涪陵電力2月24日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以支付現(xiàn)金方式，收購公司間接控股股東國家電網(wǎng)全資子公司國網(wǎng)節(jié)能的配電網(wǎng)節(jié)能業(yè)務，交易對價為37351.46萬元，旨在積極拓展業(yè)務范圍，豐富公司業(yè)務線。由于上交所需對相關文件進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
公告顯示，標的資產(chǎn)從事配電網(wǎng)節(jié)能行業(yè)，其節(jié)能服務項目主要采用合同能源管理(EMC)模式。合同能源管理是指節(jié)能服務公司與用戶簽訂能源管理合同，為用戶提供節(jié)能診斷、融資、改造等服務，并以節(jié)能效益分享等方式回收投資和獲得合理利潤，其目前客戶均為國網(wǎng)公司下屬供電企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月末，標的資產(chǎn)總資產(chǎn)為6.34億元，所有者權益2.98億元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入7020萬元、1.56億元和1.22億元，凈利潤分別為5676.09萬元、1829.42萬元和357.08萬元。
交易對方承諾，標的資產(chǎn)中“山東配電網(wǎng)節(jié)能與提高電能質(zhì)量改造項目”、“甘肅蘭州地區(qū)和白銀地區(qū)配電網(wǎng)節(jié)能與提高電能質(zhì)量改造節(jié)能服務項目”、“重慶市大足供電公司綜合降損節(jié)能改造項目”、“江蘇徐州、鹽城地區(qū)配電網(wǎng)綜合節(jié)能改造及電能質(zhì)量提升項目”四個項目2016年度、2017年度和2018年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤合計分別不低于3113.13萬元、3273.16萬元和3100.21萬元。
公司表示，通過此次收購，公司將拓展業(yè)務范圍，豐富公司業(yè)務線，并將成為國內(nèi)少數(shù)的集電力銷售和配電網(wǎng)節(jié)能等業(yè)務于一體的上市公司。同時此次交易使得公司在營業(yè)收入、凈利潤方面有全面提升，有利于提高上市公司的銷售毛利率水平，有利于增加歸屬于上市公司股東的每股收益，提升加權平均凈資產(chǎn)收益率。
