過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然，有競(jìng)爭(zhēng)就要有過(guò)剩，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)是短缺經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)本身就是過(guò)剩經(jīng)濟(jì)，而且過(guò)剩是有利于競(jìng)爭(zhēng)的。
根據(jù)光伏行業(yè)現(xiàn)狀，我從發(fā)展概況、熱點(diǎn)話(huà)題和展望這三個(gè)方面闡述一下我的觀(guān)點(diǎn)。
?。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
2016年第三個(gè)季度，多晶硅產(chǎn)量達(dá)到了14.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30%。預(yù)計(jì)會(huì)到19萬(wàn)噸，其中原料95%以上是進(jìn)口。但是現(xiàn)在前三季度按照表觀(guān)消費(fèi)量，自給率已經(jīng)達(dá)到了62%，成本目前在國(guó)際上也處于領(lǐng)先水平。
硅片環(huán)節(jié)前三季度產(chǎn)量93億片，出口1到8月份，硅片的出口量是超過(guò)了20億片，其中單晶硅6.42億片，產(chǎn)業(yè)集中度比較高。今年前三季和去年前三季的對(duì)比情況，6月之前都是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)去年的同期，6月以后7月份開(kāi)始平，8月、9月一下子下降到一半。
電池片前三季度產(chǎn)量是34GW，6月以前和6月以后的變化是一個(gè)截然的變化。組件環(huán)節(jié)1到8月的產(chǎn)量是37GW，同比增長(zhǎng)了30%。出口1到8月出口大概了14GW的情況。但是在1到8月看來(lái)，特別是上半年，利潤(rùn)率還是在提高。相比去年，由去年上半年2%增長(zhǎng)到了5%，提高了3個(gè)百分點(diǎn)。
這是3個(gè)制造業(yè)主要環(huán)節(jié)的基本情況。
在市場(chǎng)應(yīng)用端環(huán)節(jié)，前三季度同比增長(zhǎng)了超過(guò)100%，很明顯，前三季度27GW以上，實(shí)際現(xiàn)在得到的數(shù)字比這還多得多，但是還是以能源局公布的數(shù)字為主。總之去年這個(gè)時(shí)候是13GW，現(xiàn)在超過(guò)了27GW，超過(guò)了100%。關(guān)于前三季度的情況，7個(gè)月之前，我們就有一個(gè)預(yù)計(jì)，雖然下面有一個(gè)下跌，但是預(yù)計(jì)第三季度會(huì)是一個(gè)下跌，同時(shí)那時(shí)候也發(fā)出一個(gè)預(yù)計(jì)，4季度可能會(huì)緩慢的回升，現(xiàn)在看到有回暖的過(guò)程，價(jià)格也在漲的情況。
這是產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展情況，這四個(gè)環(huán)節(jié)加上逆變器都有很多的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)，進(jìn)展都是非常快的。其中有一個(gè)特點(diǎn)，行業(yè)最近的創(chuàng)新速度是越來(lái)越快，很大程度上得益于2012年產(chǎn)業(yè)過(guò)山車(chē)式的下跌，所以在這期間做了大量的技術(shù)儲(chǔ)備。
統(tǒng)計(jì)到8月份，產(chǎn)品的出口情況總的來(lái)說(shuō)是比去年同期有0.53%的下降。這個(gè)下降十分自然，因?yàn)榻衲晟习肽陣?guó)內(nèi)暴漲，所以出口無(wú)暇顧及。硅片出口45%以上，電池片21%，組件7.59%，逆變器出口11.9%。制造電池片就需要硅片，所以硅片的出口包括了賣(mài)到自己基地的那部分。電池片的出口包括賣(mài)到我國(guó)海外的組件企業(yè)。所以前兩個(gè)環(huán)節(jié)大幅上升，由于有一些組件基地在海外生產(chǎn)反而是一個(gè)下降的過(guò)程。
關(guān)于月度出口的情況，除了4月份，每個(gè)月的平均出口都超過(guò)了10億美元。4月出口很典型，恰是630搶裝最主要的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求最大的時(shí)候，所以那時(shí)候相對(duì)來(lái)說(shuō)出口要少一些。按照出口地區(qū)分布的情況，印度、巴基斯坦、土耳其等新興市場(chǎng)在快速的崛起。第一個(gè)就是簡(jiǎn)單花5分鐘左右的時(shí)間給大家匯報(bào)一下。
