近日，《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》印發(fā)。這也標志著能源革命將加快腳步向前推進，能源生產(chǎn)利用方式也將加速變革，清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系也將逐步建立起來?！兑?guī)劃》提出，到2020年，非化石能源消費比重要提高到15%以上，天然氣消費比重則力爭達到10%。據(jù)測算，整個“十三五”期間，可再生能源總的投資規(guī)模將達到2.5萬億元，市場空間有望進一步打開。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，以電改、油氣改革、新能源汽車、海上風(fēng)電、分布式光伏以及儲能等新能源投資概念將成為貫穿2017年A股市場的確定性投資領(lǐng)域。公募基金在2016年下半年也分別各有側(cè)重地進行了布局，新能源汽車仍是基金扎堆布局的領(lǐng)域。
據(jù)金牛理財網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2016年三季度，重倉持有新能源概念股的開放式主動股混型基金共有532只。被這些基金納入前十大重倉股的概念股多達65只。其中，國泰基金旗下的主動股混型基金產(chǎn)品配置這一概念比例居前。國泰金馬穩(wěn)健混合、景順長城能源基建基金、國泰中小盤成長混合、國泰大健康股票、國泰金龍行業(yè)混合持有概念股占自身凈值比例居前，分別達到23.44%、22.90%、22.31%、22.28%、21.95%。這五只基金均重倉配置了3只新能源概念股。國泰系基金均持有新能源汽車概念股——亨通光電 、欣旺達 、中天科技 。景順長城能源基建基金則側(cè)重配置能源改革領(lǐng)域，重倉持有川投能源、上汽集團、中國石化。
從新能源概念股獲得主動股混型基金重倉配置的數(shù)量上來看，不乏超級熱門概念股。欣旺達獲得多達70只基金抱團持有。該公司是國內(nèi)消費鋰電池PACK領(lǐng)域的巨頭之一，其在鋰電池行業(yè)廣泛布局，尤其是3C領(lǐng)域，長期成長空間仍然非常廣闊。同時，欣旺達在儲能領(lǐng)域的布局也是其吸引基金目光的一大亮點。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，在資產(chǎn)荒背景下，儲能將是“十三五”期間能源領(lǐng)域最具爆發(fā)力的產(chǎn)業(yè)，其不僅具備理論經(jīng)濟性同時也得到了商業(yè)化項目的驗證。在儲能領(lǐng)域，欣旺達的產(chǎn)品覆蓋家庭便攜儲能、通信儲能、電網(wǎng)調(diào)頻儲能、風(fēng)光儲微網(wǎng)儲能、大規(guī)模工商業(yè)分布式儲能、數(shù)據(jù)中心儲能以及新能源領(lǐng)域光伏發(fā)電業(yè)務(wù)等。國泰金鑫股票和國泰金馬穩(wěn)健混合持有該股占凈值比例均超過9%。廣發(fā)聚祥靈活混合和廣發(fā)主題領(lǐng)先持有該股占凈值比例也分別達到7.1%和5.49%。
除欣旺達以外，同為儲能概念股的南都電源、陽光電源、圣陽股份、雄韜股份、科陸電子分別獲得了20只、8只、4只、4只、1只基金重倉配置。其中，南都電源以其超預(yù)期增長的業(yè)績和穩(wěn)健推進的各項業(yè)務(wù)吸引眾多基金爭相布局。由于其通信備用電源業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，自行車動力電池業(yè)務(wù)明顯好轉(zhuǎn)，公司近期公告全年業(yè)績增長區(qū)間高達60%-90%。博時新興混合和易方達新興成長靈活配置持有南都電源比例居前，分別達到7.29%和6.91%。此外，博時睿遠和博時睿利定增持有陽光電源占凈值比較高，均超過9%。
整體看來，新能源汽車概念股依舊是主動股混型基金的掘金寶地。上汽集團、宇通客車 、江淮汽車三家上市公司分別獲得了48只、46只、36只基金的重倉持有。2016年12月，上汽集團發(fā)行股份募集約150億元用于新能源汽車和車聯(lián)網(wǎng)等項目。其1月初發(fā)布的產(chǎn)銷快報數(shù)據(jù)顯示，上汽自主品牌新能源汽車全年銷量強勁增長，超過2萬輛，同比增長80%。景順長城能源基建基金、海富通精選貳號混合、海富通精選混合、工銀物流產(chǎn)業(yè)股票配置該股比例居前。
結(jié)合業(yè)績表現(xiàn)來看，景順長城能源基建基金、匯豐晉信雙核策略、易方達科匯靈活配置、創(chuàng)金滬港深精選混合、國泰成長優(yōu)選值得不同風(fēng)險偏好的投資者重點關(guān)注。其中，景順長城能源基建基金和匯豐晉信雙核策略兩只基金短中長期凈值增長穩(wěn)健居前，相較同類基金風(fēng)險控制更好，波動更小。截至2017年1月19日，景順長城能源基建基金近一月、近半年、近兩年凈值漲幅分別為1.84%、6.8%、54.05%，在同期重倉布局新能源概念的基金中分別排名第1位、第3位和第5位。匯豐晉信雙核策略近半年和近兩年分別實現(xiàn)累積凈值漲幅9.77%和60.31%，同類排名第2位和第4位。
