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儲能新風(fēng)口,為什么工商業(yè)儲能未來可期?

EESIA發(fā)布時間:2024-09-19 09:10:33

  隨著我國新能源裝機(jī)量的不斷突破,其帶來的不穩(wěn)定性、不可控性正對電力電網(wǎng)系統(tǒng)的平衡造成沖擊。作為能夠支撐保障電網(wǎng)安全的關(guān)鍵靈活性資源,儲能近年來迎來了高速增長。

  2021年3月15日,習(xí)近平總書記在中央財經(jīng)委員會第九次會議上提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng),為新時代能源電力發(fā)展指明了科學(xué)方向,也為全球電力可持續(xù)發(fā)展提供了中國方案。

  2024年7月25日,國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合發(fā)布的《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024—2027年)》的通知中提到,以“小切口”解決“大問題”,提升電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置、調(diào)控能力。

  儲能作為新型電力系統(tǒng)四大部門的關(guān)鍵一環(huán),其重要性不言而喻。

  什么是儲能?

  儲能的定義很好理解,儲能即能量儲存,是指通過一種介質(zhì)或者設(shè)備,把一種能量形式用同一種或者轉(zhuǎn)換成另一種能量形式儲存起來,基于需要能夠以特定能量形式釋放出來的循環(huán)過程。

  儲能按照技術(shù)劃分可分為三類:電化學(xué)儲能、電氣儲能、機(jī)械儲能。

  近兩年我國新型儲能(指除抽水蓄能以外,以輸出電力為主要形式的儲能技術(shù))發(fā)展迅速,新型儲能在我國電力儲能累計裝機(jī)中的占比由2022年的16%激增至2023年的40%。

  新型儲能發(fā)展取得的成績,主要由電化學(xué)儲能的高速發(fā)展貢獻(xiàn),截至2023年底,電化學(xué)儲能新增裝機(jī)2260萬千瓦/4870萬千瓦時,功率規(guī)模同比增長261%,三倍于2022年新增投運(yùn)規(guī)模水平,目前電化學(xué)儲能在新型儲能中占比超95%以上。

  據(jù)國家能源局最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,截至2024年上半年,全國已建成投運(yùn)新型儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)4444萬千瓦/9906萬千瓦時。較2023年底又增長超過40%。

  我國工商業(yè)儲能進(jìn)入快速發(fā)展階段

  儲能按照應(yīng)用場景可以分為發(fā)電側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能、用戶側(cè)儲能。用戶側(cè)儲能又細(xì)分為工商業(yè)儲能與家庭儲能,兩者區(qū)別在于客戶群體。

  發(fā)電側(cè)儲能的主要職責(zé)是提高新能源消納,平滑新能源輸出等;電網(wǎng)側(cè)儲能的主要職責(zé)是緩解輸配電阻塞、響應(yīng)電網(wǎng)調(diào)度、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容等;用戶側(cè)儲能的主要職責(zé)是降低終端用能成本、分布式可再生能源消納、提高電能質(zhì)量、保障供電可靠性。

  因發(fā)電側(cè)國家要求進(jìn)行強(qiáng)制配儲,故目前發(fā)電側(cè)儲能的項目規(guī)模最大,整體裝機(jī)量最多。但其問題也日漸凸顯出來,發(fā)電側(cè)強(qiáng)制配置儲能利用率較低,“建而不用”問題較為突出。目前,絕大部分地區(qū)將配置儲能作為新能源發(fā)電并網(wǎng)的前置條件,但對儲能技術(shù)如何與新能源發(fā)電協(xié)調(diào)優(yōu)化運(yùn)行重視不足,疊加商業(yè)運(yùn)營模式、功能定位不明確等因素影響,導(dǎo)致新能源配儲利用水平普遍較低。相關(guān)中電聯(lián)2022年的行業(yè)調(diào)研結(jié)果顯示,新能源配置電化學(xué)儲能等效利用系數(shù)僅為6.1%,遠(yuǎn)低于12.2%的各應(yīng)用場景下電化學(xué)儲能平均等效利用系數(shù)。新能源電站紛紛配建儲能卻建而不用,無疑是一種全社會的投資浪費(fèi)。

  電網(wǎng)側(cè)儲能發(fā)展的也并不順利,因獨(dú)立儲能電站的收益主要依賴于容量租賃、電力現(xiàn)貨市場交易、容量補(bǔ)償和輔助服務(wù)市場,這些收益來源存在長周期的不確定性,對地方政策及電網(wǎng)調(diào)度的依賴性較高,同時因電力市場建設(shè)尚不健全,部分收益模式在許多地區(qū)尚無法實現(xiàn)。