?。ǘ狳c(diǎn)話(huà)題
?、俑衤R的所謂高能耗問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)精確計(jì)算，得出結(jié)論，整個(gè)過(guò)程的耗電從硅石、硅砂開(kāi)始，僅用1.17年就能把用的電量回收過(guò)來(lái)，并且我們?nèi)f元產(chǎn)值能耗也遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)高耗能的產(chǎn)業(yè)。
?、陉P(guān)于產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。
過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然，有競(jìng)爭(zhēng)就要有過(guò)剩，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)是短缺經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)本身就是過(guò)剩經(jīng)濟(jì)，而且過(guò)剩是有利于競(jìng)爭(zhēng)的，試想一下，如果供應(yīng)等于需求，或者是供小于求，不可能激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，做何種產(chǎn)品都能賣(mài)出去，還搞什么技術(shù)創(chuàng)新，也就無(wú)法鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)。所以說(shuō)這是一個(gè)必然現(xiàn)象。
關(guān)鍵在于度的把握，競(jìng)爭(zhēng)過(guò)剩不能過(guò)度過(guò)剩，要適度過(guò)剩。光伏產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，所謂的過(guò)剩也與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不同，其過(guò)剩是帶有成長(zhǎng)性、結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)的相對(duì)過(guò)剩，不是絕對(duì)過(guò)剩，所以絕對(duì)過(guò)剩市場(chǎng)已經(jīng)封頂，不但不增加，有的往下走。
說(shuō)光伏過(guò)剩4、5GW，今年我們的產(chǎn)量就要超過(guò)5GW，這是相對(duì)成長(zhǎng)中的一個(gè)過(guò)程。另外有一個(gè)結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題，比如說(shuō)高效的，符合領(lǐng)跑者計(jì)劃，這還不夠。再者，所謂的過(guò)剩就是組件，是產(chǎn)業(yè)里面最輕的輕資產(chǎn)環(huán)節(jié)，其投資相當(dāng)于電池片的三分之一，或者是接近三分之一，以前自動(dòng)化相當(dāng)于五分之一，更不可能跟硅片和多晶硅來(lái)比。但是拿組件比照多晶硅的投資那就亂了。
?、坳P(guān)于補(bǔ)貼問(wèn)題。
有的說(shuō)騙補(bǔ)，實(shí)際上補(bǔ)貼是一種國(guó)際通行的做法。因?yàn)閺恼麄€(gè)歷史階段來(lái)看光伏產(chǎn)業(yè)還處于培育期，盡管過(guò)了萌芽階段，各國(guó)政府都在補(bǔ)貼，補(bǔ)貼就是為了將來(lái)不補(bǔ)貼，而且補(bǔ)貼的幅度也在快速下降，產(chǎn)業(yè)成本也在快速下降，三四年間下降速度很快。
④市場(chǎng)問(wèn)題。
因?yàn)楣夥浅?yáng)性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在全球一百多個(gè)國(guó)家的光伏市場(chǎng)都在增長(zhǎng)，大家看到了它的戰(zhàn)略性，它的朝陽(yáng)性。好多發(fā)展中國(guó)家不去重復(fù)走工業(yè)化國(guó)家的“搞上去，再治理”的老路，而是在發(fā)展的同時(shí)，優(yōu)選可再生能源，以此抑制氣候變化的情況。
光伏產(chǎn)業(yè)作為具有朝陽(yáng)性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)有很好的市場(chǎng)前景，另一方面發(fā)電成本快速下降，也為市場(chǎng)的推廣奠定了可能的基礎(chǔ)。再加上將來(lái)的市場(chǎng)還會(huì)演變，還會(huì)向多元化發(fā)展，從這角度來(lái)講，市場(chǎng)前景是沒(méi)有問(wèn)題的。
