“煤降油穩(wěn)氣增”是全球能源大勢

　　煤炭消費(fèi)率先達(dá)峰

　　煤炭需求率先達(dá)峰，增長主要來自亞洲燃煤發(fā)電。全球煤炭需求將在化石能源中率先達(dá)峰，明顯早于石油、天然氣；增長的絕對(duì)重心在亞洲，重點(diǎn)領(lǐng)域是燃煤發(fā)電。從地區(qū)和國家維度看，受環(huán)境污染、氣候變化、天然氣競爭等因素影響，美國、歐盟等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)煤炭需求普遍下降；以印度、東盟為代表的發(fā)展中國家煤炭需求較快增長，但這更多是價(jià)格低廉、儲(chǔ)量豐富、技術(shù)成熟、用電增長等多重因素作用下的無奈選擇；中國工業(yè)用煤大幅減少，煤炭消費(fèi)主要由燃煤發(fā)電支撐，發(fā)展煤化工既是對(duì)豐富煤炭資源的充分利用，也是出于降低石油對(duì)外依存度的變通之舉。

　　煤炭生產(chǎn)明顯分化，動(dòng)力煤平穩(wěn)擴(kuò)張，煉焦煤有所下降。全球煤炭生產(chǎn)總體平緩下行，其中動(dòng)力煤受發(fā)電需求增長而平穩(wěn)擴(kuò)張，煉焦煤、褐煤產(chǎn)量有所萎縮。從地區(qū)和國家維度看，亞洲既是全球煤炭的生產(chǎn)中心，也是全球煤炭的消費(fèi)中心，甚至帶動(dòng)了澳洲、非洲、拉美、俄羅斯的煤炭出口；中國煤炭消費(fèi)近年呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢，動(dòng)力煤產(chǎn)量在煤電達(dá)峰前將平緩增長，煉焦煤產(chǎn)量將持續(xù)下滑；印度雖然大力提振本地煤炭生產(chǎn)，但受資源條件及基礎(chǔ)設(shè)施所限，仍然無法滿足需求的快速增長；在北美和歐洲，煤炭生產(chǎn)持續(xù)萎縮，這主要由于本地消費(fèi)下滑、出口市場疲軟、環(huán)境成本上升。

　　國際煤炭貿(mào)易的增長核心是印度，出口格局略有調(diào)整。中長期內(nèi)，國際煤炭貿(mào)易規(guī)模平穩(wěn)增長，主要是滿足印度、東南亞國家的發(fā)電需求以及印度的煉鋼需求。在動(dòng)力煤方面，印度、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南等國的進(jìn)口需求大幅增加；歐洲進(jìn)口規(guī)模持續(xù)下降；澳大利亞、俄羅斯、南非等國貢獻(xiàn)大部分出口增長；印度尼西亞因自身需求增加導(dǎo)致出口減少。在煉焦煤方面，進(jìn)口增長主要來自印度，中國、歐盟、日本、韓國等進(jìn)口規(guī)模不同程度下降；出口格局略有調(diào)整，美國、蒙古國的出口規(guī)模有所減小，澳大利亞、南部非洲的出口規(guī)模有所增加。

　　石油地位難以撼動(dòng)

　　石油地位難以撼動(dòng)，中長期需求增長主要來自發(fā)展中國家。受交通和化工需求增長拉動(dòng)，石油在全球一次能源結(jié)構(gòu)中的地位在短期內(nèi)很難被撼動(dòng)。此外，全球化進(jìn)程促進(jìn)了國際商旅貿(mào)易的繁榮發(fā)展，航空、航運(yùn)交通服務(wù)需求較快增長，目前還未看到被電氣化的可能性，其能耗增長將主要由石油滿足。從地區(qū)和國家維度看，經(jīng)合組織國家的石油需求已在21世紀(jì)初達(dá)到峰值，之后受燃油效率提升和交通電氣化進(jìn)程推動(dòng)持續(xù)下行；非經(jīng)合組織國家石油需求將平穩(wěn)增長，主要受交通運(yùn)輸、非能利用、建筑用油等驅(qū)動(dòng)；中國有望用十年左右的時(shí)間超越美國成為世界第一大石油消費(fèi)國，達(dá)峰時(shí)間和峰值規(guī)模將由人口峰值、汽車擁有量、燃油效率、交通電氣化等因素決定。

