根據(jù)公開招投標信息顯示，2021年華電集團全年合計招標風(fēng)電機組約4795MW。在近5GW的項目中，兩個打捆和框架招標占據(jù)了年度近3.5GW的采購容量。這兩個項目分別是2021年1月份發(fā)布的“中國華電集團有限公司相關(guān)項目工程2021年風(fēng)電項目風(fēng)電機組打捆招標”，以及2月份發(fā)布的“華電集團有限公司相關(guān)項目2021年風(fēng)電機組框架招標”。
2021年一季度過后，華電集團再次于5月發(fā)布“云南曲靖會澤待補370MW風(fēng)電項目風(fēng)電機組招標”；于9月份發(fā)布“新疆華電達坂城100MW(一期50MW)風(fēng)電項目工程風(fēng)電機組及附屬設(shè)備采購”；12月份發(fā)布“代力吉南二期100MW風(fēng)電項目風(fēng)電機組設(shè)備采購”，全年采購約4759MW風(fēng)電機組設(shè)備。
01誰拿走了華電大單
據(jù)統(tǒng)計，在以上項目的中標企業(yè)中，國內(nèi)主流整機企業(yè)金風(fēng)科技、遠景能源、明陽智能、東方電氣、電氣風(fēng)電、中車株洲所、華銳風(fēng)電均在列。其中拿單最多的是中車株洲所，2021年中車株洲所分別中標“華電集團2021年風(fēng)電機組打捆招標”二標段，以及“華電集團2021年風(fēng)電機組框架招標”中的100萬千瓦容量，豪取1870MW風(fēng)機訂單。
東方電氣中標“中國華電2021年風(fēng)電項目風(fēng)電機組打捆招標”一標段項目，獲905MW機組訂單。
其次，電氣風(fēng)電與明陽智能分別以0.8GW和0.7GW中標量，和中車株洲所共同瓜分華電“華電集團2021年風(fēng)電機組框架招標”總2.5GW的訂單。
遠景能源中標云南華電曲靖會澤待補370MW風(fēng)電項目；華銳風(fēng)電中標內(nèi)蒙古華電蒙東能源有限公司技術(shù)改造項目代力吉南二期100MW風(fēng)電項目風(fēng)電機組設(shè)備項目；金風(fēng)科技中標新疆華電達坂城100MW(一期50MW)風(fēng)電項目。
進入2022年后，前4個月華電集團先后發(fā)布了“華電北疆烏魯木齊100萬千瓦風(fēng)光項目80萬千瓦風(fēng)力發(fā)電機組設(shè)備采購招標公告”、“廣西華電河池南丹山口200MW風(fēng)電項目、欽州風(fēng)門嶺三期100MW風(fēng)電項目風(fēng)力發(fā)電機組采購公告”、“遼寧、內(nèi)蒙古2個項目風(fēng)電機組招標公告”、“湖南、重慶地區(qū)3個風(fēng)電機組標段招標公告”，約2040MW容量拉開了2022年風(fēng)機招標序幕。
截止目前，以前項目均未發(fā)布中標人信息。
024家整機商瓜分中節(jié)能風(fēng)機訂單
2022年，我們同樣對中節(jié)能集團風(fēng)電采購項目進行了匯總。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年中節(jié)能分別發(fā)布了“白銀靖遠靖安5萬千瓦風(fēng)電場項目”、“秦州華岐25MW分散式風(fēng)電項目”、“欽南風(fēng)電場二期工程項目”、“中節(jié)能平原二期50MW風(fēng)電場項目”、“中節(jié)能忻城宿鄧低風(fēng)速試驗風(fēng)電場工程”5個、總255MW的風(fēng)力發(fā)電機組采購招標項目。
其中，三一重能、運達股份、遠景能源、明陽智能依次中標80MW、75MW、50MW、50MW容量，成為2021年中節(jié)能風(fēng)電項目風(fēng)機采購的主要供應(yīng)企業(yè)。
03風(fēng)機單位千瓦價格走勢
2021年是我國陸上風(fēng)電平價元年，也是在一年間，我國風(fēng)電整機價格出現(xiàn)大幅降價趨勢。
從華電集團5個招標項目來看，2021年2月，華電集團2021年風(fēng)電機組打捆招標項目開標，“一標段”中標候選人第一名為東方電氣，投標報價為265912.32萬元，“二標段”中標候選人第一名中車株洲所，投標報價為271477.8萬元，該項目均價在3000元/千瓦上游。
2021年3月“華電集團2021年風(fēng)電機組框架招標”公布中標候選人時，風(fēng)機價格已經(jīng)出現(xiàn)跳水趨勢，投標整機商為了提高自身競爭力分別嘗試性打出低價策略。
在該項目中，中車株洲所投標報價620577.65萬元、電氣風(fēng)電投標報價637984.1萬元，明陽智能投標報價661334.955萬元。三家整機商不約而同將單位千瓦均價降低至2550左右，最后順利瓜分2.5GW機組大單。
2021年的整機價格下降趨勢由上圖表格可見一斑。事實上不只華電集團，國家能源集團、華能集團、國家電投、華潤電力等開發(fā)上的風(fēng)機采購均出現(xiàn)上述趨勢，電價成本壓力傳導(dǎo)下，國內(nèi)風(fēng)電整機價格較2020年出現(xiàn)了腰斬現(xiàn)象。
一方面是整機商進一步“內(nèi)卷”，另一方面全球疫情影響下，大宗原材料商品、零部件價格持續(xù)上漲，這些不利因素一再壓低了國內(nèi)整機企業(yè)利潤空間。
*以上內(nèi)容及數(shù)據(jù)均來源于有風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)編寫的《2021年中國風(fēng)電行業(yè)深度報告》，報告含華電集團、中節(jié)能集團全年風(fēng)電項目招標采購清單，報告即將對外發(fā)售，敬請期待！詳情咨詢本文作者。
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