新冠疫情持續(xù)，上海已經(jīng)開始政策性復(fù)工，可見疫情下對中國經(jīng)濟(jì)的影響已經(jīng)非常明顯，據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一季度3月份及4月份，因?yàn)樯虾Ｒ咔榈膰?yán)重影響，風(fēng)電裝機(jī)容量明顯出現(xiàn)了下降，給行業(yè)市場恢復(fù)確實(shí)增加了一分壓力。
（來源：微信公眾號“球哥看風(fēng)”作者：彩球）
1、疫情下的中國風(fēng)電：產(chǎn)業(yè)鏈的影響不可忽視
很明顯，今天的疫情因?yàn)椴《镜倪M(jìn)化和升級，其擴(kuò)散速度已經(jīng)無法進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測，隨著各地防疫政策的日趨嚴(yán)格，各地隨時都會去向靜態(tài)管理，區(qū)域管控，動輒2周的封控，一旦我們的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)剛好碰上了這樣的偶發(fā)事件，那就麻煩了，現(xiàn)在上海的疫情給我們風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)已經(jīng)帶來了不小的麻煩，中國風(fēng)電葉片的主要原材料之一---葉片膠黏劑主要供應(yīng)商就在上海，不得不說，這次對葉片的供應(yīng)產(chǎn)生了不小的影響，任何一個風(fēng)電部件的供應(yīng)出現(xiàn)問題，都會對風(fēng)電整機(jī)的交付產(chǎn)生巨大的影響。
面對當(dāng)前無法預(yù)測的疫情形勢，中國風(fēng)電企業(yè)以及風(fēng)電開發(fā)企業(yè)要做好供應(yīng)鏈的預(yù)防措施，一方面要做好供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略選擇，低價獨(dú)家供應(yīng)的策略在今天不是最佳方案，密切關(guān)注各地的防疫政策和疫情發(fā)展，豐田的JIT供應(yīng)模式可能在疫情下的中國風(fēng)電不太適應(yīng)了，對已有訂單的訂單生產(chǎn)，供應(yīng)鏈必須提前做好庫存，否則出現(xiàn)交付困難，不僅僅影響企業(yè)自身的產(chǎn)值，同時可能面臨客戶交付延期的罰則。
從當(dāng)前的疫情發(fā)展來看，2022-2023年的疫情發(fā)展都不會有太大的改觀，我們可以從各地的臨時疫情突發(fā)就可以看到，所以防范于未然，必須做好打長期持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，這一點(diǎn)財務(wù)費(fèi)用相對交付產(chǎn)生的應(yīng)收賬款可就是得不償失了。當(dāng)然，在供應(yīng)鏈因?yàn)橐咔橛绊懗霈F(xiàn)暫時的交付困難的負(fù)面信息同時，我們也欣喜的看到，2022年年初的風(fēng)機(jī)低價開始恢復(fù)性反彈。
2，價格理性回升：產(chǎn)業(yè)投資初見成效
就在前幾天，華能311萬千瓦集采招標(biāo)中標(biāo)人公示，結(jié)果為出意外，都是意料之中的中標(biāo)人，東方電氣、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源及明陽智能分享了這一波大單。中標(biāo)人（黃色標(biāo)注）都是最低價前三名，低價中標(biāo)是必然。當(dāng)然我們行業(yè)要有一個共識：低價中標(biāo)是必然，高價中標(biāo)只是個別，否則失去了招標(biāo)的公平競爭意義！
其實(shí)，筆者對這一次的風(fēng)機(jī)價格和機(jī)型容量以及交付距離進(jìn)行了初步簡單分析，結(jié)果顯示，風(fēng)機(jī)價格已經(jīng)明顯開始回暖：
本輪華能項(xiàng)目的總體均價為2336元/kw，6個標(biāo)噸最低均價為科爾沁前旗標(biāo)段，均價2036元/kw，最高均價為蒙遼桂標(biāo)段，均價高達(dá)2723元/kw。
從機(jī)型分析，蒙遼桂標(biāo)段的機(jī)型基本最高4.5MW，基本都是4MW左右機(jī)型，所以價格略高，按4MW設(shè)計，塔筒價格500元/kw，裸機(jī)就回復(fù)了2200元/kw的水平。
（近日，中國水電四局成功中標(biāo)云南曲靖師宗縣丹鳳風(fēng)電場300MW工程風(fēng)力發(fā)電塔筒及附屬設(shè)備采購項(xiàng)目，項(xiàng)目裝機(jī)容量為300兆瓦，為遠(yuǎn)景EN-192-5.0機(jī)型4段錨栓式基礎(chǔ)塔筒，單套塔筒工程量約281噸，當(dāng)前塔筒價格8800元/ton，測算下來塔筒價格494元/kw）按此測算云南的風(fēng)機(jī)裸機(jī)價格均價在1600-1700元/kw。
從交付距離來看，4家中標(biāo)企業(yè)的中標(biāo)項(xiàng)目交付距離都基本在各自的產(chǎn)業(yè)基地附近，除了明陽智能遼寧的項(xiàng)目交付距離稍微遠(yuǎn)一點(diǎn)外，其余的項(xiàng)目交付距離都不會超過500km。
含塔筒均價2336元/kw，與年初華潤錫盟項(xiàng)目均價2157元/kw相比，回升較為明顯，但這個價格回升也與機(jī)型相關(guān)，三北6MW以上機(jī)型的價格依舊在1600-1700元/kw左右，從最近阿拉善華潤項(xiàng)目的招標(biāo)開標(biāo)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)。
天順風(fēng)能烏蘭察布項(xiàng)目招標(biāo)開標(biāo)結(jié)果再次印證：主機(jī)價格已經(jīng)止步降價，并有小幅回升：
