?曾經(jīng)風(fēng)起云涌的多晶硅市場，幾年來一度陷于沉寂。但表面的沉寂掩蓋不住底下洶涌的暗流。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的波詭云譎、跌宕起伏的發(fā)展，多晶硅的市場也悄然發(fā)生著巨大的變化。
市場規(guī)模：產(chǎn)能停滯不前
表1列出了2007~2015年全球硅產(chǎn)量和價格的變動情況。
表12007~2015年全球太陽能級多晶硅產(chǎn)量和地區(qū)分布(產(chǎn)量：噸)
注：由于成本過高，中國的大部分廠家(標(biāo)稱部分)現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。
從上表可以看出，2007年到2014年，中國多晶硅產(chǎn)量也飛速增長，從每年數(shù)百噸達(dá)到了16萬噸的年產(chǎn)能。多晶硅產(chǎn)能快速擴(kuò)張的原因，主要就是2008年的由于光伏產(chǎn)業(yè)需求的猛增造成國際多晶硅價格暴漲刺激所致。截至2013年，中國有60家企業(yè)先后從事多晶硅生產(chǎn)，投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到7萬噸/年，建設(shè)規(guī)模則達(dá)到了16萬噸。同年，國內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到70000噸，但需求量卻超過18萬噸，進(jìn)口達(dá)11萬噸，進(jìn)口量將近60%。
值得注意的是，自從2013年以后，中國的多晶硅產(chǎn)能就沒有再增加過。這是由于，此前所增加的產(chǎn)能都建立在市場高價的基礎(chǔ)上，但當(dāng)多晶硅價格跌破20萬元/噸之后，大部分的工廠就因虧損而陷于停產(chǎn)，而新增的產(chǎn)能由于成本難以降低到市場價格以下，也無人敢再投入，所以產(chǎn)能三年未有增加。
多晶硅產(chǎn)能：過剩還是不足?
無論是在國家發(fā)改委等政府部門，還是在投資界，抑或光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，提到中國的多晶硅市場，普遍的觀感是產(chǎn)能過剩。但是，從2008年起直到今天，中國多晶硅市場的唯一一個不變的趨勢就是，每年中國的多晶硅市場需求中，始終有50%以上是依賴進(jìn)口的。多晶硅環(huán)節(jié)也是我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，唯一一個半數(shù)以上需要進(jìn)口的環(huán)節(jié)。
一個產(chǎn)能過剩的市場，每年卻又有超過一半的數(shù)量需要進(jìn)口，而且這個看來矛盾的現(xiàn)象在中國竟然持續(xù)了五年之久。這是怎么回事呢?
問題在于，中國的絕大多數(shù)多晶硅的產(chǎn)能并不是有效產(chǎn)能。
目前，雖然國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能聲稱有18萬噸，但其中大部分廠家的成本在人民幣20萬元/噸以上，僅有江蘇中能、永祥、特變等少數(shù)成本可控制在12~15萬元/噸之間，在現(xiàn)貨價格下可以勉強(qiáng)生產(chǎn)，而且其中部分廠家還要靠下游的鑄錠和切片來彌補(bǔ)上游的多晶硅環(huán)節(jié)的虧損。如果將現(xiàn)在的價格下還能生產(chǎn)的產(chǎn)能稱為有效產(chǎn)能的話，2014年，中國多晶硅的有效產(chǎn)能僅為8萬噸，只占中國多晶硅需求量的40%出頭，進(jìn)口多晶硅數(shù)量大約占了57%。其余的約十萬噸產(chǎn)能已經(jīng)成為無效產(chǎn)能，不少多晶硅工廠的裝置已經(jīng)永久報廢并拆除。這就是為什么中國的多晶硅市場會在“產(chǎn)能過?！钡耐瑫r，卻有超過一半的需求需要進(jìn)口才能解決的矛盾現(xiàn)象。
2015年中國多晶硅市場最新數(shù)據(jù)表明，2015年全年國內(nèi)多晶硅廠家僅生產(chǎn)了約7.4萬噸多晶硅，與2015年的數(shù)據(jù)保持持平。但與此同時，國內(nèi)的2015年的光伏組件產(chǎn)量比上年有約16%的增長，組件的增加必然代表多晶硅用量的增加，因此，2015年多晶硅的需求中的增量部分全部是由進(jìn)口多晶硅滿足的。
由于國內(nèi)目前所有的多晶硅生產(chǎn)工藝都是西門子法或改良西門子法，其工藝成本在陸續(xù)使用了冷氫化、氯化、加壓還原后，工藝成本已經(jīng)基本趨于穩(wěn)定，雖然不少工廠開始使用FBR即流化床工藝，但產(chǎn)能預(yù)計下降也還是有限，難以與國際廠家的成本進(jìn)行競爭。因此，后續(xù)幾年，中國多晶硅的有效產(chǎn)能的數(shù)量將繼續(xù)取決于多晶硅的市場價格。