?、蓐P(guān)于當(dāng)前價(jià)格的合理問(wèn)題。
最近連續(xù)報(bào)出低價(jià)，特別是領(lǐng)跑者項(xiàng)目，既有它的偶然性也有必然性。
必然性有遲滯效應(yīng)，由于市場(chǎng)特別好，基本上一年多價(jià)格沒(méi)怎么降。如果我們慢慢降，從2015年的年初開(kāi)始，一直降到2016年下半年，突然一下降下來(lái)可能感覺(jué)難以接受，但是這里面有一些必然性遲滯效應(yīng)的因素，與把去年一年多的下降水平一下子釋放出來(lái)有一定關(guān)系。
此外，還有預(yù)期效應(yīng)，因?yàn)檎袠?biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)不是馬上交貨，換句話(huà)說(shuō)明年交貨是明年的價(jià)格，所以有一個(gè)價(jià)格下降的預(yù)期，這是必然性，偶然性不排除我們企業(yè)帶有戰(zhàn)略性布局的考慮。另外領(lǐng)跑者基地的偶然性就是相對(duì)來(lái)說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目比較好落實(shí)，成本優(yōu)勢(shì)比較明顯，而且這幾個(gè)地區(qū)恰巧又是太陽(yáng)能資源比較豐富的地區(qū)。
所以有的企業(yè)，上半年比較好，下半年稍微利潤(rùn)少一點(diǎn)，，能夠全年稀釋一下，仍然是盈利?？傊髽I(yè)不一樣，考慮的角度不一樣，這里面有很多的偶然性。
?。ㄈ┌l(fā)展展望
關(guān)于市場(chǎng)，包括彭博、歐洲協(xié)會(huì)等方面的數(shù)據(jù)，都是比較樂(lè)觀(guān)的。同時(shí)，還有相對(duì)保守的情景。然而光伏市場(chǎng)也不可能永遠(yuǎn)在高速路上，不能是發(fā)展了40%幾的增長(zhǎng)率就期望每年這樣，40%下降到10%就受不了。
實(shí)際上，2012年那么大的過(guò)山車(chē)我們跌了增長(zhǎng)速度，因?yàn)槲覀?010年的增長(zhǎng)速度是130%多，2011年也是50%以上，然而2012年到了百分之五六，大家就感覺(jué)接受不了。所以我感到大家也要有一定的心理準(zhǔn)備，產(chǎn)業(yè)并不是一定要一直在高速路上。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也照樣需求強(qiáng)勁，前天扶貧項(xiàng)目5.16GW出臺(tái)，加上普通項(xiàng)目，大家看了不太解氣，但是它的下發(fā)時(shí)間很有講究，過(guò)去1月份下發(fā)，現(xiàn)在留到了下半年6月份才下發(fā)，實(shí)際上把一部分的市場(chǎng)留在了后面。所以這一些加起來(lái)應(yīng)該說(shuō)下半年的市場(chǎng)，實(shí)際上有信心，今年的市場(chǎng)可能還會(huì)非常大。反過(guò)來(lái)，今年市場(chǎng)這么大，增長(zhǎng)速度還會(huì)那么大嗎？不可能永遠(yuǎn)在高速路上，但是一定的市場(chǎng)容量是有的。
轉(zhuǎn)型升級(jí)是大勢(shì)所趨，從領(lǐng)跑者基地統(tǒng)計(jì)來(lái)看，基本上都選用的黑硅、PERC或者N型電池這樣的技術(shù)，選擇的轉(zhuǎn)換效率都比較高，所以轉(zhuǎn)型升級(jí)是一個(gè)非常迫切的任務(wù)，反言之，將來(lái)能不能供應(yīng)這么多、這么好、這么高效的產(chǎn)品。
另外一個(gè)特點(diǎn)就是集成度在逐步提高，業(yè)主更加青睞那些有品牌、有實(shí)力的大企業(yè)，所以今后集中度加速增加是一個(gè)趨勢(shì)。成本下降、上網(wǎng)電價(jià)下降也是必然趨勢(shì)。
關(guān)于政策建議，匯總了行業(yè)的意見(jiàn)以后，現(xiàn)已整理了14頁(yè)的建議、意見(jiàn)，分別遞交給了發(fā)改委的價(jià)格司、能源局的新能源司、財(cái)政部和工信部，并分別向四個(gè)政府部門(mén)遞交反映了大家的聲音，但是最后具體怎么樣決策，那是政府部門(mén)的事。我們現(xiàn)在拭目以待。
這個(gè)就是需求側(cè)，我們由過(guò)去市場(chǎng)主要側(cè)重于需求側(cè)帶動(dòng)我們發(fā)展，我們走向供給側(cè)和需求側(cè)同時(shí)發(fā)力。
?。ū疚母鶕?jù)王勃華在2016中國(guó)光伏大會(huì)上的講話(huà)編輯整理而成，標(biāo)題為編者所加）