　　近中期非常規(guī)油品開發(fā)異軍突起，遠(yuǎn)期仍需歐佩克發(fā)揮基礎(chǔ)支撐。從地區(qū)和國家維度看，出于能源獨(dú)立的國家戰(zhàn)略考慮，及國際原油價(jià)格波動(dòng)上升的預(yù)期帶動(dòng)，美國投入大量資金從事頁巖油的勘探開發(fā)，其產(chǎn)量在未來十年有望強(qiáng)勁增長；拉美地區(qū)鹽下油亦有所增長；亞洲原油產(chǎn)量持續(xù)下滑，主要受資源稟賦影響。從占比看，非歐佩克國家占國際石油市場的份額在近中期有所增加；但2030年前后，隨著頁巖油產(chǎn)量增長的放緩及歐洲原油產(chǎn)量的萎縮，歐佩克國家得益于豐富的資源儲(chǔ)量及充裕的生產(chǎn)能力，將逐步奪回丟失掉的份額。

　　亞洲需求增長與北美生產(chǎn)增加重塑國際原油貿(mào)易格局。中長期內(nèi)，經(jīng)合組織國家原油進(jìn)口規(guī)模將穩(wěn)步減少，一方面是由于歐洲需求平緩下降，另是由于北美生產(chǎn)持續(xù)增加；而包括中國、印度、東盟等發(fā)展中國家和日本、韓國等發(fā)達(dá)國家在內(nèi)的亞洲對(duì)國際原油貿(mào)易格局的影響越來越大。從貿(mào)易流向看，中東、非洲仍將提供亞洲大部分的原油進(jìn)口，而北美、中亞、東歐將積極加入到對(duì)亞洲市場份額的爭奪；北美在不斷減少從拉美、中東進(jìn)口原油后，甚至開始向歐洲出口；歐洲進(jìn)口市場的競爭十分激烈，呈現(xiàn)出中東、非洲、東歐、中亞、北美“群雄逐鹿”的局面。

　　天然氣增長強(qiáng)勁

　　天然氣市場廣闊、增長強(qiáng)勁，在全球能源中的地位不斷提升。天然氣是唯一強(qiáng)勁增長的化石能源，其在全球一次能源中的占比將超過煤炭、直逼石油，主要由燃?xì)獍l(fā)電、工業(yè)制熱、建筑采暖、烹飪炊用等拉動(dòng)。從地區(qū)和國家維度看，中國天然氣需求快速增長，主要由工業(yè)“煤改氣”、居民清潔取暖等政策驅(qū)動(dòng)，更多是從天然氣便捷高效、環(huán)境友好等角度出發(fā)；印度天然氣消費(fèi)值得期待，其增長或與中國旗鼓相當(dāng)；中東天然氣消費(fèi)亦大幅增加，一是讓出更多石油以擴(kuò)大出口，二是發(fā)展化工產(chǎn)業(yè)以促進(jìn)就業(yè)；美國頁巖氣革命方興未艾，天然氣有望成為第一大能源品種；日本天然氣消費(fèi)持續(xù)萎縮；歐盟天然氣消費(fèi)或在十年左右的時(shí)間內(nèi)達(dá)峰下行。

　　全球天然氣開發(fā)熱情高漲，有遍地開花之勢。雖不可避免受國際原油價(jià)格波動(dòng)的影響，全球天然氣生產(chǎn)在中長期內(nèi)有望保持較快增長。在北美，美國頁巖氣增長勢頭強(qiáng)勁，加拿大西部液化天然氣項(xiàng)目進(jìn)展順利；在中東，天然氣產(chǎn)量將逐步提升，不僅能滿足本地需求，其出口規(guī)模還不斷擴(kuò)大；在俄羅斯，北冰洋沿岸及東西伯利亞的天然氣開發(fā)得到廣泛關(guān)注和大量投資；在亞洲，中國、印度也努力加大本地天然氣開發(fā)以滿足不斷增長的本地需求，但資源開發(fā)難度較大、產(chǎn)量提升前景不明；在非洲，天然氣開發(fā)在滿足本地需求增長之外，新的液化天然氣項(xiàng)目還促進(jìn)了出口。

　　國際天然氣貿(mào)易將是管道與液化“平分天下”。全球液化天然氣貿(mào)易規(guī)模將持續(xù)快速增長，對(duì)管道天然氣貿(mào)易的主體地位形成有力沖擊，未來或形成“平分天下”之勢。美國、加拿大、澳大利亞的多個(gè)天然氣液化項(xiàng)目建成投產(chǎn)，促進(jìn)了這些地區(qū)出口的持續(xù)增長；而俄羅斯、中東仍是全球最大的天然氣出口地；歐盟、亞洲是全球天然氣進(jìn)口的“雙核”，在東南亞及東亞沿海，多個(gè)液化天然氣收儲(chǔ)站正在火熱建設(shè)。中國已經(jīng)成為全球最大天然氣進(jìn)口國，未來將通過“陸上+海上”雙管齊下的方式來保障供應(yīng)，“陸上”指來自俄羅斯、中亞的管道天然氣，“海上”指來自于北美、澳洲、中東的液化天然氣。

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