市場價格：猶如過山車，但漸趨穩(wěn)定
多晶硅價格方面，2008年下半年的金融風(fēng)暴導(dǎo)致了多晶硅價格從每噸300萬的高位暴跌到了40萬元，隨后隨著光伏市場的迅速回暖，2009年后，價格迅速回升，而到了2011年，價格回升到70萬元/噸。
2012年，由于光伏市場需求快速增加導(dǎo)致了盡管中國產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增加，但由于歐美對中國光伏的雙反，又導(dǎo)致光伏市場增速下降，導(dǎo)致多晶硅市場價格最低降到了12萬元人民幣/噸，這一價格比國內(nèi)全部廠家的成本還低，因此，不得不停產(chǎn)而眼睜睜地看著國外的多晶硅大肆進(jìn)口，蠶食著中國國內(nèi)迅速增加的多晶硅市場。2012年，中國90%的多晶硅因市場價低于成本而停產(chǎn)，這種狀況一直持續(xù)到了2013年。
到2014年初，隨著市場回暖，多晶硅價格上升到15~17萬/噸，但國內(nèi)也僅有保利協(xié)鑫、新疆特變電工、四川永祥等三四家工廠能夠在這樣的價格下保持不虧損，因此，由于多晶硅的進(jìn)口屢禁不止，對國內(nèi)市場沖擊仍然較大，因此，價格于2014年下半年再度下跌，這種跌勢持續(xù)到2015年底，多晶硅的價格在10~12萬/噸的低價徘徊。這樣的價格如果再持續(xù)一段時間，可以預(yù)見的是，中國的多晶硅產(chǎn)能中將有更多的有效產(chǎn)能永久變?yōu)闊o效產(chǎn)能。
為何多晶硅價格國外低于國內(nèi)?
國內(nèi)多晶硅市場價格低迷的原因是國外廠家的價格沖擊。目前對中國進(jìn)口量最大的廠家是韓國OCI，其進(jìn)口價格一度低至10萬元人民幣/噸，其它歐美廠家的價格略高，大約在每噸11~13萬人民幣/噸之間。而國內(nèi)僅有江蘇中能的工藝成本接近國際廠家成本，而特變電工等企業(yè)的成本則主要依賴新疆低煤價和自備電廠發(fā)電，而不是工藝優(yōu)化的結(jié)果。
國際廠家成本低于國內(nèi)廠家的主要原因有兩個：首先，目前國際廠家如瓦克、三菱化工、德山、HEMLOCK、REC和韓國的OCI毫無例外，均是在原有的化工廠基礎(chǔ)上建設(shè)的，由于西門子法的主工藝精餾和還原也是化學(xué)工藝，在化工廠里建設(shè)西門子法多晶硅工廠的一個最大的好處就是無論是氯化氫或氫氣原料等，還是四氯化硅、二氯二氫硅等副產(chǎn)品，都可以在其化工廠內(nèi)進(jìn)行循環(huán)使用，因此，工藝消耗可以降到最小，工藝成本也可以做到最低。
而不幸的是，國內(nèi)的多晶硅廠家無論是早期的新光、中硅，還是后來的中能、永祥、特變，都是與化工廠毫無任何關(guān)聯(lián)，有的是電子廠進(jìn)行多晶硅廠的建設(shè)，更多的是平地起高樓，完全跨界進(jìn)入，從零做起。因此，在工藝循環(huán)程度上與國外廠家存在先天的差距。雖然國內(nèi)的人工和電力等成本雖然與歐美相比差別不大，但是，工藝成本卻高出很多。
其次，西門子法多晶硅工藝誕生已經(jīng)超過五十年，國外大部分廠家建廠已經(jīng)超過三十年，因此，工藝都經(jīng)過了反復(fù)的優(yōu)化和改良，因此，生產(chǎn)過程中的各環(huán)節(jié)都運(yùn)行在最優(yōu)的條件下。而國內(nèi)建廠最早的新光也只有不到八年時間，而且中間還是斷斷續(xù)續(xù)地生產(chǎn)，不少廠家來說，生產(chǎn)能夠正常就算謝天謝地了，根本談不上優(yōu)化，更難言改進(jìn)了，個別工廠甚至存在跑冒滴漏的現(xiàn)象。目前，在國內(nèi)多晶硅廠家中，對西門子法的改進(jìn)只有江蘇中能一家算是做得比較有成效的，如果流化床工藝能夠順利投產(chǎn)，加上自備電廠的啟用，成本有望降到10萬元以下，接近國際廠家成本。
由于西門子法是舶來工藝，因此，國內(nèi)廠家在該工藝框架里來實(shí)現(xiàn)對國外的超越將是非常困難的。這就是中國的多晶硅廠家成本高于國際廠家的原因。
中國政府的貿(mào)易保護(hù)政策對多晶硅為何難以奏效?
如前所說，國際多晶硅廠家的成本大部分在10~13萬人民幣/噸之間，但有相當(dāng)長的時期，國外進(jìn)口多晶硅的價格卻低到了10萬元/噸，顯然存在傾銷行為，而中國政府也于2012年宣布對來自歐美日韓的多晶硅進(jìn)行了“雙反”，并在隨后兩年中擴(kuò)大了范圍，提高了反傾銷力度。但為何進(jìn)口多晶硅的數(shù)量比例依然如此之大，而且價格還依然如此之低呢?