  而用戶側(cè)儲能中的工商業(yè)儲能,因其應(yīng)用場景豐富,儲能系統(tǒng)利用率高,以峰谷電價可以較容易判斷投資回報,商業(yè)模式也很清晰,因而近兩年獲得了市場的廣泛關(guān)注,在浙江、江蘇、廣東等地區(qū)取得了快速發(fā)展,也成為了目前市場化發(fā)展程度最高的儲能場景。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計,2024年1-6月,僅在項目備案方面,國內(nèi)工商業(yè)儲能項目備案總數(shù)就超過4200個,規(guī)模達(dá)6.2GW/14.7GWh,投資金額超240億元。

  工商業(yè)儲能的盈利模式

  工商業(yè)儲能目前的主要盈利模式主要有三種,峰谷套利、需量管理、電力需求響應(yīng),我們分別來介紹下。

  峰谷套利:峰谷套利是工商業(yè)儲能的主要盈利模式之一。通過在電價低谷時從電網(wǎng)購買低價電能并存儲在儲能系統(tǒng)中,在電價高峰時或尖峰時放電供給負(fù)載使用,從而減少企業(yè)電費(fèi)支出。

  據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)測算,浙江的兩充兩放模式工商業(yè)儲能項目IRR可超30%。廣東、江蘇、山西、浙江、河南、重慶、天津、湖南、海南、陜西等超20個省份已具備實施兩充兩放潛力。一般省份采用的兩充兩放策略是“谷充峰放+平充峰放”,部分地區(qū)則可實現(xiàn)2次“谷充峰放”,進(jìn)一步放大工商業(yè)儲能效益。

  需量管理:我國針對受電變壓器容量在315kVA及以上的大工業(yè)用電采用兩部制電價,電度電費(fèi)是指按用戶實用電量計算的電價,基本電費(fèi)是指按用戶受電變壓器(按容收費(fèi))或最大需量計算(按需收費(fèi))的電價收費(fèi)。

  基本電價按需收費(fèi)的工廠安裝儲能系統(tǒng)后,通過監(jiān)測用戶實時功率,制定科學(xué)的電力充放策略,在負(fù)荷高峰時儲能系統(tǒng)出力平抑工廠用能負(fù)荷波動,降低用戶需量電費(fèi),減少工廠的用電成本。

  電力需求響應(yīng)/參與電力市場:電力需求響應(yīng)是指以聚合及虛擬電廠形式配合當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)需求響應(yīng)獲得補(bǔ)貼,此外,工商業(yè)儲能還可通過參與電力現(xiàn)貨交易,調(diào)頻服務(wù)、電壓支持等輔助服務(wù)等方式獲得盈利。當(dāng)前南方區(qū)域電力市場已經(jīng)啟動試運(yùn)行,相關(guān)政策已明確將適時引入儲能等市場主體參與綠色電力交易。隨著電力市場建設(shè)的不斷深化完善,工商業(yè)儲能參與電力市場的方式也將更加靈活多樣。

  工商業(yè)儲能是過熱還是未來可期?

  如前文所述,工商業(yè)儲能在2023年發(fā)展異常火熱,產(chǎn)業(yè)玩家瘋狂涌入,但2024年上半年行業(yè)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示工商業(yè)儲能市場增速有所放緩,筆者最近觀察到一些媒體平臺發(fā)布的文章,流露出對未來工商業(yè)儲能發(fā)展的擔(dān)憂,甚至使用“退潮”之類的字眼表達(dá)對工商業(yè)儲能發(fā)展的悲觀預(yù)期。

  大家對工商業(yè)儲能未來發(fā)展的擔(dān)憂主要體現(xiàn)在兩方面,一方面,在儲能產(chǎn)品設(shè)備供應(yīng)端,市場競爭的加劇使工商業(yè)儲能設(shè)備廠商大打價格戰(zhàn),產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)走低,利潤愈發(fā)微薄;第二方面在應(yīng)用端,大量基于簡單峰谷套利模式獲取盈利的工商業(yè)儲能項目運(yùn)營極易受峰谷電價機(jī)制調(diào)整的影響,峰谷價差的調(diào)整乃至峰谷電價機(jī)制的變化會極大影響項目經(jīng)濟(jì)性,在能源電力市場化改革不斷深化的今天的確存在隱憂。