兩個標(biāo)段的均價都在2150元左右，按6.7MW機(jī)型容量設(shè)計，按400元/kw的塔筒測算，單機(jī)價格比2個月前的1500-1600元有小幅回升，約50元/kw。再看大唐本輪招標(biāo)中標(biāo)已公布的結(jié)果發(fā)現(xiàn)，低價中標(biāo)依舊是主流?？傮w分析發(fā)現(xiàn)，5MW-6MW風(fēng)機(jī)裸機(jī)價格已經(jīng)回升超過1800元/kw，與之前的1500-1600元/kw有了明顯恢復(fù)。
從上文分析，云南的風(fēng)機(jī)價格在1600-1700元/kw，機(jī)型為5-6MW。實(shí)際大唐的兩個項(xiàng)目其中巨龍梁項(xiàng)目已經(jīng)是這個水平，而老路梁子項(xiàng)目因?yàn)槭窃谡淹?，機(jī)型為4-5MW，運(yùn)輸費(fèi)用及機(jī)型相對要求較高，投標(biāo)價格要高于巨龍梁項(xiàng)目（相關(guān)信息從招標(biāo)要求可以發(fā)現(xiàn)）。
3、價格理性驅(qū)動市場回暖：一地多企產(chǎn)業(yè)同質(zhì)競爭加劇
不難發(fā)現(xiàn)，風(fēng)機(jī)價格投標(biāo)開始趨于理性，但我們也清醒的看到，中標(biāo)主機(jī)企業(yè)在產(chǎn)品同質(zhì)化的今天，如何降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)業(yè)投資已經(jīng)開始給主機(jī)企業(yè)帶來巨大競爭力。金風(fēng)在廣西，云南，遠(yuǎn)景在云南，內(nèi)蒙，明陽在內(nèi)蒙，河南，一方面地方政府的積極支持，一方面趨于理性的合理報價政策，本地裝備企業(yè)投標(biāo)價格明顯具有競爭力，大唐、華潤、中節(jié)能等開發(fā)企業(yè)近期的開標(biāo)結(jié)果都明顯體現(xiàn)了這個趨勢。在此形勢下，新一輪的產(chǎn)業(yè)投資開始明顯加劇。這幾天，各地的投資內(nèi)卷也開始：
山東：群起進(jìn)攻
東營開發(fā)區(qū)兩家海上風(fēng)電企業(yè)同時開工建設(shè)主機(jī)裝備基地，中國海裝和上海電氣，當(dāng)然，這是當(dāng)初上海電氣和海裝對山能選擇合作伙伴的承諾，從側(cè)面也證明央企和國企在投資方面誠信方面有一定的說服力。此前，中國海裝已經(jīng)簽約投資主機(jī)基地，看來大家都看好山東的35GW海上風(fēng)電市場，在煙臺乳山，明陽已經(jīng)開始投資建設(shè)。遠(yuǎn)景已經(jīng)在海洋落地，未來山東海上風(fēng)電不是一枝獨(dú)秀了。
新疆木壘：東方電氣在木壘的裝備基地舉行開工儀式，這下木壘就有了金風(fēng)科技和東方電氣兩家。
金風(fēng)科技：4月13日，金風(fēng)科技公告稱，與溫州市政府建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并簽訂了一系列戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及項(xiàng)目投資協(xié)議，涉及總投資188億元。金風(fēng)科技將在溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，建設(shè)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電零碳總部基地等項(xiàng)目，涉及投資162億元，分兩期建設(shè)；在溫州洞頭區(qū)建設(shè)深遠(yuǎn)海海工裝備制造及服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群該項(xiàng)目，涉及投資26億元。
而在附近，寧波象山，中國海裝已經(jīng)投資裝備基地，附近舟山，遠(yuǎn)景已經(jīng)開工建設(shè)主機(jī)基地，溫州蒼南，已經(jīng)拿地準(zhǔn)備投資。
通榆一個縣擁有4家主機(jī)企業(yè)，就是本地化項(xiàng)目，本地化的裝備企業(yè)都存在競爭，如此也導(dǎo)致了一個新的業(yè)態(tài)：地方政府招商引資胃口隨著裝備企業(yè)內(nèi)卷競爭越來越高，全產(chǎn)業(yè)鏈，全經(jīng)濟(jì)鏈，全生態(tài)鏈，投資規(guī)模，保證金以及本地化裝備訂單的不確定性承諾，給產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)帶來巨大壓力。
4、投資需謹(jǐn)慎：政府選擇投資伙伴很重要！
當(dāng)前產(chǎn)業(yè)投資一蜂而上，政府與裝備投資企業(yè)也在進(jìn)行博弈，訂單與資源的配置強(qiáng)度與力度如何，企業(yè)才會真正的去投資，投資多少，投資多塊，政府要想獲得實(shí)實(shí)在在的投資，選擇合適的值得信賴的企業(yè)非常重要。當(dāng)今市場上，沒有幾百億的商業(yè)計劃書來進(jìn)行交流，自己都不好意思去和政府溝通。實(shí)際上，政府與企業(yè)雙方都要有彼此的信任，而這個信任來自于企業(yè)本身的合作歷史，政府政策制定的連續(xù)性及公平性，我個人相信，忽悠式投資已經(jīng)在地方政府這里不好使了，只有真心為地方經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)，真心投資才能獲得政府的認(rèn)可與支持。
作為地方政府，既要保證投資者的利益，同時還要做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，盲目引進(jìn)，同質(zhì)競爭引進(jìn)，這也是對投資者的不負(fù)責(zé)任，對地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也不科學(xué)，部分企業(yè)在過去也曾經(jīng)有過打一槍換一個地方的做法，當(dāng)然沒有市場撤走也是情理之中，但如果早期規(guī)劃好，我想就不會出現(xiàn)這樣的問題。
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