格,把項目搞到手。"

  其實不僅是比亞迪,缺乏品牌溢價能力的二三線電芯企業(yè),也不惜以虧損為代價,去拿項目、搶份額。楚能新能源董事長代德明就公開宣布,到今年年底,該公司生產(chǎn)的 280Ah 儲能鋰電池將以不超過 0.5 元 /Wh 的價格(不含稅)銷售,同時宣布對產(chǎn)品質(zhì)量按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)保,該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響。

  2022 年,儲能電池價格高位時超過了 1.3 元 /Wh,市場均價在 0.88 元 /Wh 左右。多位行業(yè)人士表示,從去年 Q4 開始,很多企業(yè)為搶占市場份額,紛紛采取降價策略,電池價格降到了 0.7 元 /Wh 以下。

  隨著產(chǎn)能過剩,行業(yè)競爭加劇,據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院觀察,今年 9 月儲能電池的報價已接近 0.4 元 /Wh;儲能系統(tǒng)報價也已經(jīng)跌破 1 元 /Wh。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,1 小時 /2 小時 /3 小時 /4 小時儲能系統(tǒng)最低報價已低于 0.9 元 /Wh;0.5C 直流側(cè)最低報價為 0.66 元 /Wh。

  目前,比亞迪、寧德時代等頭部廠商,更為看重單個項目幾百兆瓦時的大型儲能項目的市場。楚攀直言,國內(nèi)大部分的甲方都比較急功近利,只注重眼前利益。如果說有供應(yīng)商品牌知名度和口碑還不錯,還投了很低的價格,然后在簽商業(yè)合同的時候,他們很難抵抗這種誘惑。所以以虧損的心態(tài)去爭取業(yè)績的企業(yè),接下來肯定會層出不窮。

  不過寧德時代認(rèn)為,行業(yè)靠低價爭奪市場的方式難以為繼,他們更希望通過產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化競爭,盡可能不被拖入價格戰(zhàn)的泥潭中。如果無休止地打價格戰(zhàn),造成產(chǎn)品成交價格越來越低,很可能導(dǎo)致質(zhì)量不過關(guān)的產(chǎn)品流入市場。

  而劣幣驅(qū)逐良幣,對整個行業(yè)都將是悲劇。畢竟,大儲的安全性很重要,當(dāng)年韓國人做的儲能電站 50% 都燒掉了,而國內(nèi)還有不少儲能電站,為了應(yīng)付強制配儲,選用了一些質(zhì)量不佳的廉價電芯和集成產(chǎn)品,一直被當(dāng)作沉沒成本,處于 " 建而不用 " 的狀態(tài)。

  中電聯(lián)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,截至去年底,國內(nèi)電化學(xué)儲能項目平均等效利用系數(shù)為 12.2%,新能源配儲利用系數(shù)僅為 6.1%。大量的儲能設(shè)施處于閑置 " 曬太陽 " 的狀態(tài)。

  不過,從去年下半年開始,越來越多的業(yè)主開始注重儲能的安全性。因強制配儲而采用比較差的電芯或者集成產(chǎn)品的情況,已經(jīng)在大幅減少。尤其是 " 五大六小 " 的風(fēng)光場站配儲項目,都會選用中等以上的電芯產(chǎn)品,沒人敢用質(zhì)量沒有保障的電芯,怕被追責(zé)。

  劣質(zhì)產(chǎn)品徹底失去生存空間,是楚攀認(rèn)為低價中標(biāo)不會一直持續(xù)的原因之一。" 電芯廠商靠兩三個項目的業(yè)績積累,建立了基本的商務(wù)關(guān)系之后,投標(biāo)價格會趨向恢復(fù)行業(yè)平均水平,將毛利率控制在 10% 到 15% 之間,這是大家遲早要做的。"

  眼下,儲能參與電力市場的機(jī)制尚未完善,終端儲能項目的盈利性還無法得到保障。不過據(jù)業(yè)內(nèi)人士觀察,自今年以來,源網(wǎng)側(cè)和發(fā)電側(cè)儲能從小額零星采購,向大規(guī)??蚣軈f(xié)議采購的趨勢明顯。與此同時,儲能項目從過去的強配向集中式的共享儲能發(fā)展,單體規(guī)模越來越大。

  這意味著,一旦這種投入數(shù)十億、發(fā)電量百兆瓦時起步的儲能電站建成,電網(wǎng)肯定會主動調(diào)用,無形中會把準(zhǔn)入門檻拉高很多,沒有一定實力的玩家,就很難進(jìn)入到發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的框采里面去。" 當(dāng)源網(wǎng)側(cè)對中小玩家關(guān)上了大門之后,勢必會把他們都趕到工商業(yè)側(cè)的儲能,這部分的市場競爭加劇,會讓行業(yè)洗牌和出清階段提速。" 遠(yuǎn)景錢振華談道。

  如此一來,距離儲能賽道從混亂到有序,市場向良性方向發(fā)展的腳步也越來越近了。

  來源:虎嗅網(wǎng)


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