  但以上問題我們亦要辯證看待,儲能市場發(fā)展大躍進(jìn),市場競爭激烈,集成商、產(chǎn)品供應(yīng)商使用低價策略搶占市場,行業(yè)利潤率持續(xù)走低,這是整個儲能集成制造行業(yè)面臨的問題,無論大儲還是工商業(yè)儲能,并非所有玩家都能在殘酷的市場洗禮中存活下來早已成為行業(yè)的共識,這與工商業(yè)儲能這一場景并不直接相關(guān)。而對于峰谷電價機(jī)制調(diào)整帶來的收益波動風(fēng)險,客觀來看的確存在,但工商業(yè)儲能除了機(jī)械的峰谷套利運(yùn)營模式,也有需量管理、參與需求響應(yīng)等其他盈利點(diǎn),并且隨著電力市場化改革的深化推進(jìn),工商業(yè)儲能也將具備更多的經(jīng)濟(jì)獲利渠道,如電力現(xiàn)貨交易、調(diào)頻輔助服務(wù)、聚合參與虛擬電廠等,面向未來新型電力系統(tǒng)與電力市場的儲能運(yùn)行策略,對于儲能項目運(yùn)營商要求將會更高,絕不僅僅是峰谷套利這一簡單的模式。

  基于兩點(diǎn)認(rèn)識,筆者認(rèn)為工商業(yè)儲能,依然是未來儲能領(lǐng)域最具潛力的方向。

  第一,工商業(yè)儲能,是區(qū)域智慧微電網(wǎng)/虛擬電廠建設(shè)、區(qū)域電力源網(wǎng)荷儲一體化的關(guān)鍵環(huán)節(jié),在新型電力系統(tǒng)建設(shè)過程中將發(fā)揮愈發(fā)重要的作用??稍偕茉锤弑壤凉B透的新型電力系統(tǒng)建設(shè),對于用戶側(cè)靈活性資源的需求愈發(fā)迫切。今年8月,國家發(fā)改委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024—2027年)》,明確在2024—2027 年重點(diǎn)開展 9 項專項行動,推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)取得實效。其中包括的新能源系統(tǒng)友好性能提升行動、電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化行動、需求側(cè)協(xié)同能力提升行動等均重點(diǎn)聚焦于分布式能源與需求側(cè)靈活性建設(shè),下一階段我國新型電力系統(tǒng)建設(shè)將加強(qiáng)用電側(cè)負(fù)荷側(cè)調(diào)節(jié)與靈活性資源調(diào)度放到了十分重要的位置。電力主網(wǎng)與區(qū)域微電網(wǎng)和虛擬電廠彼此支撐,靈活互動,是未來能源系統(tǒng)的重要形態(tài)特征,而用戶側(cè)的工商業(yè)儲能,則是構(gòu)筑源網(wǎng)荷儲一體化微電網(wǎng)與虛擬電廠靈活性的核心設(shè)備之一,目前工業(yè)企業(yè)/園區(qū)微電網(wǎng)的建設(shè)已經(jīng)有眾多實踐,其中儲能均是不可或缺的系統(tǒng)組成部分。

  第二,工商業(yè)儲能是工商業(yè)用戶及其能源供給服務(wù)商面對電力市場必不可少的降本增效技術(shù)手段。繼山西、南方(以廣東起步)、山東之后,甘肅省于9月5日成為全國第四個電力現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行的省份,我國電力現(xiàn)貨市場的建設(shè)步伐正在明顯加速,這也是我國電力市場化建設(shè)提速的縮影。隨著電力市場化步伐加快,電力價格信號愈發(fā)走強(qiáng),對于工商業(yè)用電單位及為此類單位提供如售電服務(wù)、綜合能源服務(wù)的相關(guān)服務(wù)商來說,如何在瞬息萬變的電力市場中,控制電力使用成本的大幅波動,甚至利用電力市場化交易獲取額外盈利,是必須思考的問題,而儲能的移峰填谷、靈活調(diào)度特性正是解決以上問題的關(guān)鍵??梢灶A(yù)期未來用戶端市場對于工商業(yè)儲能的需求潛力仍將進(jìn)一步釋放,這也將有利于工商業(yè)儲能業(yè)態(tài)的發(fā)展。

  誠然,對于工商業(yè)儲能產(chǎn)品供應(yīng)商來說,激烈的市場競爭終會使大批玩家黯然退場,對于儲能運(yùn)營商而言,沒有與時俱進(jìn)的運(yùn)營管理策略亦難免為未來的市場所淘汰。但工商業(yè)儲能這一賽道,依舊在未來市場潛力巨大,它終將在新型能源體系與電力系統(tǒng)的建設(shè)過程中發(fā)揮更大作用,為未來的電力用戶與能源電力服務(wù)商,創(chuàng)造更大價值,擁有更加廣闊的舞臺,讓我們拭目以待!


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