首先，中國光伏行業(yè)一度存在“兩頭在外”的情況，就是原料和市場都在國外。近幾年，隨著國內(nèi)多晶硅工廠的建設(shè)和國內(nèi)光伏市場的積極開拓，這“兩頭”都獲得了部分解決，但只解決了一半。也就是說，一方面有一半的多晶硅需要進(jìn)口，同時一半以上的光伏組件市場在國外，需要出口。這種業(yè)態(tài)剛好符合中國政府的“來料加工復(fù)出口”的免稅政策。只要光伏下游廠家辦理來料加工手冊，就可以免繳關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，在產(chǎn)品出口后，憑出口報關(guān)單和進(jìn)口手冊到海關(guān)核銷，多晶硅的進(jìn)口就可以完全免稅。據(jù)統(tǒng)計，目前中國80%的多晶硅都是采用這種方式進(jìn)口的。這樣，中國對國外多晶硅的“雙反”措施很大程度就成了一張輕易就被捅破的廢紙。
其次，中國對外多晶硅“雙反”采取了區(qū)別對待，最高的廠家進(jìn)口關(guān)稅高達(dá)50%以上，最低的才1%?，F(xiàn)在，某個低稅率的廠家對中國多晶硅出口數(shù)量顯著增加，雖然其產(chǎn)能擴(kuò)張的可能性不能說沒有，但也不能排除有其它高稅率廠家“借道”該公司出口多晶硅進(jìn)入中國的可能。
2013年8月15日，中國海關(guān)總署簽署法令，決定從2013年9月1日起，停辦多晶硅進(jìn)口來料加工手冊。本來這個消息對于國內(nèi)多晶硅廠家是個好消息，但從文件發(fā)布到實(shí)施的短短15天內(nèi)，中國新增的多晶硅來料加工手冊就突擊辦理了6萬多噸，幾乎等于2014年全年的多晶硅數(shù)量。而到了2014年9月，按理說，突擊辦理的手冊也應(yīng)當(dāng)使用完畢，多晶硅進(jìn)口應(yīng)當(dāng)大量減少。但是，實(shí)際上，各地依然還存在著大量采用來料加工手冊進(jìn)口多晶硅現(xiàn)象，這是光伏產(chǎn)業(yè)的下游廠家擔(dān)心進(jìn)口多晶硅被限導(dǎo)致價格上漲，會使下游廠商利益受損而聯(lián)合向商務(wù)部和海關(guān)總署交涉的結(jié)果。需要進(jìn)口多晶硅下游廠商也通過當(dāng)?shù)卣蚝ｊP(guān)和商務(wù)部門施加了壓力，使得來料加工手冊能夠照辦不誤。因此，該法令自從發(fā)布后，等于沒有真正實(shí)際起到任何效果。
國外多晶硅價格低于國內(nèi)廠家多晶硅成本的情況，就這樣一直持續(xù)到現(xiàn)在。
中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的出路
在光伏產(chǎn)業(yè)的全部產(chǎn)業(yè)鏈中，中國在絕大部分環(huán)節(jié)都具有出口能力。半數(shù)以上需要進(jìn)口且完全沒有出口的，只有多晶硅這個環(huán)節(jié)，而多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)最主要的原料。
國內(nèi)多晶硅廠家面臨國外廠家的低價傾銷手段的打壓，雖然多次呼吁政府采取切實(shí)有效的貿(mào)易保護(hù)手段，但是，在產(chǎn)品的質(zhì)量和價格都不敵國際廠家的情況下，寄希望于政府保護(hù)而得以生存，是不可能持續(xù)的，尤其是這種保護(hù)可能會損害產(chǎn)業(yè)鏈下游的眾多廠商利益的情況下。
中國的多晶硅產(chǎn)業(yè)要振興，必須要有自主研發(fā)的工藝。從2008年開始，不少開拓者和技術(shù)先驅(qū)在物理法(冶金法)、硅烷法、鈉(或鋅)還原法進(jìn)行了艱苦卓絕的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化探索。其中，冶金法多晶硅工藝有望在不犧牲光伏轉(zhuǎn)換效率甚至還能有所提高的情況下，將能耗降低到西門子法的1/10左右，而成本可降低一半以上。根據(jù)測算，如果多晶硅的市場銷售價格能夠降到6萬人民幣/噸以下，則光伏發(fā)電的成本將低于火力發(fā)電的用戶側(cè)電價，這樣的話，光伏市場將可以擺脫政府補(bǔ)貼而獲得大規(guī)模應(yīng)用，光伏產(chǎn)業(yè)的真正市場化時代才能到來。
因此，采用自主研發(fā)的先進(jìn)的低成本大規(guī)模清潔生產(chǎn)多晶硅技術(shù)，是中國光伏產(chǎn)業(yè)的必然選擇，也是中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的努力目標(biāo)。而這個目標(biāo)，正越來越近，當(dāng)這個目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的時候，中國的光伏產(chǎn)業(yè)將會讓世界光伏產(chǎn)業(yè)再次產(chǎn)生震動。
